從邊緣走向主流 Coinbase“入圈”_COI:coinup交易所怎么樣

核財經APP深核報道?Coinbase的上市是2021年加密資產領域的大事件之一。3月18日，Coinbase上市前選擇Reddit進行為期3天的“路演”，其直接上市計劃將在4月完成。

從邊緣走向主流，作為首家原生的以加密資產交易為主營業務的“準”美股上市公司，Coinbase為加密資產交易市場帶來了合法與合規的“正規軍”樣板，這被視為給行業注入了一劑強心針，受到市場關注。

根據美國證券交易委員會的披露文件顯示，截至2020年12月31日，Coinbase的A類已發行普通股為21035491個，B類已發行普通股為164950620個，加上將要公開發行的114850769個A類普通股，共300836880股，若根據A類股在一季度的非公開交易的加權交易價格343.58美元計算，Coinbase非公開交易市場上的市值達近1157億美元。

雖然此前Coinbase方面表示，IPO前的市場活動并不能準確反映股票上市后的價格情況，但仍然有人看好Coinbase市值破千億美元。

有分析人士指出，若Coinbase能支撐其千億美元估值，那么，華語區三大交易所亦不遑多讓。而隨著Coinbase上市產生的示范作用，其它數字資產交易所能否成功跟風入場，值得進一步觀察。

新火科技與LD?Capital?US合作推出100%虛擬資產投資基金:5月31日消息，新火科技控股有限公司（1611.HK）與LD Capital US合作推出基金，旨在為合資格的專業投資者提供投資于100% 虛擬資產的投資組合。該基金由新火資產管理（香港）有限公司（新火資管）管理，并采用主動投資策略。

新火資管作為投資經理，將負責管理新火科技與LD Capital US合作推出的主動投資基金。該基金的投資范圍將專注于100%虛擬資產，目標客戶是經過風險評估和虛擬資產知識評估符合資格的專業投資者。

這個合作將為投資者提供更多在虛擬資產領域進行投資的機會，并利用LD Capital US專業的投研團隊和新火資管的管理經驗，為投資者創造回報并管理風險。[2023/5/31 11:50:14]

Coinbase迎來高光時刻

在即將成為全球第一個登陸傳統資本市場的加密資產交易所之際，Coinbase迎來了屬于自己的高光時刻。

Coinbase成立于2012年，是全球較早的加密數字貨幣交易所之一，也是美國最大的加密貨幣交易平臺。同時，在美國監管體系下，Coinbase的發展一直中規中矩。

CZ：幣安U本位期貨合約服務/API問題已解決:4月10日消息，CZ發推稱，幣安U本位期貨合約服務/API問題已解決，此前出現的問題由服務器問題導致，目前團隊已將服務遷移至其他服務器。

據此前報道，CZ發推稱，幣安期貨UM Rest服務/API的一些問題，影響到了UI和API。只有U本位（USD-Margined）期貨合約受到影響，幣本位（COIN-Margined）期貨合約未發現問題。[2023/4/10 13:54:40]

有業內人士表示，Coinbase擁有全美四十多個州的合規牌照，包括BitLicense牌照與MSB牌照等，其合規化發展令人印象深刻，對于注冊用戶也提出了較高的KYC和AML準入標準。

區塊鏈和加密數字資產研究者谷燕西撰文指出，由于Coinbase的合規經營，并且受到監管的認可，使其在并入主流金融領域方面遙遙領先于其它同類公司。這樣的經營方式一方面能夠讓它獲得持有大量資金的機構的業務。

與此同時，相較于華語區三大交易所，Coinbase顯得并不合群。首先，它沒有推出平臺幣；其次，它沒有衍生品交易；第三，它沒有做交易所公鏈。此外，Coinbase上線幣種亦相對較少。除現貨產品線外，Coinbase還熱衷于加密資產存儲與托管、數字錢包、投資等業務，助力產業鏈孵化。

硅谷“風投教父”建議從硅谷銀行撤資，硅谷銀行母公司股價大跌60%:3月10日消息，硅谷銀行（Silicon Valley Bank）的母公司SVB金融集團股價周四暴跌逾60%，盤后進一步下跌了近20%，因有報道稱，包括硅谷“風投教父”彼得·蒂爾的 Founders Fund在內的幾家基金建議客戶從這家銀行撤資款。隨著外界對SVB財務穩定性的擔憂升溫，該基金對這些客戶表示，撤資“沒有壞處”。

