2020年Dapp行業報告：DeFi與NFT大放異彩_APP:Axis DeFi

原文標題：2020年Dapp行業報告

2020年初，DeFi成為區塊鏈行業的推動力量。以太坊也已經為增長做好了準備，而其他區塊鏈則缺乏開發者支持和可組合性。然而，這種增長并非是沒有征兆的。

3月中旬，新冠肺炎全面爆發，傳統市場以及加密貨幣的價值大幅下跌，對MakerDAO的DAI穩定幣其與1美元掛鉤的匯率產生了負面影響。MakerDAO幾乎崩盤，是社區的力量支撐了它。

2020年的第二個關鍵趨勢是流動性挖礦。Compound的COMP令牌的成功發行與創建激勵模型一起被證明是一種出色的獲取用戶的方式。?

其他的DeFi dapps很快也開始推出他們的代幣和激勵活動，而其他開發者則構建了相關協議來最大限度地提高收益率。NFT收藏品和游戲等其他類別也采用了這種模式。

總的來說，在DeFi和NFT dapp中創建的大多數令牌都是治理令牌。首先，它允許社區參與dapp中的決策。其次，治理機制是實現真正權力下放的又一大步。

圍繞yield farming的宣傳也凸顯出更多問題。其中之一就是用戶留存率。Uniswap的領導地位被所謂的吸血鬼dapp SushiSwap的推出所動搖，這個案例證明用戶留存率是未來成功的關鍵指標。

以太坊網絡中活躍的增加帶來了另一個問題——可擴展性。高昂的燃料費打擊了低價值dapp的活躍度，尤其是游戲類別，5月至8月期間，該類別的活躍度下降了90%以上。反過來說，這為以太坊為中心的Layer 2解決方案以及競爭對手的Layer 1解決方案創造了機會。

智能合約的漏洞和黑客攻擊再次證明，該行業仍處于試驗階段，因此催生了保險產品，而保險產品可能成為使該行業健康發展所必需的重要組成部分。

最后，協議和開發人員開始考慮孤立地工作可能不是對抗競爭的最佳方式。一些重要的合并發生在今年年底，這種合并看起來可能是2021年的一個主要趨勢。

注意：DeFi生態系統是指去中心化金融和去中心化交易所Dapp

NFT市場是指收藏品和市場dapps。

重要要點

2020年面臨的主要的挑戰

可擴展性問題

競爭加劇

智能合約漏洞

高收益伴隨著高風險

2020年實現巨幅增長

95％的交易量增長屬于以太坊DeFi dapps

yield farming激發了DeFi生態系統的活躍

真正的權力下放之路

收益率上升激勵BTC流入以太坊

準確測量DeFi活躍值-aTVL

DeFi團隊的聯合

發展成長的基礎

NFT推動2020年dapp增長

最近的NFT銷售業績顯示出其真正的潛力?

WAX在NFT領域有所小成

區塊鏈的dapp游戲現狀

Play-to-Earn模型

以太坊的虛擬世界

2020年總結

其他觀點

2020年是區塊鏈行業創紀錄的一年。Dapp的交易額超過2,700億美元，其中95％來自以太坊的DeFi生態系統。

在DappRadar追蹤的以太坊頂級dapp中，總價值鎖定（TVL）和調整后的TVL（aTVL）在2020年分別達到130億美元和110億美元的歷史最高數字。

2020年，238個新的DeFi dapp提交給了DappRadar。其中106個（45％），運行在以太坊區塊鏈上。

到2020年，總共有1,353個新的dapp提交給DappRadar。其中424個（32％）在以太坊區塊鏈上運行。

可擴展性問題并不是2020年面臨的唯一挑戰。dapps的使用增加導致了多種漏洞利用和黑客攻擊，金額超過1.2億美元。

在NFT市場上實施流動性挖礦計劃后，Rarible上獨立的活躍錢包在2020年9月從大約200個猛增至1,500個以上。

NFT市場在2020年展現出了自己的潛力，其交易額超過100,000美元。

2020年，DeFi dapp通過分發治理令牌，為實現真正的去中心化奠定了基礎。雖然現在確認權力下放的意識形態將如何實施還為時過早。

2019年，在所有區塊鏈上推出的新dapp的數量不斷增加。其中最重要的是DeFi、NFT和游戲dapps，它們對2020年的活躍產生了積極的影響。正如預期的那樣，大部分的活躍集中在以太坊區塊鏈中。

2020年是dapps不惜一切代價努力發展的一年。當然，這也帶來了諸如以太坊燃料費價格上漲等后果。

第一波價格上漲的原因是以太坊上Tether USDT 穩定幣的使用量增加。再加上來自幾個高風險的dapp的活躍，這些dapp在網絡中發送了眾多垃圾郵件。

第二波上漲的浪潮伴隨著2020年的最新趨勢——yield farming。在高峰時期，平均每筆交易的成本超過50美元。

從高層次看，以太坊在可擴展性方面遇到了障礙。以太坊2.0的到來對于確保以太坊的領導地位和生存都將變得更加重要。

資料來源:Etherscan.io燃料費價格

競爭加劇

數據：2022年DeFi生態黑客攻擊資金總價值超60億美元:2月5日消息，DefiLlama貢獻者、加密數據分析師Kofi提供的數據顯示，DeFi生態系統在2022年遭遇黑客攻擊激增，被盜資金總價值超過60億美元。

