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探索以太坊“通縮模式”下的金融價值與文化價值_以太坊:1個ETH值多少人民幣

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自2015年推出以來,以太坊持續不斷獲得關注,目前已穩坐加密世界第二把交椅,市值5565億美元,超越阿里巴巴/Visa/JP摩根,成為全球第15大資產實體。

在除比特幣之外全球最強計算網絡保護下,用戶對以太坊生態的安全性擁有極高信心,在EIP-1559協議正式實施后,ETH擁有比比特幣更低的通脹性,在DeFi生態的加持下以太坊擁有比比特幣更高的金融屬性,在ERC-721等協議的支持下,以太坊攫取到了前所未有的文化價值。換句話說,當下的以太坊集高度安全性、低通脹性、強金融價值與文化價值于一身。

以太坊的金融價值

以太坊的高Gas費讓礦工收獲頗豐,讓眾多網絡使用者深感不滿,不過隨著倫敦升級在8月初將銷毀機制引入以太坊,雖未降低網絡Gas費,但其手續費銷毀機制提前讓以太坊進入“通縮”時代。

以太坊網絡變成了用的越多就越通縮,越通縮就越有價值的網絡,這與比特幣網絡礦工日益增漲的手續費收入截然相反,目前比特幣網絡年通脹率為1.7%,在2140年之前會一直處于通脹狀態。

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比特幣網絡礦工收益情況,數據來源:glassnode

相比之下,根據Ultrasound.Money銷毀追蹤器的數據,自倫敦升級之后,以太坊銷毀量達到79.79萬ETH,銷毀速率為5.97ETH/分鐘,單個區塊銷毀均值為1.3122ETH,每天大約有15000個ETH被銷毀。

另外,根據估算,只要以太坊平均Gas費保持在150Gwei以上,就能保證網絡處于通縮狀態。自9月中旬以來,以太坊Gas費有一半時間保持在150Gwei以上,10月份最后一周,以太坊Gas費更是連續七天超過150Gwei,整個網絡處于通縮狀態。如果考慮到新的ETH被創造的速度,WatchtheBurn報告,截至11月初,每周凈發行量為-8034個ETH。

這一現狀改變了此前所謂“以太坊要想進入通縮狀態,必須等到ETH1.0與ETH2.0合并之后才會真正出現”,即以太坊當前的鏈與信標鏈合并,目前預計這個合并將在2022年上半年實現,。因此,目前看來,以太坊通縮至少提前半年到來。

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雖然高Gas費導致交易者承擔過重的手續費,例如現在一個ERC-20代幣轉讓的平均成本是46美元,如果交易者參與更復雜的操作,例如為DeFi協議提供流動性或在Uniswap上進行代幣交換,目前的成本可能高達140美元,但是,目前L2的快速發展有望在不觸動以太坊生態蛋糕的前提下,降低手續費。

L2網絡質押情況,數據來源:L2BEAT

根據L2beat的數據,截止11月初,Arbitrum/Optimism等網絡中鎖定的資產總價值達到創紀錄的48.7億美元,給數據在過去三個月里增長近600%。

當然,通縮只是以太坊金融價值的一個方面,DeFi的繁榮發展才是以太坊金融價值的堅強后盾,這是因為以太坊既作為有息資產存在,又因為去中心化金融網絡為以太坊網絡賦能。

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根據Defipluse最新數據,目前,有超過627萬ETH作為加密資產被質押在DeFi,占ETH流通量的6%以上,以太坊網網絡中還運轉著接近3000個借貸、DEX、支付、衍生品項目,他們共同支撐起了以太坊DeFi帝國,其中專注現貨交易的Uniswap、專注衍生品交易的dYdX、專注穩定幣發行的MakerDAO、專注資產合成的Synthetix、專注借貸的Cruve等,分別坐擁DeFi細分領域的頭把交椅。

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在網絡活躍度方面,根據bitinfocharts數據,自2020年初至今,盡管在此期間以太坊網絡手續費以法幣計算上漲超過100倍,但網絡活躍用戶數也從當時的20萬上漲至目前的100萬。同一時期比特幣網絡的活躍地址至增漲了一倍。

