2020年,以太坊網絡交易數量增加了一倍多,現在幾乎與2018年1月的歷史最高記錄持平。
如下圖所示,過去六個月的交易量翻了一番,達到每日123萬筆。
以太坊7天的平均每日交易量 ?來源:CoinMetrics
這種情況一開始看似非常樂觀,但我們必須記住EOS和波場(Tron)在啟動自己的主網并運行完全獨立的區塊鏈之前,開始都是ERC-20代幣。
Tether的USDT正在發生類似的鏈遷移,最近這種穩定幣市值達到了120億美元。
Tether是在OMNI協議下創建的,該協議運行在比特幣網絡上,大多數USDT代幣已移至以太坊網絡,以避免增加比特幣(BTC)交易費用。
數據:DeFi協議總鎖倉量達2308.3億美元:金色財經報道,據Defi Llama數據顯示,DeFi協議總鎖倉量(TVL)達到2308.3億美元,24小時蝶服4.14%。TVL排名前五分別為Curve(228.1億美元)、Convex Finance(196.3億美元)、MakerDAO(161.7億美元)、AAVE(128.8億美元)、WBTC(110.7億美元)。[2022/1/9 8:35:38]
以太坊7天平均交易費 ?來源:BitInfoCharts
隨著以太坊費用在2019年全年上漲,過去一年也是如此,一些Tether(USDT)持有者選擇了Tron網絡。
DeFi總鎖倉量為765.5億美元:據DeBank最新數據顯示,DeFi總鎖倉量為765.5億美元,凈鎖倉量為558.3億美元。當前鎖倉金額排名前五的DeFi協議分別是Compound(77億美元)、PancakeSwap(73億美元)、Maker(70億美元)、Aave V2(66億美元)、Uniswap V2(62億美元)。[2021/5/30 22:55:38]
2019年7月,以太坊交易費用中值增長了三倍,達到0.14美元,盡管與目前的3美元相比似乎微不足道。
當前的Tether USDT資產負債表 ?來源:Tether
Tron網絡目前持有的數量是基于ERC-20的USDT的一半,考慮到最近的以太坊網絡費用飆升,這可能會增加Tron的份額。
DeFi輕游平臺CryptoTycoon已通過Chainsguard的安全審計:據官方消息,DeFi輕游CryptoTycoon的代幣協議CTT,現已通過Chainsguard(北京鏈安)的安全審計,審計項包括協議安全性評估、業務邏輯審查等,確認了CTT在Binance Smart Chain(BSC)鏈上轉賬時,會有5%的CTT代幣被永久燃燒。
CryptoTycoon是一款基于 BSC 打造的大富翁游戲,玩家可以在游戲中花費 BNB、BUSD、USDT 等 BSC 鏈上的代幣,來獲得參與機會,并在格子上建立不同類型的房屋,來參與游戲挖礦。[2021/4/23 20:50:58]
相比之下,2019年8月,Omni網絡上流通中大部分USDT,而Tron僅占其市值不到3%。
現場丨IOSG創始合伙人林錦周:DeFi下一個最具有增長潛力的生態可能波卡:金色財經現場報道,由Web3基金會主辦的Web3大會10月30日在上海舉行。IOSG創始合伙人林錦周在會上表示,今年大熱的DeFi在未來一年內的主要活動是尋求新的生態落腳點,波卡的生態正在不斷涌現新的DeFi項目,波卡可能是DeFi下一個最具有增長潛力的生態。[2020/10/30]
2019年8月USDT資產負債表 ?來源:Tether
值得強調的是,USDT目前在EOS,Liquid,Algorand和Bitcoin Cash SLP網絡中流通,盡管規模要小得多。
以太坊網絡能否挺過交易費用的飆升?
