布局元宇宙、擁抱加密行業 a16z能否續寫投資神話?_元宇宙:Insureum

對于AndreessenHorowit基金來說，2021年是具有里程碑意義的一年。

根據CBInsights數據，在剛剛過去的2021年，a16z完成43個項目退出，被投公司?IPO數量是史上最高記錄的三倍。

圖|2017年至2021年A16z投資數量變化

與此同時，a16z投資交易量呈現快速增長。2021年，a16z共出手221次，投資事件數量是2020年的兩倍多。

CBInsights追蹤a16z過去五年的投資情況，從NFT(非同質代幣)、元宇宙再到自動駕駛，a16z的投資步伐激進卻不冒進，版圖擴張之路越走越遠。

跨行業投資趨勢

區塊鏈&加密

2021年區塊鏈&加密成為a16z重要投資領域。

2021年夏，該公司推出了第三只加密基金，規模高達22億美元，也是迄今為止規模最大的加密基金。a16z的普通合伙人KatieHaun表示，雖然a16z在區塊鏈和加密領域并非家喻戶曉，新的加密基金仍放眼全球，聚焦行業前沿。

清華、北大等86所高校布局元宇宙:金色財經報道，全國高校人工智能與大數據創新聯盟元宇宙專委會不完全統計，截至2023年7月，全國共有86所高校戰略布局元宇宙領域，其中本科院校73所，高職專科院校13所。各所高校主要通過設置元宇宙專業、元宇宙系列課程、打造元宇宙平臺（元宇宙科研實驗室、元宇宙實訓平臺、元宇宙創新展示平臺、元宇宙校園系統）等布局元宇宙領域。[2023/7/15 10:56:05]

圖|2017年至2021年A16z在區塊鏈領域的投資數量變化

在投資方面，a16z鉚足勁頭。2021年a16z在區塊鏈和加密相關投資同比增長了7倍。2021年共完成43筆區塊鏈投資，橫跨9個國家，是往年投資量的兩倍以上。

雖然區塊鏈&加密的早期應用主要集中在金融服務，但a16z的投資版圖也映射出區塊鏈的應用場景不斷延展。

CBInsights梳理了區塊鏈領域幾大細分投資類別以及背后的投資公司。

金融服務：CompoundFinance，Royal，ElementFinance，CoinSwitchKuber

游戲：MythicalGames，Faraway，SkyMavis，Forte

開發者工具：Aleo，MatterLabs，Alchemy

NFT數字藏品：DapperLabs，OpenSea

工信部部長：加快謀劃布局元宇宙、量子科技等未來產業:金色財經報道，工信部部長金壯龍日前在接受央媒采訪時表示，2023年，將落實落細已出臺的各項政策和接續措施，充分釋放政策累積效應，適時推出更多政策措施。加快人工智能、生物制造、物聯網、車聯網、綠色低碳等戰略性新興產業創新發展。研究制定未來產業發展行動計劃，加快謀劃布局人形機器人、元宇宙、量子科技等未來產業。[2023/1/5 10:22:55]

元宇宙

a16z在區塊鏈&加密的投資與其在另一個新興類別上的投資有所重疊，即元宇宙。元宇宙指的是利用科技手段進行鏈接與創造的，與現實世界映射與交互的虛擬世界。

a16z是構建元宇宙公司背后的頂級操盤手之一。2021年a16z在與元宇宙相關的眾多細分領域進行投資。

出版和社交媒體網絡

游戲虛擬經濟

數字資產市場和構建區塊鏈應用新生態

無論元宇宙最終以何種形式發展，其基礎設施都需要不斷完善，面向消費者的硬件、平臺等技術有待持續更新。由a16z的早期投資方向可以預見，未來幾年，該公司及其投資的公司將在這些領域大展身手。

