在去中心化金融(DeFi)領域中觀察到的快速流行和投資增長,已在DeFi和與挖礦相關代幣的價格圖表上反映出,其中與挖礦相關代幣包括Yearn.finance(YFI)、Aave(LEND)以及一些其他飆升至2020年新高的代幣。僅YFI上線以來,其價格就飆升了10倍。
實際上,大多數備受矚目的DeFi相關代幣的表現都遠遠超過了比特幣(BTC)和其他山寨幣。即使是治理和基礎設施項目,例如Chainlink(LINK)和UMA(在9月成為最大的DeFi協議之一),與DeFi代幣相比也黯然失色。
因此,所有人都將目光投向DeFi項目以及以太坊(ETH)和Cardano(ADA)這樣的智能合約平臺,因此加密貨幣世界中的一些領域似乎被拋在了后面。最值得注意的是,像XRP和Stellar(XLM)這樣的支付代幣。
DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.27%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.27%。47個幣種中10個上漲,37個下跌,其中領漲幣種為:WAVES(+8.31%)、SUSHI(+8.20%)、NEST(+6.39%)。領跌幣種為:PEARL(-7.79%)、BZRX(-7.60%)、KCASH(-7.58%)。[2021/8/13 1:52:18]
自2018年12月以來的損益比較 ?來源:CaneIsland Digital Research
DeFi借貸協議Liquity上線12小時TVL已近3億美元:DeFi借貸協議Liquity上線以太坊主網12小時其TVL已接近3億美元。[2021/4/6 19:49:00]
盡管像EOS這樣的智能合約平臺已經取得了一定的進展,但它未能趕上像以太坊那樣的競爭對手,而以太坊成為2020年DeFi熱潮的中心(因為大多數與DeFi相關的代幣都是以太坊ERC20代幣)。
Ripple失去吸引力
在市值排名前10的代幣中,XRP是2020年表現最差的代幣之一,最近被Tether (USDT)奪走了第三大山寨幣的位置。 Ripple目前是第四大加密貨幣,市值約為106億美元。
DeFi真實鎖倉量首次超過200億美元創歷史新高:1月4日消息,據DeBank數據顯示,DeFi真實鎖倉量首次超過200億美元,創下歷史新高,本文撰寫時為200.4億美元。目前排名前五位的DeFi協議/項目分別是:Maker、WBTC、Uniswap、Compound和Aave V1。以太坊 DeFi 生態的一般會參考總鎖倉量(TVL)數據作為最重要的指標,但是由于部分資產通過再抵押會產生重復計算的問題,所以 DeBank 的真實鎖倉量數據會排除這部分內生資產或衍生代幣(如 LP Token、cToken、yToken),只計算 ETH、USDC、USDT、平臺幣等真實資產。[2021/1/4 16:23:37]
雖然XRP自2020年初以來已上漲了20%,但遠遠落后于比特幣和許多其他山寨幣。在幣安的第二季度報告中,幣安交易所透露,XRP是幣安上表現第五差的加密貨幣。
加密閣KOL加密大師兄:YFI整合DeFi各個賽道項目將觸摸CEX護城河:12月4日 20:00,加密閣KOL加密大師兄作客抹茶社區,就“解析近期火熱的Andre Cronje概念”發表觀點。
加密大師兄表示:“Andre Cronje通過YFI整合DeFi各個賽道項目,從DEX、衍生品、借貸、理財等一站式對標CEX完整業務的囊括,到保險期權等產品提升全方位資產的安全性,這一定程度上,讓DeFi有足夠機會去觸摸CEX現有的護城河。目前DeFi受制于ETH公鏈的底層設施,Layer2是未來必然的發展方向。但Layer2開發方向眾多,就算按照V神力推的Rollup為核心開發,里面也分ZkRollup和Optimistic Rollup不同路線。這意味現在DeFi各自為營的現狀如果不及早去統一,Layer2分化趨勢可能會更厲害。而DeFi的發展是趨勢,項目抱團、人才互補的意義更重大。”[2020/12/5 14:06:50]
Ripple還存在多個公共問題,例如關于XRP代幣營銷和銷售的長期集體訴訟。Ripple還因使用“ PayID”品牌而面臨與版權相關的訴訟。最近,Ripple的主要銀行合作伙伴之一桑坦德銀行在采用Ripple的國際支付網絡One Pay FX時表示了擔憂。
雖然對于XRP來說形勢嚴峻,但Ripple有一些積極的跡象,例如On-Demand Liquidity有所增長,自推出以來已處理了超過20億美元的交易。與2019年上半年相比,2020年上半年增長了11倍。
XRP的合作伙伴Flare Networks宣布推出了一個旨在橋接Ripple和以太坊區塊鏈的項目,他們還計劃向DeFi領域邁進。
隱私幣也被甩在后面?
考慮到對DeFi的投機以及穩定幣使用的增長,跨境支付目前似乎不是加密市場中的熱門話題。然而,其他一些代幣沒有DeFi代幣的表現好,甚至包括比特幣、隱私幣。
根據數字資產數據公司Messari的數據顯示,比特幣的表現超過了市場上的許多隱私幣,像Monero(XMR)和Zcash(ZEC)這樣的流行貨幣在過去12個月里與比特幣相比漲幅不大,分別約為5%和20%。
當DeFi泡沫破滅時,形勢就會逆轉
盡管與DeFi相關的代幣在2020年為持有者帶來了可觀的收益,但這波熱潮還產生了許多利用DeFi炒作的克隆和模因項目。
DeFi領域中的一些代幣的價值遭受了重大打擊,包括SUSHI代幣,其主要開發者出售了大量代幣,有人認為這是一種退出騙局。最近引起媒體熱議的另一個DeFi 代幣是Hotdog。這個以食物為主題的代幣在5分鐘內損失了其價值的99%,讓許多投資者一無所有。
盡管DeFi一直將加密領域中的其他賽道甩在后面,但用戶應注意,這些新項目中有很多幾乎沒有產品,這讓人想起2017年的1CO。
因此,DeFi領域可能很快就會遵循同樣的腳步,特別是隨著以太坊區塊鏈繼續不堪重負。如果這種情況發生,利潤很有可能會回到比特幣、法定/穩定幣或其他目前未被大肆宣傳的加密領域。
另一方面,DeFi幾乎沒有在短期內放緩的跡象,特別是隨著高收益自動化策略的不斷發展。
未來,隨著投資者尋找“更安全”的資產來賺錢,這些利潤中的一部分可能會回流到比特幣和山寨幣中。因此,非DeFi代幣和網絡可能不需要開發新的用例來吸引投資者。
金色周刊是金色財經推出的一檔每周區塊鏈行業總結欄目,內容涵蓋一周重點新聞、行情與合約數據、礦業信息、項目動態、技術進展等行業動態.
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