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DeFi 生態大潰敗:“壽司”,糊了;“三文魚”,焦了_EFI:USH價格

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文|棘輪林格

2020年,DeFi一直是幣圈的頭號熱點。

自今年6月以來,流動性挖礦徹底引爆了DeFi生態。從Compound到此后的YFI,DeFi礦工們收獲頗豐。

但近期,多個DeFi項目卻進入下行期,一些項目甚至崩盤。這些項目的崩盤原因也五花八門:代碼漏洞、黑客入侵、創始人砸盤……

在一部分人眼中,DeFi正在成為下一個ICO泡沫。也有人指出,DeFi生態存在諸多風險隱患,正面臨生死考驗。

DeFi暴跌

2020年,幣圈熱點四起,但最熱的,無疑是DeFi。

一名推特分析師匯編的數據顯示,過去幾個月,DeFi發展呈爆炸式增長,5、6、7、8月,DeFi數字資產價格分別平均上漲了42.9%、56%、60.5%和168.4%。其中,DeFi概念幣種YFII在近30天內的漲幅,高達2271.36%。

據DuneAnalytics數據,8月,DeFi上的去中心化交易所總交易量比7月增長160%,連續第三個月創歷史新高。

數據:當前DeFi協議總鎖倉量為2237.4億美元:2月8日消息,據Defi Llama數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量2237.4億美元,24小時增加3.13%。鎖倉資產排名前五分別為Curve(195.5億美元)、MakerDAO(178.9億美元)、AAVE(137.3億美元)、Convex Finance(137.1億美元)、WBTC(117.3億美元)。[2022/2/8 9:38:14]

其中,去中心化交易所平臺Uniswap環比增長283%。8月30日,其交易量更是首次超過中心化交易所Coinbase。

9月2日,零壹智庫發布的一項數據顯示,2020年8月,全球區塊鏈相關產業共發生49起融資事件,其中近半與DeFi有關。

同一天,波場官方挖礦項目SUN上線,不到24小時鎖倉TRX超50億;珍珠Pearl上線,24小時鎖倉USDT超1.3億,開盤漲幅高達390%。

“新世界的大門已開啟。”有人感慨道。

但就在DeFi浪潮聲勢洶涌之際,一盆涼水兜頭澆下——DeFi項目,特別是引入“流動性挖礦”的DeFi項目,幣價開始了暴跌。

9月6日,暴跌達到了頂峰。SAL、CORN、CRT、PEARL、KIMCHI等幣種在內的DeFi項目集體大跌,其中SAL的24小時跌幅,甚至一度高達81.41%。

Crypto.com CEO:Cronos主網發布將成為DeFi生態系統的催化劑:10月10日消息,Crypto.com首席執行官Eric Anziani發推稱,Cronos主網的發布將成為Cosmos及其之外巨大而繁榮的DeFi生態系統的催化劑。Crypto.com研究團隊最近研究了機構如何適應和采用DeFi,并朝著更美好的未來前進。在DeFi中,資產管理協議的功能類似于具有智能合約的傳統基金,為投資者提供了比基金管理更強的控制力、透明度和效率。(Coinquora)[2021/10/10 20:18:45]

“800萬進去,只剩下7萬。”有玩家哀嘆。

有人認為,DeFi暴跌,與中心化交易所有關。

“它們拿著用戶的幣去挖SUSHI,再在去中心化交易所里砸盤,進而收割韭菜。”幣圈玩家張鵬表示。

為此,DeFi玩家們甚至還掀起了一場“96提幣運動”,呼吁大家將交易所的幣提到錢包中。“否則,這些交易所下一步就是砸盤ETH,摧毀DeFi根基。”張鵬說。

但這場運動最終雷聲大、雨點小。DeFi幣價仍在下跌,以太坊網絡手續費也出現下調,就連主流幣也開始跟著下跌。

自9月2日起,ETH幣價5天內連續下跌28.5%,而比特幣甚至幾度跌破1萬美元關口。

Solana生態DeFi平臺Apricot Finance宣布與錢包Slope Finance集成:官方消息,Solana生態DeFi平臺Apricot Finance宣布與去中心化交易平臺和錢包Slope Finance集成,Apricot用戶將能使用Solana上的移動錢包訪問Lend和X-Farm功能。

據悉,Apricot由Lend、X-Farm和Assist三個產品組成。[2021/9/29 17:16:04]

?“壽司糊了”

在DeFi項目的大崩盤中,最引人注目的,是去中心化交易所Sushiswap。

Sushiswap是近期最受關注的DeFi項目,它使用壽司作為品牌形象,其代幣SUSHI也是日語中“壽司”的意思。在產品設計上,它與大家熟知的Uniswap大同小異,唯一的不同,在于“流動性挖礦”機制。

在Sushiswap上,礦工扮演了做市商的角色。他們可以在代幣池中投入代幣,為Sushiswap提供流動性,獲得手續費收入。此外,礦工還能額外獲得SUSHI代幣獎勵。

9月1日,SUSHI上線火幣、OKEx、幣安三大交易所。自8月27日上線后不到一周,Sushiswap的鎖倉量就達到了15億美元。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.85%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.85%。47個幣種中12個上漲,35個下跌,其中領漲幣種為:YFV(+18.03%)、LBA(+12.72%)、AMPL(+10.56%)。領跌幣種為:SWFTC(-11.24%)、AST(-8.78%)、YFII(-7.91%)。[2021/5/28 22:51:46]