特定行業投資趨勢

杭州第十三次黨代會報告：抓緊布局元宇宙等未來產業:金色財經報道，杭州今日發布《杭州市第十三次黨代會報告》全文。報告指出，勇當數字經濟的開路先鋒。堅定不移支持數字經濟高質量發展，推動數字經濟由側重模式創新向注重技術創新迭代升級，實現數字經濟核心產業增加值占比超過30%。鞏固傳統優勢產業，持續壯大數字視覺、區塊鏈、云計算、大數據、電子商務等產業，始終保持行業領跑地位。全面提升數字經濟硬核實力，聚力集成電路、人工智能等前瞻性戰略性產業，著力打造世界領先的萬億級智能物聯產業集群，厚積數字經濟二次爆發的新動能。抓緊布局量子科技、深海空天、元宇宙等未來產業，大力搶占新賽道競爭主動權。（杭州日報）[2022/2/28 10:20:22]

CBInsights追溯自2017年以來a16z在各個核心行業的投資情況。從醫療健康、金融科技到媒體娛樂，a16z涉獵的范圍之廣，步伐之大。

圖|2017年至2021年A16z在各個行業的投資變化

雖然?2021年a16z在每個行業投資力度不一，但在每個行業的投資交易量都創造了新的記錄。

企業科技

趙文權出任藍色宇宙公司董事長專注布局元宇宙:12月16日，藍色光標發布公告，宣布公司董事會進行一系列調整：趙文權辭任藍色光標總經理，繼續擔任公司董事長并將出任藍色宇宙董事長，專注元宇宙業務布局；藍色光標首席執行官潘飛加入上市公司董事會，并接任上市公司總經理，負責現有公司所有大盤業務。此次調整之后，趙文權將把更多時間和精力放在營+銷業務布局、元宇宙等創新業務的探索和落地上。此前，藍色光標已經成立全資子公司“藍色宇宙數字科技有限公司”，作為藍色光標專注探索元宇宙相關投資和運營業務的主陣地，將整合藍色光標已經具備的虛擬直播間、虛擬IP運營相關資源和團隊，全面推進元宇宙相關業務的探索和落地。藍色光標持續加碼元宇宙業務，不僅是在資本端的投入，更是在內容和技術、人才、產業生態等領域都有著強大的基礎注入。[2021/12/17 7:45:22]

圖|2017年至2021年a16z在企業科技領域的投資數量變化

企業技術領域包括提供IT、云、網絡安全、HR、開發者等企業軟件解決方案的公司。在過去五年里，企業科技是a16z投資的重要投資方向。2021年至今，a16z在該領域完成了51筆投資交易。

其中一個典型案例是數據管理和分析平臺Databricks。2021年a16z對Databricks進行了兩輪投資。2013年，a16z領投了Databricks的1400萬美元，當時該公司的估值為4300萬美元。如今Databricks的身價翻了900倍，估值高達380億美元。

藍思科技：公司已布局元宇宙概念產品的研發、設計、生產及客戶資源:11月8日消息，藍思科技(300433)今日在互動平臺表示，公司已布局元宇宙概念產品的研發、設計、生產及客戶資源。公司會根據行業發展趨勢及下游客戶需求，不斷研發新技術、新設備，開發新產品、新業務，拓展新客戶。[2021/11/8 6:38:43]

在開發者平臺這一細分領域，自2017年以來，a16z投資的公司主要包括Netlify和RapidAPI。

網絡安全是僅次于開發者平臺和數據分析工具的第三大企業科技細分領域，a16z投資的公司包括MaterialSecurity和Netography。

金融科技

圖|2017年至2021年a16z在金融科技領域的投資數量變化

a16z是金融科技行業中表現最好的投資機構之一。2021年，a16z在金融科技領域的投資出現了強勁增長，投資事件數量激增至48筆。在經歷了連續兩年的投資低迷后，2021年a16z在該領域的投資同比翻了四倍。

在2021年所有投資事件中，有18起投向區塊鏈&加密初創公司，超過金融科技其他細分領域。相較于2020年a16z在區塊鏈&加密領域的投資量，2021年a16z在該領域的投資直線上漲。

a16z還投資了去中心化交易平臺dYdX和移動加密支付平臺Celo。

自2017年以來，a16z對這兩家公司分別進行了3次投資。2021年，a16z在區塊鏈&加密最大一筆投資交易是對印度公司CoinSwitchKuber注資2.6億美元。

