“暴利”消失后后挖礦時代還有新機遇嗎?
鏈新
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自第一枚比特幣誕生以來,挖礦行業經過近十年的發展,無論是礦工收益還是礦機迭代都已經出現暫緩趨勢,相比早期的挖礦“黃金”時代,當前礦業參與者們面臨的是運維、產業鏈上下游合作、合規資源,甚至環保創新上的競爭。
自第一枚比特幣誕生以來,挖礦行業經過近十年的發展,無論是礦工收益還是礦機迭代都已經出現暫緩趨勢,相比早期的挖礦“黃金”時代,當前礦業參與者們面臨的是運維、產業鏈上下游合作、合規資源,甚至環保創新上的競爭。
在“暴利”消失的后挖礦時代,礦業未來的發展趨勢如何?
礦工能否穩著陸?
從某種程度上看,挖礦不僅僅是一種工業生產,也是一種金融行為。作為一門重投入的生意,挖礦的投入除了礦機配置成本,也包括高額電費支出和礦機維護成本。長久以來,礦工還需承擔貨幣錯配、硬件設備迭代、幣價漲跌等多重風險。所以挖礦對礦工而言有很高的流動資金要求。
數據:當前DeFi協議總鎖倉量達695.63億美元:金色財經報道,Tokenview鏈上數據顯示,當前DeFi項目總鎖倉量(TVL)為695.63億美元。鎖倉量資產排名前五(美元):Curve(111.04億+3.05%);Maker(65.47億-3.07%);UniswapV3(42.31億-19.45%);Aave(41.03億-6.23%);WBTC(31.07億-4.18%)。[2022/12/21 21:57:30]
重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用向《鏈新》表示,在牛市后期,新進入挖礦領域的礦工會面臨巨大的風險:一是礦機購置價格高,二是對挖礦產業不熟悉,頻繁踩坑,三是算力部署周期長。“一旦價格開始持續下跌,可能無法回本。”
“挖礦是一種投入基礎物料,通過時間成本產出收益的經濟模式,這個模式和傳統實體經濟更像。”區塊鏈咨詢顧問公司PANONY資深分析師鄭毅向《鏈新》表示。
數據:3330枚BTC從未知錢包轉移至Xapo:金色財經消息,據Whale Alert數據顯示,3330枚BTC(價值77,251,915美元)從未知錢包轉移至Xapo。[2022/8/10 12:15:14]
從行業整體情況看來,礦工的主要資金壓力來自于繳納電費,購買礦機后,只要產出的比特幣能覆蓋電費,礦機就會不斷運行下去。在牛市中,礦工的利潤較豐厚,資金能夠維持運營,一些對幣圈熟悉的礦工開始選擇配置一些其他加密貨幣,一些礦工則會選擇套現超額利潤,一些礦工開始使用金融工具做風險對沖。
“由于之前芯片和礦機均存在產能不足的問題,總體上本輪牛市中礦工的收益較大,使用金融工具的主要目的是為了鎖定收益。”劉昌用向《鏈新》表示。
據鄭毅觀察,“礦工群體和幣圈用戶其實存在一定割裂,懂得使用金融工具進行風險對沖的礦工其實并不多,不少老礦工連交易所也用的不熟練。”
數據:Cardano Plutus智能合約超3000個,ADA錢包突破350萬:8月5日消息,據Cardano Blockchain Insights數據顯示,Cardano Vasil 硬分叉前達到兩個里程碑,截至目前基于 Plutus 腳本的 Cardano 智能合約數量達到 3031 個,該指標展示了 Cardano 允許用戶編寫與區塊鏈交互的應用程序的能力。此外,ADA 錢包已突破 350 萬,截至最新 8 月 4 日數據為 3,505,141 個。
此前消息,原本計劃于 7 月底進行的 Cardano 主網 Vasil 硬分叉升級再次推遲,延遲或將打到數周時間。[2022/8/6 12:05:43]
“用金融工具對沖風險,當幣價漲跌幅比較大的時候,風險會比較大,我個人是用自己的現貨BTC套保,這樣操作頂多少賺點,不存在使用金融工具爆倉的風險。”一人一幣共識社區發起人汪洋向《鏈新》表示。
巴西金融科技公司CloudWalk完成1.5億美元融資,將推出區塊鏈:金色財經消息,為中小型企業提供支付解決方案的巴西金融科技公司CloudWalk宣布在新一輪投資中籌集了1.5億美元,市場估值達到21.5億美元。該公司還宣布將推出自己的區塊鏈。
這家公司還稱,已有超過13萬用戶在使用巴西數字穩定幣BRLC,啟動區塊鏈是朝著金融服務的去中心化邁出的又一步。[2022/6/28 1:35:17]
“當前挖礦的主力已經從普通散戶轉向了大的機構和資金,對于他們來說,追求的并不是超高回報率,而是相對穩定且安全的回報,所以他們會使用一些期貨或者期權的工具進行風險管理。”資深礦工王亮向《鏈新》表示。
據悉,這些機構的資金體量通常非常大,至少是上千萬或者上億的規模。相對而言,對于風險有更好的承受能力,如果幣價發生大跌,礦機的回本周期哪怕超過2年,這些機構依然會繼續持有并堅持挖下去。
整體而言,雖然金融衍生品能為礦工提供有效的避險選擇,但是鑒于挖礦難度的不確定性。王亮建議:“在利用金融工具進行套保等對沖操作的時候,不要過于激進,應當留出適當的頭寸。”
礦業還有新機遇嗎?
