AMPL系大潰敗：從每日躺賺到陷入死亡螺旋_MPL:BASE

作者：Mark

再高級的資金盤也會有崩塌的那一天。

2020牛市來了，各種山寨幣漲幅驚人，AMPL也瘋狂了兩個月，復利更是達到恐怖的80倍。不過之后便陷入死亡螺旋，一路下跌，跌破1美元。

繼承AMPL衣缽的YAM出道即巔峰，后因代碼問題一日崩盤。

AMPL系層出不窮，憑借著巨大的財富效應吸引投機者蜂擁而至。但目前AMPL已潰不成軍，其追隨者也面臨崩盤的風險。

「?AMPL能躺著賺錢？?」

近幾個月來，AMPL一直是幣圈的一大熱點，也讓少數的早期參與者直接暴富。在各種社群中都能看到AMPL“信徒”的身影，那AMPL這個項目是什么，為什么會如此受人歡迎？

簡單來講，AMPL是一種算法穩定幣。但是它有一個特性，每天早上10點幣價高于1.05美元時，用戶持有的AMPL會按照一定比率增加；當幣價小于0.95美元時，用戶持有的AMPL就會按照一定比率減少。

AMPL價格和rebase的關系

AMPL價格高于1.05美元，價格越高，Rebase時代幣增加的比率越高；AMPL價格低于0.95美元，價格越低，Rebase時代幣減少的比率也會越高。

因此當幣價高于1.05美元時，只要幣價不下跌，將代幣放在錢包里每天就能躺賺代幣，還可以將代幣賣出獲利。

這種低門檻高收益的玩法瞬間吸引了很多玩家參與進來。

轉移3000萬枚XRP至Bitstamp的“巨鯨”顯示為BitGo:金色財經報道，據Whale Alert此前披露數據顯示，今日一個匿名巨鯨將3000萬枚XRP轉移到歐洲加密貨幣交易所Bitstamp，雖然該交易發送方被標記“未知”，但據專注于XRP的追蹤平臺共享信息顯示，這筆資金來自于BitGo。另據Coingecko交易數據，XRP過去24小時下跌6.1%，已降至0.381792美元。（u.today）[2022/11/28 21:07:56]

從模式上看，這是一種自帶FOMO的高級資金盤。購買AMPL的玩家會自覺地去宣傳這個項目，吸引更多用戶參與進來。

AMPL歷史K線圖

結果幣價一路上漲，項目的擴散范圍越來越廣，參與進來的用戶暴增。

幣價在散戶不斷買入的過程中更是直接沖到3.77美元，AMPL也在Rebase后代幣增加量達到驚人的28%，市值更是突飛猛進。

不過AMPL這種機制也存在十分嚴重的問題。在幣價下跌時，持幣人就要在Rebase時面臨代幣減少的問題，很容易形成死亡螺旋，加速AMPL的暴跌。

與此同時，中間還存在套利者控制市場價格波動的現象。

AMPLRebase每天10點固定進行，我們可以看到一個有趣的現象：套利者在Rebase后快速將代幣賣出，等候低點接回，進行波段獲利。

但是隨著AMPL鯨魚獲利出貨后，AMPL直接跌破1美元，后續雖有幾次反彈，但終究大勢已去，屬于AMPL光輝的時刻一去不復返。

Bitstamp西班牙子公司獲得當地監管機構批準并在央行完成注冊:金色財經報道，Bitstamp 西班牙子公司已獲得該國監管機構批準并在央行（The Bank of Spain）完成注冊，成為西班牙第 46 家獲得許可的加密企業。Bitstamp 是歐洲最大的加密貨幣平臺之一，允許該交易所為當地客戶提供服務，此前 Bitstamp 已在意大利、盧森堡和荷蘭接受當地監管，本次獲得西班牙監管批準后可在當地提供加密貨幣兌換服務和電子錢包托管服務。（financefeeds）[2022/11/18 13:20:03]

「?AMPL仿盤崛起?」

AMPL火爆后，其玩法也被其他項目借鑒，比如YAM，RUZE和RMPL。

AMPL系項目對比

當中和AMPL模式最像的項目是YAM。

YAM通過流動資金池抵押挖礦產出，之后就跟AMPL一樣每天在固定的時間，早上4點和下午4點進行Rebase。因為市場熱點炒作的原因，YAM在短時間內價格直接漲到了160多美金，第一次Rebase的增幣高達10倍，價格也快速下降。

不過YAM也是好景不長，項目未進行安全審計，代碼出現問題，引發代幣指數級增長。最終官方發表推特道歉，并表示項目失敗，后續將啟動YAM2.0。

第二個仿盤項目是RMPL。項目基本規則和AMPL一樣，只是將Rebase的時間改為0-48小時內隨機進行，平均每天進行一次Rebase，想通過這種方式減少市場拋壓的問題。

