最近兩周,整個區塊鏈世界最火的事件是什么呢?
如果你一直關注行業前沿動態的話,你一定清楚,最近兩周,沒有人可以和AC(Andre cronje)在風頭上一較高下。
短短十幾天的時間,Yearn(YFI)高調得宣布“吞并”了5家業內知名項目,人們驚奇地發現,在傳統世界里發生的“并購”事件,居然出現在了DeFi世界里——還有這種操作?!
沒錯,就是這種操作,而且和傳統金融世界不同,AC基本上是一分錢沒花,只是一種業務和開發者層面上的“合作”,但對于幣價的提振作用還是相當明顯,每個“被合作”的項目幣價都有了不低的漲幅,YFI自身更是今天重回3萬美金大關。
如果你的眼光放長遠一點,很有可能會意識到,AC的這次并購,極有可能會對未來的區塊鏈世界產生遠超多數人想象的深遠影響。
合并的五個項目
來源:COIN98
在說這些影響之前,我們先來簡單的介紹下“被并購”的這5個項目:
1、Pickle
Terra鏈上DeFi鎖倉量跌至121.5億美元:金色財經消息,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量跌至121.5億美元,近24小時減少47.62%。在公鏈中仍排名第2位僅次于以太坊。目前,Terra鏈上DeFi鎖倉量排名前3的分別為:Anchor(69.1億美元,近24小時減少38.36%)、Lido(25.4億美元,近24小時減少44.15%)、Astroport(5.24億美元,近24小時減少42.74%)。[2022/5/11 3:05:18]
酸黃瓜之前在流動性挖礦大火特火的時候風光了一把,最早是做穩定幣調節的項目,還被V神小小點過一個贊,后來慢慢演化成了一個類似YFI機槍池的收益聚合器,不過前段時間遭到攻擊,損失了2000萬Dai,幾乎算的上是遭遇滅頂之災。
AC的這次收購,直接把兩邊的機槍池合并,開發者共同合作,但品牌依舊保持獨立,且給之前Pickle損失DAI的受害者發放了一個新幣CORNICHON,相當于黃瓜欠條,至于將來怎么賠付,是不是賦予這個新幣其他的價值捕獲,取決于Pickle那邊DAO的提案和投票,目前CORNICHON只有100萬出頭的市值(CORNICHON理論最大市值應該等于被黑的2000萬美金)。
2、Cream
整個DeFi樂高積木里面,借代絕對是最為重要的一環,打造DeFi托拉斯帝國哪能少了它。
DeFi項目Munch與The Giving Block達成合作:金色財經報道,中心化金融(DeFi)項目Munch已與The Giving Block達成合作,或顯著推動快速增長的加密貨幣捐贈行業。協議將The Giving Block不斷增長的加密非營利組織社區與Munch網絡連接起來,這使用戶可以輕松地為他們關心的事業捐款。該合作伙伴關系還將使新的非營利組織能夠直接接受Munch的捐款,并在The Giving Block的籌款平臺上創建個人資料。[2021/6/11 23:29:08]
Cream是一個Compound的分叉項目,但和Compound Labs有合作,可以看成是社區版Compound。
除了在自己的托拉斯帝國提供借代服務之外,YFI吸收Cream最主要的原因應該是想要打造Stable Credit(穩定信用),旨在為去中心化貸款,AMM與穩定幣提供一個協議,所以Cream在這其中,將會扮演著關鍵角色。
3、Cover
金融世界,怎么可能少的了保險業務,Andre直接把自己當顧問的Cover拉了進來。
Cover做保險的方式與當前的龍頭NXM完全不一樣,簡單來說,Cover更像是一個預測或者對賭市場,理論上Cover可以讓任何人為任何東西購買保險。
簡單來說就是用戶用抵押的DAI去鑄造出Claim與No Claim兩個代幣,并設置一個到期日,如果在那之前發生索賠,1Claim=1抵押品,No Claim歸零,沒發生索賠的話,就反過來,而Claim和No Claim的價格比,通過AMM自動實現,也順便體現出了市場對這份保單的信心(預測市場的feel)
幣贏成立CoinW Capital,重點投向Polkadot、DeFi、NFT等區塊鏈熱門領域:據官方消息,幣贏已成立CoinW Capital,為項目提供技術支持、行業研究、品牌宣傳、上幣服務、市值管理、項目投資等一站式服務,在資金支持方面,設立 1000WUSDT 專項基金,重點投向Polkadot、DeFi、NFT等區塊鏈熱門領域,更多內容見官網公告。幣贏CoinW,致力于為投資者精選優質加密資產,為用戶創造科技金融新模式。[2021/4/19 20:35:33]
這樣,YFI的生態系統和機槍池(保險庫)就有了自己的保障系統,風險有了對沖,安全性直接上了一個層級。
4、Akropolis
AKRO是一個波卡上的DeFi項目,之前的項目定位是要打造一個基于波卡的用戶儲蓄和養老金系統,簡單來說,想要做DeFi世界的商業銀行。
