沒有人可以復制社區的參與、優秀的產品、集成和信任。
如果你在ICO狂熱、IEO炒作或STO瘋狂期間一直活躍在區塊鏈圈層,那么你已經知道或參與了DeFi。如果你現在就參與其中,那么你可能已經從老加密好友那里收到了幾百條消息,要求你“教他們如何參與DeFi!”
投資回報率達到數十倍的的項目,在接下來的一周里,會出現幾十個投資回報率達到數倍的克隆項目。這就是響尾蛇的方式:這個行業正在鼓吹泡沫,摧毀了所有初創公司的良好意圖。塵埃落定后會發生什么?
2020年1月,a16z發布了文章《構建加密應用程序手冊》,其中描述了他們認為對項目成功至關重要的三個關鍵因素:
1.產品/市場契合度
2.社區參與
3.充分的去中心化(社區所有權)
Curve Finance上線生態項目信息展示專屬頁面“Integrations”:金色財經報道,Curve Finance官推宣布其平臺已上線生態系統項目信息展示專屬頁面“Integrations”,旨在列出Curve生態系統中構建的應用信息,目前主要分為6個類別,分別是:自動化、去中心化金融、游戲/NFT、學習/數據、投票/激勵、其他。Curve提醒加密社區并不能保證列出的相關協議/項目真實性、準確性或安全性,用戶需要自行研究并謹慎行事。[2023/8/11 16:20:08]
當時,他們提到他們還沒有看到一個項目能夠完全按照這些因素依次執行,但是YFI在一個周末完成了所有工作:400萬美元的資產管理規模,有著最活躍的社區參與。來自整個行業的加密貨幣影響者和團隊被一起移交給了社區。所有這些都有力的表明,它已經實現了產品與市場的契合。但是,問題仍然在于,這些資本目前在追逐收益,其粘性如何。重要的是,要使此收益成為現實,YFI(代幣本身)必須具有持久的價值。
Deribit的比特幣期權波動性指數跌至兩年來最低水平:金色財經報道,加密貨幣期權交易所Deribit的比特幣期權波動性指數(用作某種加密貨幣恐懼指標)已達到兩年來的最低水平。此外,加密貨幣衍生品分析平臺Greeks Live指出,比特幣和以太幣的波動性指數也已跌至多年來的低點。[2023/7/25 15:56:44]
所有DeFi項目的問題是,社區和資本是否支持沒有炒作的項目?
DeFi的崛起可以與2001年的互聯網泡沫相提并論,當時每個公司的首席執行官都知道如何推出網景公司,他們都為征服互聯網制定了商業計劃。最終,這個項目的大部分都失敗了,但是如果你當時做出了一個很好的選擇,那么毫無疑問,你現在繁榮發達。因此,DeFi現在也是一樣,但只是規模較小且期限很短。因此,你可能會在更短的時間內獲得更好的回報。
Uniswap社區未通過費用轉換提案:金色財經報道,Uniswap社區未通過費用轉換提案。投票于5月25日重新開放后,現已結束,超過45%的人支持免費,而42%的人支持收費。該費用相當于v3池中池費用的1/5。超過4000萬個UNI代幣參與了投票。社區成員可以選擇向流動性提供者收取相當于所有Uniswap V3池中池費用的1/5、1/6或1/10的費用,或者根本不收取轉換費用。[2023/6/2 11:53:12]
用于創建新模型的代幣工程的第一條規則是尋找有限的資源。將來,這種有限的資源將為你的代幣打下堅實的基礎。資源必須是自然的,而不是人為的,因為在其他情況下,資產將純粹是投機性的,從長遠來看最終會失去競爭力。讓我詳細解釋一下:以yearn.finance為例,想想為什么會發生暴漲?如果不考慮DeFi因素,我們將剩下3萬個代幣,這也是YFI的總供應量。最初的資產價格為30美元,在推出后的兩周內上漲超過了10000美元。在YFI之后,YFII出現了,這是YFI協議的“改良”(即相同)版本,其價格在一周內暴漲至700美元。這里的人工來源是在DeFi上增加代幣總供應量。至于有限的自然資源,在區塊鏈協議中,它可以是吞吐量或共識算法(以及出塊時間)。但是DeFi呢?