根據Kofi的說法，60億美元代表了加密資產最初被盜時的價值。加密分析師Nelson Ijih在推特上表示，如果包括其他“加密黑客攻擊”，這個數字甚至會更高。（U.Today）[2023/2/6 11:49:05]

在2019年，以太坊的主要競爭者是EOS和TRON，盡管這些協議在2020年產生了大量活躍，但其他項目，如Polkadot和幣安智能鏈(BSC)也在迅速崛起。

2020年按區塊鏈劃分的DeFi生態系統中獨立的活躍錢包數

毫無疑問，在2020年，隨著DeFi類別的爆炸式增長，EOS和TRON都在迎頭趕上。TRON建立了有效的以太坊副本，這些dapp開始產生大量活躍。在TRON DeFi生態系統中，每天有超過17,000個獨立的活躍錢包。

EOS的速度稍慢一些，目前的活躍是由DeFi之外的其他類別的dapp驅動的。盡管如此，EOS DeFi生態系統每天仍產生約4,000個獨立的活躍錢包。

2020年，更多以太坊競爭者上線。例如，Cardano，Polkadot，幣安智能鏈，Cosmos，Near和Flow。不過，到目前為止，這些區塊鏈中只有少數活躍的項目。

就推出的產品而言，幣安智能鏈（BSC）處于領先地位。在推出頂級BSC dapp的短短三個月內，就已經產生了約10,000個每日獨立的活躍錢包。

在BSC收益中領先的是PancakeSwap，它擁有3,300個每日獨立的活躍錢包。雖然這個數字仍然比頂級以太坊DEX Uniswap低8倍。但PancakeSwap相比較SushiSwap或Balancer等其他頂級以太坊dapp而言已經產生了更多的價值。

資料來源:DappRadar

其他項目仍處于部署階段，而最近，Cardano宣布將發布其首個DeFi項目Liqwid。雖然Cardano尚未部署智能合約，但據CoinGecko稱，作為市值排名前十的項目，它被認為是一個重要的競爭對手。

盡管目前還沒有項目啟動，但Polkadot也即將啟動一個生態系統，與以太坊競爭。該協議吸引了媒體的關注，并吸引了KR1和RockX等新的投資者，RockX啟動了一項2,000萬美元的投資計劃，以支持在Polkadot上的項目建設。

另一個以太坊的競爭者是Cosmos，它正在創建一個獨立區塊鏈的去中心化網絡，運行在Tendermint共識層上。不過，在部署的早期階段，幣安鏈，OKChain和Akash等項目已經開始使用。

Flow是另一個競爭者，與dapp游戲更加契合，并有望成為一個快速、去中心化和對開發者友好的區塊鏈。到目前為止，一些世界頂級開發商和大品牌已經加入進來，比如NBA top Shot、Animoca和Ubisoft。

2020年以太坊競爭者的市值，單位：千/美元

資料來源:Coingecko

智能合約漏洞

除了在2020年創紀錄的高指標外，DeFi類別仍然是一個非常脆弱的生態系統。在未經審計的智能合約中，存在多種黑客攻擊、漏洞攻擊，當然即使是經過審計的智能合約也可能存在問題。

生態系統中最重要的dapp之一MakerDAO在2020年就遇到了困難。3月中旬，加密貨幣價值大幅下跌，對MakerDAO的DAI穩定幣與1美元掛鉤的機制產生了負面影響。MakerDAO幾乎崩盤，最終是社區的力量使它渡過了難關。

另一個項目YAM在發布后24小時內就吸引了非常多的關注。然而很快，這個剛成立兩天的項目突然崩盤，YAM代幣價格從200美元的高點暴跌至1.04美元。

2020年期間dapp使用量的總體增長也導致了越來越多的攻擊和利用。到2020年，此類總價值超過1.2億美元。這使得保險產品成為該領域中更重要的話題，我們預測，保險產品可能成為使DeFi行業健康發展的關鍵和必要組成部分。

2020年智能合約中的黑客攻擊和漏洞利用事件

中心化和去中心化驅動的保險計劃正在興起。例如，yInsure的NFT保險代幣作為一個新奇的項目引起了轟動，看來該行業已經準備好在2021年進一步研究保險。

資料來源:Rarible

另一個例子來自審計公司CertiK。CertiK開發了一種會員服務，使參與者能夠在受到黑客攻擊時獲得補償。

此類項目越來越多的部署和關注在一定程度上證明了保險將成為下一個重要的DeFi生態系統子類別。

高收益伴隨著高風險

到2020年，人們對DeFi dapps和流動性挖礦的興趣日益增加。?

