一文讀懂DeFi協議迄今最大清算事件：Venus_VEN:XVS

由于涉嫌對原生代幣XVS進行價格操縱，Venus協議在本周三面臨超過2億美元的大規模清算。

對于不太了解Venus協議的人來說，我們首先做一個簡單的解釋。Venus協議在幣安智能鏈上提供去中心化金融借貸服務，允許用戶使用XVS代幣作為抵押來借入資金。按照Venus協議的要求，借入資金的價值必須始終低于提供的抵押品價值。

這次導致大規模清算的主要原因是因為價格飆升和隨后的崩盤，XVS代幣價格在美國東部時間本周三午夜時上漲了近90％，一下子從76美元攀升至144美元，這意味著用戶只需支付很少的代幣即可進行抵押，然后就能在Venus協議上借入更多資金和其他代幣，例如比特幣和以太幣。

外媒：SEC新法庭文件稱CZ和Guangying Chen存在平臺及私人資金混用問題:6月8日消息，美國證券交易委員會 (SEC) 在一份新的法庭文件中稱，Binance 首席執行官 CZ 和 Guangying Helina Chen 通過其控股公司收取了數十億美元的客戶資金。目前 SEC 無法確定由 CZ 個人控制的實體賬戶為 Binance.US 平臺充當用戶轉賬的資金收發賬戶。文件顯示，Helina 和 CZ 控制了多家與 Binance 沒有明顯關聯的公司，發送給二人的大部分資金現在都在離岸賬戶中。[2023/6/8 21:23:52]

CertiK：USEA代幣部署者傾銷價值約180萬美元代幣:金色財經報道，據CertiK監測，USEA代幣價格下滑了98%，部署者鑄造了1.67億枚代幣，并轉移到多個外部賬戶EOA。這些外部賬戶總共傾銷了約180萬美元價值的代幣。[2023/6/7 21:21:35]

但很快，加密貨幣市場價格出現暴跌，結果導致許多人貸款抵押價值不足。但是，許多在Venus協議上借款的人并沒有及時償還貸款，他們選擇了繼續保留新所獲得的代幣并拖欠貸款。隨后，該協議按預期工作對剩余抵押品展開清算。

數據：目前穩定幣總市值約為1385億美元:2月14日消息，據The TIE和CoinGecko數據顯示，目前穩定幣總市值約為1385億美元，Tether市場份額為49.39%，USDC為29.76%，BUSD為11.63%。

Tether穩定幣市場份額接近50%，創14個月新高，目前流通供應量為684億美元，增長約3%。

USDC今年迄今已減少超過33億美元的供應。目前流通供應量為412億美元，下降了7.5%。

BUSD以161億的流通供應量排名第三。[2023/2/14 12:05:34]

但問題是，由于整個加密貨幣市場都陷入低迷，導致許多抵押品的價值也出現大幅下跌，以至于即使Venus協議出售之后，抵押品的價值還是遠低于原始貸款價值——結果，Venus產生了超過9500萬美元的壞賬，其中包括：

*2000枚比特幣

*5700枚以太坊

壞賬，意味著Venus協議無法從用戶那里獲得應收賬款。

究竟是什么原因導致XVS價格飆升？

JoselitoLizarondo是Venus協議創始人，也是幣安擁有的加密錢包和借記卡提供商Swipe創始人。按照他的說法，XVS價格飆升主要有兩個原因所導致：

1、短時出現大量市場訂單

2、有限的代幣供應

大部分XVS代幣交易都發生在幣安交易所，TheBlockResearch分析師IgorIgamberdiev表示，加密貨幣交易所通常以其高流動性而聞名，但對于XVS來說，這個加密貨幣的流動性其實并不高，因此其價格很容易被操縱，與此同時，在XVS代幣價格暴漲的時候，Venus協議依然批準了更多貸款。

但Venus協議創始人JoselitoLizarondo聲稱，協議是按預期運轉，而且“并沒有資金損失”，同時他也承認存在壞賬問題，并指出Venus協議將使用其贈款計劃并“利用XVS代幣”來彌補這一缺口。

實際上，加密貨幣市場中類似Venus協議產生大量清算而產生壞賬的現象屢見不鮮：

2020年11月，穩定幣DAI的價格出現暴漲，結果導致DeFi協議Compound出現了高達8800萬美元的清算資金。

2020年3月12日“黑色星期四”，加密貨幣市場出現暴跌，結構導致DeFi協議MakerDAO的清算價值超過800萬美元。

就目前統計數據來看，這次Venus協議引發清算資金規模可能是DeFi歷史上迄今為止最高的。

來自|TheBlock，編譯|PANews

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