紅杉資本是否All in Crypto不重要 VC的范式轉移很重要_FTX:web3.0幣怎么提現到賬號

你想對世界產生影響，還是想參與一場金融游戲？

近期，歷史最久、基金規模最大的「地表最強風投」紅杉資本頻頻發出高調AllinCrypto和Web3.0的信號。

一方面，紅杉資本及紅杉印度近兩日更改推特簡介，圍繞「DAO」、「元宇宙」、「主網水龍頭」等加密關鍵詞，并且拍賣NFT追趕浪潮，在社交媒體上持續發聲。

另一方面，紅杉資本、紅杉印度、紅杉中國相繼加大了對加密企業的投資力度，紅杉資本上個月宣布成立了新的大型開放式基金，今年宣布的融資達30多筆，紅杉中國掌門人沈南鵬也表示在“AllinCrypto”。

不過，或許是因為全網討論過于熱烈，紅杉資本的推特僅過了一天，就刪除了相關簡介。

一、Web2.0推手積極擁抱Web3.0

12月8日，紅杉資本將推特簡介變更為「Mainnetfaucet.WehelpthedaringbuidllegendaryDAOsfromideatotokenairdrops.LFG」，「我們幫助有膽識的人締造傳奇DAO，從創意到代幣空投」。

短短一句簡介，加密「黑話」含量爆表。「Mainnet」指區塊鏈主網，「faucet」則是水龍頭，指項目早期分發的小額空投，「DAO」是去中心化自組織，「buidl」的拼寫方式也是加密用戶專屬。

FTX將紅杉資本股權以4500萬美元售予阿布扎比主權財富基金:3月9日消息，周三提交的法庭文件顯示，Alameda Research 已達成 4500 萬美元的現金交易，將其在紅杉資本的股份出售給阿布扎比主權財富基金。

這項交易將獲得特拉華州破產法官約翰·多爾西（John Dorsey）的批準，這是該破產公司出售其早期加密和科技企業投資以償還債權人計劃的一部分。

該文件稱，FTX 在收到四方的意向書并與兩方就出售紅杉資本基金資產進行談判后，基于其優越的報價和在短時間內執行出售交易的能力，決定與買方簽訂協議。[2023/3/9 12:52:21]

此前一天，紅杉印度的推特號也修改了同款簡介「紅杉印度幫助印度和東南亞地區的超級程序員締造傳奇DAO，從discord到metaverse」，還將賬戶定位改為：Metaverse。

北京時間今天凌晨，紅杉資本推特再次發了一條加密社區中用戶互打招呼的常用的「GM」的推文，獲得超過3000人次的點贊。

福布斯：紅杉資本、淡馬錫和Paradigm將是FTX內爆中損失最大的三家投資機構:金色財經報道，據《福布斯》獨家消息，根據他們獲得的一份股東名單顯示，紅杉資本、淡馬錫和 Paradigm 將是 FTX 內爆中損失最大的三家投資機構。《福布斯》指出，紅杉資本當前 FTX 的持股比例為 1.1%，估算投資金額約為 2 億美元，淡馬錫持股比例 1%，估算投資金額 2.05 億美元，Paradigm 持股比例 1%，估算投資金額為 2.15 億美元，如果這些機構投資者在一個月內無法“兌現”，他們最終很可能一無所有。報道稱，相關分析數據不包括 FTX 的美國業務 FTX.US。[2022/11/11 12:50:01]

頻頻的CryptoNative發言讓加密社區的人調侃「有種看蔡明在春晚上說網絡流行語的感覺」，「好像早上起床你爺爺跟你說今天真是YYDS」。

而后，紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬與DragonflyCapital創始人合伙人馮波的聊天記錄中，沈南鵬也表示正「Allincryto」。或許是有點激動，沈南鵬還將「Crypto」拼錯了。

紅杉資本：共向FTX與FTX US投資2.135億美元，收益已減值至0:11月10日消息，紅杉資本發布向LP發布其全球增長基金III（GGFIII）關于FTX的聲明，以分享其在FTX投資的最新進展。該聲明表示，流動性緊縮給FTX帶來了償付風險。目前還不清楚這種風險的全部性質和程度。根據對目前情況的理解，紅杉資本正在將對其的投資減少至0美元。紅杉資本在FTX的敞口有限，但在GGFIII中擁有對FTX.com和FTX.US的投資。FTX并不是該基金的前十大頭寸，1.5億美元的成本基礎只占該基金承諾資本的不到3%。1.5億美元的損失被75億美元的已實現和未實現收益抵消，因此該基金保持良好狀態。

