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加息預期提前 市場有崩盤風險?_比特幣:ENT

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Part1本周深度主題

No.1Bye,Seeyou.

中國全面禁止挖礦已成定局。6月19日,四川關閉所有礦場,一段小視頻在行業內廣為流傳,視頻中一排排綠光,隨著開關的「咔嗒」一聲,逐個變暗。

四川一直是比特幣算力聚集地,受此影響,比特幣全網平均算力跌至102E,距離高點181E跌去約43%。6月20日數據顯示,中國頭部礦池F2Pool、AntPool、Poolin等算力均有大幅下跌,與之相對的,北美礦池FoundryUSA算力上漲90%(該礦池隸屬于DCG,灰度母公司)。這是監管帶來的比特幣算力「去中國化」進程中的濃重一筆。

輿論方面,比特幣挖礦產生的碳排放問題引起行業外的諸多批評。事實上,該問題長期以來持續被外界詬病,加密人士則予以反駁,譬如:

從數據角度,GalaxyDigital發布定量研究報告指出,傳統銀行系統所消耗的能源是比特幣所消耗能源的兩倍以上;

從效率角度,Coinbase發文認為能源使用是否合理取決于從中獲得的價值,而比特幣資源使用效率上,比許多行業都高得多;

從價值角度,加密研究者GianmarcoGuazzo撰文指出,比特幣所消耗的能量是必要的,目的是使加密貨幣免受網絡攻擊和篡改協議內的數據。

然而,這些觀點大多建立在對比特幣網絡價值的認同的基礎上,對于原本對比特幣價值存疑的人則很難成立。這次,被迫直面環保問題,礦企和組織紛紛表明態度或予以相應行動:

馬斯克與MichaelSaylor牽頭,與多家北美的主要比特幣礦企組建了比特幣挖礦委員會,同意在全球范圍內提高能源使用的透明度,加快可持續發展計劃。

許多礦企過去已經在嘗試使用水能、太陽能、風能、天然氣等可再生能源挖礦。

知名礦企ArgoBlockchain今年3月即宣布啟動純清潔能源驅動的比特幣礦池。

TerraPool,NeptuneDigitalAssets和LinkGlobal同月也宣布將在加拿大啟動由太陽能、風能和天然氣驅動的比特幣礦池。

如果說,環保問題一直是比特幣推廣到主流社會的阻力,那么這些調整對于比特幣礦業的可持續發展、比特幣主流化則起到一定程度的推動作用。

No.2五年來最重要美聯儲會議帶來的啟示

美聯儲利率掉期顯示,美聯儲3月加息的概率不到50%:金色財經報道,美聯儲利率掉期目前定價聯邦基金利率將在3月見頂,目前的加息押注僅剩10個基點。美聯儲利率掉期顯示,美聯儲3月加息的概率不到50%。[2023/3/15 13:06:14]

在史無前例的天量刺激政策下,美國5月通脹率已經高達5%,創2008年以來新高;但與此同時,非農就業崗位月均增幅僅46萬個,整體新增就業崗位只恢復到去年年底時損失的1/4。眾所周知,保就業,保經濟增長和保通貨膨脹是央行的責任,而這三者是一個不可能三角。如今,通脹「爆表」,就業「緩慢」,雙重目標背離。在此背景下,加息預期、QE政策牽動著金融市場的表現,對加密市場也是如此。

6月15-16日,美聯儲公開市場委員會舉行貨幣政策會議,會議宣布:

貸款利率維持在0%-0.25%區間,將在2023年底前開始上調基準利率,比原計劃提前了一年。此消息一出,比特幣和美國股市大跌。此前,隨著美聯儲將貸款利率維持在0%-0.25%區間,比特幣從2020年3月的3858美元躍升至2021年4月的近65000美元,同期標準普爾500指數上漲逾95%。

