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還未發幣的dYdX 站在兩大爆發賽道的交叉口_DYDX:DEXSHARE

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無論是沒有采用火熱的兌換池模型,還是三年多來也一直忍著不去發幣,dYdX 在整個去中心化交易賽道中多少顯得有些特立獨行。

DEX 最近再次成為了市場的焦點。?

賽道龍頭 Uniswap、Sushiswap 幣價強勢上沖,相繼刷新歷史高點;1inch 直接變身“5inch”;DODO 等后起之秀同樣表現不俗。?

伴隨著幣價的上漲,DEX 的交易量也一路走高,The Block Research數據顯示,去中心化交易所(DEX)1 月份交易量超過 600 億美元,創下歷史新高。下圖直觀地展示了自去年年末以來,DEX 的交易量已有顯著增長。

圖片來自:Debank

細看交易量排名的十家 DEX,一眾兌換池模型(AMM、PMM 或其他 MM) DEX 之中出現了一個“格格不入”的身影——訂單薄模型 DEX dYdX。在兌換池模型大行其道的今日,能繼續堅持訂單薄模型且可以做出一定成績的 DEX 實屬罕見,這也激起了我們的好奇心,dYdX 究竟是怎么做的?有何過人之處?能追上身前狂飆的兌換池型 DEX 嗎?

PlanB:現在還未到達牛市頂部:加密貨幣分析師及S2F模型創造者 PlanB 發布推特表示:當然,比特幣是波動的,很容易在短時間內漲跌20%。但根據S2FX模型和鏈上信號,現在還遠遠沒有到這個牛市的頂部。[2021/4/8 19:58:48]

從功能上看,dYdX 主要提供借貸、現貨交易、保證金交易以及合約交易服務。

借貸服務方面,用戶可向平臺存入 ETH、USDC、DAI 三個幣種,以賺取浮動利息,目前 DAI(14.71%)的存款利率較ETH(近乎為 0)、USDC(9.72%)明顯更高。存款利息的資金來自于借款用戶支付的利息,目前三項資產的借款利率分別為 ETH(0.23%)、USDC(10.94%)、DAI(16.04%)。

類似于一些銀行類 APP,dYdX 上的借款是以負數的形式展現的,意味著需要歸還相應的資產,比如下圖中想要借出 1 個 ETH,賬戶余額就會變成 -1 ETH。dYdX 上的最低抵押率要求是 125%,即必須保證抵押品的價值至少為借出資產價值的 125%,超過該值將無法繼續借出資產,抵押率再低的話更是會有清算風險,具體清算閾值是 115%。

Synthetix CEO:目前DeFi還未實現“完全去中心化”:Synthetix首席執行官Kain Warwick在接受采訪時回答了關于DeFi的幾個問題。具體如下:1. 比特幣是否在DeFi競爭中失敗了?Warwick回答稱:比特幣從一開始就沒有參與DeFi競賽。以太坊擁有可編程貨幣、智能合約,功能完備。2. 鑒于bZx近期連續遭遇攻擊,DeFi目前面臨的主要風險是什么?出路又是什么?Warwick回答稱:DeFi目前還處于非常早期的實驗階段,因此問題是一定會出現的。雖然經過多次審計,但幾乎不可能說某個系統中完全沒有bug。我認為最大的風險之一是,隨著新系統的加入,這種復雜性及范圍將會增加,很難對其影響進行推理。3. DeFi到底有多么去中心化?Warwick回答稱:將項目稱為“去中心化”需要考慮很多方面,無論是治理還是升級過程或其他什么。到目前為止,DeFi還沒有達到“完全去中心化”的階段。(AMBCrypto)[2020/3/29]

分析 | BTC 還未完全止跌 仍有下行空間:據Huobi數據顯示,BTC現報7441美元,日內漲幅0.11%。針對當前走勢,金色盤面特邀TLAB分析師Terry表示:今早凌晨USDT出現了多次增發,鎖住了短期下跌空間。但從市場來看,主流幣整體波動很小,雖然不跌但多頭介入也不深,整體還是走箱體為主。BTC目前來看,下跌還不能確認結束,短期還有下行空間,建議投資者注意風險。[2019/10/25]

現貨交易方面,dYdX 目前僅提供 ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC 三個交易對。?

保證金交易類似于傳統 CEX 中的現貨杠桿,支持上述 ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC 三個交易對的多空雙向操作,最高提供五倍杠桿,用戶可選擇“Isolated”和“Cross”兩種模式,區別可簡單理解為逐倉和全倉。

在用戶執行保證金交易操作時,借貸操作會自動進行。比如 A 的賬戶中起初只有 1000 USDC,沒有 ETH,但 A 其實可以操作 ETH 交易,比如以 1500 USDC 的價格做空 1 個 ETH。交易一旦執行,意味著 A 將自動借入 1 ETH 出售,其余額也將會變為「2500 USDC 和 -1 ETH」。?

