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深陷 FTX 窘境后 Solana 生態面對哪些內憂外患?_SOL:LANA

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相比去年巔峰時刻的風光無兩,今年Solana于11月3日至7日在里斯本舉辦的第二屆Breakpoint峰會則低調許多。

但更出乎意料的是,11月8日,隨著FTX事態的發展急轉直下,尚未從會議圓滿結束的喜悅和疲憊中緩過神來的Solana迅速被FTX的颶風裹挾進來,倉促又尷尬地應付著FTX暴雷帶來次生危機,撇清與FTX的關系、拉人站臺。

Solana原本就在今年面臨諸多挑戰:加密寒冬、持續宕機、生態項目遭遇前所未有的大規模攻擊、新公鏈Aptos和Sui的正面競爭等。而面對這些挑戰,Solana也一直在尋求出路:尋找宕機解決方案、尋求EVM兼容、通過L2擴容、推出Solana手機Saga等。而在Breakpoint期間,Solana則計劃把GameFi作為新的錨點。

盡管擁有一個活躍而強大的生態系統,但Solana一直被詬病是被a16z、Polychain、FTXVenture、JumpCrypto等資本捧上寶座的“VC鏈”,FTX破產后,深陷窘境的Solana生態是否能承受住這次前所未有的“壓力測試”?

Breakpoint期間,Solana宣布了與谷歌云、Circle、Helium、Ledger等平臺的一系列合作,這些持續的利好消息也使得SOL代幣的價格在Breakpoint期間上漲了超過20%。但很快,11月7日,Breakpoint尚未結束,隨著FTX試圖從二線交易所大量提幣為FTX熱錢包補給來應對大規模的擠兌,Solana代幣價格開始持續猛跌。

SBF長期以來一直與Solana有千絲萬縷的聯系,旗下AlamedaResearch是Solana早期投資者之一,并一手促成Serum、Oxygen等Solana早期生態項目的誕生,在去年年初Solana機構投資者代幣解鎖時,SBF還曾以3美元的價格通過OTC購買投資者的全部SOL資產,此后也投資了大量的Solana生態項目

以太坊Layer2上總鎖倉量為95.58億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至目前,以太坊Layer2上總鎖倉量為95.58億美元,近7日跌2.25%。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum One,約57.97億美元,占比60.65%,其次是Optimism,鎖倉量21.63億美元,占比22.63%。[2023/7/13 10:51:23]

Solana在FTX事件上的公關略顯尷尬。9日,SolanaLabs聯創toly發推表示:“SolanaLabs在FTX上沒有任何資產。”并特意強調Solana是“美國”公司。隨后,SolanaLabs、Solana負責人和創始人們開始通過喊口號“號召”社區共渡難關,并且向其投資人、生態項目等“親友團”求助,JumpCrypto總裁KanavKariya,KinEcosystem、Teleportxyz、MagicEden等項目紛紛開始為Solana站臺,表示長期看好Solana。

但危機仍在蔓延,Solana生態上的項目開始接連出現流動性危機,借貸協議Solend在SOL價格大幅下跌后累積數百萬美元壞賬,收益聚合器TulipProtocol暫停存款,SolanaNFT生態并引發拋售潮……為應對恐慌情緒,Solana發長推列數據,來向用戶極力證明其生態系統的強大和未來的潛力。

直到11月14日,Solana基金會才正式公布與FTX破產相關的數據和事實:截至11月6日FTX.com停止處理提款時,其在FTX.com賬戶中擁有的資產包括約324萬股FTXTradingLTD普通股、約343萬枚FTTToken、約1.3454億枚SRMToken。

美國5月PPI年率錄得1.1%,連續第11次下降:金色財經報道,美國5月PPI月率 -0.3%,預期-0.10%,前值0.20%。美國5月PPI年率 1.1%,預期1.50%,前值2.30%。美國5月PPI年率錄得1.1%,連續第11次下降,創2020年12月以來新低。

美國5月PPI數據公布后,美國10年期國債收益率下跌4.90個基點至3.790%。[2023/6/14 21:37:00]

