吳說作者|ColinWu
本期編輯|ColinWu
幣安對以太坊的挑戰、一家獨大讓加密社區感到的恐懼,讓人想起2017年的比特大陸。但幣安實際面臨的挑戰,會讓人想起今天的阿里巴巴。
不久前BNB超過USDT來到市值第三。沒過多久,它的市值已接近USDT的兩倍。幣安2020年的利潤是Coinbase的近3倍,Coinbase在今年一季度的利潤是8億美金。BNB新一輪銷毀在即,幣安一季度的利潤可能超乎想象。
在幣安12日最新披露的數據中,Q1用戶數和2020年第四季度相比增加了346%,交易量增長了260%。幣安的用戶數已經不小,再有3.4倍的增值更是驚人,當然不排除是很多用戶有多個賬號。幣安智能鏈的交易量近期一度達到以太坊的3倍,雖然有刷單嫌疑,但在加密貨幣領域的中心化軍團中,幣安已經成為毋庸置疑的絕對霸主。
評論:特朗普鮮明反對比特幣,拜登立場更為緩和:美國兩黨候選人中,川普對數字貨幣持反對態度,他在2019年曾公開表示不是比特幣和其他數字貨幣的粉絲,他認為這些不是錢,價值高度波動且由空氣背書。拜登一直支持技術與金融創新,2016年的競選時曾接受比特幣捐贈,但在今年的推特被黑事件中他表示不持有比特幣。拜登在2011年發表評論說,使用互聯網時,任何國家的公民都不應受到壓制性的全球法規的約束,但是“政府與私人合作”對于確保互聯網的安全和“正常運行”也很重要。似乎拜登對比特幣持支持態度。(cryptoslate)[2020/8/10]
幣安對加密行業的影響力與威懾力,會讓人回想起2017年-18年的比特大陸。比特大陸2017年凈利潤約為10億美金,與幣安在2020年接近。比特大陸領銜分叉BTC,幣安率領BSC挑戰以太坊,讓去中心化社區感到恐懼,從這個角度看也有非常奇妙的相似之處。
聲音 | 證券時報評論:區塊鏈技術應該結合行業特點構建完整的應用場景:12月18日,證券時報記者發表評論文章《讓區塊鏈回歸技術本質》。文章表示,區塊鏈技術的去中心化、不可篡改性、可追溯性等特點可能為實體經濟帶來重大變革。然而,真正擁有區塊鏈技術的企業少之又少,多數企業只是借勢炒作概念,以實現各自的目的。可以預見的是,這一輪區塊鏈的加強監管,在嚴打發行代幣等龐氏騙局后,區塊鏈將逐漸回歸技術的本質,創造實實在在的價值。區塊鏈技術要想在更大范圍內落地生根,應該結合行業的特點來構建起一個完整的應用場景,進而對實體經濟產生實實在在的價值,否則行之不遠。這個場景的構建一定離不開大數據、云計算等相關技術的支持,實際上,隨著大數據技術的不斷發展,區塊鏈技術的應用場景也會逐漸得到豐富和完善。為了促進區塊鏈技術的健康發展,當前尤其要防止一些人把技術當作違法的擋箭牌,不能讓這樣一個新的領域變成監管盲區,因此各監管機構應該明確監管責任,比如具體由哪個部門對區塊鏈進行監管,因為區塊鏈涉及多個領域的應用,如果監管主體責任不明確,地方部門很難開展監管工作。一旦出現監管盲區,就有可能出現大量違法犯罪行為,擾亂金融秩序,進而可能污名化這一新技術,讓區塊鏈變成一個負面名詞,阻礙區塊鏈技術的發展。[2019/12/18]
雖然如此,比特大陸與幣安還是完全不同。比特大陸的核心是硬件比特幣礦機,以及圍繞礦機的礦池、礦場,除此之外沒有具有競爭力的產品,業務線比較單一。幣安則是一個“平臺型”交易所,擁有流量后不斷地拓展自身邊界,進入礦池等其他領域也可以迅速位居前列。
聲音 | 哈佛商業評論:區塊鏈將在項目管理方面有著突破性的應用:《維基經濟學(Wikinomics)》作者Don Tapscott、Brightline Initiative執行董事Ricardo Viana Vargas于哈佛商業評論聯合發文《區塊鏈將如何改變建造業》。 文章指出,隨著時間的推移,區塊鏈將在項目管理方面有著突破性的應用,我們鼓勵各組織探索并利用這一潛力。接下來的幾個步驟為:確定采用區塊鏈的用例;開發原型和試驗項目;為投資區塊鏈制定商業案例。[2019/7/28]
更重要的是,幣安最大化地利用了牛市的造富效應。需要強調的是,并不是幣安讓用戶致富,而是幣安盡可能聚集了最多用戶,配合最多的產品,讓用戶在平臺上享受牛市帶來的造富效應。狂漲的BNB以及幣安投資的許多項目、BSC挖礦項目,使得機構、大戶到散戶均在幣安上感受到了真正牛市。因此除了少數加密社區原教旨主義者,許多行業新領袖也在力挺幣安與BSC。而當年比特大陸更多是自身賺錢,紅利并未分享,因此受到一邊倒的批評。
聲音 | 麻省理工科技評論:加密貨幣是“21世紀迄今十大最糟科技產物”之一:《麻省理工科技評論》近日發布“21世紀迄今十大最糟科技產物”,包括電動平衡車Segway、谷歌眼鏡、電子投票技術、一童一電腦(one laptop per child)、CRISPR、非法數據買賣、加密貨幣、電子香煙、膠囊咖啡、自拍桿。[2019/3/11]
但是,平臺型經濟最恐懼是什么?
我們看到了今天的阿里巴巴和正在“瑟瑟發抖”的騰訊。幣安真正的競爭對手絕不是以太坊,而是以Coinbase為代表的各類合規交易所,以及這些合規交易所與當地政府的合謀。
幣安作為非合規交易所,對這些合規交易所本國的用戶更具吸引力,而限制本國用戶使用幣安的唯一辦法就是監管。我們已經看到Coinbase在S1文件中對幣安處處針對,“哭訴”競爭對手因為不需要合規,而在衍生品與證券型通證方面具有強大的競爭優勢。幣安也是CoinbaseS1中唯一直接點名的交易所。
合規是未來的趨勢,但在加密貨幣領域,合規又會成為巨大的掣肘。比如日本其實是最早對加密貨幣合規的地區,帶來的結果就是國內生態一直半死不活,上一個Token,或者提高一個杠桿倍數,都需要金融廳審批。這在加密貨幣行業幾乎是搞笑的行為,當你某個Token通過漫長的審批時,可能它已經歸零。
日本是非常極端的情況,美國加密監管與Coinbase、DCG等為代表的合規打法,未來會成為各個國家與地區陸續效仿的模式,目前香港、韓國就在推進。美圖最新購買的1000萬美金比特幣沒有選擇之前的Coinbase,而是選擇香港首家持牌交易所OSL。換言之,如果歐洲、韓國、香港、新加坡等,都像美國一樣嚴厲禁封非合規交易所對本國用戶提供服務,那么幣安會受到很大的影響。而這些本土的合規交易所也一定會竭力推動這件事的發生。
幣安可能轉型成為Coinbase類似的合規交易所嗎?可能性幾乎為0。除了歷史問題,作為證券的BNB市值越大,合規的可能性也就越小。幣安勢必在可預見的未來,面對合規交易所與各國政府合謀的“圍剿”。歷史大勢往往盛極而衰,Coinbase的上市與BNB在最高點共振,看似闔家歡喜,之后可能就是合規玩家對非合規玩家的刺刀血拼。
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