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觀點 | GitHub Commits是幣價先行指標么?_加密貨幣:ITH

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文來源:TheTIE

原文編譯:0x26

加密貨幣研究機構TheTIE發布了一份關于GitHubCommits與加密貨幣價格相關性的報告,以研究Commits是否可以算做一種獨特的幣價先行指標,成為投資者的指引。

在了解Commits能否作為幣價先行指標的研究之前,首先了解下什么是GitHubCommits。Commit:提交或修訂是指對文件的單獨更改。當開發者提交以保存工作時,Git會創建一個惟一的ID(即「SHA」或「哈希」),以記錄提交的特定更改,以及更改的對象和時間。Commits通常包含了簡要說明所做的更改的一串信息。

所以Commits可以代表項目更新的持續性和頻率。簡單的說,可以理解為團隊是否在「做事」。

觀點:Coinbase高估值不意外,加密貨幣已成為主流金融體系的一部分:投資公司DA Davidson的研究總監Gil Luria說,Coinbase現在已經是大盤股,這釋放出一個信號:加密貨幣已經變成了主流金融體系的一部分。根據FactSet的數據,Coinbase股價在交易的第一天最低達310美元和最高至429.54美元,隨后收于328.28美元。

Coinbase的市值遠遠領先于納斯達克交易所和洲際交易所等交易所。Luria認為,如此高的估值和差別并不令人感到意外,因為股票、商品和衍生品的市場和交易已經建立,競爭激烈且增長空間較小。他認為Coinbase更像是云計算公司Snowflake或電子商務軟件公司Shopify,前面仍有很長的擴張之路。[2021/4/15 20:24:38]

以下為TheTie的研究全文。

觀點:股市大概率會回調,或致比特幣同步下跌:管理資產達1350億美元的DoubleLine Capital首席執行官Jeffrey Gundlach表示,股市跌回3月低點的幾率為76.8%。因為本輪反彈沒有得到機構資金的支持,主要是來自散戶,Robinhood等提供零交易傭金賬戶的服務有大量新交易員涌入,他們在2020年3月股市崩盤時抱著逢低買進的心態入場。這一情況讓股市面臨著遭遇嚴重回調的風險。若對股市不利,比特幣也會受到影響。這是因為,自2020年3月全球市場崩盤以來,兩者之間的正相關性正在增強。撇開幾天的脫鉤不談,比特幣和美國股市都曾雙雙下跌并同步回升。(Bitcoinist)[2020/6/10]

不知道你有沒有這個好奇,區塊鏈項目開發者的活動是否推動了加密貨幣的價格?讓我們一起研究,看看GitHub提交能否成為幣價的先行指標,成為一個新的「財富密碼」。

觀點:印度最終將成為加密貨幣的主要市場:印度最高法院此前撤銷印度儲備銀行(RBI)加密禁令。然而,似乎并非所有的銀行都在遵守新規定,仍有銀行拒絕為加密相關公司提供服務。Exiom首席執行官Dileep Seinberg稱,在全球范圍內,采用新技術并了解其(對金融科技尤其是銀行)影響一直是挑戰。西方世界花了一些時間來理解區塊鏈技術對銀行業的影響,以及新貨幣將如何發揮作用。他仍然樂觀,盡管印度在監管方面采取保守態度,印度將成為加密貨幣的主要市場,正如人們在支付錢包行業看到的那樣。加密貨幣的采用將會很快發生,“印度只是在等待正確的推動。”印度區塊鏈傳道者和新興技術顧問Sharat Chandra稱,印度銀行正在等待RBI就與加密相關交易發表官方消息。商品和服務稅(GST)委員會可能會將加密貨幣納入其范圍,作為增加收入的手段。加密公司應繼續采取法律手段,迫使銀行遵循最高法院的裁決。在短期內,加密支付將變得更容易接受。“在新冠肺炎之后,數字和加密相關支付將占據主導地位。越來越多銀行開始對CBDC感興趣。我堅信RBI將擺脫抑制,加入其他央行的行列,通過利用數字貨幣進一步推動金融包容的事業。”(Cointelegraph)[2020/5/8]

乍一看,如果我們比較Github提交與價格,我們看不到任何明顯的關系。

以太坊創始人V神發推駁斥不實觀點:以太坊創始人V神剛剛發布推特稱,那種認為“區塊鏈應該做的是驗證而不是交易執行,因為交易執行比驗證要慢得多”的觀點是“胡說”。事實是以太坊的uncle rate更多和簡單tx計算相關,而不是由交易的復雜性導致的。[2018/3/4]

為了測試有意義的信號,我們嘗試了一個簡單的交易策略,如果當天的提交次數很高,就買入并持有14天。否則,均等持有所有資產,以此進行回測。

紅線=根據提交次數進行交易

黑線=均等持有

灰線=單獨持有某種代幣

乍一看,這種策略的確比簡單的買入并持有要好,但這可能只是由于運氣。事實上,隨機交易這些資產的策略在20%的情況下比基于提交的策略表現更好。

也許Github提交的數量本身不足以衡量這些資產增加的價值,因為很多種類的活動都可以被計入提交,包括簡單的bug修復或文檔更新。

下圖顯示了與以太坊相關的最近四年Github的活動,該活動按代碼分類。其中有一些有趣的情況,比如,從Parity主導轉移到由Solidity主導;Sharding的短暫爆發等等。

也許以這種提交方式的改變作為度量,可以比直接觀察提交的數量更好地指明項目開發中的明顯變化。

我們將每個時間點的提交類型比例與前兩周的進行了比較,以衡量每天的提交類型有何不同。

按照上面描述的簡單交易策略,下圖顯示了我們如何使用這種提交變化作為潛在的買入信號;當變化大于75%的時候(水平線),買入并持有14天。否則,均等持有所有資產。

這一策略似乎獲得了一些極好的買入機會,比如EOS上的第一個信號以及XLM上的倒數第二個信號。實際上,這種策略的表現確實優于只查看提交數的策略。

這意味著,如果提交確實對價格有影響,那也很可能不僅僅是提交的數量,而主要是這些提交的內容。

只有1%的可能才會讓隨機策略優于上文的提交變更策略。這似乎已經可以證明,Github的活動應該成為交易者的主要考慮因素。然而,這一結果仍有可能歸因于運氣。

為了驗證這些策略是否有意義,我們在更多歷史數據上對其進行了回測。我們發現2020年的結果似乎確實可以歸因于運氣。如表所示,沒有任何一項策略在所有年份中始終是最佳策略。

并且從歷史數據來看,這些策略的結果更有可能是由于運氣,尤其是2016-2017年的回測。這是因為在2017年Monero(XMR)的有一個幸運的位置,以及由此帶來近40倍的增長。

如果一個策略能夠隨機地捕捉到2016-2017年市場上這些利潤豐厚的事件中的一小部分,它就會定義全年的優秀表現。

最終的(可能不會令人滿意的)答案很可能是,目前還不清楚Github的活動是否會對價格產生影響。我們在2020年測試的少數策略似乎效果不錯,但當它們與前幾年進行對比時,它們的表現并不一致。

正如我們看到的狗狗幣最近的「爆發」,加密市場仍然受到強烈的情緒驅動。目前尚不清楚項目的代碼活動是否重要。

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