28歲年輕操盤手 加密市場“空手套白狼”成就億萬身家_SBF:SUSHI

“SBF 向拜登捐了 522 萬美元！”。

11 月 5 日，美國大選的第三天，正值民主黨總統候選人拜登以 264 票的成績暫時領先 214 票的川普，Sam Bankman-Fried（下文簡稱 SBF）向拜登捐款的新聞突然在各個微信群里流傳開來。有人評論說這些錢“他做空 DeFi 已經賺回來了”，也有人評價他“果真是交易員，啥都押注”。

SBF 最被人所熟知的是他作為 FTX 交易平臺創始人的身份，以及接手 Sushi（壽司），明牌做空 DeFi。有人稱他是“沒有信仰的天才交易員”，而他則自稱是“有效利他主義（Effective Altruism）”的信奉者。

今天，我們就來了解一下這位以交易員身份起家、今年才 28 歲的區塊鏈新晉傳奇人物。

SBF 出生在美國舊金山灣區，父母都是斯坦福大學的法學教授。

2010 年，SBF 以優異的成績順利地進入麻省理工學院（MIT）學習物理。但沒過多久，他就發現物理學術路線并不適合他，但對于充滿未知的未來，他也感到迷茫。

機緣巧合下，他接觸到了專注大學畢業生職業發展的非營利性組織 80000 Hours。80000 Hours 奉行的是“有效利他主義”，即以改善世界、對世界產生持久的積極影響為目的，用理性思維去推導有效的改善方式，并努力實踐。在 80000 Hours 的幫助下，SBF 決定好好發揮自己的數學和定量分析技能，短期內傾向于先賺錢。

慢霧：PREMINT攻擊者共竊取約300枚NFT，總計獲利約280枚ETH:7月18日消息，慢霧監測數據顯示，攻擊PREMINT的兩個黑客地址一共竊取了大約300枚NFT，賣出后總計獲利約280枚ETH。此前報道，黑客在PREMINT網站植入惡意JS文件實施釣魚攻擊，從而盜取用戶的NFT等資產。[2022/7/18 2:19:58]

大學畢業后，SBF 進入了華爾街知名的證券交易公司 Jane Street 做交易員。Jane Street 是一家具有濃厚的工程師文化的公司，主營業務是在傳統的金融市場做市商和 ETF 套利，在紐約、倫敦、香港均設有辦公室。

SBF 在 Jane Street 工作了三年零四個月，這段工作經歷讓他蛻變成一名優秀的職業交易員，為他日后的創業打下了堅實的基礎。

“相比傳統金融市場，加密貨幣市場還處于早期，不夠成熟，有很多可以做二級量化交易的機會，所以我來了。”

2017 年 9 月，SBF 辭去了 Jane Street 職業交易員的工作。2 個月后，他完成了團隊組建，成立了二級市場量化交易初創公司 Alameda Research，為頭部的加密貨幣交易平臺提供流動性。

2018 年、2019 年的加密貨幣熊市行情，讓很多量化團隊損失慘重，Alameda Research 卻發展得如火如荼，在很短的時間內就成為了加密貨幣市場上最大的流動性供應商之一，日交易額達到六到十億美元，幣安、火幣、OKEx 都是他的客戶。

灰度資產管理總規模升至228億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至1月4日，灰度資產管理總規模升至228億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份35.08美元，較前一日上漲9.62%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份12美元，較前一日下跌22.58%。[2021/1/5 16:26:33]

2019 年 7 月 10 日，幣安交易平臺突然出現 7500 個比特幣的現貨大賣單，Alameda Research 通過量化交易，只花了短短 20 分鐘，就消化了這個巨大的拋壓。整個交易過程被一名 Alameda Research 的員工錄了下來并放到了網上，幣安創始人 CZ 看后也發推文點贊。

2019 年 5 月 1 日，SBF 創立的第二家公司——FTX 交易平臺正式上線，服務范圍包括場外交易、期貨、指數和現貨交易，總部位于加密貨幣監管環境更為友好的香港。Alameda Research 則順理成章地為 FTX 做市商，為其提供流動性。