消息人士稱，數十家風投公司建議其投資組合的公司從銀行撤出資產，而其他風投公司則在推動創始人至少分散持有資金的地方。一位消息人士稱，盡管他們使用不同的瀏覽器和應用程序試圖轉移資金，但SVB網站部分已經癱瘓。還有人稱，現在只能查看賬戶訪問控制，這意味著用戶不能取款或轉賬。

該行CEO今早表示，希望客戶能保持冷靜，該行擁有充足的流動性來支持客戶。（金十）[2023/3/10 12:53:25]

2月25日，Coinbase提交上市申請的S-1表格被美國證券交易委員會通過，將在納斯達克完成上市，股票交易代碼為COIN。這意味著Coinbase上市敲定，成為加密資產交易市場具有里程碑意義的事件。

值得一提的是，根據Coinbase的表述，其正在通過廣泛的自營業務與投資布局編織一個龐大的加密生態體系，旨在基于加密資產的金融服務提供給每一位有智能手機的人，成為他們進入加密資產世界的入口。

加拿大魁北克省計劃停止向加密礦工出售廉價電力:金色財經報道，在全球能源緊縮的情況下，加拿大魁北克省希望停止向加密礦工出售廉價電力。 上個月，國有公用事業公司魁北克水電公司要求省級監管機構重新分配 270 兆瓦的能源，相當于大約 97,000 戶家庭消耗的能源，這些能源此前已預留給加密貨幣挖礦。該公用事業公司表示，該省的電力需求在未來 10 年內將增長 14%，因此需要將能源引導至更高優先級的領域，例如出口。該省的能源監管機構 Régie de l'énergie du Québec 預計將在未來幾個月內對電力重新分配的請求作出裁決。（華爾街日報報）[2022/12/9 21:32:33]

3月17日，根據美國證券交易委員會披露的文件顯示，Coinbase注冊了114850769股股份以公開發售。

Coinbase注冊的公開發售股份。數據來源：美國證券交易委員會

伴隨著Coinbase上市步伐，Coinbase首席執行官BrianArmstrong身家暴增。分析人士表示，基于Coinbase估值高達1000多億美元來看，BrianArmstrong的凈資產應在70至150億美元之間。

General Bytes加密貨幣ATM網絡遭到攻擊:8月29日消息，區塊鏈安全機構Halborn表示，General Bytes加密貨幣ATM網絡此前遭到黑客攻擊，攻擊者利用了ATM加密應用服務器（CAS）管理界面中的零日漏洞，在查找到端口7777或443上運行的公開CAS服務后，攻擊者利用該漏洞獲得對ATM的管理員訪問權限并創建新的管理員帳戶。之后，攻擊者將自己的地址添加到無效支付地址設置中，發送到General Bytes比特幣ATM的無效付款將被重定向到攻擊者的帳戶。[2022/8/30 12:56:19]

3月2日，胡潤研究院發布的《2021世茂港珠澳口岸城·胡潤全球富豪榜》顯示，38歲的BrianArmstrong榜上有名，財富達750億元人民幣。

不過，最近關于Coinbase估值過高的聲音一直沒有斷過。股票研究公司NewConstructs的首席執行官DavidTrainer表示，隨著加密資產市場競爭加劇，Coinbase當前的市場份額及其利潤率在未來繼續成熟的加密貨幣市場中均無法持續。他認為，目前Coinbase的估值是基于市場情緒，而不是基本面分析。

獲機構投資者青睞

近幾年來，比特幣越來越受到傳統金融市場的重視，頭部數字資產交易所作為最大的“送水人”，賺得盆滿缽滿。

根據Coinbase向美國SEC提交的S-1表格上市文件，文件透露的諸多數據與細節，揭開了這家獨角獸企業的家底。該文件顯示，Coinbase的用戶遍布全球100多個國家，約有4300萬認證用戶、7000家機構和11.5萬生態系統合作伙伴，業務范圍覆蓋了投資、消費、儲蓄、賺取和使用加密貨幣。

自2012年成立至2020年底，Coinbase主要以交易傭金收入為主。截至2020年12月底，Coinbase支持90多種加密貨幣的交易、托管、借貸等，客戶在其平臺上的總交易量超過4560億美元，并存儲了價值超過900億美元的資產。此外，2020全年凈利潤超3.2億美元，占總收入的96%以上。