許多dapp都顯示出顯著的收益，但高收益往往伴隨著風險因素。

2020年，用戶通過簡單的退出騙局和欺詐行為損失了大量金錢的案例層出不窮。此外，盡管在DappRadar上將包含一定風險的dapps歸類為高風險dapps，但是我們可以看到他們之間的界線越來越模糊。

IMF亞太部主任：2020年亞洲經濟預計將收縮1.6%:國際貨幣基金組織亞太部主任李昌鏞發文稱，亞洲經濟增長預計將收縮1.6%，這是人們記憶中首次出現的情況。相比4月的零增長預測，目前的預測已經下調。亞洲2020年第一季度的經濟增長表現好于4月《世界經濟展望》的預測，一定程度上是由于一些國家的疫情較早地穩定下來。然而，該地區多數國家的2020年增長預測已經下調，原因是全球經濟形勢更為疲弱，并且，一些新興經濟體的防控措施將持續更長的時間。在不出現第二輪感染并且實施空前的政策刺激以支持經濟復蘇的情況下，預計亞洲經濟增速在2021年將強勁反彈到6.6%。但是，即使經濟活動快速回升，COVID-19疫情造成的產出損失很可能會持續下去。預計亞洲2022年經濟產出將比危機前預測的水平低5%左右；如果不包括中國（其經濟活動已開始回升），降幅會更大。[2020/7/2]

一個名為HEX的項目于2019年12月發布，該項目由比特幣最大化主義者Richard Smart牽頭。

HEX的獨特之處在于，它并不是一個典型的高風險dapp，而是圍繞著博弈論或標準傳銷構建的。此外，它已經活躍了半年多，而大多數高風險dapp在三個月后就消失了。

相反，它將其代幣與長期、高回報的投資機制和強大的會員營銷相結合。雄心勃勃的試圖來引導一個新的加密貨幣和社區。

用戶將以太幣中的本金交換為HEX令牌，并在HEX中獲得本金和利息。因此，HEX的高風險因素保持在HEX代幣價格波動范圍內。

在2020年，HEX代幣的美元價值波動很大。盡管目前HEX美元的價值不超過0.0044，但它在2020年顯示出了2,100%的驚人增長。

用戶留存

2020年dapp的快速發展也從另一個角度突出了用戶留存率。如前所述，從長遠來看，與dapps智能合約進行交互的獨立活躍錢包數將是衡量成功的關鍵指標。

Uniswap在2020年無疑是去中心化交易所（DEX）類別的領導者。但是，另一個項目正在伺機取代它的領導地位。SushiSwap，所謂的吸血鬼dapp的發布在2020年中期占據了頭條新聞，從本質上講，SushiSwap鼓勵用戶轉移Uniswap的流動資金。

吸血鬼策略在幾周內取得了成功，但在9月中旬，Uniswap進行了反擊，向現在和過去的用戶空投了他們的UNI治理代幣。雖然我們注意到Uniswap恢復了它的領導地位，但可以說，該事件證明了用戶留存率是脆弱的，且是可以被誘餌驅動的。

Uniswap與SushiSwap：獨立的活躍錢包數

在2020年，不惜一切代價實現增長的概念給區塊鏈行業和各個dapp帶來了具有挑戰性的問題。然而，通過努力，這一行業也創下了歷史新高。

從所有指標來看，通過DappRadar追蹤的16個區塊鏈，該行業在2020年實現了巨大增長。

獨立的活躍錢包增長了466％，從2019年底的58,000個增長到2020年底的200,000個左右。與此同時，交易量也從2019年的210億美元增長到2020年的2,700億美元，增長了1178％。

另一方面，交易高度集中在少數dapp中。排名前10位的DeFi dapp占以太坊交易量的87%，2020年達到2,230億美元。?

2019-2020年區塊鏈交易量,單位：百萬美元

以太坊的DeFi生態系統是總價值鎖定（TVL）的主要推動力，DappRadar追蹤到調整后的TVL值（aTVL）在2020年也達到歷史最高水平，兩個值分別為130億美元和110億美元。

95％的交易量增長屬于以太坊DeFi dapps

DeFi是2020年dapp增長的主要驅動力，并在關鍵指標如TVL、AUW和交易量等方面成為主導行業。這也是新聞頻道和社會討論的一個關鍵話題，在2020年4月和9月，用戶對它的關注度達到高峰。

資料來源:谷歌趨勢

競爭對手也正努力迎頭趕上。雖然以太坊的生態系統是第一個發展成熟的生態系統，但競爭對手也對此做出了一些努力。

總交易量的99％屬于DeFi生態系統，單位：十億美元

TRON是第一個在發展DeFi生態系統方面迎頭趕上的區塊鏈。到目前為止，有超過70個dapp構建在這個網絡上。其中大部分活躍集中在前三名dapp中。USWAP、JustSwap和UME每天產生5,000多個獨立的活躍錢包，占DeFi生態系統活躍總量的70%。

TRON上DeFi的獨立的活躍錢包數和交易量，單位：百萬美元

幣安智能鏈是另一個迅速發展起來的協議，在發布的幾個月內就產生了約30億美元的交易量。雖然與以太坊的年度數字(2,560億美元)相比，這仍然是一個相對較小的數字，但已經接近于TRON(36億美元)和EOS(65億美元)的數字。

動態 | Block.one：NouGit計劃于2020年發布git資源庫平臺:Block.one昨日發推稱洛杉磯黑客松獲勝團隊NouGit計劃在2020年發布git資源庫平臺。[2020/1/22]

BSC上獨立的活躍錢包數和交易量，單位：百萬美元

以太坊的DeFi生態系統在2020年增長的主要驅動力之一是圍繞流動性挖礦和治理代幣分配的炒作。

yield farming激發了DeFi生態系統的活躍

Synthetix是第一個引入yield farming的項目，而Compound及其COMP代幣則使其流行起來。可以說，Compound引入COMP治理代幣在行業中引發了連鎖反應。