2019 年 12 月 20 日，幣安宣布完成了對 FTX 交易平臺的戰略投資，彼時 FTX 交易平臺上線還未滿 8 個月的時間。

加密貨幣交易平臺早已是一片紅海，流量主要被頭部的幾家所把持。新晉的 FTX，通過差異化競爭策略和持續的創新，在一片紅海中開辟出了自己的領地。

BTC跌破28700美元關口:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，跌破28700美元關口，現報28678.02美元，日內漲幅達到1.86%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/12/31 16:11:18]

除了 Alameda Research 和 FTX，SBF 還組建團隊，推出了基于 Solana 公鏈的去中心化交易平臺 Serum DEX。Serum DEX 剛上線一周，就獲得了歷史悠久、業績輝煌的全球頂級高頻交易公司 Jump Trading 的投資。

此外，SBF 今年還以 1.5 億美元的價格收購了加密資產管理工具 Blockfolio，這筆交易是目前加密貨幣史上的第六大收購。

從 Alameda Research 到 FTX、Serum DEX、Blockfolio，SBF 的版圖正在不斷擴大。

今年 2 月，有人發現 Alameda Research 在 Bitfinex 交易平臺的合約賬戶浮虧了 1300 多萬美金。頓時，社群里一片質疑聲，先是有人質疑 SBF 挪用用戶的資產去做合約交易，再接著是眾人嘲笑“巨鯨”也會被市場收割。

也有一些“懂行”的網友為 SBF 辯護，說“別擔心，他在其他平臺賺更多”、“你可能不知道，Bitmex 盈利排名前十的賬戶有 3 個是 FTX 老板 Sam 的”、“去看下 Bitfinex 和 Bitmex 的資金費率你就知道，他為啥在 Bitfinex 上要做多對沖了”……

行情 | 昨日BTC全量新增地址312875個:Searchain.io數據顯示，昨日BTC全量新增地址為312,875，活躍地址數為621,370，總BTC交易數量為750,224.67。昨日BTC流入交易所數量為41,810.66，BTC流出交易所數量為24,924.20，流入流出交易所凈值為16,886.46。[2018/10/10]

隨后不久，SBF 出來澄清說，做合約的資金是私人資金，另外還在其他平臺開了對沖合約。

FTX 交易平臺也立即發文《解答 | 對沖套利交易策略》，解釋了無論市場上行還是下行，對沖套利交易策略都是盈利的：

Bitfinex 上的 BTC 現貨要比其他交易平臺上的便宜，所以在 Bitfinex 上做多 BTC 更劃算。我們在 Bitfinex 上做多現貨，然后在其他的交易平臺上做空期貨，平均每天從資金費率中套利 20 個基點……總體來說，我們還是因為期貨資金費率實現了盈利。

這事雖然告一段落，但還是有一小部分人隱隱擔心：如果有一天，SBF 在其他地方的倉位被爆了，需要不斷補倉，就算現在沒用用戶的資金，以后一定不會用嗎？誰在監督呢？畢竟交易平臺的內部轉賬我們又看不到。

在今年下半年的 DeFi 流動性挖礦熱潮中，SBF 把交易員對資金的敏銳展現得淋漓盡致：在大多數人還沒有察覺到 DeFi 趨勢的時候，FTX 就推出了 DeFi 指數；SBF 本人也是第一時間參與各種 DeFi 挖礦項目。

澳大利亞競爭與消費者委員會去年收到1289起數字貨幣欺詐投訴:近日，美國廣播公司在時事節目“7.30”中報道稱，澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）透露旗下欺詐投訴受理部門去年收到了1289起數字貨幣欺詐投訴，涉及金額超過120萬美元。[2018/2/20]

在這場 DeFi 狂歡中，去中心化交易平臺 Uniswap 的表現尤為亮眼，想要分叉 Uniswap、搶奪流量的項目數不勝數，其中反響最大的是 SushiSwap（壽司）。一位昵稱為 Chef Nomi 的匿名程序員分叉了 Uniswap 的代碼，并借鑒 YFI 的Token分配機制，激勵 Uniswap 的用戶將 LP Token（流動性挖礦的憑證）存到 SushiSwap 參與二次挖礦。

