去中心化交易所的年終回顧：數據、治理、資本效率和創新_ANC:ANCI

撰寫：Ignas

編譯：深潮TechFlow

DeFiLlama上包含有200個DEX，數量太多，所以我只想聊其中的"前20名"。但是，根據選擇的是TVL還是交易量，Top20列表會有所不同。

首先看一下按TVL排名的前20DEX。

如果選擇7天的交易量指標，前20名就會發生巨大的變化：

Uniswap成為當之無愧的第一大DEX。

Dodo出現在第四位。

MetaTdex、Hashflow、Serum、THORswap、ShibaSwap、Orca和WOOfi都進入排名。

去中心化交易所Mangrove完成740萬美元A輪融資:金色財經報道，去中心化交易所 Mangrove 完成了由 Cumberland 和 Greenfield Capital 牽頭的 740 萬美元 A 輪融資。CMT 和 Gumi Crypto Capital (gCC) 也參與了此次融資。

Mangrove 將首先在 Polygon 上發布，并將在今年推廣到多個以太坊虛擬機 (EVM) 兼容鏈。[2023/2/28 12:34:09]

當指標換成網絡流量數據時，排名再次發生變化，PancakeSwap成為了第一。

因此，我不會根據純粹的指標排名來審查DEX，而是將重點放在創新、特點以及它們給該領域所帶來的影響這幾個方面上。

但還是有一點讓我震驚的是，為什么DODO按成交量排名第四？

去中心化借貸協議Blizz Finance開通TUSD借貸市場:據官方消息，穩定幣TrueUSD上線去中心化借貸協議Blizz Finance，用戶通過存入或借出TUSD可獲得BLZZ獎勵。Blizz Finance基于DeFi協議AAVE，是Avalanche上的借貸市場。

TrueUSD作為經獨立機構驗證、接受鏈上實時獨立驗證、錨定美元的數字資產，目前已上線Binance、Huobi等100多家交易平臺，并在Ethereum、TRON、Avalanche、BSC、Fantom、Polygon等10大主流公鏈上進行多鏈部署, 總發行量已突破14億枚。TrueUSD經美國會計公司Armanino實時審計，確保美元儲備與其流通比達到1:1，實現100%儲備，用戶可隨時通過官網獲取公開審計結果。[2022/2/23 10:10:43]

憑借4600萬美元的TVL，它在過去7天里交易了5.68億美元--這應該意味著不錯的資本效率。

然而大部分它的交易量來自2個穩定幣對：

DeFIL 2.0 現已上架麥子錢包去中心化應用商店MWDS:據官方消息，Filecoin去中心化金融服務平臺DeFIL 現已上架麥子錢包去中心化應用商店，用戶現可通過麥子錢包應用商店檢索\"defil\"查閱，或在官網下載麥子錢包后切換BSC網絡搜索defil進行交互操作。

據悉，麥子錢包 (MathWallet) 擁有近百萬活躍用戶。DeFIL 2.0的定位是去中心化的Filecoin借貸和金融服務平臺。[2021/9/6 23:03:41]

Dodo的創新來自于主動做市商算法。

PMM通過在市場價格附近聚集更多資金，從而減少滑點。Dodo還引入了單代幣LP，以減少無常損失。

去中心化衍生品交易所DerivaDEX獲得270萬美元風險投資:金色財經報道，基于以太坊的去中心化衍生品交易所DerivaDEX最近從包括Polychain、Dragonfly和Three Arrows Capital在內的加密投資基金獲得了270萬美元的風險投資。該平臺預計將于7月下旬啟動，將支持比特幣和以太坊永續掉期。[2020/7/3]

