在Layer2的第一篇的科普文章中,我們對比了不同以太坊2層擴容方案的優劣。隨著Layer2的熱潮升級,頭部DEX們都采用了怎樣的方案?本篇將帶你了解,并會主要從3個角度流動性、交易體驗和安全性,對比Layer2上的DEX和CEX的大致表現。
在Cointelegraph6月22日發布的文章中,使用了這樣“危言聳聽”的標題:《自動做市商AMM已死》。
這篇文章闡述了核心的3個觀點:
1.AMM模式最大的受益者不是LP而是套利者。2.因為LP轉向了新的側鏈、2層上運行的AMMs,使得流動性更加分散。3.為了節省Gas費提高交易效率,交易者和開發者會涌向2層建立DeFi應用程序,在底層鏈上AMM之間的流動性戰爭將在新的戰場進行。
與其說“AMM已死”,不如說新的流動性爭奪戰已經在Layer2拉開序幕。
在以太坊真正突破性能上限,落地鏈上分片ETH2.0之前,L2賽道的熱度還會持續攀升,在L2上部署的DEX也將更多。相信L2+DEX將會成為新的里程碑,因為它們安全性更強、速度更快。與此同時在L1上資金向頭部項目聚集效應也越來越明顯。
Conflux將與Accseal合作開發其Layer 2生態系統:4月20日消息,Conflux 宣布與零知識證明 (ZKP) 硬件加速解決方案 Accseal 合作,推出新的零知識 (ZK) 戰略,開發自己的 Layer 2 生態系統。此外,Conflux 計劃提供 ZK 增強型跨鏈橋接解決方案,以確保 Conflux 與其 Layer 2 子鏈之間的互操作。[2023/4/20 14:16:36]
為什么L2對眾DeFi項目們如此重要?
主要瓶頸是因為L1的協議并不能很好地支持復雜的程序和結構,例如期貨、期權等衍生品,且手續費頗高。Messari的高級分析員也表示:“L2解決方案現在是對于DeFi發展和刺激新用戶的催化劑。”
在《Layer2系列一:以太坊擴容方案大PK,誰才是解決問題之王?》中我們介紹了在當下的5種主流的L2解決方案,包括側鏈、管狀通道、Plasma、Validum和Rollups,從下圖數據可以直觀地看到各擴展方案的TVL數據,來分析它被采用的程度。
上周以太坊Layer 2網絡消耗超320億gas,創歷史最高單周記錄:1月17日消息,Dune Analytics 數據顯示,以太坊 Layer 2 網絡在 1 月 9 日至 1 月 15 日的一周內消耗超 320 億 gas 來驗證和激活橋接交易,同比增長 22.8%,并創下迄今為止歷史最高單周 gas 消耗記錄。 其中 Arbitrum 和 Optimism 鏈上活動明顯增加,截至 1 月 15 日,兩個 Layer 2 鏈上總交易量達到 120 萬筆,而以太坊鏈上交易量則約為 100 萬筆,在 gas 消耗占比方面,Optimism 貢獻了大約 50% 的 gas 消耗,其次是 Arbitrum,占比約為 30%。[2023/1/17 11:17:22]
2021第一季度以ZKRollups領頭,Validium緊隨其后。第二季度Validium首先爆發,隨后Plasma崛起占據主導。
DeFi跨鏈服務設施RelayChain公布2022年路線圖:2月8日消息,DeFi跨鏈橋服務設施RelayChain公布其2022年發展路線圖。團隊表示,2022年將發展更多合作伙伴關系,并計劃于一季度部署Solana、Cosmos和Near跨鏈橋。二三季度團隊將著力開發Battle of the Blockchains(BOTB)項目,并將發行BOTB NFT系列。[2022/2/8 9:37:00]
其中Validium與ZKRollup的區別是:前者更適用于對信任要求沒有那么高的高頻應用,如游戲DApp,可以達到每秒處理10k筆交易,數據儲存在鏈下。而ZKRollup更適合于對安全性要求很高的支付和交易等場景,數據存儲在鏈上:
介紹完所有的主流的方案,讓我們把目光縮小到DEX上,它們可以說是第2層生態系統的核心。不同的交易平臺采用了不同的解決方案,代表性項目包括:
動態 | Kakao旗下區塊鏈平臺Klaytn6月底將正式公開:據韓聯社3月20日報道,3月19日,韓國互聯網公司Kakao集團的子公司Ground X在Kakao辦公大樓召開了事業說明會,公開Kakao旗下區塊鏈平臺Klaytn將于6月底正式亮相。Ground X韓在善代表對于通訊應用KakaoTalk上安裝加密貨幣錢包的方案表示,至于什么時候會以什么形式出示,還在討論中,目前正在準備和企劃中。他還就在Klaytn流通的加密貨幣表示,ICO也是一種選擇,都在考慮是否要打開。但并不是通過出售來提高銷售業績的結構,而是為提高服務打下基礎。[2019/3/20]
采用OptimisticRollup技術:UniswapV3、SushiSwap、MCDEX、DODO
采用ZKRollup技術:Loopring、dYdX、ZKSwap
采用Plasma技術:OMGNetwork
動態 | Google Play商店出現以太坊詐騙APP:據Cointelegraph消息,根據The Next Web的數據,惡意軟件研究員Stefanko發現在Google Play商店出現以太坊詐騙應用程序,購買價格為335歐元或388美元。自2017年8月更新以來,已有100多安裝量,截至發稿時,該應用程序在Google Play上無法使用。[2018/8/22]
采用Validium技術:DeversiFi
目前包括UniswapV3、SushiSwap、DODO、Bancor等去中心化交易所都已在Arbirum上部署。ArbitrumRollup也是一種基于OptimisticRollup技術的網絡,因為易于與DApp們集成并與以太坊EVM完全兼容,已經成為很多知名項目和開發人員的首選。
L2網絡效應快速升溫,我們熟知的DEX頭部項目UniswapV3、DODO、dYdX的表現如何??