除了區塊鏈&加密之外，a16z還投資了資金管理公司。例如，2021年年初，a16z參與Robinhood兩輪10億美元以上的融資。

自2013年Robinhood處于種子期起，a16z共對其進行5輪增持。2021年7月，Robinhood以318億美元的估值正式上市。

房地產也是a16z投資戰略的一大重點。到目前為止，a16z在該領域完成了7筆交易，投資的公司包括巴西數字化房產交易平臺Loft以及房屋交易平臺DivvyHomes。

消費者科技

圖|2017年至2021年a16z在消費者科技領域的投資數量變化

在經歷了幾年的緩慢發展之后，消費者科技也成為a16z投資的熱點之一。2021年a16z在該領域投資交易達到41筆，比2020年的交易量增長了5倍以上，使其成為a16z所有投資行業中增長最快的細分領域。

這一增長趨勢主要受到數字市場的推動。消費者科技對于a16z來說，并非一個全新的領域。2011年Airbnb進行B輪融資以來，a16z對其進行了多次投資。到2020年12月Airbnb以406億美元的估值上市時，a16z在該公司的初始股權已經增長到10億美元。

2021年開年到2021年11月28日，a16z在消費者科技領域完成了19筆交易，比前4年的交易量總和還要多。

2021年，a16z在該領域投資的公司包括：

自?2018年?A輪融資起獲a16z6次投資的數字收藏品平臺?DapperLabs

2021年獲a16z3筆投資的直播拍賣平臺Whatnot

2021年獲a16z3筆投資支持的兒童保育平臺Otter

共享存儲空間公司Neighbor

房屋租賃公司BelongHome

家庭烹飪平臺Shef

社區學習開發平臺Maven

媒體&娛樂

圖|2017年至2021年a16z在媒體娛樂領域的投資數量變化

2021年，a16z在媒體和娛樂領域已經完成了32筆投資，是2020年的兩倍多。

交易量增長的最大驅動力是游戲，該細分領域占了2021年投資交易量的一半。a16z在創作者平臺的投資交易量占2021年投資交易量的四分之一。

a16z還將賭注押向游戲科技。a16z在該領域的投資交易逐步增長，從2018年的2筆交易、2019年的5筆到2020年的9筆，再升至2021年的16筆。

a16z?在游戲領域的投資與其對區塊鏈服務平臺的關注密不可分。2021年，a16z在游戲領域的投資有將近一半投向基于區塊鏈的技術或區塊鏈整合技術。

例如，a16z對區塊鏈游戲平臺Forte進行了兩輪投資。2021年11月，MythicalGames獲得由a16z領投的1.5億美元C輪融資。

MythicalPlatform是一個全面服務系統，旨在構建或將可玩的基于NFT的經濟模式整合到他們的游戲中，通過讓玩家在自己喜歡的游戲中成為利益相關者，提高用戶粘性并開啟新的商業模式。

與此同時，a16z也將目光投向新興的“創作者經濟”，2021年在這一細分領域共投資了8筆，而2020年在該領域的投資為零。

醫療健康

圖|2017年至2021年a16z在醫療健康領域的投資數量變化

2021年，雖然a16z在醫療健康領域的投資再度刷新紀錄，但是與在其他行業的投資相比，在該領域的投資增幅并不算大。

2021年a16z在該領域完成了26筆交易，其中“過億輪”投資包括：

醫療保險服務商dedicatedHealth的12億美元D輪融資

生物技術公司EQRx5億美元的B輪融資

藥物研發公司insitro4億美元C輪融資

總結

手握大資金，心懷大愿景。a16z擁有龐大的投資組合以及豐碩的投資戰果，從持續的投入和業務擴張中可以看出它的野心和決心。

或許不久的將來，a16z能夠續寫更驚人的投資神話。

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