鏈上分析師WillyWoo上周五表示,股市崩盤加上美元升值可能會增強比特幣的看跌前景。他解釋說:“如果股市下跌,比特幣會有一些下行風險,美元指數(美元強勢)大幅反彈,這是資金轉向避險資產的典型表現。”

ScionAssetManagement負責人MichaelBurry也對比特幣和股市即將崩盤敲響了警鐘。

Stock-to-Flow比特幣價格預測模型的創造者PlanB則根據S2F模型作出預測:即便是“最壞的情況”,比特幣在8月份的交易價格仍然會達到4.7萬美元。9月份的小幅回測將9月的最低目標價定為4.3萬美元,10月份的最低目標價為6.3萬美元,接近目前的歷史高點。然后市場就會升溫,11月將達到9.8萬美元,到年底將達到13.5萬美元的目標。

https://mp.weixin.qq.com/s/JwrtIMlBn-V8ZBcEpSkG3Q

美聯儲以每月1200億美元的速度進行資產購置。FOMC成員們認為,當前的購買速度有助于保持財務狀況的寬松。

并沒有明確談及退出QE等事宜,可以將本次會議視為一個分水嶺,寬松沒有到頭,但是下半年的主題一定是逐步退出寬松了。

中泰證券:12月美聯儲或放緩加息:10月23日消息,中泰證券指出,12月美聯儲或放緩加息。有新美聯儲通訊社之稱的Timiraos表示,美聯儲正考慮縮小12月加息幅度至50基點,但2023年的終點利率或將提高,而這一觀點與美聯儲戴麗的表態相呼應。(財聯社)[2022/10/23 16:36:04]

對沖基金大佬PaulTudor在FOMC會議召開前,接受CNBC采訪表示,最近的通脹數據“意義重大”,如果美聯儲繼續忽視通脹,將全倉買入抗通脹資產。保羅·都鐸·瓊斯曾預言準了1987年美股股災。

我可能會購買大宗商品、加密貨幣和黃金。我想要資產組合包括5%的黃金、5%的比特幣、5%的現金和5%的大宗商品,我不知道剩下的80%應如何配置,因為我想看看美聯儲會怎么做。

來源:華爾街見聞?https://wallstreetcn.com/articles/3632878

No.3API經濟與可組合性

如果說當前的互聯網是「信息互聯網」,區塊鏈則是「價值互聯網」。

互聯網催生了一個概念叫做「API經濟」。API是對應用進行封裝、對外開放訪問的接口,以便被其他應用或者客戶端訪問。在大約16000個開放API的支持下,開發者們可以在幾天內實現一個想法。幾乎每一個受歡迎的手機APP,都在通過API帶來的杠桿力量創建功能,開發者們不需要創建自己的地圖、交流服務、數據服務等等,他們聚焦于在API之上創造價值和創新。

在區塊鏈上,與API經濟對應的則是可組合行。傳統上,銀行需要花費數周時間和大量的文書工作來驗證一個人的資產狀況,然后發放貸款。而有了智能合約,利用一段代碼,就可以根據個人提供的抵押品自動發放貸款。

關于可組合性帶來的強大作用,LindaXie通過一些典型項目予以說明:https://mp.weixin.qq.com/s/rF8tsWTcH1awEt1W7TMh0g

NFT抵押類應用

使用NFT作為貸款的抵押品,出租或賺取NFT的利息等。

假設你在Decentraland或Cryptovoxels擁有一塊有價值的房地產,你可以用該資產借入USDC來為現實生活中的房子支付首付。或者,你在一個NFT游戲中擁有一款理想的皮膚—你可以將該NFT出租給其他玩家,就像在Airbnb上出租一個房間一樣。

諾貝爾經濟學獎得主斯蒂格利茨:過快加息可能加劇通脹:8月25日消息,諾貝爾經濟學獎得主約瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)表示,央行過于激進加息來遏制供給驅動型通脹有加劇物價上漲的風險。“提高利率并不能解決供應方面的問題,”他說。“這甚至可能使情況變得更糟,因為我們現在需要做的是加大對供應側瓶頸的投資,但提高利率會使這些投資變得更加困難。”“加息將如何帶來更多食品,更多能源,并解決芯片供應問題?完全不會,”斯蒂格利茨說。“它們不會解決問題的基本根源,真正的風險是情況會變得更糟。”(金十)[2022/8/25 12:46:49]

