Mechanism Capital合伙人給DeFi創始人的融資建議_MEC:MECH

本文來自加密投融資的數據服務商DoveMountainData，Dove每周邀請創始人和投資者分享他們對投融資趨勢和戰略的想法，最新一期邀請對象是MechanismCapital的合伙人DarylLau。本期對話的主題包括：東西方基金投資方法的區別、DeFi項目創始人如何進入投資者的視野、給到想要融資的創始人的建議。

MechanismCapital于2020年推出，現在是加密貨幣行業的領先基金，專注于DeFi。最近，他們投資了Divergence、Pontem、Set、Alice和BurntFinance。

DarylLau負責尋找和分析風險和公共市場的投資機會，以及進行市場研究。在此之前，他曾在CoinGecko擔任市場研究分析師。

數據：Mechanism Capital聯創Andrew Kang將今日買入RNDT全部換成約72萬枚ARB:6月2日消息，據Lookonchain監測，Mechanism Capital 聯合創始人 Andrew Kang 將 4 小時前買入的 RNDT 全部換成 ARB，總計買入 723,311 枚 ARB（約 86.7 萬美元），均價 1.2 美元，隨后他將所有 ARB 存入 Radiant Capital。

此前報道，據 Spot On Chain 監測，Andrew Kang 于 6 月 2 日 11:52 將 100 萬枚 USDC 跨鏈至 Arbitrum，隨后將 105,754 USDC 兌換為 341,569 枚 RDNT，兌換單價為 0.309 美元，又將 97,268 枚 USDC 兌換為 312,235 枚 RDNT。[2023/6/2 11:54:54]

以下是對話內容：

黑客使用Namecheap郵箱賬號發送包含虛假MetaMask鏈接的釣魚郵件:2月13日消息，域名注冊商Namecheap的電子郵件賬號在周日晚上遭到黑客攻擊，網絡犯罪分子利用將該賬號發送釣魚郵件，尋求竊取收件人的個人信息和加密貨幣錢包資產。

根據BleepingComputer的報告，網絡釣魚活動起源于SendGrid，這是Namecheap用來發送營銷郵件和續訂通知的電子郵件平臺。這些釣魚郵件假裝來自物流供應商DHL和加密貨幣錢包MetaMask。其中冒充Metamask的電子郵件稱收件人的賬戶已被暫停，他們需要完成KYC驗證過程才能重新激活它。該電子郵件還包含Namecheap營銷鏈接，該鏈接將用戶重定向到一個虛假的MetaMask頁面，要求用戶輸入他們的助記詞或私鑰。

Namecheap網站發布聲明稱，“我們用于發送電子郵件（第三方）的上游系統涉及向客戶發送未經請求的電子郵件。因此，用戶可能會收到一些未經授權的電子郵件。Namecheap自己的系統沒有遭到破壞，用戶的產品、賬戶和個人信息仍然安全。請忽略此類電子郵件，不要點擊任何鏈接。我們已停止所有電子郵件（包括身份驗證碼發送、可信設備驗證和密碼重置電子郵件等），并聯系上游提供商以解決問題。”

之后，Namecheap宣布其郵件發送系統已經恢復，并將繼續調查該問題。（Neowin）[2023/2/13 12:03:49]

MechanismCapital在全球范圍內進行投資，你認為西方和東方在方法有哪些主要區別？

奢侈品巨頭PRADA將于2月2日發布第九批Timecapsule系列NFT:金色財經報道，意大利奢侈品巨頭普拉達（PRADA）宣布將于2月2日推出第九批Timecapsule系列NFT。普拉達還透露，他們將會選取一位幸運的Prada NFT持有者獲得VIP邀請，參加定于2月23日舉行的2023秋冬女裝時裝秀。另據OpenSea數據顯示，當前PRADA Timecapsule地板價已升至0.55 ETH，總交易額為27 ETH。[2023/1/30 11:36:12]

作為一個專注于DeFi的基金，我們注意到最明顯的區別是，一些西方基金在向流動性挖礦/收益農耕/協議參與計劃提供資金方面有限制，因為大多數資金是從有限合伙人那里籌集的，并附有風險任務。大多數西方基金的規模也明顯大于亞洲同行，由于更接近于大學捐贈基金這樣的不同資本來源，其投資組合高達10位數。此外，在資本配置的趨勢上也可能有一些差異，比如較大的西方基金更喜歡押注于更成熟的產品，因為它們能證明或已經獲得了一定的市場份額。

奢侈品牌普拉達將推出Timecapsule NFT系列:5月30日消息，意大利時尚奢侈品牌普拉達（PRADA）將于周四（6月2日）推出100個Prada Timecapsule NFT，以配合其最新的Timecapsule服裝發布。（Decrypt）[2022/5/31 3:51:31]

大多數創始人是如何引起你的注意的？

各種方式都有。有的是來自我們建立的網絡，有的是來自與我們關系密切的其他基金，他們欣賞我們與投資組合公司的合作方式，或者是我們投資組合網絡中的創始人。我們偶爾會考察黑客馬拉松項目，也會認真地翻閱Twitter和私聊他們。我的孿生兄弟Darren也策劃了一個頻道，他命名為"TheDailyApe"，發布有趣新聞的快速鏈接。?