Messari創始人：年初至今 Bitstamp上XRP交易量占比為18%:Messari創始人Ryan Selkis發推表示，如果主要交易所下架XRP，哪個交易所業務受影響較大。年初至今，Bitstamp上XRP交易量占比為18%；Coinbase上XRP交易量占比為8%；Kraken上XRP交易量占比為5.5%[2020/12/23 16:14:23]

RMPL項目資金池狀況

RMPL目前的資金池在Uniswap上排名第35名，達到了AMPL的1/20左右，算是較大的項目。

不過RMPL資金池變化特別大，和AMPL的關聯性很強。只要AMPL出現暴漲，RMPL的資金池就會在短時間內減小。

這也可以看出，仿盤畢竟是仿盤，只要AMPL價格穩定在1美元以上，用戶還是會選擇AMPL。

從代幣分配來看，RMPL大部分的代幣都在團隊手里。項目方的計劃是長久的去運營這個項目，將代幣分配到各種未來發展所需的方面。但是這也造成了一個很大的問題，代幣的高度集中，如果項目作惡，將會造成毀滅性的打擊。

而且目前已經出現崩盤的狀況，項目也需要很長時間調整才能走出死亡螺旋。

另外一個仿盤是RUZE。

RUZE是加速版的AMPL，每個小時會進行一次分幣，高于0.011美元時就會增發代幣，低于0.0099美元時就會減少代幣。也就是說在這種規則下，一天可以進行24次Rebase，在一天幾乎跑完AMPL一個月的歷程。

Ampleforth推出DeFi流動性獎勵功能Geyser:Ampleforth通過其新功能Geyser引入流動性獎勵。質押其加密貨幣的用戶將獲得Ampleforth原生代幣AMPL，年化收益率（APY）預計高達134.51%。該功能由非托管去中心化金融平臺Uniswap提供支持。Ampleforth也在與其他公司合作。區塊鏈審計公司Certik已經批準Geyser，并給予它98%的及格分數。與此同時，Nexus正在為該項目的用戶提供保險。（Cryptobriefing）[2020/6/24]

RUZE項目數據詳情

目前RUZE幣價0.004美元，處于嚴重負溢價的情況，項目原計劃于8月15號正式開始，但是項目方宣布啟動失敗，會按照快照的地址空投代幣，后續將重新啟動項目。資金池僅僅只有30個以太坊，屬于特別小的一個項目，風險性極高。

按照0.004美元來說，一旦項目啟動，代幣會快速通縮，造成市場恐慌。更會引發恐慌式砸盤，價格很容易就會出現暴跌，用不了1天就會使項目進入死亡螺旋。

RUZE散布項目利好消息喊單

另外，項目方會經常喊單，稱他們將和TOP20內的交易所進行合作，項目方資金池里的幣鎖定了兩年，能上漲100倍。實際上該項目并沒有任何進展，用DeFi領域的流行語來說，這其實是一個土狗項目。

行情 | Bitstamp平臺BTC跌破5400美元:Bitstamp平臺BTC價格跌破5400美元關口，最低跌至5398.01，跌幅高達近14%。[2018/11/15]

如此一般的項目依舊有那么多的參與者，這是為什么呢？

「?AMPL系爆紅“方法論”?」

為什么AMPL系會獲得那么多玩家的關注呢？主要原因有四點：

1.模式簡單，門檻低，賺錢效應強。

AMPL系玩法簡單，門檻又很低，可以直接在Uniswap上轉換，放在以太坊錢包里，就可以自動得到增發的幣。只要學會如何利用Uniswap進行換幣，就可以很快速地進行這類型的項目操作，所以短時間內能夠吸引大量的用戶參與進來。

早期參與的投資者也就不斷的獲得增發的代幣，只要幣價穩定，這些增發的代幣就是收益，賺錢效應又能吸引用戶參與進來。

2.錯過AMPL早期紅利的的投資者，會選擇參與到仿盤中。

很多投資者錯過了AMPL早期的紅利，又不愿意在AMPL高價或者處于減幣的階段下參與進去，就會去尋找類似的有賺錢效應的仿盤，選擇在第一時間沖進場賺取早期的紅利。

像RUZE和RMPL早期進場的投資者都有幾倍的收益，特別是RMPL除了代幣增發之外，代幣的價格也曾在原來價格的基礎上漲了2-3倍。這樣高幅度的漲幅，也會吸引投資者參與進來。