這是最好的時代,也是最壞的時代。近年來,礦業的整體利潤率直線下降,從礦機銷售、礦場托管到純挖礦,生意都變得越來越難做。
“規模化、專業化已經是一個趨勢了。我在幾年前也是一個小礦工,幾十臺礦機,那時候挖礦相對比較簡單,買機器然后找相熟朋友的礦場托管就可以,并且以前的很多礦場也是一個人或者幾個人合伙做,整個行業專業化水平沒有那么高。但是最近兩年,明顯感覺到基金進來了,這會提高整個行業的生產力水平,同時也必然會淘汰掉一部分競爭力不足的礦工。”一位礦工向《鏈新》表示。
隨著進入礦業的主流資金越來越多,行業參與者之間的競爭也越來越激烈。一個典型的例子是,幾年前礦池0手續費幾乎是無法想象的事,但是現在已經有一些平臺變成了0手續費甚至負手續費。由于礦池業務越來越不賺錢,不少礦池已經開始轉型,考慮如何把金融業務加到礦池業務上,開展多元化服務。
“我們自己有礦場,自有負荷大概在26萬千瓦。我們原來是半年、一年回本,現在大概是兩年半左右回本。這么長的回本周期產生了一個問題,就是要比誰的資金成本更低,否則你建不了礦場。”幣信礦業CEO劉飛在去年底舉行的一次行業峰會上表示,金融在整個礦業里面起到的作用會越來越大,“因為大家的競爭越來越激烈,要拼的細節越來越多,要考慮怎么把利潤做上去,把成本壓下來,整體的利潤率開始向傳統行業靠攏。”
從目前發展趨勢看來,金融對礦業的滲透率正在逐漸加深。按照服務對象劃分,可以分為ToB和ToC兩大類型。據悉,ToB業務主要和一些成規模的金融企業,比如股權類、擔保類、融資租賃類的企業聯合挖礦。ToC業務主要面向高凈值個人,提供定制化的云挖礦產品,根據風險偏好來分配資金使用比例。
眾所周知,挖礦的收益率主要取決于算力成本,全網算力難度和幣價。全網算力難度和幣價是不可控因素,這塊對于所有平臺都一樣。在算力成本上,為了提高收益率,不少平臺開始大力推動云算力標準化。
需要注意的是,目前云算力市場尚處于發展早期,參與者魚龍混雜,由于資金進出不透明,很容易造成資金盤的騙局。
比特幣
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文章作者:馮銘
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1900/1/1 0:00:001.為什么礦工會打包Uniswap上極低gas費的交易?DeFi盛行之下,以太坊極為擁堵,但有趣的是,在gas極高的情況下,Uniswap上會出現,支付極低gas就可以swap成功的現象.
1900/1/1 0:00:00來源:機械鐘,作者:李畫DeFi?協議正在井噴式地涌現,雖然它們的功能各不相同,但很多協議在設計上卻呈現出了某些共性,我對這些共性進行思考,試圖找到區塊鏈上「合目的性」的體現.
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