token經濟模型經常被大家討論,但是很少有人能夠傳授與理解其中的奧秘。
token有多種用途,但“什么才是優質的token經濟學”還沒有一個被廣泛接受的定義。
推特加密大V@BowTiedNightOwl稱,其去年的大部分時間都花在了研究DeFitoken模型的細節上。
以下是他關于如何分析token經濟學的研究成果,讓我們一起來學習了解吧:
股權、債務與token
在我們了解加密token之前,我們需要先了解驅動整個全球市場經濟財富的OG“token”:股權和債務。
Tracer DAO聯創發起社區提案,擬將協議Token置換為開發平臺Mycelium Token:8月8日消息,Tracer DAO聯合創始人Patrick McNab發起社區提案,擬將協議Token TCR 1:1置換為協議開發平臺Mycelium Token MYC,提案通過后,Mycelium團隊將把所有商業、產品和開發資源投入到Mycelium品牌下的Tracer產品擴展。
Mycelium是Tracer DAO的開發團隊,其業務還包括ChainLink節點運營和開發可編程聲譽服務平臺Reputation DAO等。[2022/8/8 12:09:32]
股權是資產的所有權,債務是與該資產相關的欠款。
股權代表公司的所有權。如果它被賣掉了,你會得到豐厚回報。如果它發行股息了,你也會得到豐厚回報。不喜歡董事會或首席執行官?您可以與其他所有者一起投票來“淘汰”他們。
Tokensoft與Anchorage合作推出WZEC:以太坊代幣發行商Tokensoft與加密托管商Anchorage合作推出了wrapped zcash (WZEC)。與WBTC的形式類似,WZEC與在以太坊上由Anchorage托管的ZEC 1:1掛鉤。(coindesk)[2020/10/22]
而在債務關系的情景下,您如果貸方,是希望得到償還貸款+利息。
無論您是股權所有者還是債務貸方,您的權利都會受到“法律的支持”。
如果有人不履行對您的義務,您可以起訴他們,這讓經營公司的人,在一定程度上受到了許多限制。
TokenBetter針對不實傳言鄭重聲明:尚未開啟合約業務:針對網傳某“合約交易所關網”并影射到“大T網”的不實消息,TokenBetter發布官方公告,鄭重聲明:TokenBetter尚未開啟合約業務。針對此類造謠行徑,平臺將保留法律追責的權利。
TokenBetter成立于2018年12月,總部位于美國,在新加坡、中國臺灣、中國香港均設有運營中心,是一家獨立的全球性的數字資產國際站,目前已圍繞TBChain?、TBWallet?、TB 礦業?、TB Capital持續深耕區塊鏈生態布局。平臺始終以維護用戶利益、優化用戶體驗為首要目標,以身作則、助力行業發展。[2020/7/31]
但是,加密貨幣沒有這樣的法律支持。
加密貨幣沒有法律體系的支持,法律體系會因違規而將您送進監獄——但加密貨幣是由代碼支持的。
PlusToken跑路資金發生異動 13,112個BTC被轉移:據PeckShield旗下數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes數據顯示,今天上午09點27分,PlusToken跑路資金15pyB7和1Gc91z開頭地址上的資金發生異動,分兩筆轉移了共計13,112個BTC至15Z1sT和1CkuKa開頭的新地址中。PeckShield安全人員分析發現,異動的兩個地址上一次轉移發生在2019年9月份,暫不明確轉移目的,PeckShield正鎖定監控目標資金轉移進一步動向,在此提醒廣大用戶謹慎參與投資,避免數字資產遭到損失,同時呼吁各大交易所應做好地址標記,協助并及時凍結流入的贓款。[2020/3/5]
答案是“NO”
那么這里有一個人們經常提出來的問題,治理token是否應該被視為股權?
答案是否定的。
治理token賦予用戶在一組定義的參數范圍內投票的權利,這在某種意義上類似于股權。
但用戶并不是協議的“所有者”——至少不是任何傳統意義上的。
治理token取決于另一方的人交付治理決策的可能性,他們沒有“法律”義務交付。
相反,如果治理以某種方式投票,您反倒希望團隊將遵守社會和經濟“合同”。
你基本上是在賭團隊會交付,即使投票與他們想要的不符,這樣他們就可以保持與社區/投資者的信任,而不會讓人們出售其token。
由于治理token與經濟價值之間的這種弱關系,這些token充其量是在未來交易時希望能夠獲得一些價值,在最壞的情況下,它們會被出售并被人們忘卻。
token分析的“四個維度”
好的token與協議的價值創造直接相關,這些token有真正的理由存在并激勵人們持有。
這是一個分析token價值的四維度框架:
1.存在的理由
2.持有的理由
3.動態供應情況
4.價值增值機制
1:存在的理由
為什么這個協議需要一個token?它是一個重要的輸入元素嗎?它是否為持有人提供回報?有相應的耕作農場和銷毀機制嗎?項目是否會私自退出流動性?token如何融入生態系統?
2:持有的理由
為什么人們要持有這個token?它的目標買家是誰?他們會購買并持有更多token,還是只是純粹依賴市場炒作和”畫大餅“?
如果像大多數token一樣通貨膨脹,那么質押者和LP是否有充分的理由去繼續持有來獲得獎勵?
3:動態供應情況
token的供應時間計劃是什么?它對賣壓意味著什么?是什么創造和消除了供應?誰擁有最多的份額?它們什么時候可能出售?它們什么時候不得不出售?
4:價值增值機制
token如何產生“價值”?意思是當協議產生收益時,token持有者如何獲得收益?協議中的各種交互如何影響token的價格?
這是衍生品交易所@perpprotocolv1對于增值的一個簡單示例:
人們在他們的平臺上進行交易,一半的交易費用進入一個池子,然后支付給質押者。即協議價值捕獲與???令牌價值捕獲的關系。
在繼續接下來的講解之前,@BowTiedNightOwl想打消token只是單純的看價格上升或下降的想法。
這位大V從根本上就不同意這種心態,token應該從成功的協議中受益,而不是試圖愚弄人們。
未完待續
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