另外，SCGE基金在FTX.com和FTX.US投資了6350萬美元，占SCGE基金2022年9月30日投資組合(以公允價值計算)的不到1%。在我們投資FTX時，我們進行了嚴格的盡職調查。在我們投資的2021年，FTX產生了約10億美元的營收和超過2.5億美元的營業收入，這是在2022年8月公布的。當前形勢發展迅速。如有進一步消息，我們將及時溝通。[2022/11/10 12:41:48]

但是，全網熱烈討論了一天，正奔走相告紅杉AllinCrypto的消息，他們卻已將推特簡介默默從Web3.0版改回了Web2.0版，回到了「幫助傳奇企業IPO」。引得吃瓜群眾笑談「紅杉為時一天的Allin結束了」。

加密貨幣指數協議Index Coop融資225萬美元，紅杉資本印度等領投:12月8日消息，加密貨幣指數協議Index Coop宣布完成225萬美元融資，紅杉資本印度（Sequoia Capital India）、Blockchain Ventures和White Star Capital聯合領投。至此，Index Coop總融資額達到1000萬美元。Index Coop業務發展工作組負責人Simon Judd表示，盡管Index Coop DAO在其Discord服務器上有6000多名成員，但其負責日常運營的核心團隊（由DAO支付）大約有100人。新融資將用于擴大其全職團隊，并確保協議在財務上保持穩定。

此前消息，Index Coop完成775萬美元融資，Galaxy Digital和1kx領投，1confirmation、LD Capital、Defiance Capital、Assembly Capital、Wintermute、Laconia Ventures以及前財富管理高管Phil DiIorio參投。（Decrypt）[2021/12/9 12:59:50]

當然，調侃歸調侃，PR收效過強讓老牌資本想低調也無可厚非，無論如何效果已經達到了，而且過去一段時間，紅杉真心白銀的投入和積極擁抱Web3.0的系列動作，已經足夠表明他們的決心。

動態 | 加密交易平臺Robinhood獲紅杉資本、DST、Ribbit Capital3.23億美元融資:據路透社報道，美國股票和加密交易平臺Robinhood獲得了紅杉資本、投資公司DST和美國風投公司Ribbit Capital 3.23億美元的融資。該公司將把資金用于擴大業務和提供新的金融服務。[2019/7/23]

例如本月初，紅杉資本試水趕了一波NFT潮流。12月3日，紅杉資本發推稱，將2005年YouTube投資備忘錄作為NFT拍賣，任何人都可以競拍，所得收益將用于0xPARC的公共生態系統基金，獲勝者將擁有100%的所有權。?

該消息迅速發酵，大量加密人士參與拍賣。最終，NFT收藏家Panksy.eth以200ETH拍得該藏品。?

關于這次拍賣的意義，紅杉資本也專門發了長文敘述，表示這是同Web2.0告別，擁抱Web3.0新時代。“YouTube備忘錄NFT是一個擁有一段互聯網歷史的機會，這是一個很好的理由。這張2005年種子期投資備忘錄是Web2.0時代的一個時間膠囊，所以在Web3.0的前夕拍賣它似乎很合適。”?

二、成立開放基金，重倉加密企業

當然，宣傳噱頭只是一方面，怎么說不重要，怎么做才重要。從數據看，紅杉資本今年正在「加倉」押注加密賽道各領域的項目。

同時，紅杉資本也在上月宣布，計劃在美國SEC成為注冊投資顧問，以便更多地投資于加密貨幣等替代資產。此外，根據紅杉合伙人RoelofBotha發表的聲明，他們正在組建一個新的開放基金，該基金將不設“人為時間范圍”，這種永久開放的基金正是加密圈不少機構的選擇。

實際上，紅杉早在2014年就開始了加密領域投資的布局。2017、2018年也曾參與不少加密項目的投資，但是，隨著18年泡沫破裂，傳統VC集體退潮，接下來的2年，紅杉在加密領域的投資步伐也相對慢了下來，雖然仍有投一些項目，但多為大型基礎設施類別。