通過合并,AKRO將會成為Yean機槍池與借代協議的前端機構服務商,同時也給了YFI接觸AKRO機構客戶的機會,兩邊的投資策略也將得到更好的合作與拓展。
5、Sushiswap
Sushiswap相信沒有人不知道,“社區版”的Uniswap,或者說“吸血鬼版”Uniswap也不為過。
Sushiswap可能是此次并購里最為重要的一環,因為幾乎牽扯到整個AC托拉斯的各項核心業務,比如Sushiswap將啟動去中心化聚合交易平臺Deriswap(AC的下一個項目,會把期權,貸款和掉期合并在一份合約中,提供更為集中的流動性),YFI策略將使用Sushiswap,Sushibar V2集成Keep3R,Keep3R給Sushiswap提供鏈上限價訂單+Metawallet無Gas兌換服務,Cream儲備金為Bento Box提供流動性……
Set Protocol與DeFi Pulse推出由10種DeFi代幣組成的DeFi Pulse指數:去中心化資產管理協議Set Protocol和DeFi實時數據分析平臺DeFiPulse宣布在Set Protocol資產管理自動化平臺TokenSets上推出可供購買的DeFiPulse指數(DFP)。DFP由DeFiPulse團隊支持,建立在Set Protocol的v2基礎架構上,由以太坊上前10大最受歡迎的DeFi項目代幣組成,分別為LEND、YFI、COM??P、SNX、MKR、REN、KNC、LRC、BAL和REPv2,計算方法為加權平均。目前,可在TokenSets與集成合作伙伴Pillar、Zapper、Dharma等上進行購買。SetProtocol表示,DeFiPulseIndexSet并非衍生品,而是一個包含10種DeFi代幣的標準的ERC20包裝代幣。[2020/9/15]
從這些合作條款來看,Sushiswap拼上了AC DeFi托拉斯拼圖最大的一塊。
當然,最后別忘了這個拼圖里極其重要的一環 - Keep3R。
Keep3R在與Chainlink合作之后價格也是暴漲,Keep3R作為整個DeFi世界的基礎設施插件,在AC托拉斯帝國里一定會慢慢展現其越來越高的價值與地位。
對DeFi乃至區塊鏈世界產生的影響
Synthetix CEO:目前DeFi市場處于正向反饋循環:8月10日,Synthetix首席執行官連發13條推文談論其對近期火爆的DeFi現象的看法。他稱,為什么目前DeFi收益率非常高?最簡單粗暴的答案就是DeFi具有超高風險。風險存在,市場效率低下和信息不對稱也存在。收益率對比、資產流動性等方面也有細微差別。很多人認為隨著越來越多的人發現DeFi,收益率會壓縮。但實際與此同時市場所產生的信息量會爆發,市場效率很難提高。現在市場正處于一個正反饋循環中,更多的意識創造更多的需求,從而吸引更多的開發生推出更多的項目,從而進一步提高總收益和需求。[2020/8/10]
1、創新式壟斷帶來的新物種——DeFi托拉斯
通常來講,在傳統商業世界里,創新式壟斷需要滿足下面四個條件:
a)實現突破——YFI本身從設計與技術層面就是一個很大的突破與創新,而這次的合并,則是DeFi世界商業與生態方面的突破;
b)網絡效應——這個不用多說,無論是YFI,Kp3R,還是被并購的5個項目,在DeFi圈里都是有著不小的用戶數量,此次的合并,相當于把網絡效應也合并放大了;
c)規模經濟——這個后面我們會更多的提到,這次并購,對于資本效率的提升,是有很大意義的;
d)品牌優勢——AC本身現在就是DeFi界的金字招牌……
2、DeFi樂高 VS AC托拉斯
DeFi之前最讓人津津樂道的,可能便是可組合型所帶來的便利性與無窮可能性。
然而AC托拉斯帝國的成型,有可能改變這一點。
想象一下,許多年前大家購物,只有類似秀水街這樣的商業一條街,你在街上從一頭走到另一頭,有各色商店,各類商品,累了餓了也會有各種路邊小吃,很是方便。
然而現在大家更愛去的,可能是東方新天地這種集購物,餐飲,娛樂為一體的超級購物中心了,畢竟,在里面你可以找到你所需要的一切,環境比商業街更好,種類比商業街更齊全,還能喝星巴克或者看電影……
AC之前發推說,自己沉迷于資本效率,然而當前DeFi市場的流動性是割裂的,流動性在Uni,Sushi,Bancor這些DEX,AAVE,Compound這些借代產品,以及Hegic,OPYN這些衍生品市場上分散著。這促成了他開發Deriswap的想法,將Swap,期權以及借代組合成了一個高資本效率的單一合約,允許兩種資產之間進行互換、期權及借代交互。
而通過這些并購,帶來的資源重新配置與組合,AC托拉斯帝國正在形成集交易,借代,衍生品,聚合器,保險等于一身的一攬子DeFi方案,而且這種并購目前沒有看到中止的跡象,下一個并購的方向,也許是穩定幣?