Balancer和Curve也緊隨潮流。盡管如此，最大的增長點還是在SushiSwap的發布上。以下提供了獨立活躍錢包中最重要的發布和峰值的數據點：

COMP：在一周內，UAW的數量從300個左右增加到2,700個（增長了 800％）。

BAL：在一周內，UAW數量從約200個增加到650個（增長了 225％）。

CRV：在一周內，UAW的數量從大約1,000個增加到4,100個（增長了310％）。

Sushi：在一周內，UAW數量從大約10個增加到7,100個（增長了70,900％）。

UNI：在24小時內，UAW的數量從30,000個增加到71,000個（增長了 137％）。

8月底，SushiSwap的發布震動了DeFi生態系統。該項目使用Uniswap作為啟動基地，目的是轉移其流動性。作為回報，為了鼓勵用戶轉換，該協議贈送Sushi令牌。到2020年9月，該項目產生了超過60億美元的交易量。

隨后Uniswap進行了反擊，方法是空投他們的代幣，向過去和現在與Uniswap進行過交互的所有錢包空投400 UNI。400個UNI代幣被分發給每個用戶，當時，它的價值大約為1,200美元。

交易量暫時達到頂峰。九月份，Uniswap創造了330億美元的收益，幾乎占總交易量的60%。

一般來說， yield farming和治理代幣的發行為其他dapp創建了一個模板，讓他們開始了解如何在區塊鏈行業內激勵用戶。

真正的權力下放之路?

上述所有dapp都在2020年發行了治理代幣，理論上允許持有人投票將平臺收取的費用作為收入分配給自己。

Curve是最早向代幣持有人支付利息的dapp之一，當然觀察其他平臺是如何發展的也是很有必要的。?

最近，Compound和Uniswap社區就一項提案進行了投票，該提案將使生態系統能夠使用治理令牌來發放贈款和支付貢獻者。如果實現了，這將是以太坊DeFi生態系統在去中心化道路上的兩個重要項目的關鍵的一步。

資料來源：Compound提案030：COMP貢獻者資助

收益率上升激勵BTC流入以太坊

從市值來看，比特幣仍然是世界上排名第一的加密貨幣，它代表了此前未進入以太坊DeFi領域的大量流動性。?

兩者的順利融合是將比特幣持有者整合到以太坊網絡活躍中的重要一步。

而收益率上升是比特幣流向以太坊的主要誘因。wBTC是以太坊上代幣化比特幣的領先嘗試。

此外，還有更多的用例，雖然托管解決方案在競爭中處于領先地位，但非托管解決方案一直在籌集資金并啟動。renBTC目前是以太坊上領先的非托管令牌化BTC。

WBTC：獨立的活躍錢包數和TVL值，單位：十億美元

準確測量DeFi活躍值-aTVL

在2020年初，一個新的指標成為衡量DeFi生態系統內增長的標準方法。TVL是衡量增長的主要指標，用來衡量dapp智能合約中鎖定的資產價值（通常以美元為單位）。

TVL最常用美元報價。因此，智能合約中鎖定資產的價格比鎖定資產的數量對TVL的影響要更大。

2020年，DappRadar提出了新的指標，有效地解決了這個問題。aTVL或稱調整后的總鎖定價值。在以太坊和其他山寨幣價格上漲的情況下，aTVL顯示了智能合約中增加的資產的真實增長情況。

此外，添加獨立的活躍錢包（AUW）指標可以顯示該活躍是由多個用戶還是單條鯨魚驅動的。此外，它還可以顯示是否有更廣泛的社區參與。

20年12月17日數據

DeFi團隊的聯合

另一個重要趨勢在2020年底開始顯現。有幾個項目計劃聯合起來。例如，Yearn Finance在2020年與至少五個不同的DeFi項目合作或合并：SushiSwap、Akropolis、Cover、Cream和Pickle。

動態 | 2020年BTC、BCH、BEAM等八大幣種即將減半:今年最值得期待、也是結果最不確定的事件將是比特幣的第三次減半。比特幣的第一次減半是在2012年11月28日，區塊獎勵由50個BTC減少到25個 BTC，比特幣價格增長13378％。2016年7月10日，完成了第二次減半，區塊獎勵從25個BTC減少到12.5個BTC，刺激了12160％的價格反彈。根據Bitcoinblockhalf.com計算顯示，目前距離比特幣第三次減半還有132 天。而今年，BEAM、ETC、BCH、BSV、DASH和ZEC等主流幣種都將迎來減半。[2020/1/3]

Yearn.finance（YFI）市值，單位：百萬美元

每個項目似乎都有其獨特的特點，但在競爭中都面臨著困難。這樣的合并看起來像是開發人員的收購策略，而Yearn只是挑選了那些可能已經陷入困境的開發團隊。

合并在傳統市場中非常普遍，而這是第一次在去中心化領域進行的合并。合并可能會為其他dapp提供一個模板，并推動它們跟隨這一趨勢。

總的來說，近年來，DeFi生態系統取得了顯著進展，在2020年取得了非常顯著的成果。此外，可以說DeFi生態系統為其他類別的發展創造了藍圖。預計DeFi很快將促進NFT市場和dapp游戲的進一步價值轉移。