與此同時，隨著本輪“機構牛市”的到來，機構投資者成為Coinbase平臺的主力軍，主要包括對沖基金、上市公司、金融機構、家族企業以及加密資產公司等。數據顯示，2020年第四季度，Coinbase平臺上的機構用戶貢獻了570億美元交易額，占到總交易額比例的64%。

盡管如此，Coinbase的現貨交易量也并沒有排在行業首位。TokenInsight數據顯示，2020年全年，加密資產現貨成交量超21萬億美元，Binance現貨成交量居于首位，接近1萬億美元，而Coinbase現貨成交量不足2000億美元，排第8位。

2020全年加密資產交易所現貨成交量排名。數據來源：TokenInsight

今年以來，隨著比特幣暴漲，加之Coinbase籌備上市，其現貨交易量創下歷史新高。3月8日，TheBlock研究總監LarryCermak發推稱，在2月份加密資產現貨交易量再創歷史新高，超過1萬億美元，比2017年的最高水平高出3倍以上。其中，在支持法幣的交易所中，Coinbase交易量遙遙領先。

LarryCermak發推稱2月份現貨交易量Coinbase領先。圖片來源：LarryCermak推特

分析人士認為，過去幾年中Coinbase的合規發展，為其發展打下了堅實的基礎。隨著美國機構投資者爭相涌入加密市場，Coinbase作為美元入金的通道，順理成章地成為了最大受益者。根據Coinbase向SEC提交的S-1表格，自2018年以來，散戶用戶對其市場貢獻的交易量一直在下降。散戶交易量占總交易的百分比從2018年第一季度的80％下降到了2020年第四季度的36％。

加密資產“鏈接”傳統金融市場

隨著加密資產與傳統金融的融合，“鏈接”傳統金融市場越來越成為加密資產交易平臺的迫切需求。同時，從全球范圍來看，加密資產交易市場越來越受到嚴格的法律和法規約束。正因為如此，Coinbase通過上市滿足法律和監管要求的發展之路被業界視為明智的選擇。

火幣集團聯合創始人杜均曾表示，比特幣為金融體系帶來了新的活力，這背后是區塊鏈技術越來越被認可和應用。杜均認為，不斷推進全球合規化進程是應對加密資產行業不確定性的重要舉措之一。

“Coinbase的上市會加速加密資產金融的發展。”谷燕西認為，比特幣是一個全球范圍內運行的體系，這些交易包括比特幣現貨交易和衍生品交易，因此，全球各地的比特幣交易是互相影響，美國市場中的比特幣交易因此也受到美國以外的比特幣交易情況的影響。但是，按照美國的相關法律，美國海外的比特幣交易并不是完全符合美國的證券法規的。這樣的交易會影響美國比市場中比特幣的交易，進而也會影響到美國市場的公平以及對其投資者的保護。Coinbase上市之后，比特幣會更加成為美國市場中的交易品種和持有資產。因此這會進一步破促使美國監管機構采取監管措施來保證比特幣的公平交易。

不過，向往著多，成功者甚少。究其原因，一是政策進程緩慢，謹慎性監管環境下難有突破；二是相關加密資產企業一直徘徊在監管與合規的邊緣。

從華語區企業來看，嘉楠耘智與億邦國際已經順利登陸美股，火幣科技與歐科集團以借殼的方式登陸港股。有分析人士預測，2021年將有更多礦機企業、交易平臺以及涉足加密資產的投融資機構等走向資本市場。而幣安似乎對上市興趣不大，據此前媒體報道，幣安創始人趙長鵬在推特上曾表示，幣安沒有上市計劃。

一位不愿具名的業內人士認為，Coinbase的上市是監管層面的“分水嶺”，這可能是美國證券交易委員會對加密資產交易市場釋放出的“善意”。Coinbase成功上市后，加密資產交易市場很可能會出現一波上市潮。

事實上，目前謀求在美國資本市場上市的相關加密資產企業為數不少。據福克斯商業記者CharlesGasparino稱，主要的加密貨幣交易所Kraken正在考慮于2022年上市。Kraken高管正在考慮與一家特殊目的收購公司進行合作，或者采用更為傳統的IPO。此外，據媒體報道，BlockFi、MicoBT、Gemini、eToro、Bitfury等都有傳出IPO消息。

文︱喬安娜

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