TimBeiko預計,以太坊的共識算法遷移到PoS的合并升級實施日期為9月19日。
原文標題:《以太坊合并,有哪些潛在機會》
撰文:longcrypto
7月15日,以太坊核心開發者TimBeiko在電話會議上表示,預計以太坊的共識算法遷移到PoS的合并升級實施日期為9月19日,社區對其提出的時間表沒有異議。
該消息公布后,crypto市場圍繞以太坊合并的敘事主線就變得清晰起來:
以太坊供給端發生重大變化,減產90%,帶動以太坊價格重估。
以太坊流動性質押協議地位極大提升。
以太坊礦機退出,部分算力遷移到其他網絡。
數據:交易平臺以太坊余額觸及4年內低點:7月22日消息,據Glassnode數據顯示,交易平臺以太坊余額降至19,101,804.604枚,觸及4年內低點。[2022/7/22 2:30:39]
L2Summer。
ETH:走向「通縮」貨幣
根據ultrasound.money數據,目前以太坊每年發行量5.5M,每年通過EIP1559燃燒量1.0M,實際年通脹率為3.7%。以太坊合并之后,以太坊每年發行量0.6M,相比當前減產90%。假設燃燒量不變,則合并后的年通脹率為-0.3%。
Cream Finance宣布以太坊上C.R.E.A.M.將下線COVER:9月5日消息,Cream Finance發推表示,以太坊上C.R.E.A.M.將下線COVER,目前已暫停COVER市場供應/借貸。Cream Finance提醒用戶取回并償還COVER代幣。[2021/9/5 23:01:39]
https://ultrasound.money/
以太坊產量降低,需求端卻日益增多,從最早的gas費逐步擴展到DeFi、NFT、DAO、NFT等越來越多的使用場景,大概率帶來新一輪的價格重估。
此外,ETH成為全球性數字債券的敘事正在被更多的人接受。Bitmex首席執行官ArthurHayes在今年4月的一篇雄文《FiveDuckingDigits》詳細論述了ETH作為永續債券的巨大價值以及取代美元國債的可能。
數據:以太坊6-12個月活躍供應量跌至14個月低點:Glassnode數據顯示,以太坊6-12個月活躍供應量(1d MA)跌至14個月低點,為15639750.612 ETH。[2020/8/24]
根據以太坊研究員JustinDrake)預計,在合并后,質押者可以得到大約8-11.5%的年化收益率。使用5年、10年、20年和30年的收益率作為對比,極端情況下即便以太坊下跌60%以上依然可以在30年后取得超過美國30年國債的收益率。
以太坊流動性質押協議成為新時代的「礦工」
Messari首席執行官:比特幣以資產為中心 以太坊以技術為中心:Messari首席執行官Ryan Selkis今日發推稱,比特幣以資產為中心,科技讓資產運轉起來。以太坊是以技術為中心的,資產使技術發揮作用。簡而言之,這就是加密圣戰。[2020/8/11]
以太坊轉POS之后,實體礦機將會逐步退出以太坊網絡,ETH將由流動性質押協議的節點運營商產出,它們將取代礦工成為以太坊POS網絡的新主宰。
目前去中心化的以太坊流動性質押協議代表性項目有Lido、SSVNetwork、StakeWise、RocketPool、Ankrnetwork等。其中,質押在Lido的ETH超過400萬,占據壓倒性優勢。
流動性質押協議的商業模式是收取質押者傭金。以Lido為例,會收取質押者獎勵的10%,其中5%由Lido收取,另外5%給Lido的節點運營者。按照目前的數據,Lido每年獲得的收益大約是1500萬美元。
流動性質押協議通常都會發行治理代幣,不過目前這些代幣除了治理功能以及獎勵節點運營商外,對于持有者來說沒有更多賦能。就像UNI一樣,Uniswap是好項目,但收益一分錢也不會分給UNI持有者。
盡管如此,我們不能否認治理代幣的戰略意義,尤其是細分賽道的頭部項目。資本已經蠢蠢欲動,DragonflyCapital正在從LidoDAO財庫中購買1000萬枚LDO,價格是1.45美元。按照這個價格,LDO完全稀釋后的估值是14.5億美元。
以太坊礦工出路
退出的實體礦機有兩部分,一部分是ASIC礦機另一部分是GPU礦機,前者只能轉而挖ETC,后者可以挖其他POW幣種。ETC在最近被資本炒作就有這部分原因,然而由于ETC區塊獎勵相比以太坊低得太多,除非有資金愿意繼續拉升價格,否則難以承接以太坊算力。
此外,這些GPU顯卡還可以用于其他高性能算力業務,比如渲染、機器學習等。這些業務不像原先挖礦那樣賺錢,估計不太會吸引資本注意。
Layer2再受資本追捧
在POS支持者看來,合并將使以太坊離分片鏈更近一步,Layer2將受到分片的積極影響,吞吐量顯著提高。
在二級市場,Layer2項目代幣表現亮眼,Polygon代幣MATIC以及Optimism代幣OP近7日漲幅均在50%以上,大幅跑贏BTC。
在經歷了Arbitrum奧德賽活動暫停事件后,盡管部分用戶對Layer2潑冷水,但Layer2項目依舊在發力。7月18日,Polygon宣布將于7月21日推出zkEVM,可提供「EVM等效」解決方案。7月19日,Layer2擴容方案Scroll宣布上線pre-alpha測試網。此外,StarkWare、zksync等項目也在全速進展,L2Summer的可能性更大了。
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