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2021年DEX有哪些值得關注的方向?_SWAP:Arbswap

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本文為?DeFianceCapital負責人ArthurCheong和ThreeArrowsCapital首席執行官SuZhu一場播客內容的摘要,兩人闡述了對DeFi項目發展的看法和觀點。

核心要點:

構建UI/UX非常重要,做好DeFi項目不能僅僅考慮技術和代幣經濟,其實構建好用戶界面和用戶體驗比你想的更重要。具體的反面教材可以看看Balancer;

社區參與很重要,社區可以做很多事情,比你想的要重要的多。具體的正面案例可以參考Sushiswap;

專注于創造性的治理解決方案和長期發展定位的DeFi項目才有機會成為最終贏家。具體的正面案例可以參考SNX。

對一些去中心化交易所的看法

Uniswap

Uniswap是目前最好、使用率最高的去中心化交易所;

但與專業做市商相比,Uniswap滑點較高,當然它已經算是非常成功了;

BIGG 2023年Q1總營收150萬美元,目前持有150個比特幣:金色財經報道,加拿大數字資產公司BIGG公布2023年第一季度財務業績。總營業收入為150萬美元(環比增長28%),其中子公司Netcoins為110萬美元(環比增長55%),Blockchain Intelligence Group為40萬美元(環比下降14%)。凈虧損750,925美元,上一財年同期凈虧損5,534,090美元。TerraZero在2023年第一季度創造61.2萬美元的收入,同比增長130%,環比增長628%。BIGG目前擁有150個比特幣,價值約560萬美元,Netcoins目前擁有約6100萬美元的客戶托管資產。[2023/5/30 11:47:58]

Uniswap投資方Paradigm擁有頂尖的研究人員,可以為Uniswapv3版本提供更多支持和幫助;

Uniswap存在一些治理問題,比如提案會陷入僵局——大概是出于法律原因,該團隊一直對此放手不管;

嘉楠耘智2023年Q1財務報告:總收入為5520萬美元,采礦收入1110萬美元:金色財經報道,上市礦企嘉楠耘智公司發布了2023年一季度財報,報告顯示,銷售的總算力為420萬Thash/s,而2022年第四季度為190萬 Thash/s, 2022年同期為430萬 Thash/s。2023年Q1收入為5520萬美元,而2022年第四季度為5830萬美元,2022年同期為20180萬美元。采礦收入為1110萬美元,比2022年第四季度的1070萬美元增長3.3%,比2022年同期的480萬美元增長130.2%。[2023/5/26 9:44:42]

Uniswap需要關注的關鍵問題是在沒有團隊主導的情況下如何發揮治理作用,社區需要推動并確定優先順序,而且還要平衡流動性提供者、代幣持有者和其他利益相關者之間的利益。

Sushiswap

Sushiswap的發布意圖曾被詬病,他們選擇在Uniswap之前發行代幣,這么做可能是希望最大化利潤;

Circle產品主管:2022年一切都將成為NFT:金色財經報道,Circle 產品主管雷切爾·梅耶斯 (Rachel Mayers) 談到對2022年的預測時表示,NFT 的用例將繼續爆炸式增長。雖然我們看到數字收藏品和藝術品是 2021 年公司的主要用例,但在 2022 年,我們將看到更多 NFT 用例。我們將看到像 GameStop 或 7-11 這樣的零售商可能會使用 NFT 來激勵現實生活中的交易,利用創作者為他們的店面增加流量。因此,品牌和創作者只是在獎勵 NFT、分發內容、進行購買方面加強忠誠度社區行為。明年一切都將是 NFT。(forkast)[2022/1/6 8:29:00]

當Sushiswap在底部調整的時候,Sushiswap的交易額其實還不錯,尤其是在市場炒作已經消失之后,這樣的成績表現已經足夠好了;

Sushiswap的代幣分發數量在下降,但該平臺鎖定的流動性價值約為12億美元,說明該項目正在有機增長。在過去的兩個月中,SUSHI代幣年化收益率超過10-20%,于此對應的背景是,Sushiswap的流動性挖礦獎勵已經大大減少,而且代幣獎勵還會按照一定百分比被鎖定;

2020減產幣種行情播報:金色財經數據顯示,11個減產幣種今日6漲5跌。HPT(0.004698美元,+5.78%)、BSV(175.36美元,+4.33%)領漲;XZC(3.32美元,-3.67%)、BEAM(0.28美元,-2.80%)領跌。[2020/3/22]

是草根式的民主,但有點混亂;

Sushiswap其實源于Uniswap,但又有一定技術突破,雖然SushiSwap更像是一個草根版本,但也能滿足社區的需求,并且實現了快速迭代,BentoBox的發布也是樂觀的。

