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歷史罕見大遷移:50%比特幣礦工“離線” 從數據看他們在做什么?_比特幣:AMF

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過去的一周中,礦機大遷徙正在進行,因為估計有50%的比特幣礦工在離線和遷移中。我們根據觀測到的鏈上數據對此次大遷移事件的程度進行了評估:

盡管交易量仍在5約中旬以來建立的交易范圍內,本周比特幣交易量略有上升。本周比特幣的價格高點為36,460美元,低點在32,775美元,價格橫盤期間波動性在下降。

比特幣價格的波動性走低,但挖礦業的波動性卻明顯上升,在礦機大遷移期間,比特幣全網算力大幅下跌。本周比特幣協議經歷了有史以來最大的難度調整,難度下降了27.94%。

比特幣協議有著非凡的韌性。本周繼續有新的區塊被挖出,交易結算沒有中斷。同時,大約50%的挖礦基地在轉移,50%的資本重新被分配到其他地區。本周我們將重點關注一些鏈上挖礦指標,這些指標有助于描述和衡量全球算力遷移規模,這是一項正在進行的,令人難以置信的礦機遷移事件。

數據:比特幣與黃金的相關性創歷史新高:10月4日消息,加密市場分析平臺Kaiko Data在其10月3日發布的數據簡報中表示,在上周,比特幣與黃金的相關性達到了一年多來的最高水平。[2022/10/4 18:39:13]

挖礦遷移規模在擴大

本周,挖礦指標的波動性大幅提高,因為中國挖礦禁令的影響逐漸展開。當相當大比例的算力下線時,區塊開采的速度將變慢,直到難度向下調整。比特幣的這類機制,綜合了挖礦難度的復雜性與2016個區塊難度窗口觀察到的平均算力。

本周,按24小時平均計算的平均爆塊時間飆升至1958秒的短期高點,比600秒的平均爆塊時間長226%以上。好在6月28日這次超長爆塊時間只是暫時的,此后平均爆塊時間恢復到平均800秒到900秒之間。

數據:比特幣活躍地址數量達到歷史峰值:據歐科云鏈OKLink數據顯示,1月6日比特幣網絡的活躍地址數量為129.1萬,網絡單日的活躍地址數量觸及18年1月的歷史峰值。自2020年4月以來,比特幣網絡每日的活躍地址數量保持上升態勢,并在近60日呈現大幅增長。[2021/1/7 16:39:37]

為了估計正在進行的算力轉移的規模,我們考慮了自2021年4月至5月初觀察到的算力峰值以來算力變化。請注意,算力值是區塊時間和難度的導數來估計的,這里我們使用了24小時的移動平均值來平滑一些自然變化。

比特幣全網的算力在高峰期通常為180EH/s左右,然后下降到65EH/s的局部低點。

此后,算力逐漸恢復并穩定在88至110EH/s的范圍內,反映出算力整體下降了38%至49%。這反映了目前離線和受中國禁令影響的比特幣算力比例。

歷史上的今天丨法國首例?ICO?獲得監管機構批準:2020年12月23日,法國金融市場管理局(AMF)發表的一份聲明中批準一家企業進行ICO,該聲明顯示該ICO將于2020年3月1日至6月1日之間進行,同時,AMF解釋道,PACTE法律在法國引入了一種可選的簽證制度,允許以加密資產進行融資。這些公共出售的所謂效用代幣,不被視為是金融工具,因此是符合這種可選ICO簽證的條件的。根據AMF的新聞稿,尋求批準是可選項,這意味著未經過此流程的ICO不一定是非法的。此外,該機構表示,批準僅授予ICO而非發行人,因此批準并不意味著背書。[2020/12/23 16:17:19]

數據:比特幣期貨未平倉合約突破60億美元,創歷史新高:據Skew數據顯示,在比特幣大漲的背景下,衍生品交易所比特幣未平倉合約總量超60億美元,創歷史新高,以11月16日數據來看,在比特幣期貨中,OKEx的未平倉頭寸(12億美元)占據最大份額。此外,永久型的掉期合約(PerpetualSwap)資金正在大幅增加。[2020/11/17 21:05:57]

現在協議難度已經調整下來,我們可以看到難度絲帶已經倒轉到2018年熊市投降以來的最深的程度。難度絲帶倒掛是一個極其不常見的事件,即難度的快速移動平均線跌破長期移動平均線。