發展成長的基礎

DeFi是加密經濟的基礎設施，因此，NFT和游戲行業已經開始接受DeFi實踐，以增加他們的活躍。

在所有區塊鏈中按類別劃分的獨立的活躍錢包數，單位：千

Rarible是第一個通過RARI引入治理令牌以激勵用戶并增加流動性挖掘的NFT平臺。而游戲公司則利用DeFi為游戲賺錢模式創造了價值和流動性。

NFT推動2020年dapp增長

在過去的幾個月里，圍繞藝術和游戲不可替代的代幣（NFT）的宣傳開始增多。許多代幣在2020年推出，它們代表了不同的用法，但它們都朝著同一個目標努力——獲取用戶。

Rarible是第一個在NFT市場類別中推出治理代幣的平臺，它很快就被用戶所接受，但以不斷增加的費用而結束了高峰期。

在高峰時期，Rarible的日交易額超過150萬美元。另一方面，這一數字最近有所下降，因為該平臺引入了相關費用。

另一個治理令牌示例來自最流行的dapp游戲Axie Infinity。Axie宣布推出ANX代幣。當然，這對游戲和Axie市場的活躍都有影響，NFT的銷量立即飆升，而獨立的活躍錢包數在今年年底增至800個左右。

另一方面，OpenSea，最著名的NFT市場之一，還尚未分發代幣。但是，該平臺表明，即使在用戶忠誠度暫時下降后，該平臺也可以相當快地吸引和留住用戶。這可能取決于OpenSea的用戶體驗和功能。

到2020年，DeFi和NFT行業之間的相互聯系變得尤為明顯。最近，一個名為NFTfi的平臺表示在鎖定不可替代代幣作為抵押品的同時，可以借入加密貨幣。

例如，NFT藝術品、Axie Infinity的一塊土地或CryptoPunk收藏品現在都可以用作借錢的抵押品。

資料來源:NFTfi.com

最近的NFT銷售業績顯示出其真正的潛力

NFT交易量仍然相對較小，2020年不超過6,300萬美元，占所有類別總交易量的0.02%。最近，Sorare和加密朋克（CryptoPunks）等dapp中的NFT銷售業績真正顯示出該類別的潛力。

對于數字體育收藏品，Sorare希望與眾不同。最近一張Sorare Kylian Mbappé卡已售出116.15 ETH或超過6.4萬美元，使其成為2020年最近最大的收藏品銷售之一。

資料來源：DappRadar（交易當天的ETH / USD的兌換率）

可以說，加密朋克在3年前通過推出其獨特且數量有限的NFT藝術作品而開始了這一趨勢。根據Larva Labs的前60名銷售數據顯示，加密朋克在其存在期間的銷售量令人震驚，從21個ETH/punk到185個ETH/punk。

有趣的是，在過去兩個月內有兩筆大型交易，其中兩個punk分別以超過63,000美元和71,000美元的價格售出。

2020年最重要的銷售是Axie Infinity NFT。縱觀2020年前10名交易額，其中兩個交易額分別超過13萬美元和9.7萬美元。綜上所述，Axie可以被選為2020年NFT交易額最高的領先者。

WAX在NFT領域有所小成

以太坊不是唯一一個經歷NFT重要性飆升的區塊鏈。自成立以來，WAX區塊鏈一直將重點放在與品牌合作的NFT領域上。

以太經典已完成減產 預計下次減產在2020年:以太經典（ETC）已完成減產，下一次減產時間預計在2020年3月30日。[2017/12/12]

在WAX上，前五個主要的NFT銷售以創紀錄的時間售罄，并已實現將NFT銷售給成千上萬的用戶。

在2020年內，WAX不僅發布了一些非常成功的NFT項目，例如標志性的Garbage Pail Kids Topps卡，而且還將新的令牌經濟學模型引入了區塊鏈。

簡單地說，WAX希望將WAX區塊鏈上創造的經濟價值引入以太坊的DeFi生態系統。更準確地說，WAX利用其在創建、銷售和交易NFTs資產上的優勢，將產生的價值與以太坊聯系起來。

盡管WAX上的NFT市場仍然相對較小，但很明顯，它們的定位專注某一特定類別，在未來，WAX有巨大潛力成為行業增長的另一個重要因素。

區塊鏈的dapp游戲現狀

對于dapp游戲類別而言，2020年極具挑戰性，尤其是對于在以太坊區塊鏈上運行的游戲而言。

在2020年初，從活躍的獨立錢包來看，游戲是最大的類別。在其鼎盛時期，大約有1萬個活躍的獨立錢包。由于對DeFi dapps的需求，以太坊燃料費價格不斷上漲，到2020年8月，該類別活躍的獨立錢包減少到不到1,000個，此后一直在緩慢回升中。

造成這種現象的主要原因是，dapp游戲用戶通常不愿意為簡單而低成本的轉帳行為支付如此高的費用。甚至更多的用戶計劃支付這筆費用進而遷移到其他鏈上活躍。

資料來源：DappRadar

這一現象為其他區塊鏈的崛起提供了一個完美的契機。例如，新分叉的Hive協議在活躍的獨立錢包方面保持了強勢地位。這一活躍的主要驅動力是Splinterlands，它目前是所有區塊鏈中排名第一的游戲，每天吸引著超過6,000個活躍的獨立錢包。

EOS目前在游戲領域處于領先地位。盡管活躍數據僅由少數個別dapp產生，即Upland和加密王朝（Crypto Dynasty）。這兩款游戲在EOS上持續增長，到2020年，這兩款EOS游戲類dapp分別占EOS游戲類每日活躍錢包總數的42%和16%。