波場合作MeconCash，允許用戶通過ATM機進行TRX/法幣兌換:波場（TRON）與MeconCash達成合作，允許用戶在韓國的逾1.3萬臺自動取款機上進行TRX和法幣間的兌換。（CryptoPotato）[2020/7/5]

你如何描述Mechanism的品牌？你認為基金品牌建設在今天有多重要？

有一定偏見，但我認為在短短的存續期內，我們已經成功地建立了偉大的品牌和聲譽。Andrew、Marc和我已經在這個領域工作了很長時間，并設法以非常協同的方式走到一起。Ben和Eva雖然是新人，但也迅速掌握了一些東西，Ben是我所知道的L2/rollups領域的最強大腦之一。

我們與投資組合公司保持密切聯系，圍繞這一點建立了我們的品牌，Marc作為平臺主管，定期與創始人進行交流，看他們在哪些方面需要支持。我們這邊的支持包括機制設計和代幣經濟學，例如設計一個合適的流動性目標計劃，早前我們發布了介紹性文章：https://www.mechanism.capital/liquidity-targeting/。我們也致力于幫助協議進行啟動和TGE，并向我們的網絡介紹這些協議，包括和其他基金進行連接，為后面的融資做準備，或連接該領域的其他項目，以進行更深入的整合或合作。

加密貨幣基金的規模對其投資策略的影響有多大？

在大多數情況下，作為一個基金，你想擁有足夠的網絡百分比以激勵他們投入工作，但同時，在像過去幾個月的牛市中，其他人都有多余的資本。因此，無論分配是怎樣，都會很快被超額認購，而你理想中想要擁有的百分比也會被削減。

也可以從純數字的角度來看，如果是一個9-10位數的基金，10萬美元將占其價值的<=0.1%。因此，期望基金投入所有資源對一個倉位進行微觀管理，有點棘手。在這情況下，項目會受到影響，因為所謂的“增值”并沒有真正增加任何價值。還會遇到這樣的悲劇：如果處于partyround，風險投資公司希望其他風投公司來做這些工作，但最終沒有人接受。

我們已經看到像Paradigm這樣的基金采取了一些集中的方法，他們的百分比占輪次的60-80%，作為回報，他們盡一切努力使項目成功。可以看到有其他的基金只根據他們的LP授權，部署盡可能多的資本，所以他們在每一輪和任何一輪中都會噴灑和祈禱。在一天結束的時候，資本是廉價的，大量的新資本涌入機構，要么是看到Coinbase上市產生的財富效應的基金，要么就是DeFi在過去一年的表現，所以這一切都歸結為實際的投資組合支持，以及這些基金如何增值，而不僅僅是轉發和營銷支持，這與他們的投資規模和網絡曝光率成正比。

我們已經看到一些基金，如Paradigm，做了一些集中的方法，他們占輪次的60-80%，作為回報，他們盡一切努力使其成功。你看到其他一些基金，只要LP授權就盡可能多的部署資本，所以他們在任意一輪中是掃射式地投資。到最后，資本是廉價的，大量的新資本涌入機構，要么來自已經看到Coinbase上市產生財富效應的基金，要么來自DeFi過去一年的表現。所以這一切都歸結為實際的投資組合支持，以及這些基金如何增值，而不僅僅是轉發和營銷支持，這與他們的投資規模和網絡曝光率成正比。

你會給今天想要融資的創始人提出什么建議？

認真對待。在過去的幾周里，市場受到了打擊，快速簡單融資已經成為過去式了：我們看到的大部分估值還沒有下降，對于還沒有產品的項目來說，價格仍然太高。你可以慢慢審查各基金，詢問投資組合中的被投項目對該基金怎么看，以此進行盡職調查。作為一個創始人，你應該希望投資者在項目的整個生命周期內支持你，并有多年的視野。如果從這個超級周期的數百個營銷"基金"中隨機抽取，這可能不是一個最好的決定。

花點時間規劃代幣機制作，無論它是一個無價值的治理代幣，還是扮演機器運作中齒輪角色的代幣。不管怎樣，代幣將是項目的命脈，代幣的分配需要深入思考。許多藍籌項目在熊市推出時沒有發幣，他們的產品仍然獲得了有意義的牽引力。在熊市中，資本也不便宜，所以在這些情況下多半是在浪費代幣的釋放。

慢慢推出你的項目，現在大大小小的項目，知名的不知名的，很多都曾被黑客攻擊過。如果可以，分階段啟動TVL或用戶限制，做好審計或代碼審查工作。如果你是基于另一個DeFi協議進行建設，就對它和基礎組件進行測試，不要試圖對簡單的問題進行過度設計，選那種經歷過多個周期的項目來進行優化，他們的建設者會有寶貴的建議和觀點。

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