為了進一步衡量當下DEX和CEX上的數據和交易體驗,我們將從以下3個指標來簡單進行對比。
DEXVS.CEX
1.流動性:24小時交易量、用戶訪問量、支持交易方式
根據以上數據我們可以看到:各DEX24小時現貨交易量中位居第一的UniswapV3的僅占約占Binance的5.8%。與此同時,一些在L2不同側鏈的頭部DEX的24小時交易量為:
PancakeSwap(BSC):$342,091,865
QuickSwap(Polygon):$208,976,311
SushiSwap(Polygon):$55,816,630
尚未有L2“黑馬”DEX能夠超過L1上DEX的交易量,還在聚集更多用戶和流動性的階段。那么兩者交易體驗相較如何?我們繼續分析。
2.交易體驗:手續費、支持幣種、支持交易對、滑點、界面
注:*在以上DEX交易都需要額外支付Gas費,dYdX除外
*滑點計算方法:以ETH/USDT交易對為例計算1ETH的盤口價差
除去在鏈上需要支付的Gas費,DEX的每次交易手續費已經與CEX們基本平齊,頭部DEX支持的交易幣種和交易對已經可以趕超頭部CEX,包括了更多的長尾資產。
在24小時交易量最高的幣對方面,可以看到CEX交易量最高的幣種是BTC等主流幣,而DEX上是用穩定幣與ETH等DeFi生態資產進行鏈上兌換的階段,長尾資產并沒有達到主流的程度。
dYdX交易頁面
上圖可見,dYdX的交易界面已經很趨向中心化交易所的訂單薄模式。通過非托管、鏈外訂單薄加管理引擎結合的方式,交易者可以更好地進行風險管理、制定交易策略,在上表中交易滑點也逼近CEX。
特別值得提及的是,6月15,dYdX完成了由Paradigm領頭的6500萬美元C輪融資,頂級投資者還包括孵化Wootrade的量化投研機構KronosResearch及QCPCaptital、HashKey等知名投資機構。L2擴容由StarkWare提供技術支持,更多的交易對上線后也將推動平臺交易量。
投資風向進一步表明了對L2賽道中誰能提供更“絲滑”交易的青睞,誰能吸引更多的用戶在DeFi生態系統中交易資產,提供高性能、高速和低滑點的交易體驗,讓用戶“無感”地在主網和L2之間穿梭,誰便將在眾項目中脫穎而出。
3.安全性
DEX的用戶對自己的資產擁有百分百的監管所有權,可以說隱私性和安全性都超過了CEX,但如果在DEX中用戶丟失了自己的私鑰字符串,那么錢包中的財產就有可能會永久丟失。
綜上,無論是側鏈還是其他擴容方案,L2上DEX的發展道路還很漫長,在未來特別需要頭部的知名項目如Uniswap、dYdX繼續帶起交易量,AMM模式與訂單薄模式的PK也愈加激烈。
流動性爭奪戰正在發生著,但無論是CEX還是L2的DEX,不同的用戶有不同的需求和選擇,你的選擇是什么呢?
Swarm是突然火起來的,但隨著Coinlist公募結束和主網上線,熱度又突然跌了下去。近期,各種社群都有人在揶揄:你買了ICP,我買了BZZ,我們都是“天王”級項目.
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