EOS游戲類dapp Upland在2020年不斷發展，最近添加了Tilia Pay支付系統，允許玩家通過交易資產兌現法定貨幣。不久之后，該游戲將允許用戶通過其虛擬企業（例如，美術館、托兒所和汽車經銷店等）來銷售其NFTs資產。

在我們看來，Upland是區塊鏈游戲中以正確方式創造收益的一個很好的例子。流暢的用戶體驗和隱藏在后臺的大部分區塊鏈功能，使該游戲非常受歡迎。

加密王朝是另一個play-to-earn游戲，在過去兩年里，該游戲在EOS區塊鏈上持續活躍，并被證明很受歡迎。雖然目前，活躍的獨立錢包至少比高峰時期低三倍，但加密王朝仍有約1,500個每日活躍的獨立錢包。

值得注意的是，最近觀察到的活躍的獨立錢包數據的下降可以歸因于該游戲的停機更新。此外，我們預計這一數字將在2021年再次企穩。

EOS和Hive并不是唯一在游戲領域產生影響的區塊鏈。Layer 1和Layer 2的解決方案也試圖通過行動來在這個領域占有一席之地。

DappRadar跟蹤的最流行的第2層解決方案之一Matic，其上產生了一個相對緩慢但明顯的增長（每天大約有300個活躍的獨立錢包），這其中最大的貢獻者是0xUniverse。

正如前面所提到的，Flow是另一個將自己定位在游戲類別的競爭者。?Flow是一個第一層解決方案，旨在快速實現去中心化且其解決方案對開發者友好。隨著NBA Top Shot、Animoca和Ubisoft等品牌的加入，我們預計2021年該區塊鏈將帶來更多競爭。

Play-to-Earn模型

2020年，高昂的燃料費幾乎扼殺了以太坊的游戲類別，盡管它最近有所復蘇，但增長背后的主要原因是play-to-earn模型的崛起。

play-to-earn模型是dapp游戲行業的最新發展。這是一個包含開放經濟概念的商業模式，并為所有創造價值的參與者提供一定的經濟利益。

Axie Infinity是區塊鏈游戲中最早引入play-to-earn模型的游戲之一。例如，您在游戲中使用Axie或者升級它的能力，并在Axie市場或其他類似平臺上出售它。2020年，有許多報道稱玩家從這個游戲中獲得了可持續的收入。?

這可以被視為一個投資機會，目前，該游戲已增加到每天約2,500個活躍的獨立錢包。在2020年11月初幣安發布AXS代幣后，引發了更多用戶的關注進而推動了Axie Infinity的進一步發展。

資料來源：DappRadar的Axie Infinity擴展分析

但是，play-to-earn模型并不局限于這些類型的dapp游戲，它在以太坊游戲的另一個子類別（虛擬世界）中很是常見。

以太坊的虛擬世界

目前，大多數虛擬世界dapp都集中在以太坊區塊鏈上。像Decentraland，MegaCryptoPolis，The Sandbox和Cryptovoxells這樣的項目已使在區塊鏈上創建整個宇宙成為可能。這些dapp游戲包含屬性、道具、可穿戴設備、藝術品、團體活動等。使用戶能夠在虛擬環境中進行交互并對自己的虛擬資產完全擁有所有權。此外，這些dapp創造了一個參與虛擬經濟并從中獲利的機會。

例如，MegaCryptoPolis允許用戶建造辦公室等建筑物并將其出租給其他用戶，用戶會獲得可輕松兌換成游戲代幣$MEGA的游戲資源獎勵。

其他類的虛擬世界更像是虛擬美術館或者是舉辦音樂會、展覽或節日等活動的場所。

這些游戲的用戶體驗目前是有限的，但在不斷發展，很明顯，開發者們對他們的世界有著長遠的計劃。目前，它允許用戶深入研究虛擬的區塊鏈世界的同時獲得經濟收益。

資料來源：Nonfungible.com（交易當天的代幣/美元的兌換率）

盡管虛擬世界中大多數用戶的活躍仍然是由事件驅動的，但這些dapp證明了其可以產生高額銷量的能力。

從高層次的角度來看，很明顯，大部分用戶的活躍仍然非常集中在以太坊區塊鏈上，而可擴展性問題使得某些類別和單個dapp難以生存。

盡管如此，為了減少特定區塊鏈中此類活躍帶來的風險，互操作性或跨鏈可能是2021年獲得成功的關鍵。

總的來說，2020年被證明是一波三折的一年。盡管面臨挑戰，在全球疫情的背景下，區塊鏈應用應運而生。隨著圍繞全民基本收入和全球數據庫管理系統分布的對話不斷加深，全球疫情似乎引起了人們對去中心化方案的關注。

以太坊主導了這一領域，并保持了其強大的領導地位，但新的競爭對手也在2020年到來，并希望奪冠。以太坊2.0的到來對于保持其強勢地位變得更加重要。

毫無疑問，2020年是去中心化金融發展的一年，盡管今年的類別猛增，但頭條新聞肯定屬于DeFi。展望2021年，我們預計DeFi將發揮比2020年更具影響力的作用。

可以預見的是，DeFi生態系統將形成加密經濟的基礎，不僅對NFT類別和游戲類別來說，對社交類別、物流和其他dapp類別來說也是如此。

NFT和市場類別今年創下歷史新高，這預示著未來一年將會迎來強勁發展的一年，因為新的協同效應，開發商們開始團結起來解決問題并與競爭對手抗衡。合并和收購在2020年末成為一種趨勢，預計不僅僅是在dapp領域，在整個區塊鏈行業都將出現這種趨勢。

