金色觀察｜DeFi史上具備從0到1創新性的7個代幣_COM:XDEFI Wallet

DeFi研究員Ignas表示，代幣經濟學的從0到1的創新非常困難，但偶爾出現的極具創新性的代幣，會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展，并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒，并教會我們如何識別新出現的機會。

在這篇文章中，Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。

1、Ampleforth的AMPL

AMPL彈性供應代幣，其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為：以CPI表示的2019年美元購買力。

如果AMPL需求增加，且價格高于目標價格，那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址，以恢復目標價格。

所謂的“rebase”就像魔法一樣：會讓你錢包里的代幣余額發生變化。

金色晚報 | 12月22日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Coinbase、Ledger、?火幣科技

1. Coinbase將首次在加拿大開展業務

2. Ledger：發生新一輪的網絡釣魚攻擊，用戶請勿支付贖金

3. The Block研究總監：今年穩定幣鏈上總交易量將超過1萬億美元

4. RippleCEO：將對SEC的訴訟進行積極斗爭

5. 火幣科技(1611.HK)旗下子公司獲美國內華達州授予信托公司牌照

6. 以太坊2.0存款合約地址余額突破180萬ETH

7. 央行紀敏：穩妥推進數字貨幣研發

8. 數據：已有超1.5%的以太坊供應參與ETH 2.0質押

9. BB：比特幣或成為下一個全球儲備貨幣[2020/12/22 16:09:49]

感到困惑嗎？這就是問題的關鍵！

AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎？還是在rebase之后，在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好？你自己做決定。

金色晚報 | 10月21日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：PayPal、Tether、3iQ比特幣基金、德國央行、中央廣電總臺、Filecoin官方

1. 國務院副總理劉鶴：區塊鏈等技術正在深刻改變未來金融生態。

2. PayPal將允許在其網絡上進行加密貨幣買賣和購物。

3. Filecoin官方解答“FIL做市、流通量及礦工罷工”等6大市場疑問。

4. 證監會主席易會滿：支推動建設首都區域性股權市場區塊鏈登記托管基礎設施。

5. 數據：Tether新增印鈔速度加快，市值已超過160億美元。

6. 證監會同意螞蟻集團科創板IPO注冊。

7. 德國央行官員：創建工具以限制數字歐元的使用非常重要。

8. 中央廣電總臺將首次引入數字貨幣為企業服務。

9. 3iQ比特幣基金在加拿大證券交易所交易量已超1億美元。

10. 央行數字貨幣研究所與農信銀資金清算中心合作推進數字人民幣應用。[2020/10/21]

2、OlympusDAO的OHM

金色晨訊 | 10月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：以太坊信托、七國集團、數字歐元、Bitbay

1.灰度以太坊信托已正式獲得SEC批準。

2.七國集團草案：反對Facebook推出Libra穩定幣。

3.美國CFTC主席：監管落后于加密貨幣與區塊鏈的發展。

4.歐洲央行行長：央行正非常認真地考慮推出數字歐元。

5.英國央行行長貝利：很難看出比特幣有內在價值。

6.愛沙尼亞交易所Bitbay再次突然宕機 現已恢復。

7.工行“智慧銀行旗艦店”已引入區塊鏈等技術。

8.報告：未來10年區塊鏈將為全球經濟帶來1.76萬億美元增長。

9.比特幣夜間持續上漲，日內最低報11474.17美元，最高報11724美元。[2020/10/13]

OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。

Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。

金色熱搜榜：BLZ居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，BLZ搜索量高居榜首。具體前五名單如下：BLZ、SWFTC、NAS、DASH、NEO。[2020/9/8]

通過這種方式，Olympus得以真正擁有自己的流動性，而非通過租賃。

協議擁有流動性通常被認為是革命性的，于是誕生了DeFi2.0這一術語。此外，Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了CryptoTwitter上的流行語。

OHM的創新吸引了幾十個分叉，其中有幾個仍然表現非常不錯。

金色財經現場報道 韓國Coinnest交易所創始人Eric Yoon：韓國政府推動交易所正規化發展:金色財經現場報道，在2018全球區塊鏈精英峰會上，進行以《數字資產交易所的生態架構與發展趨勢》為題的圓桌談論，韓國Coinnest交易所創始人Eric Yoon指出：韓國政府正在推動交易所正規化發展，韓國將在6月出臺很多政策，交易所會向牌照化方向發展；大公司會向區塊鏈領域進發；韓元與以太坊等大型數字資產的交易會增加。交易所有兩條路可以走：在區塊鏈技術比較成熟的國家準備符合當地政府監管的發展規劃，或者可以去印尼、非洲等國家進行交易所布局。技術強的公鏈會成為最有前途的項目。[2018/4/28]

3、Compoundfinance的COMP

很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式：流動性挖礦。

每個在CompoundFinance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。

在發行一周后，Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。

雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目，但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP，我們有了收益耕作。

4、CurveFinance的CRV

CRVveTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。

COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP，以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年，才能實現收益最大化。

結果是：Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。

CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力，所以在解鎖后，CRV根本不會被出售。

我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目：它們為什么采用這一模式？如何運作？有什么特別之處？

5、iearnfinance的YFI

YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售，沒有團隊或顧問分配。YFI100%直接發放給社區成員。

“為了放棄這個協議，我們做了進一步努力，發行了YFI，這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申，它不具財務價值。沒有預先挖礦，沒有銷售，你買不到它，不會在Uniswap上交易，也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人AndreCronje。

免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來，讓用戶愿意參與協議的構建。后來AndreCronje承認贈送代幣是個錯誤。

不要贈送代幣，這不是個普遍做法，主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發，是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而，價格下跌時我還是會遭受指責，我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”，等等。我還是會擔負所有的責任和期望，只是，我沒有任何收益或好處。千萬別這么做，我就是個傻瓜。

6、NexusMutual的NXM

選擇NexusMutual的NXM頗具爭議。NexusMutual是鏈上保險協議，NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH，所有會員相互分擔風險，共同承擔保險賠付。

然而，這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。

有爭議的部分是，所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化，可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。

7、Synthetix的SNX

SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤，而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。

Synthetix如何運作的？SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD，并始終保持400%的抵押比率。每周，質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用，但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。

更重要的是，SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產，而那些資產的價格或漲或跌，共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。

以上這些就是我認為最具創新性的代幣。

我們還可以加上Maker的DAI，因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣；或者算上Frax，其部分算法穩定幣也很具創新性。

你認為哪些代幣是最具創新性的？

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