困難絲帶反轉通常代表礦工投降事件,通常在熊市結束時觀察到,或在礦工收入受到擠壓、盈利能力受到打擊的減半事件之后。這是礦工關閉成本大于收益的機器的結果,與歷史上與強勁的看漲市場反轉有關系。

分析 | 歷史數據表明3月至7月比特幣價格有可能看漲:數據顯示,2019年3月至7月,比特幣價格出現大幅上升。過去的記錄并不能保證未來的結果,但表明看漲的趨勢是可能的。比特幣的走勢往往是周期性的,有起有落。2019年,期貨市場的影響為BTC未來發展增加了賭注,可能會造成看漲和看跌態度的相互作用。1月3日,數據平臺Santiment發推表示,“根據我們的數據,2019年BTC的價格走勢與前五年相比如何?從3月到7月,隨著比特幣飆升到5位數以上,年中價格出現大幅上漲。12月被譽為表現最佳的月份,然而這讓許多交易員失望,因為相比2014-2018年12月的平均漲幅(18.7%),這十年結束時價格波動幅度為-31.7%(2019年12月為-13.0%)。”Bitcoinist文章稱,基于2019年最后一個季度的總體回落以及1月份觸底的預測,增加了對比特幣2020年中期看漲周期的希望。(Bitcoinist)[2020/1/4]

礦工收入飆升

雖然從歷史上看,困難絲帶反轉是看漲的事件。但在當前這種情況下,中國礦工產生的巨大物流成本,可能需要賣出他們先前積累的比特幣,從而產生賣壓。然而,需要注意的是,剩下約50%還在運營的礦工,他們的收入上升,這在某種程度上是一種平衡。

當比特幣在4月份交易在5萬至6萬美元的范圍內時,算力處于頂峰,挖礦業的總收入為每天5000萬至6000萬美元。雖然此后價格下降了約50%,但仍在運營的礦工發現38%至49%的競爭者短期內關閉業務。

現在每天的挖礦總收入約為2500萬至3000萬美元,但分享收益的礦工更少。每日新發行的比特幣數量不變,分享戰利品的競爭者卻更少了。這意味著,在最新的難度調整之后,還在運營中的礦工,他們的運維支出不變,但利潤率卻上升了近2倍,接近今年4月時的利潤率水平。

礦工流出倍數跟蹤礦工賣出量相對于其年度平均水平的比值。從中我們可以看出,礦工最近的賣出大幅放緩,甚至在礦機大遷徙中也是如此。從歷史上看,我們看到了礦工賣出行為遵循以下周期性模式:

熊市中的囤積,礦工達到一個穩定的賣出模式。

牛市中的賣出增加,礦工利用牛市,加速賣出比特幣。

市場見頂后賣出減少,因為礦工放慢了他們的賣出,也許是由于越來越多的信念,或希望限制過度的賣壓。

令人印象深刻的是,即使在礦機大遷徙期間,我們還沒有看到礦工賣出行為的顯著增加。算力恢復的速度或為我們提供了更多線索:

快速的算力恢復表明中國的礦工正在成功搬遷,清算硬件設備,或以其他方式收回成本,減少礦工儲備庫的賣出風險。

緩慢延長的算力恢復表明情況相反,增加了礦工們承受成本、債務積累的幾率,從而增加了礦工出售比特幣的可能性。

似乎并未大幅賣出

事實上,自2020年初以來,礦工的宏觀賣出行為已經發生了巨大的變化。在幾乎所有的比特幣交易歷史中,礦工們賣出的比特幣一直比他們積累的更多,這樣一來,未賣出的供應量就處于結構性的下降趨勢。

下圖顯示了未賣出的礦工供應量與365天移動平均線的關系。從2020年中期開始,礦工的賣出呈現結構性下降趨勢,這種趨勢似乎不僅趨于平緩,而且發生了逆轉。爆塊產出的未賣出的比特幣現在高于其年度平均水平。

這表明,礦工們已經開始以市場前所未見的速度進行積累。考慮到這一事件發生的時間,這背后可能有許多因素需要考慮:

支持比特幣的全球宏觀貨幣格局在2020年變得更加明顯,增加了礦工持幣的信念。

礦工們可以獲得大量的融資選擇,如比特幣抵押的債務,以及流動的期權和期貨市場來對沖風險。

由于全球芯片制造能力的限制,減少了ASIC礦機的生產。隨著價格的上漲,現有的算力變得越來越有利可圖,因為幾乎沒有新的競爭者可以進入市場。

隨著價格在牛市中的反彈,比特幣挖礦可能在這個減半的時期非常有利可圖。

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