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2017的ETH和2021的ETH_EFI:ETH

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(花瓶里的堯尾花,梵高)

在加密世界,四年是一個很重要的周期,它由比特幣的減半來定義。如今,這一周期效應依然是加密領域的重要MEME,依然影響著人們的決策。關于這個方面,可以參考藍狐筆記之前的文章《加密周期與價值流向》、《如何理解加密貨幣的市場周期性》、《比特幣的減半效應與ETH2.0的質押效應》。

今天聊的是在這個四年周期下ETH的變化。ETH是以太坊的原生代幣,2017年的ETH和2021的ETH正在發生質的變化。

從播種到收獲

2017年以太坊基本上沒有什么實質生態,2017年以太坊火的是首次代幣發行。當時以太坊的主要用例就是首次代幣發行的融資。當時幾乎大多數的項目都只是概念,人們基于概念投資或投機。而這種泡沫來勢迅猛,但去也洶涌。

動態 | 數字經濟產業高端峰會暨2019上海藍天經濟城企業年會在深圳舉行:12月17日,“數字經濟產業高端峰會暨2019上海藍天經濟城企業年會|深圳”在深圳南山區開幕。上海市嘉定區南翔鎮人大主席萬平、上海市嘉定區南翔鎮武裝部部長沈建國、上海藍天經濟城發展有限公司黨委書記總經理裴家文、上海藍天經濟城副總經理金菊華、“重啟世界”創始人徐道彬、星際資本創始合伙人賈明哲、鏈觀天下創始人熊志琴、TRT大中華區CMO天佑、創飛科技創始人高飛、雪道網聯合創始人六月、陳九金服創始人陳九、優貝迪大中華社區總裁張皓宣、區塊鏈(深圳)研究開發中心合伙人趙偉、正威國際集團投資金融總裁孔曉麗等領導嘉賓出席,與現場200多位參會嘉賓共聚一堂,商討數字經濟發展。[2019/12/18]

當然,2017年的泡沫并非一無是處。2017年的牛市讓很多人看到區塊鏈和以太坊的潛力,看到除比特幣之外,還有其他區塊鏈的機會。同時,在這個時期,有一些項目獲得了融資,并堅持下來,為未來的以太坊生態繁榮打下基礎。像Chainlink、Aave、MakerDAO、Kyber、Loopring等不少項目都是在那個時期獲得了發展的資金。

聲音 | DappRader COO Patrick Baril:2018年是用戶大規模使用DAPP的元年:DappRader COO Patrick Baril近日接受Odaily星球日報采訪時表示,2018年是用戶大規模使用DAPP的元年。2018年,全世界大約有50萬用戶使用DAPP。這一年DAPP主要在以太坊、EOS和TRON三條底層公鏈上產生了總額約30億美元的交易量。DAPP的主要優勢是能夠完全透明,且用戶對數字產品擁有真正的所有權。在接下來的幾年里,這將成為游戲行業的重大變革因素。[2019/1/6]

因此,2017年前后是以太坊生態的播種階段。在瘋狂的泡沫中,大多數項目煙消云散,一地雞毛,但有一些優秀的團隊,在以太坊的大地上播下了種子,并開始生根發芽。

因為當時以太坊生態并沒有實際的價值支撐,在瘋狂的首次代幣發行泡沫退去之后,隨之而來的大規模下跌。

動態 | 預計2019年具有投入產出的區塊鏈企業超過600家:據賽迪區塊鏈消息,今日,賽迪區塊鏈生態聯盟發布“2019年中國區塊鏈發展形勢展望”,里面提到,隨著區塊鏈技術的應用場景迅速拓展,人才、資本和技術資源向區塊鏈行業不斷匯聚,預計2019年具有投入產出的區塊鏈企業超過600家,產業規模有望超過8億人民幣。[2018/12/25]

經過了幾年的探索,如今的ETH已經有了堅實的生態支撐。其中最大的支撐就是DeFi生態的形成,目前整體DeFi市值超過160多億美元,有些協議有一定規模的用戶、交易量和費用收益。而對于ETH本身來說,大多數DeFi協議都鎖定了不同規模的ETH,ETH已經從融資媒介蛻變為底層的價值資產。

如今DeFi對ETH形成強大需求:

