CEX入場，DeFi挖礦能否再續昨日輝煌？_EFI:defi幣如何挖礦

“走，一起去挖礦。”自今年6月開始，Jason就叫囂著讓大家快上車。果不其然，今年夏天，幣圈開啟了一場搶DeFi“頭礦”的盛宴。

于是，在財富暴增的誘惑面前，不少投資者磨刀霍霍，大批仿盤項目層出不窮。

不過，凡事過猶不及。核財經APP注意到，如火如荼的流動性挖礦宛如一針強心劑，雖然助推DeFi登上了繁榮之巔，但是，簡單的復制粘貼與擊鼓傳花式的資金盤游戲必定不會長遠。

進入9月后，似乎一夜之間，DeFi挖礦變了天。首先，9月初DeFi概念幣種齊刷刷腰斬，令市場哀聲一片；接著，三大交易所紛紛布局DeFi挖礦，關于DeFi與CeFi的討論又成了新命題。

近幾日，參與了多個項目挖礦的Jason發現，近期挖礦的收益已經不高，很多新項目價值有限，甚至出現了“上線即崩盤”的現象。他提醒說，“火爆的DeFi挖礦一旦失勢受困，收割者絕不會對韭菜溫柔，千萬別一股腦往里沖。”

深陷負面旋渦

“對不起，我們失敗了。”最近，YAM核心開發者Belmore的這句話熱銷，幣圈跟這個梗是過不去了。

事實上，DeFi挖礦接二連三的暴雷事件，已成為人們茶余飯后的談資。

數據：DEX與CEX現貨交易量比率首次超過20%:5月22日消息，據The Block數據，DEX 與 CEX 現貨交易量比率——跟蹤去中心化交易所相對于中心化場所的交易量——創歷史新高，首次超過 20%。同時，CEX 加密貨幣交易量處于今年的歷史最低水平。[2023/5/22 15:19:13]

9月16日，有媒體報道，JustSwap上流動性挖礦項目Whales.finance疑似跑路，有社區成員表示該項目的官方網站、推特賬戶、Discord和Telegram等官方社群均已解散或關閉。JustSwap上Whales項目信息顯示代幣價格已從最高3.617美元跌至發稿時的0.06美元。其資產流動性從9月14日開始幾乎已枯竭，流動性池內僅有10.2美元，而在9月14日時還有22萬美元左右，今日成交額僅有447美元。

9月11日，金色財經報道，流動性挖礦DeFi項目Yfdexf.Finance在欺騙了投資者鎖定在其協議中2000萬美元的資金后退出了市場。據悉，該項目在推特和Telegram等平臺上進行了為期兩天的大型宣傳活動。目前，用于吸引投資者的官方網站、其在推特等平臺的帳戶已被刪除，且沒有兌現支付促銷贈品的承諾。

LaunchZone的早期合約Bscex SwapX存在漏洞導致近780萬美元資金被盜，超3.4萬個地址面臨風險:3月27日消息，據Scam Sniffer監測，LaunchZone的早期合約Bscex SwapX存在漏洞，目前已有7799856美元的資金被盜。在早期批準該合約的用戶面臨風險。34065個地址處于危險之中，請用戶盡快檢查并撤銷授權。

慢霧創始人余弦對此評論稱，誰能想到2～3年前錢包地址授權的一個項目出漏洞，許多用戶一直沒取消授權，有黑客就不斷監測這些存在授權風險敞口的錢包地址，一旦發現有資金就盜走。[2023/3/27 13:28:47]

同一天，曾被曝出疑似跑路的EOS挖礦項目EMD已將此前轉移78萬USDT、49萬EOS及5.6萬DFS的EOSDeFi項目已將26萬余枚EOS及5.6萬枚DFS歸還。還在9月10日的轉賬備注中表示，“愿意歸還12萬EOS，但是必須停止現在所做的一切活動，否則將銷毀私鑰。”這讓眾多投資者憤憤不平，恨的牙根癢癢。