Sushiswap是由社區底層推動的,因此它可以引領跨鏈等趨勢,并可以不用考慮太多原則,只關心為社區創造最大利益。

0x

0x不是一個去中心化交易所,而是一個不同DEX可以在上面創建并共享流動性的DeFi協議,它還是一個請求報價平臺,基于0x協議的DEX可以發起詢價。

動態 | 調查報告:2024年全球區塊鏈技術市場將達到759億美元規模:據美通社報道,Grand View Research的報告顯示,2024年全球區塊鏈技術市場規模將達到759億美元,而年內復合增長率(CAGR)將以37.2%的速度增長,受眾對區塊鏈市場的興趣繼續在全球范圍內增長。[2018/8/31]

雖然有鏈下訂單簿,但是交易卻是在鏈上執行的;

0x協議的采用速度比較緩慢。它的競爭對手Paradex已經被Coinbase收購了,這個昔日的對手已經日薄西山。0x的問題可能在于激勵措施,而且0x協議上中繼器的交易額表現也不太好。就目前的市場環境來看,中繼器的日子都不太好過。

最近,0x開始出現一些復蘇,他們優化了經濟措施來激勵中繼器,還為用戶提供實用型代幣獎勵,但總體來看交易額還是小。

imToken錢包是中國最大的以太坊錢包之一,他們使用0x協議構建了去中心化交易平臺Tokenlon,現在Tokenlon驅動了超過90%的0x中繼器交易額。

基于AMM的去中心化交易所vs.基于訂單簿的去中心化交易所?基于AMM的去中心化交易所更像是一種投資策略,此時的去中心化交易所更像是一種副產品——對于投資者來說,他們可以利用市場波動性進行交易,然后通過固定權重重新平衡資產,這其實與交易所交易基金有些相似。

Bancor

Bancor可能是DeFi行業里最古老的去中心化加密貨幣交易所之一,也是以太坊歷史上ICO融資最多的項目之一;

Bancor流動性主要集中在BNT代幣上,他們無法直接進行ETH到USD的交易,這意味著用戶不得不先把ETH兌換成BNT,然后再用BNT兌換USD,這顯然造成了很大的不便,因為人們不想持有自己不信任的代幣;

臨時損失可以通過BNT代幣補償;

BancorV3最近已正式發布,24小時交易量能夠達到700萬;

Bancor自動化做市商模型類似于Uniswap,但與Uniswap不同的是,Bancor增加了對永久損失的補償;

到目前為止,我們仍不清楚Bancor為什么沒有獲得較大成功,問題可能與用戶體驗有關,也可能與以太坊社區對Bancor的ICO非常不滿有關。

KyberNetwork

KyberNetwork在質押模式上極具創新,可以獲得真正的現金流,而不是簡單地進行代幣回購和代幣銷毀,這算是一種更高級的業務模式。

KyberNetwork模式可以說是領先于這個時代的,Kyber上的一切都在鏈上進行。舉個例子,如果你是Kyber上的做市商,那么每筆報價都是在鏈上交易完成的。

KyberNetwork有被動市場模式和主動市場模式,舉個例子,你可以通過Synthetix實現被動流動性,當然KyberNetwork也為專業做市商提供定制解決方案;

資本效率是KyberNetwork的運營核心,在2019年末期間,他們的交易額規模幾乎與Uniswap相當,但是在鎖倉量方面,Kyber只有Uniswap的十分之一。雖然KyberNetwork也有不少什么優勢,但他們可能沒有預見到兩個市場方向,一是如何解決對散戶服務不足的問題;二是如何讓社區愿意提供更多流動性來支持他們喜歡的項目?

雖然KhyberNetwork規模增長了十倍,表現看似不錯,但與Uniswap相比至少有一個數量級的差距,所以他們應該在下一次迭代時實實在在去做些什么了!

2021年應該關注DEX賽道哪些方向?

DEX的市場份額將會繼續增長,去中心化加密貨幣交易所的日交易額可以達到5億到10億美元規模,尤其是Layer2獲得成功的情況下;

中心化交易所和去中心化交易所交易額都會增長,尤其是像幣安這樣的加密貨幣交易所,他們可能扮演了一個跨鏈二層網絡的角色;

中心化交易所不僅能提供中心化金融服務,又能提供去中心化金融服務,因此可以從中抽成一定比例的流動性獎勵,這種混合模式有助于讓用戶獲得更熟悉的使用體驗,同時又完美整合了DeFi的高效率;

中心化交易所可能會繼續面臨壓力,因為他們現在不得不需要以更快的速度上線DeFi代幣。如今,當某個DeFi代幣推出之后,他們可以在Uniswap和Sushiswap上立即上線,這顯然給中心化交易所帶來了一定競爭壓力,因此中心化加密貨幣交易所可能也需要提供類似的服務,以便用戶也能快速訪問DeFi代幣并防止資金從自己的平臺流出。

社區仍是最重要的,你需要精心服務社區,而不是僅僅專注技術或經濟模型。社區比你想象的更重要,要讓社區用戶參與其中,他們會做出許多超出你預期的事情。

本文中文版首發于鏈聞ChainNews.com,整理:AkshayBD,編譯:盧江飛。

Tags:SWAPUniswapUNI中心化交易所Arbswapuniswap幣UnilayerXdex去中心化交易所代幣

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