3.AMPL陷入死亡螺旋，獲利玩家尋找新盤子玩。

AMPL在Uniswap的資金池高達7萬個ETH，排在了Uniswap上的第一名，但是因為目前項目進入了通縮狀態，大資金出逃，短短幾天內就有上萬個ETH出逃。

很多玩家為了減少損失不得不去尋找類似的仿盤參與進去，從中獲利。也有在AMPL獲利者會去尋找類似的項目參與進去，這些仿盤就很容易成為這些投機者的目標。

4.持續穩定的分幣吸引用戶入場。

RMPL穩定的高比率增幣

對于AMPL系來說，其持續長時間穩定在10%-30%左右的分幣，對用戶來說是比較有吸引力的。

大部分參與者會因為代幣有上漲的預期和能夠獲得分幣參與進來，所以長期穩定的高分幣模式會促進項目良性的發展，并且讓整個項目可持續下去。再利用穩定分幣去各種社群宣傳項目，很多投資者也會關注上這個項目并上車。

「?仿盤多，雷區也不少?」

AMPL經過市場那么長時間的考驗，項目依舊靠譜，代碼也未出現過問題。但是這些仿盤真的能夠像AMPL那樣沒有什么風險嗎？

其實參與這種項目風險還是很大的：

1.項目信息不公開透明。

RUZE團隊信息不透明

很多仿盤團隊都是匿名的，有些甚至連白皮書和網站都沒有。直接發行一個ERC-20代幣，然后就開始建設社群，通過喊單等方式，吸引用戶進場。

這樣的項目潛在風險高，很有可能會因為各種不確定因素影響，使得幣價直接歸零。

2.團隊的代幣分配比例較高。

RUZE項目方偷偷砸盤出貨

項目方將大量的代幣放在多個ETH地址上，只將小部分代幣放入Uniswap，所以看起來盤子很小。

比如RUZE鎖定了85.8%的代幣，但是其它地址官方未提過，只是模糊的稱早期有過私募，價格為0.04美元。通過其他的地址我們可以看到，RUZE項目方從項目上線就開始偷偷地砸盤，目前已經出完了800萬個RUZE，獲得了上百個以太坊的收益。

RMPL也差不多，團隊將大部分代幣攢在手里，只把少部分放在Uniswap里。這造成了一個很大的問題，就是項目方如果砸盤，將會使項目直接歸零。

3.代碼抄襲、未經審計。

大部分的仿盤項目，都是在AMPL代碼的基礎修改得來的，所以不排除會出現問題。

只要出現了機制上的問題，比如在分幣出現了問題，勢必引起投資者的恐慌，導致踩踏式的出貨，或者代碼有漏洞被黑客攻擊，資金池的幣被盜取，這些都會讓項目走向歸零的道路。

YAM就是一個例子，從項目的出現到問題暴露，只用了37個小時，YAM也從100美元跌到0.5美元。

代碼是這類項目最核心的地方，因此未經過代碼審計的仿盤其實問題都很大，潛在的風險也多，選擇項目時需要注意防范。

4.死亡螺旋會重演。

這些仿盤機制上的問題也是跟AMPL一樣，都有致命的地方：只要是項目的代幣價格低于一定的價格，代幣會被縮減，價格就會加速跌落，這是一個價格下跌的放大器。經過一段時間后價格會跌到一定程度，再被進場抄底的投資者拉回來，如此的反復，最終回歸價值。

如果項目沒有熱度，沒有用戶去進行抄底，那么就會一路陰跌，直到歸零。

「?追逐AMPL系？我勸你謹慎！?」

一位AMPL系的資深玩家告訴深鏈DeepChain，他從BDAO、RUZE、RMPL、SBTC、AAPL等項目賺到幾十個以太坊。最主要的方式是第一時間獲取信息，研究項目并分析項目質量如何。如果項目靠譜，早期進場吃紅利，等項目有熱點，大量的散戶沖進場，再根據鏈上數據的變化，及時離場，每個項目賺一點，最終都可以獲利離場。

那么面對如此瘋狂的AMPL系，你想要追逐入場？

AMPL系Rebase數據詳情

從上面表格我們可以看出，AMPL系目前已經是全線崩塌。目前還持有代幣的用戶，每天都是處于減幣的狀態。

大多數投資者沒有賺信息不對稱的能力，無法獲取各種一手信息。等消息傳播開，市場已經暴漲。特別是Uniswap上的項目，熱點快速變化，散戶很容易就成為接盤俠。

對于AMPL系，有些投資者甚至連項目機制都不了解，看到價格上漲、有人喊單就追高買入，結果一下站在了山頂。

面對這類項目，最好的做法是在早期獲取消息，選擇鏈上數據透明，團隊和發展路線明確，市場熱度不錯的項目。

AMPL系目前優質項目稀少，投資風險高。因此計劃好你的交易，減少踩坑。

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