即便做出回應,Solana仍面臨社區質疑,SOL的價格還在持續下跌。隨著Solana生態持續受挫,開始有項目方頂不住壓力,想要向其他鏈遷移。Solana的兩個最大的NFT項目DeGods和y00ts地板價一度下跌幅度超過60%,其背后的化名創建者Frank在推特上表示,他正在考慮將NFT合集轉移到以太坊。但這一行為很快遭到了Solana社區其他建設者和收藏者的批評,最終刪除了相關推文。

不確定性和恐懼仍在整個生態系統中持續蔓延。可以說,Solana今天的發展離不開SBF在早期的加持和參與,而現在這個“靠山”已轟然倒塌。此外,Solana生態的其他投資者在FTX暴雷中也或多或少受到影響。

據數據平臺rootdata統計,Solana生態項目的主要支持者和投資機構依次是SolanaVentures、AlamedaResearch、CoinbaseVentures、Multicoin、JumpCrypto。

根據TheBlock的報道,Multicoin有10%總資產在FTX上無法提現;雖然Jump尚未公布對FTX/Alameda的風險敞口,但據加密研究員FatMan揭露,Alameda和Jump曾合作以欺詐方式將Serum的完全稀釋估值抬高,而CinneamhainVentures合伙人AdamCochran也曾指出,Jump因過度投資Solana生態以及對FTX的共同投資受損嚴重;而CoinbaseVenture因為Coinbase近兩季度的巨額虧損,也在持續減少投資筆數;AlamedaResearch已徹底倒閉……

三箭資本聯創:三箭資本崩潰是由于FTX上頭寸被惡意清算:12月9日消息,三箭資本聯合創始人Kyle Davies表示,LUNA與UST的崩盤以及灰度基金的負溢價均不是三箭資本崩潰的真正原因,彼時雖然收到以上兩個事件的影響,但三箭資本仍然保持運營,真正使其崩盤的原因是FTX與Alameda之間共享了三箭資本頭寸的清算水平,并刻意操縱價格使得其頭寸被清算,導致了最終的崩盤。(The Block)[2022/12/10 21:34:45]

如果說FTX暴雷是Solana遭遇的“黑天鵝事件”,那么Aptos、Sui等Move系新公鏈的發展帶來的競爭壓力對Solana來說更像是“溫水煮青蛙”。

上個周期以Solana為首的新公鏈憑借著激進的低費高速模式快速崛起,但也因不夠穩固的高性能和缺失的可靠性,給了Aptos等新公鏈超車的機會。現在的格局是,“以太坊殺手”已經殺不死擁有強大多鏈生態的以太坊,被稱為“Solanakiller”的Aptos正在全方位地侵蝕Solana,包括資本、項目、開發者和用戶。

因為宕機問題,從DeFi到GameFi,許多團隊和項目開始對Solana失去興趣,并轉身投靠性能更佳的新公鏈。近半年,諸多Solana生態項目宣布拓展至新公鏈Aptos,例如Saber、Solend、SolanaFM、Solice等,其中多個項目在相關推文中都解釋稱,追求穩定與安全性是主要原因,特別是看中了其Move語言。

例如,元宇宙項目Solice則計劃遷移到Aptos并在Aptos鏈上啟動,而不是在Solana上啟動。團隊表示:“過去的一年中,我們在Solana主網Beta版上構建時遇到了幾個問題包括網絡擁堵、宕機、Metaplex拍賣平臺的錯誤時間戳等。團隊花了太多時間圍繞Solana構建第2層解決方案,以便將數字分類賬集成到游戲引擎中并獲得流暢的游戲體驗。而作為一家游戲公司,更應該把時間和經歷放在游戲、后端和網絡開發上。”

SBF證實曾與馬斯克就加入對Twitter的收購進行磋商:11月4日消息,據外媒報道,FTX創始人Sam Bankman-Fried(SBF)證實了其曾與馬斯克就加入對Twitter的收購進行磋商,但并未進行實際投資。SBF表示,對Twitter公司目前做出的改變持樂觀態度,希望馬斯克“真正振興Twitter”。(福布斯)[2022/11/4 12:16:19]

