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加密產品如何實現市場契合度?_加密貨幣:哪種穩定幣最值錢

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撰寫:JackNiewold

編譯:深潮TechFlow

自從"產品市場契合度"一詞流行以來,初創企業的世界逐漸將這一概念提升為宗教般的信仰。如果你以前沒有聽說過這個詞,那么MarkAndreessen用下面這句話作了最好的定義:

"產品市場契合意味著擁有能夠滿足該良好市場的產品。"

尋找產品-市場契合度的例子非常容易,我們只需看看成功的企業和快速成長的初創公司。大熱天的可口可樂;Netflix的在線視頻,它摧毀了電視;Blockbuster和DVD;谷歌擁有主導的產品市場契合度(PMF)--幾乎所有在網上尋找信息的人都在使用他們的搜索產品:

然而,盡管加密貨幣的受歡迎程度和價格顯著上升,但產品市場契合度在加密貨幣中似乎相對稀缺。事實上,我認為在加密貨幣行業,只有少數產品有真正的PMF。

在喧囂的牛市中,評估PMF時很容易犯兩個錯誤:

Nick Tomaino:未來10年用戶數超10億的加密產品包括去中心化社媒等:7月24日消息,風投機構1confirmation創始合伙人Nick Tomaino發推稱,未來10年用戶數量將超過10億的加密貨幣原生產品有:預測市場、DAO工具、鏈上通信工具、去中心化社交媒體、去中心化身份。[2023/7/24 15:53:57]

完全忽視PMF的必要性,認為良好的資金和強大的團隊會一路解決問題,

假設因為代幣價格上漲,所以項目已經成功實現PMF。

那么,為什么大多數加密貨幣項目不能找到產品-市場契合點?

要了解產品市場契合度,我們必須首先了解市場。加密投資者和用戶的范圍是什么樣的?

關于這張圖表,首先要注意的是什么?

資本涌向風險系數的不同端:在一端,我們擁有大量資本的非風險承受能力。這里坐著成熟的投資者,通常是來自傳統市場的交易員,現在已經跨入了加密貨幣領域。這些人就是我們所說的"專業投資者",持有該領域的大部分資本。

土耳其成立加密協會對加密產業進行監督:1月29日消息,據當地媒體報道,土耳其成立了一個新組織,名為「加密行業發展、監測和報告協會」,旨在監督和幫助發展該國的加密行業。它的首要任務將是解決一些加密貨幣交易所最近出現的問題,并增強對整個行業的信心。

該協會負責人Emrah Inanc稱,截至2022年,土耳其從事加密貨幣交易的人數估計超過800萬。他強調,該國在加密貨幣投資方面位居世界前五。

Emrah Inanc還表示,該協會準備定期、透明地與所有相關機構分享有關其發現的缺點的信息。他還警告交易員注意與離岸交易平臺的交易。(news.bitcoin)[2023/1/30 11:35:34]

在另一端,我們擁有在CryptoTwitter上最直言不諱的那類人。匿名的鯨魚,"Degen"交易者,Memecoin擁護者。雖然這一類別的資本不如機構,但數量更多,而且他們將更大比例的凈資產投入加密貨幣。

廣義上講,這兩類投資者中的每一類都代表一個特定的市場。而不了解這一范圍是導致大多數PMF失敗的原因:

為不存在的市場設計產品;

英國金融科技銀行Revolut與Fireblocks合作開發新的加密產品:英國金融科技銀行Revolut已邀請加密安全公司Fireblocks為新的加密產品奠定基礎。Revolut目前為其1300萬客戶提供比特幣、ETH、LTC,XRP,BCH和XLM的敞口,但是加密貨幣由公司代表客戶持有,無法從應用程序中轉移出去。Revolut加密部門負責人Ed Cooper表示,與Fireblocks的合作將使Revolut“在該領域繼續以極快的速度發展,迅速增加更先進的加密功能”。不過,兩家公司都沒有具體說明新產品是什么。(The Blcok)[2020/10/8]

成熟的市場,但產品糟糕。

幾乎所有加密項目都與PMF作斗爭,但我將在下面概述兩種類型的PMF失敗:

1.Y2K

Y2K是一款非常酷的產品,也是必不可少的產品。我們在2022年春季看到的一些脫鉤事件已經證明了它的必要性--UST/LUNA的失敗是其中最主要的。

觀點:韓國不明確的加密法規導致加密產業產生混亂:韓國ICON基金會Min Kim表示,韓國加密交易還沒有得到金融當局的明確指示,這導致了該領域產生了許多混亂。他稱,和其他國家一樣,韓國從一開始就對加密貨幣有很多困惑。然而,隨著加密貨幣的合法化,很多規則將圍繞著交易所,尤其是KYC和消費者保護進行。同時他認為韓國政府將出臺明確的法規,這些法規將會證明對該行業有利。有了這些明確的路徑,新項目就不必在韓國以外的地方設立實體。(AMBCrypto)[2020/5/2]

主要作用:Y2K允許用戶對沖穩定幣的脫鉤風險。你可以通過將資金存入金庫來有效地購買保險。如果我想對沖Tether/USDT的脫鉤風險,那么我可以為我的頭寸投保。如果它沒有貶值,保險費將支付給另一個金庫;風險金庫,即保險承保人。如果它真的脫鉤,存入"風險"金庫的錢將按照我存入對沖金庫的金額比例支付給我。