數據表明，幣安智能鏈(BSC)應該被視為未來以太坊的有力競爭者。在其區塊鏈上發布的dapps在幾個月內就以持續的勢頭引起了人們的廣泛關注。

在游戲和NFT類別中，Flow也被證明是非常有前途的競爭者。展望2021年，我們相信新用戶的進入和老用戶的留存將成為下一個挑戰，這也是這兩個剛剛起步的區塊鏈發展的關鍵指標。

最后，盡管監管不是本次概述的主題，但毫無疑問，它將在2021年發揮至關重要的作用。由于新的監管制度可能會影響智能合約的運作方式，該行業暫時做好了應對沖擊的準備。它甚至可能是對當前區塊鏈基礎設施的全面挑戰。

為了給區塊鏈和dapp領域已經充滿活力的2020年增添活力，我們詢問了一些合作伙伴和媒體，采訪了他們對2020年及來年的想法。

注：此處給出的意見僅代表個別受訪者的意見。

Aleksander Leonard Larsen – Axie Infinity的聯合創始人兼首席運營官

2020年是Axie Infinity迄今為止最好的一年，自年初以來，其用戶群增長超過700%。毫無疑問，Small Love Potions對我們來說是最大的勝利，看到某些玩家因此改變了人生是一件很神奇的事情。

2021年對Axie來說應該會更好，因為我們對戰斗系統進行了重大更新，正式推出了陸地游戲，我們可以通過Ronin側鏈來進行擴大它的規模。其中的秘密武器當然是Axie Infinity Shards，它將推動我們產品的迅速增長。

Tim Copeland – Decrypt的新聞編輯

今年的特點是機構大量采購比特幣，主要是通過灰度比特幣信托基金和MicroStrategy等公司直接購買比特幣。我認為，現在這么多富人擁有這么多比特幣，那么接下來比特幣將如何發展會是一件非常有趣的事情。

在以太坊方面，雖然它已經進行了技術改進，并開始向以太坊2.0邁進，但今年爆炸性增長的卻是DeFi。在這個區塊鏈平臺上究竟可以進行多少創新，這值得我們關注。但更要注意的是，大量資金被投入實驗性的智能合約中，大量黑客的攻擊導致許多投資者蒙受巨大損失，這其中的風險是不可估量的。事實是這個行業正以驚人的速度發展，似乎沒有什么能阻止它。

明年可能會看到更多的監管之戰。既然有如此多的機構投資者和公司都有比特幣的風險敞口，監管機構可能會有更多的理由介入其中。他們今年已經相當活躍，美國證券交易委員會（SEC）打擊了ICO，并提出了一些法案，例如《Stable Act》。但這是加密貨幣領域，所以很難預測將來走向。

Sebastien Borget–The Sandbox的聯合創始人兼首席運營官

2020年的數據證明了人們對聯網游戲體驗的渴望。虛擬世界比以往任何時候都更受關注，僅我是世界（Minecraft）一家公司8月份就有1.24億活躍用戶。但正像Travis Scott的堡壘之夜音樂會有1,200萬玩家所喜愛，以及Roblox市值約為80億美元所展示的這些信息，都傳達出這款游戲的潛力。

盡管這些成功都是建立在他們的社區上，但他們并沒有給玩家帶來任何實質性的好處，因為游戲的經濟存在于封閉的閉環里，玩家購買的物品仍然被鎖定在內部。到2021年，這種情況將會改變。

在2021年初，我們將會推出我們的“play-to -earn”賽季系統，同時我們會推出我們的第一個可玩的測試版本。玩家在游戲的166,464個土地(由玩家和投資者如Atari所有)中賺取的物品可以轉移到其他土地進行交易，或出售。由于NFT具有可追蹤性和有限性，因此NFT資產也會基于其稀缺性而獲得更多價值。

在虛擬世界中，我們可以設計新模型，以有意義的方式推動社區參與并提供更多價值，而我們尚未探索互操作性的領域，這為釋放數百萬NFT資產的真正價值提供了巨大的潛力！????

僅在游戲領域仍有很大的增長空間，圍繞治理、staking和DeFi進行了更多試驗。基于NFT的加密藝術和游戲上個月的突破性銷售數字暗示2021年將進一步增長。

如果我用一個詞來概括2020年，那將是苦樂參半。全球疫情使數字經濟在全球受到重視。隨著人們活動和日常工作更多的轉移到網上，政府希望為恢復工作提供資金，加密社區中的理論開始引起更廣泛的用戶的共鳴。

在全球范圍內，人們在艱難應對特殊時期的同時，我們可以看到，比特幣的理論得到了宏觀事件和著名傳統投資者的認可，而DeFi也不再只是一個白日夢。

2020年，許多dapp開發者終于可以建立并進行大規模生產試驗。隨著越來越多的工具和選擇的出現，在將來我們應該可以看到更多的開發和創新，不過，我們希望開發者能更多地關注最終的用戶體驗。

Matthew Lam – OKEx Insights的分析師

意見僅代表Matthew Lam的觀點，并非OKEx的觀點。

我認為2020年是“進步的”。特別是在DeFi、NFT和CBDC方面，我看到了很多開發進展。其中流動性挖礦一直是加密社區關注的焦點。

我相信2020年是進步之年，2021年是豐收之年！?

