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一文了解當前和新興的 NFT 定價方法_NFT:HPOT

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關于NFT和DeFi肯定有很多討論。很直觀地講,NFT周圍缺乏金融原語,這致使NFT持有者在使用NFT可以做的事情上非常有限。

這是關于NFT金融原語的一篇比較完整的文章。

例如,如果NFT所有者想要釋放營運資金,他們需要出售NFT或利用OTC流動性。

在NFT真正被普遍應用于DeFi之前,需要解決三個關鍵原語:

預言機——接收資產定價信息的能力

借貸——獲得該資產二級流動性的能力

交易-一種資產與另一種資產之間交換的流動市場

俗話說“剩下的都是次要原因”。

這些解決方案之間存在高度重疊——例如Uniswapv2和v3預言機在DeFi中被廣泛使用,盡管Uniswap的主要目的是面向交換。

港股ChatGPT概念股走勢分化 美圖公司漲近3%:金色財經報道,港股ChatGPT概念股走勢分化 美圖公司漲近3%。截至發稿,知乎-W(02390.HK)跌3.51%、京東集團-SW(09618.HK)跌3.09%、騰訊控股(00700.HK)跌2.92%,而美圖公司(01357.HK)漲2.73%、閱文集團(00772.HK)漲1.33%、粉筆(02469.HK)漲0.70%。[2023/4/12 13:58:09]

ERC-20+AMM

NFT定價的第一種也是最簡單的方法是ERC-20資產加上AMM流動性的組合,無論是通過Fractional協議進行碎片化還是通過NFTX協議進行1:1轉換。

一個值得注意的例子是NFTX金庫,在將NFT存入NFTX金庫并接收代表這個NFT的ERC-20之后。然后,他們可以在Sushiswap上為ETH:$NFT對提供流動性。

區塊鏈代幣發行眾籌服務平臺FiNANCiE完成融資,Marui Group參投:金色財經報道,區塊鏈代幣發行眾籌服務平臺FiNANCiE宣布完成新一輪融資,零售和金融公司Marui Group參投,但具體融資金額暫未披露。據Financier首席執行官Hirohisa Kunimitsu透露,未來其平臺將尋求推出以FNCT為中心的加密資產、代幣和NFT金融科技計劃,以推動和支持創作者經濟。(ourbitcoinnews)[2023/3/28 13:31:30]

這種方法有幾個缺點。

首先也是最重要的是,這僅對地板資產有利。如果你有一個僵尸朋克,用這種方法,除非你想要搞慈善,否則你會很不走運。

其次,缺乏流動性可能意味著這些資金池很容易被操縱。例如,BAYC金庫代幣在Sushiswap上只有382000美元價值的流動性,盡管它是流動性最強的NFT收藏品之一。

谷歌高管警告:AI聊天機器人會產生錯覺:2月12日消息,據報道,在谷歌最新推出的聊天機器人Bard意外“翻車”并導致股價大跌后,美東時間周六,該公司搜索引擎高管在接受媒體采訪時表示,要警惕聊天機器人中人工智能的陷阱。(財聯社)[2023/2/12 12:01:58]

對于這些流動性更強的收藏品的持有人,盡管存在所有這些問題,但這種方法可能是這些借款人的首選,因為a)不僅場內資產通常主導收藏品,而且b)所需的深度不會那么大,因為鑒于許多藏品的分布性質,大多數借款人的借款規模并不大。

FloorDAO正在尋求通過掃描和綁定來解決這個問題,這種方法的可擴展性有限,因為它是由gFloor持有者策劃的。

最后,NFT價格與NFTX報價/資金池預言機提供的價格之間通常存在價差。這可能是由于多種原因造成的,從缺乏套利者/收藏品流動性差,以及-這更多地是困擾NFTX的一個問題-池中的被盜資產。

Flow市值超越Apecoin、Algorand和BCH:8月6日消息,隨著Flow價格站上2.74美元上方創下近兩個月新高,其市值已突破28億美元(截至目前為2,822,862,496美元)并超越Apecoin、Algorand和BCH。市場分析,本次上漲或與Meta宣布旗下平臺Instagram將在100個國家/地區推出NFT功能有關,據傳Meta或將使用Flow區塊鏈作為其NFT托管的官方合作伙伴。

此前報道,8月4日,Meta創始人Mark Zuckerberg宣布Instagram正在向非洲、亞太地區、中東和美洲的100多個國家或地區引入數字收藏品(以在Instagram上展示NFT),還啟動了與Coinbase Wallet、Dapper的集成以及對Flow區塊鏈的支持。(Newsbtc)[2022/8/6 12:06:20]