為了更好地評估以太坊生態系統額外流出的可能性,應該分析正在發生什么樣的交易類型。例如,穩定幣在網絡受限期間沒有什么動力留在以太坊上。
過去7天里 DeFi協議注入資金超5億美元:據DeFi Pulse數據,過去7天里,超過5億美元的資金注入了各類DeFi協議,平均每天超過7800萬美元。這段時間里,被鎖定的ETH為46.1萬枚,相當于平均每天15946071美元。基于以太坊的挖礦難度,礦工目前的日產量約為15483 ETH或3746977美元。這意味著用戶向DeFi協議注入的ETH是同期產出ETH的四倍多。
在過去的一個星期里,5億多美元的資金突然涌入DeFi,這在很大程度上與Compound的治理代幣COMP的暴漲有關。截至6月23日,Compound已經上升為市值最高的DeFi協議,取代之前長期領先的Maker(MKR)。根據DeFi Pulse的數據,目前Compound鎖倉金額超過5.9億美元,而Maker的鎖倉金額為4.74億美元。(CryptoPotato)[2020/6/23]
另一方面,在Maker(MKR)和Compound(COMP)等DeFi應用上切換網絡似乎不太明顯。
根據Cointelegraph的報道,與之競爭的智能合約平臺有自己的缺點,并且生態系統要小得多。
每周活躍的以太坊代幣??來源:Etherscan
Etherscan數據顯示,以太坊網絡上的去中心化金融(DeFi)應用的使用在不斷增長,但是考慮到當前的費用水平,這些數字的可持續性如何?
根據DefiPulse的數據顯示,過去90天內,鎖定在DeFi中的總價值增長了五倍。盡管這令人震驚,但到底有多少以太坊交易與這個數字有關?
Yearn.finance(YFI)交易金額和數量 ?來源:Etherscan
根據Etherscan的數據,過去一周,Yearn.finance(YFI)平均每天交易3400筆,15700個代幣轉移。
考慮到在那段時間YFI的價格為5175美元,每筆轉賬的平均價值是23900美元,這意味著增加3美元的費用應該不是一個障礙。
為了確定YFI是否是一個異常值,應該分析Synthetix網絡代幣(SNX),這是20個最活躍的以太坊合約中的另一個DeFi競爭者。
Synthetix網絡代幣(SNX)交易額和數量 ?來源:Etherscan
根據上面的圖表,SNX上周平均每天有2800筆交易,830萬個代幣轉移。考慮到此期間SNX的價格為4.70美元,平均每筆交易的價值為13900美元。這再次表明以太坊網絡費用的增加并沒有造成過大的影響。
預言機呢?
Chainlink(LINK)是旨在提供預言機解決方案的最大代幣,盡管可以在多個鏈上互操作,但它確實是一個以太坊ERC-20代幣。
根據Cointelegraph的報道,其使用量的增加似乎是LINK在兩周內飆升88%的背后原因。
Chainlink(LINK)交易額和數量 ?資料來源:Etherscan
LINK在過去一周平均每天進行35000筆交易,3400萬個代幣轉移。考慮到其在這段時期內的價格為13.40美元,每筆交易的平均價值為13000美元。
這個分析是另一個積極的指標,盡管最近以太坊網絡費用增加了,但一些主要的預言機和DeFi應用仍將能夠承受它,至少暫時是的。
并非每個智能合約在當前費用水平上都能蓬勃發展
以太坊網絡不斷上漲的費用已經加速了一些DeFi應用開發第二層解決方案。
盡管對以太坊的總體影響可能是積極的,因為它可能阻止應用遷移到競爭網絡,但對于投資者和公眾而言,它肯定是不美好的。
以太坊?2.0的開發面臨著巨大的壓力,需要提供一個網絡,能夠更好地滿足穩定幣、預言機、去中心化交易所和DeFi快速增長的需求。
現在要問的最重要的問題是,目前的以太坊(ETH)持有者和網絡開發者是否會適應目前的限制?
這個問題的答案可能取決于競爭對手的加密貨幣網絡能提供什么,因此,除了跟蹤以太坊的價格,明智的投資者還應該密切關注網絡的活動。
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