在DeFi方面，我認為AMM和價格預言機是值得關注的！與此同時，明年中國將推出DCEP，與華爾街巨頭們相互競爭并推出自己的加密交易平臺和機構級加密托管解決方案也就不足為奇了!

我認為ETH 2.0的推出是一個長期的價格驅動因素，明年ETH價格趨于看漲!

李俊（Jun Li）—— 本體Ontology創始人

對我們來說，今年的一項重要成就是推出了基于本體區塊鏈開發的創新性跨鏈信用DeFi平臺——Wing，與其他DeFi平臺不同的是，Wing通過“借、貸、保”三方的良性博弈來提升用戶資金使用效率，并在一定程度上降低用戶風險。此外，通過引入基于本體信用評估體系OScore，使用戶可通過身份識別、社交身份識別和資產的混合計算，生成自己的OScore分值，以獲得信貸額度，實現真正的信用借貸。

到2021年，我們的重點是繼續進一步拓展生態應用，幫助更多dapp解決用戶去中心化身份ID和數據方面的相關問題。另一個目標是進一步優化產品體驗，讓用戶更方便地使用我們的跨鏈錢包ONTO、去中心化信用借貸平臺Wing和數據產品SAGA。

我們相信，隨著越來越多的玩家進入這一領域，DeFi將在2021年之前繼續保持上升趨勢。這將推動進一步的創新，例如通過和staking和NFT的不同組合，得到進一步發展。

Antonio Madeira - CryptoCompare & CoinTelegraph撰稿人與廣告主管

2020年，DeFi成為了萬眾矚目的焦點，而比特幣也顯示出它在各大聯盟機構中嶄露頭角的跡象。

我相信DeFi將開始顯示出成熟的跡象，而且該領域的其他細分項目也在發展，尤其是NFTs。我認為比特幣將繼續吸引機構投資者。我相信很多山寨幣的利息和價值會繼續下降，因為大多數都是沒有實際用途的空氣幣。

孫宇晨（Justin Sun）?- TRON首席執行官兼創始人

2020年是不平凡的一年！我對TRON在2020年取得的進展感到非常滿意。這期間TRON推出了許多新產品，包括JustStable、JustSwap、JustLend、JustLink、SUN社區，這為TRON的去中心化金融生態系統奠定了基礎。

我們將專注于發展和擴展我們的DeFi基礎架構。TRON的DeFi項目將以JST為基礎，整合去中心化借貸、交易和其他金融服務。然后JST將演變成一個授權的來源，并成為整個TRON DeFi生態系統的重要標志。我們在DeFi的地位說明了波場TRON的演變，從小規模成功到成為行業領導者和創新者。

DeFi將在2021年繼續增長，因為它使許多“無銀行賬戶”的人和企業都可以使用金融服務。我們將繼續在TRON上發展穩定幣生態系統，并邀請更多受監管的穩定幣進入。

人們對區塊鏈技術的興趣持續增長，如今，大型機構比以往任何時候都要多的在對區塊鏈解決方案進行大量投資。

Dirk Lueth – Upland的首席執行官

NFT開始成為主流。

2020年還不是NFT的一年。直到今年年底，我們才開始看到這種想法的成熟，NFT產品變得更加復雜，我們看到了非加密愛好者開始關注的早期跡象。盡管有一些NFT已經賣到了幾千美元，但這并不能代表大眾市場廣泛認同的意思。

我們可以說，當區塊鏈的日活躍用戶達到10萬以上時，它就開始成為主流。2021年，第一批公司將打破這一障礙。然而，最大的問題仍然是，這些新玩家到底是從一開始就擁有區塊鏈“基因”的，還是來自于那些在現有游戲中添加了區塊鏈功能的老牌公司。

我相信區塊鏈市場的交易，例如數字藝術品、收藏品和其他資產，將開始轉移到多重世界中，因為后者可以創造更好的內容、用戶和交易體驗。

最后，NFTs的世界將因來自現實世界的數字資產而豐富，例如畢加索的一件作品，模糊了數字世界和現實世界之間的界限。

Dr. Jesse " aggroed " Reich - Splinterlands的首席執行官和聯合創始人

Splinterlands做得很好。我們在9月份首次達到每月1萬活躍用戶。我們的新用戶以每月10%的速度增長，我們在社交媒體上的影響力也在不斷擴大。所有這些都為我們的土地銷售成功做出了貢獻，其中第一樁土地在21秒內售罄，第二樁土地在30分鐘內售罄。

我們增加了新的功能，玩家可以在游戲里看到對局、道具等。為了達到這個目的，我們必須出售游戲道具等資產，最終我們把游戲資產的鑄造權交給玩家。土地擁有者將收獲資源，建造建筑物、殺死怪物并利用所有這些來制作可用于在市場上出租或出售的戰斗中使用的物品和法術。

我認為2021年將是比特幣和加密貨幣的牛市，因為我看到加密貨幣中的每種類型的業務都表現出色。

作者：

Modesta Jurgelevi?ien?

Ian?Kane

數據分析：

Yashoda Savanth Raghunatha Rao

Jurgis Ja?ka?

平面設計：

Justas Samalius

Lukas Grekavicius

特別感謝：

KornelijaGudzevi?iūt?– DappRadar社交媒體專家

Jon Jordan– DappRadar傳播總監

Ilya Abugov – DappRadar顧問

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