*DeFi中鎖定的ETH總量達到660萬個

聲音 | 肖風:區塊鏈真正的產業化商業化將從2019年開始:今日在第三屆區塊鏈開發大會上,萬向董事長肖風表示,第一個區塊鏈系統2009年1月3日上線,到今天快十年了,過去的十年是從零到一的十年,未來的十年是從一到N的十年是發展期。開創期過去后,意味著當法律越來越清晰之后,主流機構,主流的工程師,真正的技術大牛開始進入到這個行業里面來。在開創期那些開創者,如果你不能與時俱進,很大的概率可能被自己開創的潮流給拋棄掉。他還認為,區塊鏈技術真正的社會化、產業化、商業化會從2019年開始。加入到這個行業的人,很大的可能性會見證這樣一個歷史,最初創立者們也不一定就有話語權。[2018/12/18]

DeFi中鎖定了大量的ETH,達到660萬個,按照當前價值超過34億美元。除了以太坊,DeFi整體鎖定的資產量128億美元。

DeFi正在形成對ETH越來越大的需求,在Unswap上,流動性最好的是ETH(WETH),交易量最多依然是ETH。隨著DeFi向縱深發展,例如去中心化期權等,ETH在DeFi中的需求只會越來越多。

動態 | 福建省區塊鏈協會發布2019-2020“區塊鏈+”行動計劃:據金融界報道,昨日,在首屆區塊鏈產業與企業家國際峰會上,福建省區塊鏈協會發布了“區塊鏈+”行動計劃,力圖推動“區塊鏈+”更好更快地落地,賦能實體經濟,助推福建數字經濟高質量發展。[2018/12/14]

*DeFi生態的用戶

目前DeFi用戶接近100萬左右,這里包括DEX、借貸、衍生品、保險、穩定幣、聚合器等等,這些都是真正在使用產品的用戶。

(DeFi用戶快突破百萬,DuneAnalytics)

*DeFi推動下的以太坊的交易費用

以太坊的交易費用在DeFi推動下,逐漸形成對其他協議和項目的碾壓之勢。目前以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元,僅次于比特幣的7.7億美元。此外,費用靠前的協議和項目基本上都是DeFi領域的。隨著DeFi的發展,這個趨勢只會增強。而隨著EIP-1559提案的實施,這意味著ETH將有機會捕獲以太坊的費用收益。它會減少ETH的通脹率,甚至在一定臨界點帶來通縮的可能性。

(以太坊年化捕獲費用高達7.6億美元,Tokenterminal)

*以太坊逐漸成為承載各種資產的首要陣地

由于以太坊上蓬勃發展的DeFi,它形成了對其他各種資產的虹吸。其中包括加密領域的頭號選手比特幣。如今在以太坊上流通的BTC超過15萬個,價值超過26億美元,而這還只是開始。

(以太坊上流通的BTC超過15萬個,BTCONETHEREUM)

此外,在以太坊上流通的穩定幣也超過160億美元。

(以太坊上流通的穩定幣高達160億美元,Coinmetrics)

隨著以太坊DeFi協議越來越多,流動性越來越好,安全性越來越強,它還會虹吸更多的比特幣和穩定幣,且隨著Layer2的發展,DeFi可以容納更大量的資產規模,這會形成對ETH和其他資產的更大需求。

目前DeFi上鎖定130多億美元的資產,而ETH價值600多億美元,將來在DeFi上鎖定上千億美元資產時,ETH只有成為更大規模的資產才能容納這些資產的流通,才能為它們提供足夠的安全。

*DeFi對CeFi形成實質競爭

如今的DeFi正日趨成為CeFi的實質對手,這在交易領域率先表現出來。如今DEX從今年以來的交易總量高達890億美元,在過去一周的交易量超過50億美元,雖然跟CEX相比還有很遠距離,但是這種競爭的趨勢已經顯現出來了。

(DEX今年以來的交易量接近900億美元,DuneAnalytics)

(DeFi上鎖定的eth越多,CEX上的eth就越少,此消彼長,glassnode)

加密借貸方面,Compound目前鎖定資產量高達15億美元,Aave高達13.5億美元,其中分別鎖定的ETH高達110萬個和39.2萬個。此外,衍生品方面,Synthetix、UMA在繼續,還有Hegic的去中心化期權;保險領域的Cover、Nsure以及NXM在發展;聚合挖礦領域的YFI正在極速演化,不斷推出各種DeFi產品;甚至還有NFT跟DeFi的結合,如MEME等。

DeFi生態的繁榮,促進以太坊的演化,讓ETH逐步成為DeFi領域最重要的底層資產。從這個角度,ETH從2017年的融資工具逐步演化成為有實質可持續需求的底層資產。

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