牛市看花眼？抓住下一波DeFi藍籌股的機會！_DEFI:EFI

相比漫長的比特幣歷史，DeFi仍然很年輕。經過市場但幾次洗禮，“DeFi藍籌幣”這一說法被提及，尤其是11月中旬DeFi藍籌幣領銜演繹上漲行情，讓不少投資者都大呼DeFi藍籌的春天要來來了，DeFi市場的風格要生變。

知名DeFi領域的KOL何太極亦在微博中指出，懶人投資最簡單最有效的方法之一是投資DeFi藍籌股即主賽道龍頭幣。

但比特幣在11月同樣也有耀眼的表現，氣貫長虹的走勢吸引了整個幣圈的注意力，甚至主流媒體也為之側目。另外，根據Defiplus數據，DeFi市場近半個月的TVl未再出現增長，一度出現輕微下跌，目前處于橫盤狀態，因而目前DeFi藍籌幣也隨整個DeFi板塊承壓。

Bitfinex分析師：我們可能正處于比特幣牛市的早期階段:金色財經報道，Bitfinex分析師稱，上周比特幣現貨交易量創下歷史新高，交易所比特幣交易量的7日移動平均線升至240億美元左右；各交易所的比特幣期貨交易量接近1萬億美元，而比特幣期權持倉量升至121.4億美元；這表明機構投資者越來越多地參與市場，我們可能處于牛市的早期階段。[2023/3/29 13:31:49]

這反而是好機會。巴比特簡要盤點了主賽道龍頭，目前借貸領域略顯擁擠，其他賽道的龍頭目前還是唯一的。

比特幣期現價差今日為10.88%，情緒指數為“牛市”:金色財經報道，據同伴客數據顯示，08月02日比特幣年化期現價差10.88%，較前一日上漲1.12%，市場情緒指數為“牛市”。

指數參考：>20 % 極度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 樂觀；2%~5% 謹慎樂觀；0~2% 謹慎；-5%~0 謹慎悲觀；-10%~-5% 悲觀；-20%~-10%熊市；<-20%：極度熊市。[2021/8/2 1:28:54]

借貸領域

有意思，DeFi的借貸領域的龍頭是目前所有賽道中最多的。龍頭并不意味著唯一，但意味著項目在某一方面有絕對領銜的地位及適中的體量。

PolkaFund：牛市行情下DeFi進入后挖礦時代:ProverbsGroup（箴言集團）旗下波卡生態基金PolkaFund投研負責人謝光武認為，牛市行情下，DeFi挖礦會持續存在。這輪DeFi項目的爆發，表明目前項目已經不是純敘事能撐起市值的時代，而是敘事與數據并重，并且越來越看重數據。這意味著項目的發展離不開數據，DeFi挖礦成為項目發展的重要戰略選擇。謝光武表示，可以重點關注幾個未被發掘充分的賽道：1.波卡項目的挖礦和空投。2.BTC的DeFi挖礦。3.衍生品挖礦。4.DeFi和Layer2的聯合挖礦，在高gas費限制下，用戶體驗、開發限制都制約了DeFi的發展，Layer2結合頭部DeFi的挖礦項目值得關注。5.交易所公鏈的挖礦，三大在公鏈上投入巨額資源和資金證明了其發展的基本邏輯，用戶留存、用戶轉化、產品生態等都將支撐著公鏈的持續發展。[2021/2/8 19:12:05]

MakerDao是老牌借貸項目，是基于穩定幣的借貸市場。因其穩健的風格，在DeFi世界往往扮演銀行的角色素。至今其鎖倉量是所有DeFi項目中的第一名。

分析 | 加密分析師：Bakkt和BTC ETF將創造可持續的牛市反彈:據coingape消息，近日加密交易分析師亞歷克斯·克魯格發推文稱，BAKKT和2019年初續簽的ETF將創造可持續的牛市反彈。如果ETF遭到拒絕，可能會出現向下的市場反應，這可能會使比特幣價格降至4,000美元區域的某個低點。[2018/11/3]

Compound的鎖倉量僅次于MakerDao，但兩者鎖倉量相差有一倍。DeFi世界里流動性挖礦可以說是因為Compound而火的。Compound不是流動性挖礦的發明者，FCoin才是流動性挖礦的先行者。目前COMP運行已有半年之久，價格基本穩定在100美元/枚以上，體量不容忽視。

Aave的鎖倉量僅次于Compound，并僅咬住Compound，而在市值表現上，Aave是后者近一倍，比MakerDao也要多出將近4億美元的市值。值得注意的是，Aave閃貸的對象大部分是做套利交易的交易者，除此之外就是其計息代幣。

DEX領域

Dex領域公認的龍頭目前是Uniswap。Sushiswap雖然具有話題性，曾因為吸血屬性令Uniswap坐立不安，但基于此前的惡性事件及當前的狀況，Sushiswap在主要緯度上不如Uniswap。此外，當下有部分觀點認為Curve也屬于Dex龍頭，但根據部分投資機構的反饋，出于對Curve有套娃之嫌，且一些市面上已知的DeFi藍籌指數并未將其納入，因而未考慮。

自從Uniswap停礦后，UNI就一直處于橫盤狀態。當前第二期流動性挖礦提案已被通過，并決議被延期，保留四個流動性礦池且激勵減半。目前社區仍關注挖礦進展，建議后續繼續關注挖礦動態，以及未來UniswapV3的創新機制。

資管平臺

用DeFi的語言介紹，YFI是一個聚合協議，因其類似資管平臺而被歸位這個賽道，目前YFi是去中心資管協議中最有影響力的項目。

7月份，YearnFinance還是一匹黑馬，短時間內就掌控了近10億美元資產管理規模，且其代幣YFI的價格經常被拿來于比特幣比較。

創始人團隊不滿足于一時的熱度，除了去中心化程度高，YFI頗為吸引人的一點就是迭代速度快。在別的項目還在研究Yearn的保險策略，YearnFinance已經將保險與NFT聚合起來，將市面上的保險產品售賣一空。

如果要追蹤DeFi市場的創新，追蹤這個標的會是不錯的選擇。

衍生品

說起合成資產就會想到Synthetix，前者是DeFi市場特有的詞匯，其本質上是衍生品市場，

衍生品市場剛剛興起，目前只有Synthetix。Synthetix最開始叫Havven，是一個去中心化的穩定幣項目，后來轉型做合成資產交易平臺，有看好它的投資人理解Synthetix未來是要做Bitmex。

目前Synthetix是該領域絕對的龍頭，鎖倉量在該領域排名第一，而第二名鎖倉量與其差距有近8倍之多。

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