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數據解讀 NFT 鑄造行為:對市場有何啟示?_NFT:ANIME Vault (NFTX)

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文標題:《NFTMintingBehavior:Whatdoesthedatateachusaboutthemarket?》

撰文:DarrenLim,LouisaChoe,JavierGonzalez

總結

在Chainalysis之前分享的見解,觀察到,20%的NFT鑄造者們在Mint階段從購買的NFT中實現了利潤。雖然他們的報告確立了NFT鑄造者的優勢,但它促使我們更深入地挖掘NFT鑄造者的行為。利用來自Nansen儀表板的數據,我們探索與NFT鑄造有關的趨勢。我們的分析顯示,NFT鑄造者的行為可以作為短期市場趨勢的信號,就像我們觀察礦工的行為作為比特幣價格的代表一樣。

來自NansenNFT指數和市場趨勢面板的數據捕捉到了近期市場的下跌趨勢,這樣的趨勢也反映在NFT礦工的行為中。我們的發現揭示了這樣一個現象:3分之一的鑄造NFT中就有一個高于地板價和鑄造成本,成交。同樣地,3分之一NFTs中,最終成為沒流動性的收藏品,在鑄造后幾乎沒有交易活動。

數據:2022年比特幣礦工向交易所發送總計約5.7萬枚BTC,其中1.85萬枚發送至幣安:金色財經報道,區塊鏈分析公司 Glassnode 數據顯示自年初以來比特幣礦工一直在向加密貨幣交易所轉移 BTC,2022 年迄今總計已向交易所發送了約 5.7 萬枚 BTC,其中 1.85 萬枚發送至幣安,1.25 萬枚發送至 Coinbase。不過鏈上數據顯示,盡管今年比特幣礦工“集體投降”,但不意味著他們一直在出售所有 BTC,自 11 月中旬出現短暫拋售后,當前拋售趨勢正在穩步下降。此外,盡管比特幣價格下跌,但比特幣全網算力目前正在回升至 11 月中旬創下的年度高點,BTC.com預計下一次網絡難度調整將上漲4.31% 至 35.72 T。(cryptoslate)[2022/12/19 21:53:14]

通過NFT鑄造者行為了解NFT市場

數據:以太坊橋TVL達到216.8億美元:金色財經消息,DuneAnalytics數據顯示,以太坊橋當前TVL達到216.8億美元。其中鎖倉量最高的5個橋分別是Polygon Bridges(61.38億美元)、Avalanche Bridge(55.31億美元)、Arbitrum Bridges(41.46億美元)、Fantom AnyswapBridge(31.48億美元)、Near Raibow(15.47億美元)。[2022/4/5 14:04:02]

在過去的30天里,我們看到NFT市場出現了輕微下跌,NansenNFT-500指數以ETH計價時下跌了-5.23%,以美元計價時下跌了-0.89%。這樣的走勢與大盤走勢一致,由于市場預期加息以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,市場情緒主要是「風險厭惡」。這樣的情緒也反映在鑄造的銷售量上,在過去30天里,銷售量有所下降。雖然NansenNFT-500指數反映了這種市場情緒,但我們也能夠通過NFT鑄造者們的行為觀察到這種趨勢。

數據:2016年到2019年間投資BTC的人所持BTC占比超22.9%:據GlassNode數據,在2016年到2019年期間以640美元至2 萬美元的價格區間投資BTC的人持有的BTC占比超22.9%。[2021/7/13 0:48:19]

自2022年開始,用于鑄造的ETH數量逐漸減少。當對照谷歌趨勢檢查這一趨勢時,關于NFT主題的搜索出現了下降,這表明對NFT主題的興趣在短期內可能會放緩。

然而,如果與2021年相比,2022年NFT鑄造者在鑄造和交易費用上都花費了更多的ETH。在此期間,一些引人注目的NFT鑄造項目包括MAYC、Pixelmon、Meebit和LostPoets。