Mirror+Zora

通過組合Mirror和Zora,允許Mirror的作者將他們的帖子轉換為NFT,并且可以在他們的帖子中嵌入NFT的拍賣鏈接。

閃電貸

閃電貸允許某人在同一筆交易中借入資金并償還貸款;如果沒有在同一筆交易中償還,那么該交易將失敗。

No.4與DeFi代幣價格息息相關的指標

Messari通過對DeFi基本面指標和代幣價格表現的相關性分析https://mp.weixin.qq.com/s/gNfWH73zmcGTvnzjyQmU2A,得出如下結論:

1、活躍用戶的數量。基本面和運營統計數據對代幣價格有重要影響。活躍用戶指標是一個有價值的與價格相關聯的信號,因為它顯示出有意義的相關性。

2、DEX交易量。DEX的價格表現與交易量相關,這與假設一致,即基本面和運營指標很重要。

3、代幣持有人可得的費用。能夠向代幣持有者分享費用的代幣在熊市中表現較好。

4、鎖定的總價值。TVL并不是一個可靠的價格行動指標,因為流動性挖礦激勵、攻擊或去杠桿化等因素,資本是臨時性的和雇傭性的。

Part2直擊:突發|政策|行情

突發及進展

比特幣等礦機被集體斷電,四川關閉所有礦場。Bye,Seeyou.

安全專家:FBI追回部分ColonialPipeline贖金后,黑客正在轉向隱私幣XMR。

Ripple或有機會證明美國SEC對XRP銷售沒有管轄權。

IRONFinance因遭到擠兌導致治理代幣TITAN幾近歸零。

美聯儲哈克:利率應該在年底前超過3%,7月加息幅度暫未確定:6月22日消息,美聯儲哈克表示,我們需要迅速達到中性利率,即2.5%;利率應該在年底前超過3%;還沒有準備好決定7月份是加息75個基點還是50個基點,如果需求比我預期的更快走軟,7月加息50個基點可能是好消息。(金十)[2022/6/22 1:25:07]

監管與政策

美東時間6月16日下午2點,美國聯邦公開市場委員會公布利率決議、政策聲明及每季度發布一次的經濟預期。維持基準利率在0-0.25%區間和1200億美元購債計劃,力求在較長時期內實現充分就業和通脹率達到2%。并沒有明確談及退出QE等事宜。暗示預計到2023年底將加息兩次。

美國眾議院要求公司披露ESG指標,或將有利于礦工轉向清潔能源。

美國科羅拉多州欲將研究區塊鏈等技術用于水資源管理。

泰國SEC禁止交易所處理NFT及狗狗幣等四種類型代幣。

云南省能源局:6月底完成比特幣挖礦企業清理整頓。

中美洲經濟一體化銀行將向薩爾瓦多提供技術援助,幫助比特幣成為法定貨幣。

行情與交易

美聯儲資產負債表首次突破8萬億美元,相比于2020年3月疫情爆發時已接近翻倍。

Uniswap交易額突破3000億美元,1年前僅為10億美元。

MakerDAO發起激活閃電鑄造模塊的提案,最大數量鑄造為5億DAI。

比特幣閃電網絡中的比特幣數量突破1500枚,創下歷史新高。

近一周約2萬名薩爾瓦多居民通過閃電網絡交易比特幣,總手續費用不足5美元。

Santiment數據顯示,持有100至10000枚BTC的地址在過去25天內增持90000枚BTC。

高盛計劃向客戶提供以太坊期貨和期權。

虛擬世界Decentraland?中的一組土地以近130萬枚MANA的價格出售,購買者為數字房地產投資公司RepublicRealm,該價格打破了此前BosonProtocol創造的以70萬美元購買地塊的記錄。