有玩家感慨,Uniswap被Sushiswap超越,只不過是時間問題。

然而,就在玩家們瘋狂涌入的時候,9月5日,SUSHI幣價突然暴跌,直接腰斬。

暴跌的原因也很簡單——玩家們發現,Sushiswap的創始人套現離場,賣出了自己錢包內所有的SUSHI代幣,換得約1.8萬ETH,折合人民幣近5000萬元。

一夜之間,Sushi玩家交流群變身維權群。“項目方出來賠錢!”他們憤怒地表示。

但想找到項目方卻不容易——Sushiswap的創始人則自稱“ChefNomi”,意為“大廚諾米”。他的真實身份,無人知曉。

有趣的是,大廚諾米的名字來自于網絡游戲《魔獸世界》。在游戲中,他是一名充滿喜劇色彩的大廚。他會向玩家派發任務,要求玩家收集食材、食譜,并親手給玩家烹飪。

神魚總結DeFi借貸平臺需要注意的3點風險:神魚總結了XVS、Comp的3點經驗教訓,分別是:

1,沒有公開治理,投票上幣的不玩;

2,沒有單個幣種債務上限,上限過大的不玩;

3,預言機沒有考慮單點價格操縱的不玩;[2021/2/14 19:45:03]

然而,他烹飪出來的食物,卻總是燒焦的。

大廚諾米在游戲中的形象ChefNomi的Twitter頭像也是本圖

Sushi崩盤后,幣圈玩家也明白了ChefNomi起這個名字的真正意圖——他讓玩家們投入真金白銀,回報給大家的,則是燒焦、歸零的“壽司”。

有玩家推測,ChefNomi的真實身份,是預言機BANDProtocol的首席技術官SorawitSuriyakarn。但ChefNomi與SorawitSuriyakarn隨后都否認了這一傳言。

據福布斯報道,多位海外Sushiswap玩家將對ChefNomi本人發起集體訴訟,但后者似乎對此不以為然。

“我賣幣不代表Sushiswap是騙局,我沒有偷任何人的錢,我不知道為什么別人認為我是騙子。”在套現后,他還發推稱。

ChefNomi套現后不久,宣布將Sushiswap管理權限轉移給數字衍生品交易平臺FTX創始人SBF。此后,SUSHI幣價出現回升。然而,外界仍然不看好Sushiswap的未來。

“不要以為SUSHI跌到這樣就結束了。大部分流動性挖礦垃圾幣的跌幅,不是腰斬或腳踝斬,而是99%斬起步。”9月5日,萊比特礦池CEO江卓爾在微博上表示。

“現在還接盤DeFi流動性挖礦垃圾幣的,是幣圈有史以來最傻、智商最低的人,沒有之一。”他說。

下一個ICO?

在很多人看來,眼下的DeFi浪潮越來越有當年ICO的味道。

今年8月,Coindesk發布的圖表顯示,DeFi中鎖定資產的總價值,已經超過同期ICO累積的資金。

DeFi中鎖定資產總價值與同期ICO累積資金走勢對比來源:Coindesk

8月14日,Blockstream首席戰略官SamsonMow也發推稱,DeFi是新的ICO。

一位交易員總結了DeFi與ICO的相似之處:項目方發幣上癮,玩家瘋狂交易,以太坊網絡嚴重擁堵,手續費飛速上漲。

“目前來看,DeFi行業肯定是有泡沫的,也表現出了和ICO泡沫時相似的特征。”區塊鏈研究員孫原表示。

例如,DeFi流動性挖礦項目與ICO項目存在著相同的接盤路徑:

首先,項目方上線項目,穩賺不賠。

之后,大戶入場,投入大量資金,挖礦而非買幣,獲得近乎0成本的項目代幣。

最后,代幣上線主流交易所,小散戶買幣,完成接盤。他們大部分都難逃割肉出局的下場。

但在另一方面,DeFi也與ICO存在著明顯的差異。

“和ICO相比,DeFi更像是火爆一時的DAPP游戲。”孫原稱。

與ICO、炒幣相比,DeFi和DAPP的門檻更高,需要玩家熟練掌握數字錢包的使用方式,甚至具備一定的金融知識。

因此,DAPP和DeFi必然只是少部分精英玩家的游戲。

但令人擔憂的是,近期,多家交易所都推出了“DeFi代投”的產品,玩家可以直接打幣給交易所,由交易所代為投資DeFi產品。這恰恰說明了DeFi的泡沫化。

“就像當年的ICO代投一樣,10個代投,9個都是騙子。”張鵬說。

在此之外,DeFi也存在著諸多風險隱患。一大原生危險,就是技術漏洞。

今年4月,國產DeFi項目dForce被黑客盜走2500萬美金資產。而近期,知名DeFi項目YAM因一行代碼錯誤導致項目停擺,幣價在一天時間內由頂峰跌至谷底。

信奉“代碼即法律”的DeFi圈,幾乎無法徹底避免此類風險。

“在我看來,‘代碼即游戲規則’可以,但‘代碼即法律’過于偏激。”孫原說,“‘代碼即法律’會讓一部分開發者失去對現實法律的敬畏,也會讓一部分玩家盲目追逐風險。”

“ChefNomi在套現離場后,就對自己行為毫無悔意。”他表示,“他確實沒有盜竊用戶資產,只是賣掉了屬于自己的代幣。這些規則都寫在代碼上。但在傳統金融業,這種行為一定會受到法律制裁。”

“壽司”糊了,“三文魚”焦了,進入9月,賠錢成為了DeFi玩家們的日常。

多位從業者對一本區塊鏈表示,隨著YAM、Sushiswap等項目的失敗,DeFi生態已進入第一輪下行周期。

只要是泡沫,終究會破滅。

*文中部分受訪者為化名。

Tags:EFIDEFDEFIUSHREFI價格DEFI SUSH價格

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