自Uniswap4月1日代碼開源后,其分叉協議TVL已達1.25億美元:4月5日消息,去中心化交易平臺Uniswap在其BSL于4月1日到期后已被開發人員分叉。據悉,于今年4月1日起開源其代碼是在2021年升級到V3版本后開始計算的,因為許可證的有效期只有兩年。據DefiLlama數據顯示,PancakeSwap AMM V3當前TVL已達1.25億美元。[2023/4/5 13:46:04]
老實說,你沒有太多的選擇。大多數項目專注于加密賭博。當然,他們不會這么說。他們用“革命”和“顛覆”來掩蓋它,但事實是他們都打算復制YFI模型。直到上周,那些少數能創造出一些有趣東西的項目都受到自動化做市商(AMM),流動性和收益耕作(指流動性挖礦)以及影響力耕作這一全新話題的限制。
影響力耕作并不是一個經過充分研究的主題,因為這個詞本身是PowerPool團隊在幾周前提出的。影響力耕作旨在克服治理代幣領域中最常見的問題——投票人的冷漠,并通過將他們聚集在一起來賦予少數代幣持有人權力。此外,池中的治理代幣會為其所有者帶來收入。借出COMP,隨著時間的推移,你可以獲得更多的COMP,這很重要。
在看漲的市場上,任何從Defi獲利的機會看起來都很不錯,而且人們參與其中,不知道這對他們來說會如何結束。由于Defi的開源和透明特性,每個有前途的項目在成功推出后都會被復制。人們購買了YFII,YFIII和其他YFI克隆產品,甚至即使最初的YAM失敗了,還購買了YAM2。現在,即使在推出之前,PowerPool也已被克隆。歷史總是重演。
讓我們回顧一下。有多少個比特幣分叉幣還活著?只有其中幾種,而數百種已死。相同的規則適用于以太坊和Defi項目。后工業經濟的基本原理在這里起作用:復制沒有成本。你可以輕松地復制這部耗資10億美元、在好萊塢制作的電影,但你永遠無法擁有該電影的版權及其影迷。你可以快速推出一個以太坊分叉幣,但是沒有開發者社區,以太坊基金會和強大的用戶基礎,它的成本為零,而且不會多花一分錢。
復制沒有任何成本,但你永遠不能復制:社區、開發團隊、已經在使用的產品,包括所有集成、流動性,以及在其之上構建的Dapp。在每一次炒作之后,塵埃落定,克隆者死亡,原始者繼續以他們的方式創造真正的價值。
在PowerPool論文發布之后,另一個名為Cream的項目推出了一個想法非常相似的測試網,但簡而言之,它只是Compound代碼的一個分叉版本,沒有任何改進。這并沒有阻止他們在第一周就吸引到超過3000萬美元的抵押。 PowerPool并沒有那么著急,看起來他們在行業中擁有扎實的技術背景和關系,這促使與Matic Network建立了合作伙伴關系,并計劃創建第一個L2 Defi貸款產品。這兩個項目都在我的關注范圍內;當PowerPools CVP在測試網中時,Cream代幣已經推出。這意味著我們將在接下來的幾周內看到它的增長。有趣的是,CVP代表聯合投票權。
正如我之前提到的,塵埃落定后,克隆者將死亡。用真實的代幣而不是第二或第三代克隆物制定投資組合。有趣的是,“高產量”克隆早在加密之前就出現了。抵押衍生產品泡沫在2008年突然爆發。低質量的非流動性資產被模仿為高質量資產,并獲得了信用評級公司的AAA評分。這種方法使它們對交易者來說更有力,我們都知道它結果如何。
我在尋找寶石。我只尋找寶石。原始項目具有強大的創意,生產力、研究、研發團隊。每個人都可以復制網站,文檔和開源Github代碼,但是沒有人可以復制社區的參與、優秀的產品、集成和信任。我關注的是它能在未來產生數十億美元的價值,但不是一觸而就。
作者:PowerPool
Tags:DEFDEFIEFIYFIBTCDEFIBasketDAO DeFi IndexDEFI100Farm TokenYFIH2
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