TimBerners-Lee爵士將于6/23在蘇富比拍賣他用來創建萬維網的原始代碼。

美國SEC推遲對Kryptoin比特幣ETF申請做出決定的最后期限。

美聯儲3月加息50個基點的可能性為34%,此前為18%:美國聯邦基金利率期貨顯示,美聯儲3月加息50個基點的可能性為34%,此前為18%。 (金十)[2022/2/4 9:31:24]

MicroStrategy或出售10億美元股票以購買比特幣。

本周,CoinbasePro上線SOL、CHZ、KEEP,和DOT。

6月14日,ARK基金買入了28,416股Coinbase股票。

灰度信托基金考慮增加13種加密貨幣,包括1inch、Bancor、Curve、Kava、KyberNetwork、Loopring、Polygon、Ren、UniversalMarketAccess、0x等。

Part3基石:投融資|項目

投融資

dYdX完成6500萬美元C輪融資,Paradigm領投。今年1月,dYdX獲得1000萬美元B輪投資,ThreeArrowsCapital和DeFianceCapital領投。

去中心化衍生品交易所SynFutures完成1400萬美元A輪融資,Polychain領投。

去中心化借貸協議Goldfinch獲1100萬美元A輪融資,a16z領投。

DeFi中間件協議InstaDApp通過代幣銷售融資1000萬美元。

跨鏈DeFi協議UmeeProtocol完成630萬美元種子輪融資,Polychain領投。

UniswapV3流動性策略收益平臺Multiple完成種子輪融資。

波卡生態借貸協議ParallelFinance完成200萬美元融資。

波卡生態隱私計算協議Integritee完成200萬美元種子輪融資。

波卡生態跨鏈去中心化交易平臺Mangata完成140萬美元融資。

NFT去中心化自治組織YieldGuildGames完成400萬美元A輪融資,BITKRAFTVentures領投。

區塊鏈安全分析公司TRMLabs完成1400萬美元A輪融資。

鏈上數據監控平臺PARSIQ完成300萬美元融資,Solana基金會和Axia8Ventures領投。

加密支付基礎設施公司Ramp完成900萬美元種子輪融資,NFX和GalaxyDigital領投。

加密資產管理公司Bitwise完成7000萬美元B輪融資,黑石集團、橋水基金高管參投。

加密金融初創公司AmberGroup完成1億美元B輪融資,華興資本領投。

比特幣礦企Hut8Mining將于6月15日在納斯達克上市,計劃融資1億加元。

?公募/流動性挖礦

Gitcoin已于6月17日啟動第10輪捐贈活動。

Swarm于6月21日空投結束,分發除CoinList公募和空投外的所有代幣,8月2號開始質押挖幣。

項目進展

V神發布Verkle樹和狀態到期詳細計劃,與Merkle樹相比,Verkle樹可將證明大小減少6-8倍。

以太坊狀態通道方案雷電網絡客戶端2.0版本正式上線。

二層擴容解決方案StarkNet測試版本已在以太坊測試網Ropsten上線。

CreamFinance宣布將在以太坊擴容網絡Arbitrum推出其貨幣市場。

UMA集成支持Polygon網絡,后續將支持多個兼容EVM的擴容方案。

部署EIP-1559的測試網已經銷毀大約700ETH。

Kusama首個平行鏈插槽拍賣已啟動。

Cosmos關于激活以太坊Cosmos跨鏈橋的提案已開啟投票,0629結束。

Layer1隱私公鏈SecretNetwork宣布SecretBSCBridge上線主網。

SushiSwap最快下周將在Celo上部署,并開啟流動性挖礦。

Aave社區新提案提議建立現實世界資產抵押借貸市場。

Compound社區發起改善預言機的提案。

Yearn宣布yTeam多簽人員名單,將通過yTeam對細分領域進行決策治理。

基于Synthetix協議的衍生品交易平臺Kwenta計劃發行KWENTA代幣,以分拆成為獨立項目。

Terra旗下Mirror協議上線V2測試網,包括提高參與治理的激勵等新功能。

UMA集成Polygon網絡,后續將支持多個兼容EVM的擴容方案。

算法穩定幣Ampleforth已上線幣安智能鏈。

DODO宣布將在Solona公鏈完成部署,現已獲AlamedaResearch二級市場增持。?

