原文標題:《在分析前200個DeFi協議后,我們可以得到什么見解?》
原文作者:Ren&Heinrich原文編譯:深潮TechFlow
在這篇文章中,我將會分享在分析200個頂級DeFi項目后所得到的見解。這不是一項學術研究,但這些發現對加密貨幣投資者來說是有價值的。
讓我們開始吧!
數據集
我使用了DefiLlama的公共數據來進行分析。在我的分析中,我納入了2022年10月末鎖定總價值(TVL)排名前200的DeFi項目。
鎖定的總價值
BlockSec告警:NFT數據分析工具Compass Ddiscord被黑:4月27日消息,BlockSec告警系統于4月27日上午11點10發現NFT數據分析工具Compass Ddiscord被黑,攻擊者正在擴散虛假mint鏈接,已有用戶NFT被盜取,請大家不要點擊鏈接。[2022/4/27 5:14:40]
下圖顯示了各平臺鎖定的總價值分布。
14個平臺的TVL超過10億美元。65個平臺的TVL在1億至10億美元之間。其余121個平臺的TVL低于1億美元,最少的為2300萬美元。
TVL的分布遵循Pareto?分布。該名單中的前40名DeFi占所有TVL的80%。
分析 | 機構調研公告:區塊鏈等近期市場熱點備受關注:上周滬深兩市公司共披露了166份調研公告(包括現場調研和電話會議),涉及148家公司。梳理發現,蘋果產業鏈、區塊鏈、5G、PCB等近期市場熱點備受關注。從行業情況看,調研集中覆蓋計算機應用、光學光電子、電子制造、電源設備、通信設備、專用設備、互聯網傳媒等領域。從調研內容看,機構更多關注上市公司三季報業績增長或下滑背后的邏輯,以及業績的持續性等問題。(證券時報)[2019/11/4]
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支持的區塊鏈
談到DeFi,以太坊無疑是領導者。所檢查的項目中有96個只在或也在以太坊上提供服務。
BSC、Polygon和Avalanche以一定距離緊隨其后。
有5個平臺使用了10多個不同的區塊鏈。36個使用了2到10個之間。剩下的159個只使用了1個區塊鏈。
DeFi使用案例
下圖說明了所考察的平臺最常見的使用案例。DEX、流動性質押、收益農場和借貸是每個DeFi平臺最常見的功能。
以上哪個用例涉及的資金最多?下面的圖表解釋了這一點。「抵押債務頭寸、流動性抵押、指數和借貸」與最高TVL相關。
DeFi市場
我比較了三個具有高TVL的平臺。這些說明了TVL和平臺Token價格的每月百分比變化。線條表示比特幣價格的每月百分比變化。
引人注目的是,每個平臺都有相似的市場走勢。
這可能是因為存入各種DeFi產品的大部分資金是加密貨幣。由于個別貨幣與比特幣的走勢高度相關,因此各個平臺的走勢似乎一致也就不足為奇了。
總結
這項分析表明,DeFi平臺最經常提供的服務也與平均鎖定的最高總價值有關。
雖然有些項目只在一個或兩個公共區塊鏈上運行,但有些項目存在于15或20條鏈上。
然而,分析表明,一個項目運行的區塊鏈數量與項目的成功沒有關系。很難對某些用例是否處于上升期得出結論。
一般來說,整個DeFi市場的表現受比特幣價格的影響非常大。
此外,也有跡象表明,TVL似乎是DeFi平臺成功和質量的一個很好的指標。TVL較高的平臺似乎在其價格表現方面做得更好。意味著平均而言,它們在較長時期內是更好的投資,因為與TVL較低的DeFi項目相比,它們價格上漲較多或損失的價值更少。
文章作者:Mikey0x去中心化金融的主要優勢之一是,它開放給任何人,任何人都可以隨時隨地參與。隨之而來的是,作為DeFi參與者獲得收益的機會,除此之外在傳統金融領域很難或不可能獲得這些收益.
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