一個月10倍漲幅的DeFi項目，我們是怎么提前找到的？_DEF:EFI

2021年開始的第一個月，DeFi代幣漲幅刺激我們的眼球，市值在1億美元以上的DeFi代幣中位數漲幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi藍籌在經歷一番沉寂后紛紛復蘇，然而對比漲幅榜，排在前列的都是一些新面孔，一月3倍、4倍甚至10倍，抓住了財富密碼的人都是如何找到這些密碼的？另外，單純持幣并不是躬身參與DeFi的做法，真正的DeFi玩家必定在這之外還享受著另外的挖礦收入。觀望者不禁思考，為何會錯過？此時是否還能入局?

半年時間，我們發現了7個財富密碼

錯過優質DeFi項目，問題在哪里？是信息匱乏嗎？在這個信息流通如此順暢的時代，這個問題不存在。盡管如今DeFi以海外項目為主，在信息獲取渠道、語言方面有一定門檻，但中文世界也有做及時的信息搬運、翻譯工作的媒體，比如我們DeFi之道的新玩法欄目。細心的朋友可以發現，新玩法欄目同步DeFi項目新進展的時間差，其實不會超過1天，甚至有時是當天同步信息。

數據：過去一個月NFT PFP項目市值縮水近15億美元:金色財經報道，據NFT市場分析師TylerD在社交媒體公布的統計數據顯示，由于藍籌NFT項目地板價出現大幅降低，過去一個月NFT PFP項目市值縮水約14.6億美元（約合74.6萬枚ETH），其中Yuga Labs生態市值虧損達到約6.3億美元（未包含Otherdeed和Vessels市值損失，這兩個NFT系列過去一個月虧損或達1億美元），Azuki生態市值損失約2.75億美元，CryptoPunks和Meebits市值損失約2.5億美元，Memeland損失約1.1億美元。[2023/7/6 22:20:11]

Bitmex上的比特幣永續期貨未平倉合約達到一個月高點:金色財經報道，據Glassnode數據，Bitmex上的比特幣永續期貨的未平倉合約剛剛在達到了201,440,273.35美元的一個月高點。[2023/1/28 11:33:59]

開號至今短短半年時間，除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi藍籌，我們踏中了多個小眾但價格增幅喜人的財富密碼，其中表現較為突出的有7個：Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

細數我們踏中的財富密碼

漲幅榜第一位的Alpha，一個月漲幅10倍，我們在去年11月12日發布了《DeFi新玩法丨一文了解AlphaFinance的杠桿流動性挖礦》，首次介紹杠桿流動性挖礦新玩法；

數據：過去一個月價值超28億美元的BTC流出交易所:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode數據顯示，過去一個月有179,250枚BTC流出交易所，價值超過28億美元，達到近四年多以來的最高水平。另據加密數據公司Santiment分析顯示，自 2018 年 11 月 24 日以來，比特幣在加密交易所的供應量首次跌破7%，占比為6.95%。（dailyhodl）[2022/11/28 21:07:06]

漲幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日，《一文讀懂采用vAMM的Perpectual協議，DeFi衍生品將是下一個引爆點》就引介了Perpectual項目在AMM上的創新點，協議上線前還有交易模擬比賽，給到每位用戶1wUSDT的體驗金，勝出者可以獲得PERP代幣獎勵；

對于懶得花心思鉆研每個項目的情況，我們也在去年11、12月推送了多篇DeFi指數相關的介紹，以DPI指數為例，自推送日期11月12日至今也實現了4倍漲幅……

數據：Cardano網絡一個月內新增近10萬個錢包:4月19日消息，上個月，Cardano網絡中增加了近10萬個錢包，這個數字還在繼續增長。根據Cardano Blockchain Insights的數據，3月17日，Cardano網絡上有3159444個錢包，而4月17日的數字為3253074，增加了93630個。（Finbold）[2022/4/19 14:32:17]

