DeFi之道丨通過鏈上數據分析發現Polygon的那些小秘密_POLY:POL

本文來自Nansen，作者：LingYoungLoon

關于以太坊、L1和L2之爭，什么是解決可擴展性、安全性和去中心化不可能三角難題的最佳方法，已經有了很多爭論。在非以太坊鏈和各種L2解決方案上正在形成全新的去中心化應用程序生態系統，使用戶能夠以較低的gas費享受相同的DeFi體驗。BSC和Polygon就是這樣的例子。

誠然，Polygon上的gas費更低。Polygon上每天活躍的交易數量遠遠超過以太坊，但每天支付的總gas費從未超過1萬美元。相比之下，以太坊用戶每天僅交易所需消耗的gas就高達700萬美金。

韓國金融監管局在積極審查與穩定幣和DeFi相關的新加密貨幣法規:金色財經報道，韓國金融監管機構周二一起討論如何解決本月 TerraUSD 穩定幣崩盤的后果。?據當地新聞報道，在國民議會召開緊急會議后，金融監管局 (FSS)、公平貿易委員會 (FTC) 和金融服務委員會 (FSC) 分享了最新消息。?FSS 透露，在 Terra 區塊鏈倒閉后，它計劃檢查提供與 Terra 區塊鏈相關的金融服務的公司的場所。

此外，FSS 將開發一項研究服務，旨在分析在國內交易所流通的加密貨幣和數字資產的風險。然后，該服務將根據這些資產的風險特征對其進行分類。FSC還宣布正在積極審查與穩定幣和DeFi相關的新加密貨幣法規。?[2022/5/25 3:39:23]

除此之外，Polygon和以太坊上的鏈上活動有一些有趣的數據差異，值得深入探究。本文將對Polygon的鏈上數據進行簡短的探索性分析，并與以太坊的活動進行比較。

Terra新提案提議為主要DeFi項目提供超1.39億美元的USDT和LUNA:1月7日消息，去中心化穩定幣發行方Terra發布了一項新提案，旨在將其UST穩定幣跨鏈部署擴展至以太坊、Polygon和Solana上的五個主要DeFi項目，為其提供超過1.39億美元的UST和LUNA。

Terra在1月6日發表的研究文章《UST Goes Interchain: Degen Strats Part 3》詳細介紹了1.39億美元的UST及其原生穩定幣LUNA將如何被使用，以及如果該提案獲得通過，將在哪些平臺上使用的相關細節。

在每一項擬議的部署中，Terra將存入25萬至5000萬美元不等的UST，以提高每個新合作項目的穩定性。其主要目標是“為以太坊DeFi帶來優秀的UST用例”。治理參與者將在稍后就該提案舉行投票。（Cointelegraph）[2022/1/7 8:31:34]

合約部署

中幣（ZB）DeFi挖礦播報：DeFi挖礦總鎖倉量約4255萬美元:根據中幣（ZB）平臺數據，今日DeFi挖礦總鎖倉量約為4255萬美元，其中存ZB挖礦、存USDT挖礦、存QC挖礦以及存QFIL挖礦的鎖倉量均大幅上漲；存ETH挖礦的鎖倉量不變。[2020/10/26]

合約部署可能可以很好說明區塊鏈上項目的發展情況。當比較Ethereum和Polygon的數據時，某些異常現象很突出。其一，ERC20代幣與Polygon上部署的合約總數的比值要高得多。自4月以來，在Polygon上，每有220個其他合約被部署，就有1個ERC-20代幣合約被部署。在以太坊上，每1,430個其他合約部署，才對應1個ERC-20代幣合約!事實上，重名代幣在Polygon上頻繁出現。這有2點原因：一些人部署假的代幣來欺騙人們購買，以及一些開發人員在生產中進行測試。廉價gas費的奇跡。

聚幣JubiDeFi已上線質押JT、ETH、USDT一鍵無損挖礦UNI:據官方消息，聚幣JubiDeFi已于2020年9月17日（UTC+8)上線質押JT、ETH、USDT一鍵無損挖礦Uniswap治理代幣UNI。UNI每日挖礦收益將按照個人挖礦算力占總算力的比例決定，所有用戶均可參與挖礦UNI。[2020/9/17]

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如果在Nansen的以太坊追蹤儀表盤上逛得夠久，你就會知道，每月部署的以太坊合約中多達60%是ChiToken合約。這些代幣被部署之后，然后與交易一起燒毀，以此作為一種節省gas費的方式。在Polygon上似乎幾乎沒有這些合同，因為根本不需要這樣做。