一個偉大的產品:針對脫鉤風險的保險,具有透明的市場定價,以及對黑天鵝脫鉤事件的簡單保險能力。聽起來很好,對嗎?好吧,讓我們看看自五周前以來該USDT金庫的存款情況:

聲音 | 知情人士:Facebook一直在與Coinbase和Gemini就其即將推出的加密產品進行談判:據英國《金融時報》報道,兩名知情人士稱,Facebook也一直在與Coinbase和Gemini交易所進行談判,希望為其用戶提供第三方、受監管的平臺,以存儲和交換資產。消息人士稱,該公司還一直在與芝加哥主要高頻交易公司Jump和DRW討論市場創造和流動性問題。早間報道,Facebook計劃在2020年推出GlobalCoin加密貨幣。[2019/5/24]

前四個星期表現強勁,后來出現了巨大的下降。在這里,需要注意的是,Y2K正在向該協議的早期用戶分發代幣,希望激勵存款。這個獎勵期持續了一個月。

那么,對于第五周,為什么會存在這種下降?

我認為這是因為產品市場契合。讓我們回到我們的加密貨幣資本/風險圖譜:

機構如何對沖穩定幣風險?有幾種方法:

他們持有美元,只有在機會大于風險時才加入穩定幣;

他們在中心化交易所做空穩定幣;

那么,Degen如何對沖穩定幣風險呢?好吧,他們沒有--Degens的風險容忍度很高,他們不會費心去對沖大多數穩定幣的尾部風險。

Y2k是一個偉大的產品:穩定幣風險是真實存在的,對沖很重要,但它沒有足夠大的潛在市場:到底誰會使用這個東西?機構已經有擁有有效的鏈下對沖方式,散戶根本不在乎對沖。

總而言之:一個好的產品,一個糟糕的市場,無法實現真正的產品市場契合。

2.元宇宙和GameFi項目

那么,市場好,但產品差怎么辦?

不妨看看2021年和2022年出爐的一些GameFi和元宇宙項目。

在過去幾年里,賭徒們一直在尋找成功的GameFi和元宇宙產品,但加密貨幣所生產的任何東西都無法與游戲大廠制作的游戲相比:想想ActivisionBlizzard、EA、EpicGames。

據估計,僅在美國就有超過2億的游戲玩家——但加密游戲指標卻很慘淡:

Decentraland,最大的元宇宙項目之一,日活約8000。去比較一下,現在有400萬Fortnite玩家在玩這個游戲。Minecraft有300萬DAU;甚至2001年問世的Runescape也有近50萬DAU。

AxieInfinity做得更好一些,大約有70萬月活,和Skyrim差不多。

問題是什么呢?

大多數人玩加密貨幣游戲不是為了游戲本身,而是為了加密貨幣。

看看CoinGecko上的游戲排名,告訴我你是否為了娛樂而玩過這些游戲,或者跳進元宇宙只是為了和你朋友見面。

我打賭你沒有。如果你有參與,那也是為了賺點錢。

大多數人都使用過FacebookMessenger,玩過LOL、GTA或我的世界,這些產品需要加密貨幣來運作嗎?

不需要。

那么加密游戲和元宇宙領域需要什么?

更好的產品。兩億多游戲玩家正等待著誰來破解密碼。市場在那里,但缺乏產品。

這篇文章里有什么好消息嗎?

具體來說,有一個著名的項目已經成功地找到了產品與市場的契合點。

Ethereum

雖然以太坊沒有任何以消費者為中心的應用程序,但它是我們看到需求最多的加密貨幣L1。而你實際上可以通過查看Gas成本來量化這種需求,有時簡單的代幣交換需要超過100美元。當Solana和Arbitrum接近免費時,為什么人們愿意支付這個費用?產品-市場契合。

以太坊在其應用程序中創造了無與倫比的去中心化和實用性品牌:

人們更愿意為以太坊上持有的NFT付費。

人們對在鏈上存儲的資產更有信心。

最具創新性和最值得信賴的DeFi藍籌在以太坊上運行。

而由于這些原因,鏈上交易的成本更大,這證明了產品市場契合度:成本表明,以太坊的產品市場契合度比新貴L1好得多,盡管它們更便宜。

在我看來,像Uniswap這樣的DEX,像GMX和dYdX這樣的永續交易所,以及在線的、非KYC的加密貨幣賭博平臺也已經找到了產品市場契合度,但這些都是投機性的用例。所有這些平臺都有效地向以太坊支付區塊空間,而這部分空間利潤又被轉給了ETH代幣持有者。

尾語:建造人們想要的東西

加密貨幣的真正需求來源來自于用戶,那些從特定產品中獲得效用的用戶。該產品可以與DeFi、GameFi、Metaverse、賭博、投機有關——但從根本上講,它必須為許多愿意為其付費的人提供作用:否則,商業模式根本行不通。

當加密貨幣為一個新的、更好的未來而努力時,作為一個行業,我們應該明智地反思為用戶和人們創造真正的價值。我們不能再因為我們正在建設加密貨幣而忽視產品市場契合度。

現在我們像其他初創企業一樣采取必須的步驟:努力找到產品市場契合。

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