上述列舉的在價格方面表現優秀的項目都需要提前2-3個月埋伏，而在DeFi代幣市場極度狂熱的最近，更是出現了文章發表后2天內價格翻4/5倍的項目，比如Opium。看不懂與錯過，在狂熱的市場氛圍下讓人頓生捶足頓胸之感……

行情 | XRP24h漲近17%升至逾一個月高位:XRP自昨日下午開始持續走強，目前升至逾一個月高位0.32美元附近，24小時漲近17%，火幣現報0.31930 USDT，OKEx現報0.3195USDT，行情波動較大，請注意控制風險。[2019/9/18]

除此之外，我們還挖掘了一些有趣的新鮮酷東西，比如：固定利率借貸協議、基于風險水平的收益率優化產品、無常損失對沖工具……這其中是否尚存被遺漏的寶藏，讓我們持續觀察。

如何抓住機遇，不再錯過？

對于錯過，焦慮著急并不能幫助我們反省、進步，此時我們需要靜下心來理性思考，

關于代幣二級市場價格的預估，我們通常會以估值作為參考。NGCVentures董事總經理蔡彥給出了一個對DeFi進行估值的框架，以敘事和數據兩個維度對市面上的項目進行了劃分，她指出，最容易賺錢的項目來自于第3象限項目進入第2和第4象限。象限3的項目包括：新興項目、垃圾項目或已經死掉的項目，我們首先要做的顯然是需要挖掘大量的新興項目。

如何更早更快挖掘優質項目？我們需要優質的信息源，DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文讀懂xx”系列可以幫我們更早抓取大量新項目。然而，如何鑒別項目，更快下手，搶占先機，這就需要認知層面的提升，認知層面的提升更多是在敘事層面幫助我們獲得一種敏銳的感覺。

舉個例子，上一部分提到的漲幅榜前二的Alpha與PERP，同一篇文章，呈現在不同人眼前就是不一樣的東西，為什么有的人看到枯燥無味的標題直接劃掉，而有的人會覺得這里面有點意思，愿意停下來花時間去閱讀、研究？

DeFi領域幾大獨特創新是：AMM、閃電貸、流動性挖礦、Rebase……當你意識到這一點，你就會對“杠桿式流動性挖礦”會產生注意，這是在創新之上又加了點什么？vAMM為什么前面加了一個v？資金永遠追逐真正的創新，想要把握這樣的機會，你需要有這樣的認知，了解什么是行業最前沿的東西，盡管一開始它只是小眾的玩意。眾爭勿忘，往往在大眾大肆討論價格、市場紛紛炒作的時候，機會已經不屬于我們。

此外，知、行得合一，DeFi是一個拼時間拼速度的領域，當意識到機會必須第一時間行動。去年DeFisummer盛宴搶占紅利的是早就對錢包等一系列鏈上操作熟爛于心的玩家，挖、賣、提一氣呵成，手指的肌肉都已鍛煉出記憶。

流動性挖礦熱潮過去后，DeFi領域還有機會嗎？其實過去點燃的只有DEX和借貸兩大賽道，如果說把傳統金融搬到DeFi上再做一遍，仍然有非常多的細分賽道。受限于以太坊目前的性能，速度、Gas費是兩座限制衍生品發展的大山，然而以太坊擴容方案layer2的發展也是與時俱進，DeFi領域的精彩只顯現了冰山一角。

如何不再錯過下一輪的爆發？與其對錯過的項目拍斷大腿，不如趁著假期別人在休息的時候，好好提升DeFi的知與行。巴比特連同優證鏈通、DeFi之道一起推出14天DeFi入門課程，春節宅在家，DeFi學習不打烊！

最后，六一資本在復盤如何從投資Aave獲得千倍利潤時指出，拿住千倍利率，不輕易失去一個籌碼，他們覺得重要的是：

1.對行業新東西保持敏銳的好奇心，尤其是技術和業務創新。

2.充分了解項目發展和所處行業，讓自己的認知能同步甚至有所超前，更好把握項目估值。

我們深以為然，希望大家都能趕緊行動起來，提高認知、加強執行力，抓住牛年DeFi財富機遇！

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