每日活動地址作為網絡增長的重要指標,可以用于衡量網絡總價值,梅特卡夫定律(Metcalfeslaw)在對Facebook進行估值時指出,網絡的價值與用戶數量的平方成正比。如果用梅特卡夫定律衡量以太坊與比特幣網絡的價值,那么在同一時間內,前者增長幅度是后者的6倍以上。

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最后,假設在2022年,以太坊協議成功升級至2.0,在Layer2生態加持下,以太坊網絡活躍度有望以數量級的提升,網絡價值則會以指數級上升。

總的來說,以太坊網絡的通縮、DeFi增長以及網絡活躍度的上漲都是以太坊網絡價值的關鍵支撐因素。2021年以來爆發的NFT,則是以太坊“文化價值”的重要支撐。

以太坊的文化價值

2021年初以來,NFT成為加密世界的一朵奇葩,讓人們認識到加密世界并不局限于金融,還能承載起“文化價值”。

你可能覺得文化是高深莫測的,實際上文化就是一群人基于生活習慣產生的特定的身份/價值認同觀念。例如,假設你覺得一個收藏Cryptopunks的投資者是有錢人,或者感覺能有一個屬于自己的ArtBlocks是件很潮的事情,亦或者認為持有AxieInfinity中的精靈具有升值空間,而不是認為NFT不過是像MMM那樣的龐氏騙局,就說明你對基于NFT的文化產品存在價值認同,只要你認同,就有可能拿出真金白銀消費這些藝術品。

目前以太坊生態的NFT總市值接近60億美元,成交量前十項目的總交易超過78億美元,與之相關的NFT細分領域包括:1)加密藝術;2)頭像類NFT;3)生成藝術;4)加密游戲;5)社區化的NFT等。

NFT發展歷程上,首先火起來的是加密藝術。2021年3月份,佳士得單一拍品網絡專場拍賣中,來自昵稱為“Beeple”的美國藝術家邁克·溫克爾曼創作的數字作品《每一天:前5000天》以69346250美元的價格成交,這一成交價是在世藝術家作品拍賣第三高價,并且刷新了數字藝術品拍賣紀錄,以及網上專場拍品最高成交價等紀錄。該事件成為NFT發展歷程上的標志性事件。

然后,頭像類NFT進入大眾世界,由LarvaLabs在2017年6月份發起的總量為10000個的像素頭像CryptoPunk,在2021年7月份突然火爆加密圈,并引領了長達數月的加密頭像風暴。CryptoPunk的設計風格接近賽博朋克,一定程度上代表了加密世界革命的反叛精神,持有CryptoPunk的投資者被認為是對加密藝術的先鋒與朋克文化的認同者。

此后,NFT市場出現了以ArtBlocks為代表的生成加密藝術。生成加密藝術指由藝術家通過編寫程序,再通過觸發代碼變化的Seed為作品增加隨機性,然后再由計算機算法自動生成藝術品的過程,換而言之,生成藝術是人腦與計算機算法共同生成隨機性藝術品的過程。

?NFT項目成交量前十,數據來源:cryptoslam.io

根據cryptoslam.io最新數據,ArtBlocks是最大的生成藝術品交易平臺,歷史成交額已超過10億美金,成交額僅次于AxieInfinity與CryptoPunks,位于第三位,足以說明生成藝術在NFT領域的受歡迎程度。

在加密頭像、加密藝術、生成藝術火爆發展的同時,加密游戲也在不斷發力,這其中最具代表性的就是AxieInfinity,該項目的誕生為“PlaytoEarn”賽道提供了切實可行的解決方案。雖然AxieInfinity運行于低成本的定制化Layer2網絡Ronin,但結算層依然是以太坊,AxieInfinity完全屬于以太坊生態項目。截止目前,AixiInfinity以總成交量接近30億美元的成績,傲然于NFT市場之首,由此可見PlaytoEarn賽道未來巨大的想象空間。

最后,NFT爆發以來大型機構與上市公司也積極加入NFT,為以太坊生態的文化價值添磚加瓦。這其中包括Visa購入Cryptopunk,LV推出NFT尋寶游戲LouistheGame,Twitter支持個人用戶可以設置NFT頭像等等。

此前,Bankless聯合創始人DavidHoffman曾提出,如果以太坊可以成為價值結算層,就也能成為文化結算層。可謂文武雙全。現在看來,以太坊正朝著這個方向前進。

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