評估加密企業并投資 風險資本家到底該關注哪些點？_AND:HISAND33

現在身處舊金山的人們可能正在度過一個「愉快」的暑假，因為他們估計都已經被烤的很香了！

盡管許多人依然不愿意接受諸如 Yam 2.0、Spaghetti Money、以及 Cream 這些新型收益耕作（yield farming）的「收成」，但我想給出一些觀點和指導，或許能在這段時間內為企業家和創業者提供一些幫助。

我經常聽到一個問題：在評估加密初創公司并進行投資時，風險資本家（VC）到底該 get 哪些點？

這個問題的答案其實很簡單：決定是否投資完全取決于投資者，不過加密行業風投和非加密行業風投之間的確存在一些差異。所以，我覺得可以分享一份自認為「體面」的完整清單，其中內容可能對投資者想要了解的話題和細節有所幫助。如果您充分掌握了這些內容，那么應該能比大多數人準備得更多、更充分！

我覺得現在發布這份清單的時機很合適，因為如今 DeFi 總鎖倉價值已經超過 60 億美元，而這也是我們從 2020 年以來看到 DeFi 行業里的早期投資交易數量比以往任何時間都多。下面，就讓我們一起來看看這份清單的具體內容吧：

日本央行將于4月27日和28日召開會議，對過去幾十年的政策進行評估:4月24日消息，日本央行計劃對過去幾十年采取的政策評估審視，在新任行長植田和男的帶領下，將于 4月27日和28日舉行的兩天會議上開啟討論。報道稱，日本央行將研究造成日本經濟停滯的原因，以便央行能在植田和男任下提出有效政策。日本央行預計將考慮過去 25年的通縮經濟，但可能也會追溯到約 30年前日本經濟泡沫破裂之時。 本月早些時候，植田和男在上任后首次記者會上表示，當下實施收益率曲線控制和負利率比較妥當，但又稱對評估長期以來的政策持開放態度。（日本產經新聞）[2023/4/24 14:23:07]

他們是否有管理人員和招聘經驗？

他們以前開發過產品嗎？

他們有市場銷售 / 業務拓展經驗嗎？

Uniswap基金會成立Uniswap Bridge評估委員會并啟動評估流程:3月3日消息，Uniswap 基金會宣布成立 Uniswap Bridge 評估委員會并啟動評估流程。該委員會將處理包括 Axelar、Celer、deBridge、Hyperlane、LayerZero、Multichain、Router Protocol、Wormhole 等 8 種跨鏈橋與由 Celer 團隊創建的 Multi-bridge implementation、Gnosis 團隊創構建的 Block Header Oracle based solution、ERC-5164: 跨鏈執行等 3 種橋接器解決方案，重點關注 Uniswap 管理需求，并在未來幾周內為 Uniswap 社區如何處理橋問題提供短期建議。

目前，委員會成員包括 Ermyas Abebe、Jasraj Jazzy Bedi、Sean Casey、Ben O』Neill、Peter Robinson 與 David Hyland-Wood，仍尋求在未來幾周內擴大團隊。[2023/3/3 12:41:14]

他們是否具有相關領域的專業知識？

動態 | Algorand的荷蘭拍賣將會依據市場情況和基金會評估后擇時開啟，暫時沒有重啟計劃:在Algorand北京社區技術分享會上，Algorand投資關系和商務總監Chris就現場提出“荷蘭拍賣何時重啟”的問題進行回答，Chris表示，目前來看Algorand的發售形式是比較成功的，并受到市場上多數頭部交易所支持；團隊把穩定視為項目的重要因素，至于何時重啟algorand的荷蘭拍賣，將以市場情況和基金會評估作為依據，并會改進相應的流程，但暫時不會重新開啟。[2019/9/20]

他們如何分析并解決難題？

推薦人檢查

誠實

有能力

經驗豐富

積極行動

努力工作

團隊成員要有差異

巴克萊正評估加密貨幣交易的需求和可能性:據彭博援引知情人士稱，巴克萊一直在評估客戶對該銀行啟動加密貨幣交易部門的興趣，可能會加入高盛，在華爾街開展新業務。知情人士稱，巴克萊迄今只對加密貨幣交易的需求和可能性進行了初步評估。該行周一表示，目前還沒有啟動加密貨幣交易計劃。該行發言人Andrew Smith在一份電子郵件中聲明：“我們不斷監測數字貨幣領域的發展，并將繼續與我們的客戶針對該市場的需求和意圖進行對話。”[2018/4/17]

原型 /demo

IP

是否可擴展

功能特征

如果有相關性：系統架構方式是什么以及某些決策是如何做出的？

客戶獲取方式

Twitter / 社交媒體數據參與度

用戶獲取成本（CAC）

生命周期總價值（LTV）

客戶與產品的互動

客戶獲取和客戶流失應對策略

追蹤客戶滿意度+客戶支持響應時間

目標市場是什么？

市場規模是否在不斷擴大？

是否可以跨越從早期采用者到主流市場的鴻溝？

有哪些數據可以證明產品 / 市場契合度？

客戶價值主張是否可量化、有高度且可識別？

是否能讓客戶產生急迫的購買欲望？

市場需求是否已建立？

市場競爭格局如何？

市場是否飽和？

競爭對手有多少資金 / 資源？

為什么以前的同行失敗了？

您的公司或項目有何不同之處？

你的秘訣 / 必殺技 /「護城河」是什么？

即將推出的業務、發布的產品、以及明年的變化是什么？

招聘路線圖

長期遠景

商業模式

費用結構

如果去中心化：

網絡會收取哪種費用？

基礎協議的費用如何匯總？

哪些人會支付費用？

你的收入 / 支出明細有哪些？

現金消耗率是多少？

什么時候會達到收支平衡？

財務計劃是否合理？

你的單位經濟學是什么？都有道理嗎？

商業資本效率高嗎？

當前和預計的招聘預算

專注于用戶獲取成本和生命周期總價值這兩個指標

專注于有機增長（無營銷）

專注于通過構建獨特的分銷渠道來推動增長

費用去哪里了？

代幣被銷毀了嗎？

此前融資輪和投資者

當前條款

如果有潛在客戶，那么公司估值是多少？

所得款項用途

闡明并強調各個問題的范圍

確保你在投資人面前進行融資路演的時候能「講好故事」

確定誰是您的客戶

確定并專注于關鍵績效指標

你的優勢是什么？為什么你能贏？

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