因為 SushiSwap 有Token SUSHI 的獎勵，所以短短幾天，就有超過一半的 Uniswap LP Token被存入到 SushiSwap，正當市場對SUSHI狂熱的時候，SUSHI 卻遭遇到了創始人的瘋狂砸盤。

9 月 5 日晚上，Chef Nomi 將分配給生態系統開發的一部分 SUSHI Token兌換成了 17971 枚 ETH，并聲稱將 SUSHI 兌換成 ETH 后，他就可以不再關心幣價，可以專注于遷移了。同時，Chef Nomi 又將此前用于流動性挖礦的 2 萬枚 ETH 全部撤回。

Chef Nomi 此舉不僅讓 SUSHI 的價格在短時間內下跌超過 50%，更是激起了社區里其他人的強烈不滿，大家紛紛指責 Chef Nomi 是個“騙子”，準備“跑路了”。

9 月 6 日，Chef Nomi 突然宣布將 SushiSwap 的控制權（即私鑰）交給 SBF。

“我完全被驚呆了！當時，我在辦公室的懶人沙發上睡著了，有人大喊著叫醒我。這一切發生得太離奇了！”事后，SBF 在接受采訪時回憶說。

圖：資本永不眠，為了效率，SBF 的大部分時間都在辦公室度過，用 FTX 員工的話說“從沒見過 SBF 回家”

“我很快就意識到，如果沒有人去做任何事情，SUSHI 就會死掉。”SBF 扮演了 SushiSwap “拯救者”的角色：

首先，SBF 在社區里發起了多重簽名投票，將 SushiSwap 的控制權分配給 9 個人，以后的任何行動都需要 9 位多重簽名成員中至少 6 位的簽名。

其次，為 SushiSwap 的遷移保駕護航。9 月 9 日，代碼經過審計后，Sushiswap 正式激活遷移。一天后，SBF 發推文表示遷移完成，將近 10 億美元的資產轉移到了 Sushiswap。第二天，Sushiswap 的鎖倉量暴漲 46.15 %，觸及 15 億美元大關，首次躋身 DeFi 協議鎖倉量第一名。

后來的事情很多人或許都知道，Sushi套了不少人，而Uniswap 通過發行 UNI Token進行了反擊，鎖倉的加密資產規模再次爆發式增長。寫文時，Uniswap 的鎖倉量達到了 30.1 億美元，Sushiswap 則跌落至 DEX 類別中的第四名。

圖：11 月 2 日，DEX 的鎖倉量排行榜，來源：defipulse

10 月，DeFi 的流動性挖礦熱潮逐漸褪去，很多項目的年化收益率從之前的百分之幾百跌至百分之十幾，嗅覺敏銳的 SBF 開始借幣做空。

10 月 6 日，SBF 借了 165 個 YFI 到中心化交易平臺砸盤。除了 YFI 之外，UNI、Link 等 DeFi 項目也都遭到了 SBF 的借幣做空。

對于做空 DeFi Token，SBF 表示，自己并不是心存惡意，只是單純覺得價值被高估了，當市場暴跌時，他又會從恐慌賣家手中購買自己認為低估的Token。

事實上，早在美國大選日之前，SBF 就已經給拜登捐款了，《華爾街日報》在 10 月 28 日發表的一篇名為 It’s a Close Race for CEO Support, Too 的文章中有所報道，只不過區塊鏈自媒體得到的消息比較滯后。

從一名證券公司交易員到創辦 Alameda Research，從 FTX 到 Serum DEX，SBF 所做的一切都圍繞著“交易”。這次通過給拜登捐款，SBF 毫無疑問是想讓自己的“交易”版圖再次擴張。

有人認為：“Sushi事件，對于某人來說，賺了錢，但卻輸了人品，“爆炸頭”的項目絕對不能碰”，你怎么看這件事?歡迎來留言區寫下你的看法。

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