掌柜調查署 | FTX首席運營官：目前DeFi的火熱存在智能合約安全性等隱患:在今日舉行的《掌柜調查署 | DeFi正面臨生死抉擇？FTX帶你抓住新機遇》直播中，針對“DeFi 的火熱泡沫可能會破裂，現存DeFi的隱患又有哪些？”的問題，FTX首席運營官Constance表示，目前DeFi的火熱存在幾點隱患（1） 智能合約的安全性問題；（2） 對Defi的實際需求是否真實存在；（3）對于DEX本身的需求是否可以持續。

首先，智能合約的漏洞是一大隱患。今年4月uniswap爆出智能合約漏洞，漏洞被人利用盜取數十萬美金資產，后Landf.me因相同漏洞，被盜取數千萬美金資產。其中，智能合約自動化協議的授權轉賬相關的濫用漏洞讓用戶錢包內的資產面臨風險。同時，智能合約的撰寫人在撰寫的能力上和本身道德標準上提出了更高要求，這對后續智能合約的運行風險產生了直接的影響。這些風險是否會隨著區塊鏈行業以及DeFi的普遍迭代中慢慢減少還有待考察。

其次，DeFi的需求是否真實存在。例如流動性挖礦存在一定的風險，究其根本是流動性挖礦的需求是偽需求，并沒有為大家帶來真實的流動性，解決生活中的任何實際問題。

最后，對于DEX的需求是否可以持續。幾個月以前，全球DEX交易量每天不超過1千美金，而到今天，因為流動性挖礦而使交易量上升到2億美金一天。[2020/8/18]

橫跨以太坊和Polygon的地址

我們還追蹤了在Ethereum和Polygon均活躍的地址數量。截至6月9日，這一數字約為所有Polygon地址的34%。從2021年4月開始，解析Ethereum和Polygon上的交易，這些地址在兩條鏈上的情況：這些用戶在Polygon上使用最多的項目是Quickswap和Polycat.finance。在以太坊上，Uniswap的V2router使用量最大。

更有趣的是，在這些重疊的地址中，接近17000人在Polygon上加入了Aave，而之前在Ethereum上是沒有使用過Aave的。這個差異值在Curve.fi上約為3000人。

穩定幣的采用

在以太坊上，Tether以巨大的優勢主導著穩定幣的流通，USDT的每日交易量幾乎是USDC和DAI總和的兩倍然而，在Polygon上，USDC似乎是首選的貨幣，一直占穩定幣轉賬的50%以上。幾個Polygon原生的穩定幣協議正在開發中。IRON和miMATIC是兩個值得關注的協議。

穩定幣的每日轉賬數據

每日發送者數量

這里可能體現了先發優勢。最早的Quickswap池的代幣對是USDC而不是USDT，Polygon上最早的項目?對USDC池的激勵力度要大得多。事實上，在Quickswap上，與USDC配對的代幣比與WrappedEther配對的代幣多。

這與Uniswap上的配對不同，在Uniswap上，多達74%的LP對是針對以太坊創建的，而針對USDT創建的配對僅占3.5%。

以美元計價的穩定幣交易的價值

以美元計算的穩定幣轉賬的平均值是衡量Polygon用戶普遍資本規模的一個好指標。交易規模隨時間變化的價值分布，可以在Nansen以太坊的穩定幣主儀表板上找到。

使用Polygon的鏈上數據進行同樣的分析，在過去的幾天里，100萬美元以上的交易占每日穩定幣交易量的65%之多。該圖表看起來與以太坊的圖表極為相似。"鯨魚"不出意料的在Polygon中大行其道。

這里值得注意的是：規模在10K-100K美元左右的穩定幣交易占Polygon上穩定幣總交易量的10-15%左右，但在Ethereum上只占6-10%的交易量，至少在過去幾周是這樣。

同樣的模式也出現在1K-10K美元之間的交易中。這可能印證了以太坊上較高的gas費阻止較低美元價值的交易。下面是一個可視化的圖表，比較了以太坊和Polygon的每個交易類別在總交易量中的平均百分比。數據取自2021年6月1日至7日。

你對這種數據感興趣嗎？可以探索Nansen的穩定幣主儀表板?，看看對以太坊會有什么發現。如果你發現了關于Polygon的有趣的東西，可跳到discord?上進行分享。

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