數據:比特幣礦工收入飆升,11月4日超過2億美元:Blockchain數據顯示,比特幣礦工收入已飆升至比特幣減半以來的最高水平。11月4日礦工收入達到了2.08億美元,這是自2019年9月以來的最高記錄,而當時礦工的區塊獎勵是現在的兩倍。同時,比特幣交易手續費在10月下旬為415萬美元,飆升了近200%。其占礦工收入的百分比也顯著增加,目前約為20%。[2020/11/6 11:50:41]

對數據的仔細研究表明,平均鑄造成本在2021年5月達到頂峰,為0.56ETH,但在2021年6月降至0.06ETH的低點。自2021年7月以來,NFT的平均造幣成本在0.07ETH至0.1ETH之間。我們假設,對這一現象的可能解釋是,隨著更多的項目被引入市場,NFT鑄造的競爭越來越激烈,從而推動了平均鑄造成本的下降。在2021年1月至2022年2月期間,我們看到鑄造的收藏品數量增加了4800%以上,從39802個收藏品增加到197086個。

數據:BTC礦工收費收入達到0.296再創兩年來新高:Glassnode數據顯示,BTC礦工收費收入(1d MA)剛達到0.296,刷新兩年來新高。此前新高是在2020年10月30日創下的0.295。[2020/10/31 11:19:13]

NFT鑄造和交易費總支出的累計增長,很可能是由于隨著時間的推移,參與市場的新增NFT新人們的增加。

在2021年至2022年期間,我們觀察到NFT市場的累計NFT鑄造發行項目增長了2000倍,從2021年初的約500家NFT項目方,到2022年2月底的120萬家NFT項目方。

NFT鑄造者們的概況

作為一個快照,我們可以看到大多數NFT鑄造者們為其鑄造花費了高達0.5個ETH。這些花了不超過0.5個ETH的鑄造者占NFT鑄造量的10.7%左右。

在鑄造量中占主導地位的NFT鑄造者是那些花費在10到100個ETH之間,他們約占總鑄造量的三分之一。

在分析每個月的NFTMinters的資料時,我們觀察到在2022年之前,花費在10到100個ETH之間的NFTMinters群體才是最大的NFTMinters群體。然而,自2021年12月以來,這一趨勢發生了翻轉,花費1至5個ETH的NFTMinters是最具代表性的。另一方面,花費超過100ETH的「鯨魚」NFTMinters似乎略有減少。

Minting并不意味著利潤

我們很好奇,在已鑄造的NFT中,在二級市場上再流通和交易的比例是多少。我們的數據顯示,從2021年1月到2022年2月,平均每個月有44.8%的已鑄幣的NFT在二級市場上被重新出售。然而,自2021年7月以來,在二級市場上出售的已鑄造的NFT的比例似乎在逐漸下降。

在分析已鑄造的NFT的盈利能力時,它顯示,3分之一的鑄造新NFT將沒有再次交易。平均而言,三分之一的NFT的賣出去價格也低于造幣成本,三分之一的NFT的交易底價高于造幣成本。然而,在分析這一趨勢時,我們看到,隨著時間的推移,處于盈利狀態的鑄幣NFT的比例正在增加,而作為死亡藏品的NFT的比例正在逐漸減少。

當分析頂級鑄造收藏品每月的利潤時,我們看到最低平均利潤約為4ETH,峰值為115ETH。如上圖所示,頂級鑄幣收藏品的利潤遵循一個波動的軌跡。

最后,那我也應該鑄造NFT嗎?

通過參與鑄造而提前進入NFT應該是經過仔細考慮的。在決定是否參與NFTMint時,應該考慮自己的風險偏好。必須對潛在的項目進行全面的盡職調查,如研究社區、其路線圖和創始團隊的歷史。對于一個更基于證據的方法,人們可以利用Nansen的NFT上帝模式的洞察力來檢查特定項目的交易數據。

人們還可以利用Nansen的MintMaster來收集關于著名的NFT鑄造大師們正在做什么的見解,并跟蹤聰明錢在項目上操作和行動。雖然NFTMint鑄造可能看起來像微觀層面的活動,但了解NFT市場的宏觀前景是至關重要的。你可以從Nansen市場趨勢數據頁面獲益;因為了解更廣泛的宏觀趨勢可以影響一個人鑄造NFT的前景。

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