NFT平臺幣安精選FeaturedByBinance已正式上線。

NEARProtocol發布路線圖,簡單Nightshade將分為8個分片使總tps提高5-8倍。

以太坊存儲項目Swarm1.0主網正式上線。

智能投顧平臺DAOventures推出Elon'sApe策略,根據馬斯克在推特上的言論驅動。

傳統金融/大公司

富途證券應監管要求暫停提供加密貨幣期貨合約的行情和交易服務。

ForUsAll允許客戶將投資組合的5%投資于加密貨幣。

日本互聯網巨頭GMO集團宣布將開展?NFT業務,包括建立NFT交易市場,通過創作者資源創造有吸引力的NFT內容。

CNN推出新聞歷史時刻NFT,用戶注冊CNNVault可通過信用卡購買NFT。

福克斯娛樂公司將在其NFT項目上投入1億美元,可能以動畫系列為中心。

保時捷與加密公司Forward31合作,推出NFT平臺Fanzone。?

保時捷與德國國家足球協會合作,推出以男子或女子足球俱樂部為主題的球星卡NFT。

法國足協正與Sorare聯手,為FFF球員創造NFT。

美泰想要將風火輪NFT推向市場,并表示芭比娃娃和美國女孩可能在未來成為NFT項目。

北美礦企CrusoeEnergy利用剩余天然氣能源挖礦,已將碳排放量減少一半。

雄安新區完成首筆鏈上數字人民幣工資代發。

香港中文大學與ConsenSys合作推出基于區塊鏈的新冠數字健康護照。

巴拉圭娛樂公司GrupoCinco下月將接受加密貨幣支付。

Part4聲音:學術、機構及媒體|KOL

學術、機構及媒體

聯合國官網發文討論區塊鏈和加密貨幣,并認為其可以在可持續發展中發揮重要作用。

英國央行行長:穩定幣可能具有內在價值,市場應該適應新形式數字貨幣的引入。

摩根士丹利分析師:數字歐元可能會帶走8%的歐元區銀行客戶存款。

注冊金融犯罪專家協會:薩爾瓦多對比特幣的擁抱可能滋生金融犯罪。

美聯儲卡什卡利:狗狗幣是龐氏騙局。

中國銀行研究院院長:銀行業要把握數字貨幣試驗區、貿易金融區塊鏈平臺等機遇。

歐洲央行執委:正在討論新歐元體系支付工具監管框架,以包括對穩定幣的監管。

CNBC百萬富翁調查:近一半的千禧一代(47%)至少有四分之一的財富是加密貨幣,且超過三分之一的千禧一代百萬富翁將至少50%的財富投資于加密貨幣。進行這項調查的SpectremGroup總裁GeorgeWalper表示,年輕投資者對加密資產的興趣日益濃厚,正在引發金融業的轉變。

KOL

加密分析師PlanB:到2021年底比特幣價格或漲至13.5萬美元。

MicroStrategyCEO:以太坊將推動銀行機構去物化。

華爾街傳奇交易員保羅·都鐸·瓊斯想要將投資組合中的5%投資于比特幣,并表示已不關注價格。保羅·都鐸·瓊斯曾預言準了1987年美股股災。本周FOMO會議前,保羅接受CNBC采訪表示,如果本周FOMC,美聯儲繼續無視價格上漲,自己將全力以赴進行通脹交易。

馬斯克:如果挖礦的清潔能源比例超50%,特斯拉將重拾用比特幣交易。

江卓爾:比特幣礦工清潔能源使用量已超過50%。

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