EMD歸還了26萬余枚EOS及5.6萬枚DFS

以太坊Argent L2錢包與LayerSwap合作，支持用戶從CEX提款至Argent L2 賬號:2月16日消息，以太坊 Argent L2 錢包與 LayerSwap 合作，用戶可以直接從中心化交易所提款至 Argent 的 L2 賬號。LayerSwap旨在提供CeFi到DeFi 資產轉移的解決方案，目前的CEX到Layer2橋接讓用戶更快速、更便宜地從中心化交易所向 L2 充值資產。值得注意的是，LayerSwap 使用 Bransfer 以連接到用戶的中心化交易所賬號。用戶需要注冊一個 Bransfer 賬號，僅通過郵箱便可注冊。[2022/2/16 9:55:42]

經核財經APP了解，PeckShield態勢感知平臺數據顯示，9月9日上午10時28分起，EOSDeFi流動性挖礦項目EMD合約emeraldmine1的大量質押資金被大量轉移。PeckShield安全人員進一步分析發現，EMD跑路資金中的USDT正在通過DeFibox幣幣交易等渠道進行轉賣。其后，EMD收到眾多被害者轉賬和留言后，才有了上述歸還之舉。

不得不說，自8月13日16時的1小時內，YAM價格從109美元急速跌落至不足1美元，跌幅超99%的事件發生后，DeFi市場各種幺蛾子事件接踵而至，跑路、“爆雷”在所難免。

PlatON支持者LatticeX基金會推出2億美元基金:隱私計算網絡 PlatON 的主要支持者 LatticeX 基金會宣布，設立兩項總計市值 2 億美元的基金，以推動包括 PlatON 生態系統在內的全方位生態社區建設。LatticeX 基金會將提供一項全面的資助計劃，首期為 1000 萬美元，每個項目的資助限額為 2000 美元至 20 萬美元之間，該計劃將優先資助 LatticeX 已列出的類別和范圍的項目，其中包括基礎技術特性、可擴展性項目、隱私類項目、工具類項目、測試類項目、安全類項目、密碼學類項目、教育和社區或和 PlatON 改進建議相關。受捐助的用戶可以獲得非稀釋性資金資助、技術指導和咨詢反饋、合作機會和其他活動機會。[2020/3/4]

Jason表示，隨著DeFi挖礦的降溫，類似事件會層出不迭。

他認為，DeFi的根本特點是去中心化、無監管、無門檻，沒有傳統銀行與交易所等中間機構賺差價，降低了金融交易成本，是提高流動性和可靠性的好技術。不過，目前DeFi項目魚龍混雜，已經被玩壞了。

“2017年的‘愛西歐’就是前車之鑒，所不同的是，以往莊家還得用真金白銀去拉盤砸盤，現在用代碼和漏洞便可以實現去中心化的拉盤砸盤。”他說。

動態 | 英國加密貨幣交易所CEX.IO強制執行KYC:據coingeek消息，英國加密貨幣交易所CEX.IO要求所有新客戶進行強制性KYC，作為增強反洗錢的一部分。[2018/12/14]

資金盤陰云難散

“技術本無罪，而DeFi革命被一些人玩成了資金盤革命。”一位不愿具名的業內人士表示，DeFi挖礦的瘋狂總會過去，很多人卻因為慣性沒有停下來，這是很危險的。

9月3日，萊比特礦池創始人江卓爾在其微博中稱，DeFi流動性挖礦是典型的資金盤。

對此，他提出了三個觀點：第一，如果CEX沒有全面被禁，DEX只能是CEX的補充，DEX去中心化帶來兩三個數量級的效率下降，是金融所不能容忍的；第二，DeFi的流動性挖礦是一個典型的資金盤，根據我的建模和多個跡象、多個反指表明，其已經進入了崩盤末期，最高點很可能已經過去，崩盤前最長壽命不超過20天；第三，流動性挖礦的套娃機制，本質上是一種抵押鎖倉機制，在上漲時能吹起多大虛市值，在下跌時會以相同的速度破掉。

最后，他提醒投資者說，“切記，財富不能無中生有，能量守恒是宇宙最重要的定律。”

江卓爾稱“DeFi流動性挖礦是典型的資金盤”

