參與ID0真的會穩賺不賠嗎？警惕這六大風險_TOK:TOKEN

原文標題：《賺錢&送錢：坑貨ID0形式總結》

相信大家對于ID0這個名字不再陌生，首發最低籌碼上市后立刻5–10倍甚至百倍收益的神話，這個項目也造富了不少玩家，我身邊有朋友甚至重金幾百萬籌建ID0打新工作室，兩個月就獲得了半個小目標。因此ID0也是普通人最容易獲得暴富的機會，但是真的如此嗎？

為大家總結以下幾種可能給項目方和機構送錢的ID0。

無限制池

代表作：早期打新平臺公售

規則：投入無限制，Token限量、ID0發行價固定、按投入比例分幣。

這種情況下就會有大戶通過閃電貸或者質押白嫖獲得大量的FIAT，例如原本按照幣價20萬刀的池子，突然來了一個科學家投入5000萬，拿走了99%的份額，而因為幣價固定，所以大戶只需要投入不到20萬就可以，剩余原數奉還，完全白嫖ID0池，而剩余參與者只能在1%里分成，完全就是湊個熱鬧。

Fantom基金會：已對參與首輪Fantom Gitcoin Grants的項目完成FTM分配:金色財經報道，Fantom基金會宣布現已對參與第一輪Fantom Gitcoin Grants的項目完成FTM分配，匹配資金為125,000FTM，社區捐贈了240,942FTM，共365,942枚FTM。

Web3支付協議DePay和DeFi數據平臺DefiLlama等項目入選。Fantom Gitcoin Grants第一輪申請階段于2022年11月14日至12月4日進行，投票于2022年12月12日至2023年1月2日進行，共有88個項目參與。[2023/2/24 12:27:03]

一句話評論：大戶通吃，散戶氣氛組。

無限池

代表作：Mango\UXD

規則：Token限量，投入不限量，Token價格根據總投入自動計算。

UXD是Solana的算法穩定幣項目，獲得了大量頂級機構的投資，但是投資金額大概在5M以內，獲得超過15%的代幣。而在ID0過程中總釋放的Token為總量的5%，沒有設計初始定價，根據投入金額總量與token總數量相除，獲得單個token價格，再根據個人投入的金額確定獲取代幣數量。在這種機制下看似皆大歡喜，所有人都有token可拿，但是卻是滿盤皆輸的結局。

媒體：郵儲和中信銀行也已參與法定數字貨幣項目:中國央行法定數字貨幣項目除了國有四大行、阿里、騰訊和三大移動運營商參與之外，郵儲銀行已經于今年 5 月接入，而且股份制銀行中，至少中信銀行也已經參與其中。在使用場景上，除了可能的公用事業使用場景如公務員工資等，目前計劃或者已經與央行數字貨幣展開技術測試的流量場景端至少包括美團、滴滴、bilibili、字節跳動和一款服務政企的辦公應用藍信。知情人士對記者表示，無論是股份制銀行，還是流量場景端，其發揮的作用不是國有大行二層投放地位，更接近「2.5 層」，即 APP 本身并不具備開立數字人民幣錢包的功能，只能以應用程序接口 API、軟件開發工具包 SDK 形式接入大行的數字錢包。（財新網）[2020/8/30]

因為在ID0過程中隨著總資金不斷擴大膨脹，最終按照當時ID0的價格，FDV已經是最成功的算穩MKR的1.5倍左右，嚴重超估。而且不同于其他打新方式，無限池中所有參與者的購買意愿都會得到實現，因此除非有項目方做MM否則沒有人接盤的情況只能任由幣價下跌，最終結果也不孚眾望，開盤后直接腰斬。

Orion Protocol發布公開測試網，BitMax作為交易所節點參與測試:據官方消息，流動性聚合平臺Orion Protocol于北京時間6月15日22點正式發布可連接的公開測試網。受Orion Protocol邀請，BitMax也將作為交易所節點參與測試，并后期成為第一個接入訂單簿的中心化交易所。Orion Protocol是鏈接多個交易所的流動性聚合平臺，能夠作為通用的交易網關直接接入各種各類去中心化的交易市場、流動性池以及以及中心化的交易平臺。近期，Orion Protocol發布了獨特的DYCO（Dynamic Coin Offering）的代幣發行機制，參與者可在16個月內獲得80%-100%的退款。更多詳情請至官網查詢。[2020/6/16]

一句話評論：所有人受傷的世界，只有機構和項目方享受了其他人抬轎子的喜悅。

MXC抹茶第八期M-Day抽簽參與人數較上期增長44.92%:官方公告，MXC抹茶M-Day第八期項目GTS抽簽報名正在進行中。截至目前，參與人數較上一期同時段增長44.92%，總簽數較上一期同時段增長83.85%。17:00之前，用戶仍可參與報名抽簽，滿足條件即可。今日18:00時，MXC抹茶公布GTS中簽結果，今日20:00，GTS/USDT交易對正式上線。[2020/6/1]