資本效率是大多數創新的焦點。Uniswap的V3"集中流動資金"在2021年推出。

今年Kyberswap推出了具有類似功能的KyberElastic。

它的不同之處在于：

反JIT/Snipe保護。

LP費用再投資到LP池中。

TraderJoe的解決方案是LiquidityBook。LB將流動性集中到指定的特定價格區間，但LP可以將流動性存入多個區間。

最終結果：更好的價格和更低的滑點。然而，按7天交易量計算，Joe被排除在前20名之外，原因可能是它只部署在Avalanche上。

動態 | 去中心化漏洞平臺 DVP 一周已收 312 個漏洞:區塊鏈安全公司 BCSEC 與 PeckShield 共同發起——去中心化漏洞平臺 DVP 「安全鏈接計劃」發布會。 自 7 月 24 日上線，一周以來已收到白帽子所提供的 312 個漏洞，涉及 175 個項目方，包括智能合約、交易所以及知名公鏈等一系列項目。具體來看所提交的漏洞中，高危漏洞達 122 個，占漏洞總數的 39.1%；中危漏洞 53 個，約占 17%。[2018/8/1]

Hashflow的資本效率是通過連接交易者和專業做市商來實現的。

它使用做市商報價，而不是AMM，為我們提供0滑點的CEX交易體驗。

它還提供MEV保護和無跨鏈橋跨鏈互換。

令人驚訝的是，BSC上的BiSwap進入了前20名。

作為Pancakeswap的競爭者，$BSW是UniV2分叉。

它的主要賣點是激勵措施：50%的交換費退款、0.2%的交換費、農場、推薦計劃、Launchpad、彩票、質押、交易比賽......

Pancakeswap今年也沒有停下：

將$CAKE的供應量上限定為7.5億。

采用vCAKE的ve代幣經濟學。

通過與ApolloX合作推出永續合約。

擴展到Ethereum和Aptos。

主要目標：盡可能多地燃燒掉$CAKE。

$CAKE并不是唯一采用veToken的DEX。

Balancer采用了veBAL，由鎖定80%的BAL和20%的ETHLP代幣組成，以促進代幣持有者的長期一致性。

這是有代價的：鯨魚主導的治理將BAL獎勵引導到他的池中。

Velodrome將ve代幣經濟學帶到了一個新的水平。

Velodrome是AndreCronje失敗的Solidly的一個改進版。

通過質押$VELO4年，用戶可以得到veVELO：一個以NFT形式存在的ERC-721治理代幣，它使用ve(3,3)rebase機制。

veVELO的持有人因有對排放量進行投票的權力，而獲得“賄賂”。

事實證明，它在Optimism的項目中很受歡迎，因為他們可以獲得流動性，比自己發起的流動性挖礦活動更便宜。

對于Sushiswap來說，今年是相當低迷的一年。

Sushi已經沒有護城河了，所以DAO投票決定將Sushi所有的費用直接交給國庫。至少在一年內，推出新的代幣經濟學。

盡管如此，Sushi還是設法保持了TVL計算的前7名和交易量計算的第6名。

兩個專注于穩定幣的DEX正在推出他們自己的......穩定幣。

對于Curve和PlatypusFinance來說，流動性是至關重要的。為了吸引它，他們用自己的代幣作為獎勵給用戶。

但他們自己的穩定幣應該會讓流動性吸引力變得更便宜、更“有粘性”。

Curve的crvUSD的核心思想是借貸-清算AMM算法。它本身就是一個連續清算或去清算的AMM，應該可以減少壞賬風險。

除了自己的穩定幣，Platypus還在NFT方面進行了創新。

PlatypusvePTP系統需要質押$PTP以獲得更高的穩定幣存款收益。但是PlatypusHeroNFT可以幫助你加快vePTP的生成，在取消質押時保留一部分vePTP等。

穩定幣互換即將進入Cosmos。

Osmosis是Cosmos上進行交易和收益質押的地方，該團隊即將推出穩定幣互換。

它是通過對A.Cronje的Solidly曲線公式進行升級和修改而建立的。

最后，Uniswap。

UniV3在2021年4月推出。從那時起，它：

推出了NFT交易；

改進了界面和分析；

部署在更多的鏈上；

增加了用法幣購買加密貨幣的功能。

再過4個月，UniV3的反分叉許可將到期。接下來會發生什么？

總結：

DEX開發者專注于資本效率，減少滑點、無常損失和費用；

解決方案圍繞集中流動性或做市商模式建立；

擴展到其他鏈和NFT；

推出穩定幣；

激勵機制統治周圍的一切。

Tags：ANCSWAPDEX穩定幣ANCIValuedefi vSWAPDerivaDEX穩定幣合法嗎

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