行情 | USDT全球均價回到0.98美分 但還未與美元平價:據CoinMarketMap數據顯示,USDT現全球均價為0.984417美元,24小時跌幅0.14%,還未與美元平價。[2018/10/21]

dYdX 的合約交易起步最晚,目前也僅僅支持三個交易對,但細節上稍有不同——BTC-USD、ETH-USD、LINK-USD,最大杠桿倍數為 10 倍。

2020 年,dYdX 已取得了相當不錯的業務數據,總交易量突破 19 億美元,其中于 4 月份才推出的合約交易的總交易量已高達 5.63 億美元,且在總交易量中的占比日漸攀升,到 12 月時已占總交易量的 41%。

優勢及缺陷

從業務模型上看,dYdX 并不能被單純定義為 DEX,其借貸服務的數據非常亮眼——2020 年貸款池累計已發放了 174 億美元的貸款。

EOSIO軟件如期上線,但主網還未開始啟動:據IMEOS消息,EOSIO軟件在北京時間2018年6月2日07:00:00如期上線。ERC-20 格式的 EOS 代幣將會于北京時間6月3日06:00:00結束,根據 EOS 的眾籌智能合約設定,ERC-20 代幣會在代幣發布結束23個小時后凍結。凍結完成后,主網啟動團隊將會開始主網啟動的流程。EOSIO軟件是一套開源代碼,軟件上線并不代表著主網上線。IMEOS在主網啟動期間,將會持續更新最新動態。[2018/6/2]

僅僅比較交易業務的話,訂單薄模型的 dYdX 相較于市面上的 AMM 型 DEX 不但有著更豐富的服務類型,也有著最接近傳統 CEX 的使用體驗,現貨交易、保證金交易、合約交易均支持市價、限價、止損等設置,這些都是我們在 CEX 上已輕車熟路的操作。

開發團隊此前在回答為什么要選擇訂單薄時曾表示,訂單簿在加密貨幣交易史上已有了大量的成功經驗,傳統做市商們也更習慣使用這一模型。

與 CEX 相比,dYdX 的「鏈外撮合+鏈上結算」設計解決了前者的安全及透明問題,也保證了較高的性能及響應速度,足以支撐更大的用戶流量。

然而,dYdX 的缺點同樣明顯,目前最大的限制就是交易對實在太少,除去穩定幣交易對,dYdX 僅僅提供了 ETH、BTC、LINK 三個幣種的現貨及杠桿交易服務,未能充分滿足用戶的多樣性投資需求。

此外,盡管 dYdX 將交易撮合放在了鏈外,但大多數操作仍需在鏈上完成,在 ETH 突破新高,gas 費用居高不下的今天,一筆簡單的鏈上操作往往需要數十美元的成本,對于小散用戶來說并不友好,這在一定程度上也限制了 dYdX 的進一步發展。

好在 dYdX 已經意識到了這些問題,近期 dYdX 已多次提到將快速上線更多新的資產。此外,dYdX 還正在與 Layer 2 擴容項目 StarkWare 合作,將其 Layer 2 技術整合到 dYdX 合約產品中,以進一步提高性能,解決高額的 gas 交易費用問題。

上周,dYdX 再次成為了市場焦點,Three Arrows Capital 和?DeFiance Capital 領投了該項目 1000 萬美元的 B 輪融資,Wintermute、Hashed、GSR、SCP、Scalar Capital、Spartan Group、RockTree Capital 等一眾新投資方以及?a16z、Polychain Capital、Kindred Ventures、1confirmation、Elad Gil、Fred Ehrsam 等現有投資方跟投。

算上此前分別在 2017 年 12 月和 2018 年 10 月完成的 200 萬美元種子輪融資以及 1000 萬美元 A 輪融資,dYdX 已從投資者手中拿到了 2200 萬美元的資金。

值得投資者們高度注意的是,dYdX 是目前交易量排名前十的 DEX 中唯二的兩個尚未發幣的項目(另一個是交易聚合平臺 Matcha),隨著 B 輪千萬級融資的完成,社區之內關于 dYdX 是否即將發幣的猜測之聲漸起。鑒于 Uniswap、Tokenlon、1inch 等 DEX 在 2020 年相繼撒出萬元大紅包,不排除 dYdX 會成為下一個引爆羊毛黨情緒的“撒幣選手”,本身就有業務需求的朋友不妨趁 gas 費用較低時多刷上幾筆交易。

總的來說,無論是沒有采用火熱的兌換池模型,還是三年多來也一直忍著不去發幣,dYdX 在整個去中心化交易賽道中多少顯得有些特立獨行。

至于開篇提到的能否追上狂飆的 Uniswap 們,客觀來講將 dYdX 與這些兌換池型現貨 DEX 拉在一起比較其實并不合適,從發展重心來看,dYdX 在 B 輪融資公告中提及更多的是合約交易業務,因此其競爭對手更應該是 DerivaDex、Perpetual Protocol 等去中心化衍生品交易平臺,這一 DEX 細分賽道目前仍處于早期發展階段,未來誰將引領市場,讓我們拭目以待吧。

作者 | Azuma? 編輯 | Mandy

Tags:DYDXETHDEXUSDdydx幣解鎖時間tether幣價格DEXSHARECZUSD幣

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