LBP

代表作：GuildFi

規則：項目方設置起始價格，規定時間根據是否有人購買提升或降低價格，不限制參與人數。LBP拍賣設計的初衷是為了規避傳統ID0大戶通吃、參與人數少等特點，所有參與者都有可能買到首發token,但是實則漏洞百出。

Coinbase宣布參與數字貨幣交易活動人數不足一千 引發美國國稅局爭議:根據加州聯邦法院的裁決，Coinbase將被迫與美國國稅局（IRS）分享14,355名用戶的財務信息。Coinbase和美國國稅局之間進行了長達一年的爭論，后者認為Coinbase大量客戶未能報稅。Coinbase擁有約600萬用戶，但宣布參與數字貨幣交易活動的還不到1000人。[2017/12/1]

首發最大獲利：根據規則，第1個區塊的價格為項目方設計的初始價格，是受益最大的，科學家通過提高gas費等等所有方式，將價格會大幅提升,直接買入個人硬頂，并順勢將價格抬高。

極易操盤：后續人在參與過程中只能等待時間過去妄圖降低籌碼價格，但實際上項目方只要一個小額買單就可以讓價格維持在他想要的區間。

價格錨定：同時LBP的機制掩蓋了項目方為了提高估值而做的價值錨定的惡舉。例如GF的LBP初始價格為1U，而按照這個價格的FDV已經超過公會領域的絕對第一YGG。而公會類估值嚴重依賴Vault的總價值，與之相對GF此時金庫還沒有什么資產，在LBP時的價格已經嚴重溢價。

韭菜互割：同時LBP讓散戶在拍賣過程中就相互博弈，而非在二級市場與項目方博弈，在LBP參與過程中，隨著參與額度和金額的變化，參與者的心態也會被數字所牽制，又想拿到最低價格，又怕被前人搶先。實際上早就被項目方安排的明明白白，只要價格一低于預期，馬上一個小額買單將價格提升，輕松又愉快。而最終散戶獲得的籌碼價格已經在項目方算計之內。

最終當上所后果然GF破發嚴重直接腰斬。

一句話總結：除了項目方和VC所有人受傷的世界。你的博弈都只是為了項目方和VC抬轎子，參與價格早就被VC將利潤算入。

荷蘭拍

代表作：ABC系列??

規則：設定起始價格，按時間降低價格，總量有限

這種拍賣相對前幾種設計來說中性一些，但是需要注意的問題就是，在荷蘭拍賣過程中，你需要的博弈來源于兩點

當前價格：一般來說項目方會將價格設置的很高，只能等待池子被動下降，但是等待過程中還需要關注其它玩家是否搶跑，如果有在規定時間搶跑就要跟上去，防止一下被搶空

Gas博弈：當價格進入到理想區間后，通常也是進入其他玩家的價格合理區，這時候就完全演化成Gaswar，有的玩家甚至為了搶當前價格，花了超越上一個價格區間成本的Gas

而最終結果很可能付出超過預期的成本，或者根本一無所獲白白浪費時間

一句話總結：散戶博弈，V神獲利

假白單ID0

代表作：ELVANTIS

規則：白名單可進入ID0，釋放Token少，不保證所有人能夠搶到Token。

這種情況一般發生在游戲的熱門游戲Token額度搶購當中，有了白名單之后僅僅是進入的權限，項目方并不保證獲取額度。

因此有玩家花大力氣和甚至金錢，搶到白名單之后，進入ID0一眨眼ID0池子很快被科學家搶完，到手的金額還不足以付出你的成本和時間。

一句話總結：科學家YYDS

私募額度

代表作：POT、BZZ、CHIA

規則：上家說了算。

大家應該也遇到過很多項目早起便有私募釋放，部分散戶也可以參與，但是這種不具備強合約的額度通常有巨大的風險。

假額度：這種每年都會見到很多。

卡額度：一般私募額度都是從機構釋放到散戶市場，但是機構拿到額度之后是否能夠及時釋放給散戶都是未知數，甚至有機構先把受傷所有Token砸完，再低價抄底交給散戶的惡劣案例。此種行為不僅僅局限于機構，很多項目方也會采取同樣的手段。

長釋放期：結合上一條，私募額度通常釋放周期很長，一年以上，而在首發沒有獲得足夠利潤覆蓋本金的情況下，遇到914等大盤基本面暴跌的情況或者走入熊市甚至會導致入不敷出。

防坑指南

看清規則：所有ID0項目都會有明確規則，看清是否存在坑的情況。

計算估值：類似于GuildFi這種項目，即使基本面再好，也需要參考其他同類項目的市值，如果在首發階段估值便達到了同類項目的50%以上，那此時便需要考慮是否繼續參與，畢竟后續獲利空間已經低于2倍，一不注意可能就被埋。

計算成本：參考以上一條計算自己參與的成本和獲利空間，固定價格ID0一般按照設定價格的5倍計算，參考目前20%釋放的慣例，在第一輪就可以保證回本，但如果已經低于5倍獲利，建議不要參與。

原文作者：CryptoAzrael

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