正如Solana聯合創始人AnatolyYakovenko所說,宕機一直是Solana的“詛咒”。

自2021年9月份,Solana因驗證器內存不足宕機17小時后,宕機成為了Solana家常便飯,2021年12月和2022年1月,因遭遇DDoS攻擊出現網絡擁堵,其中1月的這次宕機持續30小時,此后的4月、5月、10月均發生了宕機事件。

此外,今年8月Solana生態錢包大規模被盜事件更是把Solana推上風口浪尖,此次事件影響了近萬個Solana生態錢包,幾乎是加密行業受影響范圍最大的安全事故之一。更令人詬病的是,行業內多位知名開發者和工程師共同參與的情況下,被盜原因一直撲朔迷離。廣泛被指是此次被盜事件罪魁禍首的Slope錢包,但在如此大規模的安全事件,Solana無論在調查原因和事后的治理上,都顯得極為佛系,甚至有些置身事外。

盡管Solana一直在強調,宕機問題產生的機制其實已經非常清晰,團隊也在穩健地推進解決問題的方案。但目前這個詛咒仍是懸在頭上的一把劍,網絡問題的修復將是一個“長期”過程。在最近一次網絡宕機后,AnatolyYakovenko表示今年8月公布的第二個Solana客戶端Firedancer將是一個“長期解決方案”,這一方案由JumpCrypto與Solana基金會合作開發,擁有自己獨立的軟件開發團隊。有望能大幅擴展Solana,使其能夠在未來一到兩年內以更有效的方式處理更多交易。

CFTC10月12日至10月18日CME比特幣期貨未平倉總量下降至 14,228 張:金色財經報道,據 KingData 數據監控,CFTC 10月 12 日至 10月 18 日 CME 比特幣期貨持倉周報顯示:未平倉總量自 15,756 張下降至 14,228 張。

機構多頭頭寸 8,341 張,空頭頭寸 10,945 張,多空持倉比例 1:1.3,機構略微偏向看空;

大戶多頭頭寸 2,489 張,空頭頭寸 528 張,多空持倉比例 4.7:1,大戶顯著偏向看漲;

散戶多頭頭寸 1,404 張,空頭頭寸 761 張,多空持倉比例 1.8:1,散戶偏向看漲。[2022/10/24 16:36:54]

此前,Solana為解決網絡擁堵和宕機問題,也曾提出過其他方案,例如使用QUIC協議使機器人不能發送無限流量、通過StakeWeightedQoS讓流量超過網絡能夠處理的范圍時,某些類型的流量可以進行優先排序處理、調整FeeMarkets等。

除了Solana的宕機問題,Move語言也是項目方遷移轉投Aptos等新公鏈中最青睞的部分之一。算法穩定幣USA從Solana切換至Aptos的理由之一便是,“Aptos在MoveVM上運行。Move讓編寫安全、可審計的合同變得更加容易。”為了應對外部競爭,今年9月,Solana團隊已將Move語言納入開發戰略,以此提高開發人員興趣,推動社區開發活動。

生態項目的遷移凸顯了公鏈的脆弱性,依靠生態基金、黑客松和風投機構等扶持起來的原生項目,也不可避免會“擇良木而棲”。穩定和安全一直是公鏈最核心競爭力,如果喪失這些優勢,就會在新一輪公鏈競賽中成為“退潮之后的裸泳者”。

內憂外患之下,Solana也針對上述各類問題逐步采取一些行動。剛才提到了Solana在解決宕機問題上的措施,除此之外,Solana相比其他生態還有一個劣勢就是稍顯封閉。

對此,Solana首先需要尋求EVM兼容。相比其他公鏈,Solana在這方面進度明顯落后,但在近期已加速進程。其中一個解決方案是基于以太坊的智能合約層NeonEVM,Neon允許開發者直接遷移代碼,而無需使用Rust重寫代碼。NeonLabs計劃于12月12日推出NeonEVM。在其主網上線后,Aave、Curve、Sobal等以太坊項目計劃部署至NeonEVM。