不過，上述業內人士認為，資金盤本身并不是絕對的好或壞。但是，二者均推高了市場泡沫，當用戶與資金量難以為繼時，泡沫就要破掉了。

截至目前，據DeBank數據顯示，DeFi項目代幣總市值高點出現在9月1日，為171億美元；到9月20日，當前市值為116億美元，相較于市值高點下降32%。

DeFi項目代幣市值

從鎖倉量方面來看，據DeFiPluse數據顯示，DeFi項目鎖倉價值高點出現在9月2日，為96億美元；到9月20日，當前鎖倉價值為97億美元，略有增加。

DeFi鎖倉量

按照江卓爾的說法，距離DeFi挖礦崩盤已為期不遠。與此同時，大部分流動性挖礦代幣的跌幅不僅腰斬或腳踝斬，而是99%斬起步。

9月17日，據Uniswap官方消息，其協議管理代幣UNI已在以太坊主網上發布，流動性挖礦將于9月18日20時開始實施。此消息一出，迅速引起廣泛討論，但現在Jason等一些挖礦獲益者的興趣顯然已經不在于此。

“在掘金路上，最后發財的都是賣鏟子的。”他告訴核財經APP，挖礦只適合大資金，小資金散戶就別去湊熱鬧了。同時，以太坊創始人Vitalik曾針對DeFi市場發表評論稱，DeFi當前的增長趨勢本質上是不可持續的。一旦誘惑消失，你就可以輕松看到收益率大幅回落，并甚至可能接近0％。

CEX入駐后市難料

進入9月，三大交易所先后布局DeFi挖礦，無疑向市場釋放出了看好DeFi市場的積極信號。對此，坊間看法不一。

從火幣來看，9月7日，火幣連發兩則公告，劍指“鎖倉HT/HPT參與DeFi流動性挖礦”和“鎖倉HT參與新幣挖礦”。

核財經APP還注意到，火幣于7月推出了“DeFi狂歡季”，8月火幣全球站上線了DeFi專區。此外，為支持DeFi發展，8月3日，宣布成立了“火幣DeFi實驗室”；8月17日，火幣DeFi實驗室宣布發起成立全球DeFi聯盟。

從幣安來看，9月6日，幣安官方宣布將上線全新產品“新幣挖礦”，用戶可以使用BNB、BUSD或其他指定代幣的方式來挖新幣。

接著，9月11日幣安發布公告稱，將設立1億美元“種子基金”扶持DeFi發展，推動更多優質項目加入幣安智能鏈生態。未來，BSC將為各類主流幣提供更多應用場景，做DeFi與CeFi世界的橋梁，連接所有的公鏈和資產。

從OKEx來看，9月11日，OKEx官方公告顯示，OKExJumpstart正式開啟首期質押挖礦服務。此外，OKEx還將自有公鏈OKChain更名為“OKEx交易鏈”，聲稱“任何個人和社區組織都可基于OKExChain建立自己區塊鏈應用”。

不少業內人士認為，隨著三大交易所相繼擁抱與布局，DeFi挖礦的下半場儼然成了CEX的角斗場。

而鑒于DeFi挖礦各種幺蛾子事件頻發，OKExCEOJayHao在其微博中表示，DeFi挖礦有必要引入DeFi保險。他在微博中指出：任何金融產品都是風險和收益并存的，盡管現階段DeFi保險并不完善，就像任何事物一樣，有一個發展階段，需要探索和完善。從市場來看，各種數字貨幣領域風險類型越來越多，有市場風險、技術風險、信用風險等等。

JayHao表示DeFi挖礦中有必要引入DeFi保險

他還認為，去中心化的保險解決方案是保護DeFi發展成熟所不可或缺的基礎設施。

不過，在Jason看來，DeFi挖礦難以重現往日輝煌。“首先，由于9月初幣市的暴跌，DeFi項目代幣整體跌幅較大，對投資者的信心打擊很大；其次，DeFi挖礦的獲利盤或許已經跑掉了，賺錢效應在逐漸下降。”他表示，當前隨著三大交易所助推，市場人氣能否被激活尚待觀察。

目前，市場上仍有不少DeFi項目接連面世，而投資者觀望情緒濃厚。那么，DeFi到底還能走多遠，將是懸在幣圈頭頂的一個巨大問號。

Tags：EFIDEFDEFICEXPi Network DeFiDEFI價格defi幣如何挖礦cex幣詐騙套路

TUSD