2022年DeFi行業的25個關鍵指標_EFI:DEF

一方面，DeFi項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致DeFi市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有DeFi就沒有GameFi，而NFT市場也越來越多地整合DeFi元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公眾和投資者的興趣方面超過了DeFi。然而，DeFi還遠未消亡。即使絕大多數DeFi項目不再活躍，一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著DYOR的精神，我們收集了2022年關于DeFi的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

9個關于DeFi市場的關鍵指標

1、DeFi的總TVL從1月初的2,670億美元下降到年底的530億美元。

加密貨幣DeFi行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

DeFiTVL

2、DeFi協議的總數從1月的1,080個增加到9月的1,596個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

Bitwise CEO：預計加密新牛市周期將于2023年開始:金色財經報道，加密資產管理公司Bitwise Asset Management聯合創始人兼首席執行官Hunter Horsley在接受彭博TV采訪時表示：“我們正處于互聯網核心架構重大變革的風口浪尖，但加密行業2022年的主題絕對是熊市，因為目前市場已經下跌了約60%，而且每天都在變化。歷史數據顯示，加密投資存在四年周期，比如2014年市場下跌了近60%，2018年市場下跌 70% 以上，而現在2022年市場下跌了60%，如果市場繼續其歷史趨勢，預計明年將開始一個新的周期。” （stl.news）[2022/10/16 17:27:57]

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計9中可以看出，目前活躍的不到100個。

MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi歷史上最大的崩盤發生在5月4日至5月14日，即Terra崩盤期間。

Terra網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣UST而聞名。

TerraDashboard

尼日利亞BTC點對點交易量在2022年上半年接近4億美元:金色財經報道，根據點對點加密貨幣交易平臺Paxful的最新數據，2022年上半年尼日利亞的比特幣交易量接近4億美元。再加上2021年的7.6億美元交易量，這意味著這個西非國家現在是加密貨幣交易所全球最大的市場。尼日利亞通過點對點(P2P)交易所交易的比特幣數量不斷增長，正值監管機構打擊違反尼日利亞中央銀行(CBN)2021年2月5日指令的金融機構之際。該指令禁止銀行和其他受監管的金融機構促進涉及加密實體的交易。（news.bitcoin）[2022/8/25 12:48:02]

4、DEXs仍然是DeFi協議的頭部類型，占總TVL的34%，而借貸協議從18%增加到20%。

鑒于DEXs在DeFi基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因2022年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

TVLDistributiononDifferentCategory(2021)?

TVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

Glassnode：BTC鏈上活動緩慢恢復，但僅到2019-2020年熊市水平:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode最新數據顯示，近期BTC鏈上活動正在非常緩慢地恢復，在鏈上交易層面可觀察到的新鏈上實體數量中，新實體數量每天增加11萬個。但是，這種恢復速率遠遠低于2017年和2021年第一季度，BTC交易數量也遠遠低于2021年上半年的峰值，目前約為22.5萬筆/天，這與2019-20年整個熊市的水平相吻合（當時的活動是每天增加9萬至11萬個新實體）。[2021/11/16 6:54:04]

5、DeFi代幣的市值在4月3日達到峰值，為2,430億美元，比去年12月26日的年度峰值低4%。

這個統計中，DeFi代幣的市值是DeFi協議發行的代幣之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代幣，如Ethereum和Solana。

DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代幣的市值為405.2億美元

相比之下，BTC在這一天的市值為3,184.1億美元

參考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC與標準普爾500指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到-0.83。

OKEx將于2021年1月4日調整XRP指數規則:據官方公告，OKEx計劃于2021年1月4日18:00調整XRP/USDT、XRP/USD和XRP/BTC 指數樣本成分，于2020年12月31日18:00調整XRP/USDT和XRP/BTC杠桿、XRPUSDT交割合約、XRPUSD交割合約、XRPUSDT永續合約、XRPUSD永續合約梯度檔位規則。[2020/12/30 16:06:35]

股市相關指數是從1到-1的尺度來衡量的，1表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1表示它們從未朝同一方向移動。

2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐懼與貪婪指數在6月6日達到年度最低點，為6。

相比之下，它在TerraLuna崩潰后立即達到了8-10的范圍，并在FTX崩潰后保持在10以上。

2022TokenPriceVSF&G??

9、活躍的DeFi項目數量同比下降了33%?

FootprintAnalytics將過去5天內的平均日活用戶大于100的用戶稱之為活躍用戶。

聲音 | Sri Krishnan V：到2021年各種行業的區塊鏈分類帳技術會成為主流:據coincryptorama報道，電子巨頭博世工程與商業解決方案私人高級副總裁Sri Krishnan V表示，到2021年各種行業的區塊鏈分類帳技術就會成為主流。區塊鏈的采用速度遠遠超過數據分析和人工智能等其他技術，因為已經實現了高計算能力和快速互聯網連接等基礎設施的建設。[2018/11/21]

ActiveProjectsbyChain

6個關于DeFi公鏈的數據

10、前10大的DeFiTVL公鏈在年底時的活躍DeFi協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何TVL。

參考：ActiveProjectsbyChain

11、在這一年中，BNB一直是最活躍的項目，在24到49之間波動，也是活躍的用戶最多的，15萬到55萬。

由于擁有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能鏈，Binance能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

參考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活躍協議數量位居第二，為12個，而Ethereum為8個。

Polygon是一個EVML2解決方案，在2022年在區塊鏈行業的多個領域，特別是DeFi和游戲領域表現強勁。

參考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的總協議數位居第二，為129個

以太坊網絡使DeFi成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的gas費用嚴重限制了開發者的可能性。

參考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL為1,039億美元?

這使其成為該指標的第二大鏈，在12月超過了BNB。請注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高，從1,067億美元上升到9,728億美元，然后回落到171.2億美元。

TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL與歷史峰值相比下降幅度最大，從160億美元下降到6億美元，下降了96%。

在今年年初，Solana有幾個非常有前途的GameFi和DeFi項目，看起來它可以現實地成為超越Ethereum的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVLbyChain

5個關于DeFi協議的數據

17、在所有DeFi協議的代幣中，UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的，基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代幣。

Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一環比增長的DeFi協議代幣是Lido的IDO，從2.47億美元到8.96億美元

Lido允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX協議占了DeFiTVL總額的26%

ProportionofDEXTVL?

20、截至12月31日，Curve是TVL中最大的協議，擁有36億美元

Curve是最初的DeFi協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：ProportionofDEXTVL?

21、USDT，也被稱為Tether，仍然是市值最大的穩定幣，12月31日有662億美元。

Tether是一個有資產支持的穩定幣，在2022年已經看到了它的爭議。然而，盡管USDC在夏季的TVL達到了100億美元以內，但USDT從那時起就擴大了其領先優勢。

Top5StablecoinsbyMarketCap

4個關于DeFi投融資情況的數據

22、今年最大的一輪融資是5月份由GemCapital牽頭的4億美元的LithosphereNetwork種子輪融資。

根據其網站，Lithosphere?"是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere輪融資使1月份成為投資金額最大的月份，達到643萬美元。

參考：DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年輪投資最多的月份，有69筆融資。

DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但2021年DeFi占總輪次的23%，而2022年則占18%。

InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

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