去年,NeonLabs在提出SolanaEVM兼容解決方案時備受關注,并獲得了JumpCapital、SolanaCapital等風投的4000萬美元私募融資。但Solana如今面臨如此窘境,恐怕很難再大量承接以太坊的溢出項目。

面對多鏈未來,Solana也開始尋求和其他生態的聯結。Nitro是第一個SolanaVM鏈,建立在Cosmos之上。作為具有Sealevel虛擬機(SVM)兼容性的OptimisticRollup,它能夠幫助開發人員能在Cosmos上啟動他們的SolanadApp并訪問IBC資產。目前,Nitro已部署開發者測試網NitroDevnet。

此外,Solana也在進行縱向擴容。如果說Solana將L1擴容推向了極端,那么建立在其基礎之上的L2擴容方案則更有潛力具備更佳的性能。與以太坊的多鏈擴展架構類似,LayerN建立在Solana之上,據官方宣傳,LayerN將突破用戶在Solana上的吞吐量和延遲的界限,鏈上計算將接近首次集中式服務器性能,可加快DeFi衍生品和鏈上社交網絡的發展。LayerN預計明年推出主網,并計劃在今年年底前部署一個公開“沙盒”測試環境。

當然,在這些應對舉措中,Solana最大膽的嘗試當屬推出了Web3安卓手機Saga。在一年前首屆Breakpoint上,AnatolyYakovenko萌生了開啟移動加密時代的想法。八個月后,SolanaMobile發布了Saga以及在移動設備上廣泛解鎖Web3生態系統的技術SolanaMobileStack。

Saga將包含一個Web3的dapp商店、集成的SolanaPay以促進基于二維碼的鏈上支付、一個移動錢包適配器和一個“seedvault”,手機計劃于2023年初以1000美元的價格推出。在近期的Breakpoint期間,Saga還宣布了與Helium和Ledger的合作。

但遠水難救近火。相信此刻,沒有人能比Solana更能理解“信心比黃金更重要”這句話的分量,Solana將在FTX事件結束之前受到持續影響。

據DefiLlama數據顯示,目前Solana總鎖倉量已在近一周迅速縮水至3.2億美元,較此前最高點下跌超90%,落后于BNBChain、Polygon、Avalanche等網絡,在所有網絡中排名第十二。即便沒有FTX事件的影響,其鎖倉量的跌幅也明顯大于本輪熊市中其它一線公鏈的跌幅。而Sol的價格已經跌至14美元。

客觀來講,如果沒有此次“黑天鵝事件”,即便面臨資產、開發人員的流失,Solana上的開發活動依然活躍,據@sec3dev稱,11月8日當天,開發人員在Solana上使用了1092個程序,約有超過25000名獨立開發人員編寫、部署和審計了Solana程序。

相較其他新興網絡,Solana的核心優勢是其相對繁榮的社區生態,這也是其先發優勢與SBF系長期強力支持的結果。此前,在一眾應用出走并搭建自身區塊鏈之際,Helium遷移到Solana的決定,就是考慮到Solana的龐大生態系統。Helium創始人解釋,Solana匯集了大量開發者、應用和團隊,此外HNT與Solana生態上的其他創新項目原生兼容,使得HNT、MOBILE和IOTToken持有者能獲得更多用例。而在FTX事件后,Helium表示,仍會遷移至Solana,評估L1區塊鏈的標準未曾改變,市場遭受重創不在決策考慮因素中。

總體而言,FTX等行業龍頭的暴雷勢必會對新公鏈的發展勢能帶來負面影響,甚至有可能從根本上沖擊行業對所謂高性能公鏈的信心。特別是在缺乏資本支持、幣價吸引力不再后,市場的關注度也會大幅下降。在這個大背景下,Solana在重振市場信心方面將面臨艱巨挑戰,要么一蹶不振亦,要么浴火重生,Solana的命運將在未來幾年揭曉。

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