優點:目前使用最廣泛的方法

SushiSwap在Metis上啟動Trident AMM和Bentobox挖礦:7月28日消息,SushiSwap現已在Metis上啟動Trident AMM和Bentobox挖礦。[2022/7/28 2:43:32]

缺點:流動性低,僅適用于地板NFT

利用SudoswapAMM

對于不知情的人來說,Sudoswap是一種協議,通過允許集中的流動性充當賣/買訂單,致力于為NFT提供類似UniswapV3的體驗。

鑒于資金池的高度不可替代性,即使對于一些流動性更強的收藏品,基于Sudoswap的預言機如何具有很大的深度仍有待觀察。UniswapV3預言機可以通過擁有大量流動性來避免這個確切的問題,從而使操縱變得更加困難,因為它使流動性更難被推出范圍之外。例如,對于要在RariFuse上驗證的池,UniswapV3需要至少100萬美元的全方位流動性。

此外,與ERC-20+AMM方法相比,NFT仍然是ERC-721,并且由于不涉及碎片化步驟,因此不會面臨實際NFT價格差價的問題。

優點:Sudo處理ERC-721時更直接

缺點:更容易被預言機操縱,并且不是為用作預言機而設計的

Chainlink預言機

依賴于Chainlink預言機的久經考驗的方法也可以應用于NFT定價。

例如,Jpeg'd依靠Chainlink向BoredApes和Punks提供底價的TWAP。需要特別注意排除清洗交易或其他操縱價格的嘗試,但這當然是一個可以解決的問題。

這種方法的一個注意事項是,它僅限于最具流動性的系列:BoredApes、Punks,也許還有其他系列。

優點:可靠,最容易集成到DeFi

缺點:僅限于流動性最強的NFT的地板資產

鏈下分析

鏈下分析可以包含多種分析數據的技術。

例如,NFTBank和Upshot使用ML從選定的流行NFT收藏品系列中提取特征以進行估價。

GoblinSax(fkaGringottsDAO)在獲取鏈上數據方面采用了類似的方法,但由于他們專注于借貸,因此他們也關注來自NFTfi和Arcade等借貸平臺的歷史數據。

這種方法的主要缺點是,由于這種分析的更高級的性質,獲得這些數據的過程是中心化的。例如,NFTBank有一個用于NFT定價的內部模型。

這與像Chainlink喂價這樣的解決方案形成對比,其中多個來源可以提供數據來證實以輸出USDC中的ETH價格。

優點:可迭代,最正確

缺點:可以依賴單一來源進行分析,概率更高

AbacusSpot

最后,還有AbacusSpot,該應用利用樂觀的質押,依靠鎖定的流動資金池持續評估單個NFT。如果所有者認為Spot價格高于感知市場價值,則可以將相關NFT存入并拍賣。這是Spot的縮寫解釋,但可以在此處找到更好的解釋。

AbacusSpot的一個主要好處是它不依賴于特定的估值機制,而是選擇當場對能夠部署上述策略以最大化回報的LP的決策進行索引。這也意味著AbacusSpot廣泛適用于任何資產、grails、1/1,尤其是藝術領域之外的資產。這讓人想起多臂老虎機,它允許隨著時間的推移出現最佳策略。

Abacusspot的一個主要缺點是資金效率。

盡管在NFT被高估的情況下,被低估的池中的質押者可以從巨額意外中受益,但池需要高估NFT才能發生這種情況。這不太可能,因為價格需要達到所有者認為被高估的價格,這抵消了池內的巨大上漲空間。

這意味著,除了NFT所有者決定存入并為儲戶提供上行空間的長尾概率之外——唯一的原生收益是ABC代幣的形式,它是Abacus協議的治理代幣。

優點:由ETH支持,適用于多種資產

缺點:考慮到1周的最短鎖定時間,資本密集型、更精細的定價解決方案是困難的,盡管對此的需求值得商榷。

結論

總而言之,要改進當前擁有NFT能力的預言機領域,還有大量工作要做。動態地為非流動性資產定價是極其困難的,并且所概述的所有方法都存在一種或另一種形式的限制,這些限制不允許它們足夠強大以實現穩健的定價。

如上所述,這些原語的高度重疊開辟了新的可能性,我們將在本文的第2部分探討為什么借貸對于準確的NFT定價如此關鍵。

感謝GoblinSax的Chris、0xRusowsky、GeorgeBeall和其他一些人在發布前提供了建議和校對。

Tags:NFTSWAPSPOPOTxNFT價格RimauSwapIspolinkHPOT

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