2021年卻不同了，自4月Coinbase成功在納斯達克掛牌上市后，對加密行業合規性存疑的VC再次對加密項目的投資燃起熱情，多只基金表明過這樣的傾向，傳奇VCa16z年中成立了史上最大22億美元的加密基金，也讓全球資本無法忽略。

于是在即將過去的2021年，紅杉資本在全球開啟「買買買」的模式，持續布局公鏈、交易所、Layer2、NFT等賽道。據公開信息，包括紅杉資本、紅杉中國、紅杉印度在內的三家投資機構，今年公布的投資的項目超過30個，包括：

加密衍生品平臺FTX

數字資產托管平臺?Fireblocks

以太坊Layer2解決方案StarkWare

以太坊Layer2解決方案Polygon

加密貨幣指數協議IndexCoop

加密初創公司IronFish

區塊鏈安全公司CertiK

波卡DeFi協議ParallelFinance

元宇宙交互平臺Gather

游戲初創工作室Faraway

板球NFT平臺FazeTechnologies

去中心化固定收益交易平臺StripsFinance

社交區塊鏈平臺DeSo

非洲移動支付平臺OPay?

亞洲最大加密金融機構貝寶金融

公共資源交易平臺標信智鏈

數字支付公司Stripe

股票與加密貨幣交易平臺Robinhood

Cosmos生態流動性質押協議pSTAKE

DeFi平臺BetaFinance

加密資管平臺Coinshift

數字銀行TonikFinancial

加密貨幣交易平臺CoinSwitchKuber。

從數據看，紅杉資本在全球重押注了加密金融領域和區塊鏈生態的基礎設施平臺，從加密交易所、資管平臺、支付工具，到底層公鏈、技術中間件、安全公司，同時，他們也少量地嘗試了新的領域探索，如波卡生態的DeFi協議、NFT項目。?

總的來說，基于資金規模，紅杉資本更偏好確定性高的成熟標的，例如紅杉中國在今年10月參投AnimocaBrands，后者在NFT及元宇宙游戲賽道投資和孵化了諸多頭部生態項目，今年前三個季度的收入近5.3億美元，并持有超過6億美元的流動數字資產。

三、風險投資的范式轉移

風險投資在上世紀60年代在美國硅谷出現，在過去的幾十年里，風險投資機構一直是引領科技進步、商業創新的先驅者，他們通過資金和資源陪伴創新者和企業家，崇尚冒險、自由開放，讓靈光一現的想法照進現實。幫助投資組合持續壯大，并走向IPO是其理想的退出方式。

但是，隨著時間的推移和市場的變化，今天的風投已經不再是冒險者的代表，資金資源不斷頭部靠攏，他們的策略也趨于保守，甚至規避創新風險，只重倉押注確定性機會，從早期投資變成了晚期投資，從創新者變成了高高在上的「OldMoney」。

大多VC的運作模式已經不再是曾經的“研究和數據驅動的大膽創新”，除了資金，他們能提供給創業者的價值也變得十分有限。

不過，隨著人們對Web3.0開放互聯網的探討，對DAO去中心化商業形態的探討，項目的資金募集方式、投資者的退出方式、投資者和創業者的關系也在加密領域率先發生了變化。

1CO的嘗試存在很多問題，但它確實給全球的創業者、投資人展示了初創項目募集資金的新形式。而經過幾年的發展，今天的代幣鎖倉期限、經濟模型、和對投資者貢獻的要求已經有了新的體系。

在加密世界，我們贊揚技術創新，進行冒險的投資決策，甚至成為在項目中貢獻、參與治理的一員，傳播共識、不斷分享交流。

因此我們認為：風險投資不會消失，但它的范式在Web3.0時代必須發生變化。

不會顛覆自己，就會被別人顛覆，讓紅杉資本積極擁抱新趨勢，而在舊世界的王者地位則是他們仍有猶豫的原因。

最后，我想問一個很有意思的問題：你想對世界產生影響，還是想參與一場金融游戲？

也許今天很多人想當然地、不屑地認為加密世界的屬性是后者，但少數聰明的人知道，通過加密世界的工具和設施走向Web3.0，這和當初計算機的誕生，互聯網的出現一樣令人興奮。

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