想象一下,將來DeFi市場上一個單一協議的產品,無論是老項目還是新項目,除非有協議級別的創新,否則,你該如何與這樣一個技術人才和資本效率都超高的托拉斯聯盟抗衡?目前唯一能看到制衡其存在的,只有AAVE和Uniswap,記得之前經常看到有人調侃,到底是AAVE先涉足Swap業務還是Uniswap先涉足借代業務,現在來看,未來兩家合并,去對抗AC托拉斯,倒不失為一個更好的方案……
DAO:社區與治理
雖說這幾期并購里,無論是YFI本身,還是被并購的項目,代幣價格都出現了不同程度的上漲,投資者和社區理論上都是很開心的,然而其中也并非一片和諧。
拿第一起Pickle并購來說。在AC宣布并購之前,兩個社區都沒有關于合并的社區投票,或者說,以任意某種方式咨詢社區。兩個社區都是在幾乎“毫不知情”的情況下,就這樣成為了“一家人”。
不是說Yearn是DAO么?不是DAO應該分權么,有什么事兒大家投票么?合并這么大的事兒,你這AC和Banteg(Yearn當前的領導者)一拍腦袋就決定了,不光不投票,還都不帶提前通知的?!人家中心化的企業公司并購之前還得董事會還得批準才能通過么,咱們這DAO怎么比中心化還中心化?
有人拿Banteg在Discord發布的一個言論諷刺過這事兒,Banteg曾經這么說過“社區,就是一群被動的持有者,他們只是在開發人員的工作上指手畫腳,并認為快照式投票使他們有權享有任何權利”
相信這幾次的并購,必然會給DAO,社區,治理這些話題,給予人們更多的思考與探索。
Layer 2 的話語權
區塊鏈當前的核心是什么——底層公鏈;
底層公鏈當前的核心是什么——ETH;
ETH當前的核心是什么 - DeFi;
DeFi當前的核心是 - ?
看到了么,誰能成為DeFi的核心,誰就可以說是當前整個區塊鏈世界的核心!
當前的DeFi核心,是被各個項目“群雄割據”的,各個借代類產品,SWAP類,衍生品類,聚合器類,穩定幣類……也正因為如此,ETH上 Layer2的方案層出不窮,單是大方向就有五六個,每個方向上又有好多個項目相互競爭。
好在V神終于是定了調子,ETH2.0將會以Rollup為核心打造,但即便是只看Rollup,里面也分ZkRollup,Optimistic Rollup,好幾個項目組都有在開發。
之所以如此亂象,是因為Layer2會打破DeFi Layer1上迷人的可組合型,除非所有DeFi樂高統一用同一套Layer 2技術與協議,但在當前世界里,這顯然是不可能的,各個Layer 2項目各自為政,誰也不服誰。一眾DeFi項目,更是不敢輕易采用某個Layer 2來放棄與其他項目組合的能力
AC托拉斯的出現讓這種“統一”出現了可能。托拉斯帝國內部項目合縱連橫,大家萬事好商量。找一套通用的,各個項目都能使用的Layer2標準對內部所有項目進行改造。屆時外面的DeFi樂高還停留在Layer1 TPS15的時候,AC托拉斯帝國內部從交易到借代到衍生品一條龍服務,TPS大幾千,你說用戶會怎么選?這甚至有可能反過來倒逼Layer 2項目站隊,屆時AC托拉斯,對于Layer 2的“大一統”會有著舉足輕重的話語權。
從這個角度來看,這種Layer 2的統一來的越早,其實對于整個行業來說都是越有利的,畢竟15的TPS,擁堵時10幾20美金的Gas費用,我們不可能一直忍受下去。
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1900/1/1 0:00:00概括:1.0時代的Defi打造了去中心化金融中公開、公平、公正的借-貸交易體系,解決了金融本質中“信任”、“杠桿”和“風險”的問題,但是卻背離了金融的核心價值——服務實體經濟.
1900/1/1 0:00:00互聯網技術和區塊鏈技術的應用發展正在使得未來的銀行服務能夠以更廣泛的方式,由不同類型的提供者提供。銀行服務會像通訊服務一樣被鑲嵌在很多的應用終端.
1900/1/1 0:00:001.比特幣第三次減半180天 我們距離牛市有多遠?北京時間5月12日3是23分,隨著第630000個區塊被挖出,比特幣區塊獎勵由12.5枚BTC降為6.25枚BTC.
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