摘要:比特幣UTXO年齡分布,背后隱藏著各類市場參與者的行為。不同主體在市場底部或頂點附近的表現迥異,對于市場周期判斷具有重要參考意義。可以推測:若不是近期遭遇全球黑天鵝事件,比特幣價格已在2019年初筑底完成,目前再次筑底中。
和銀行賬戶不同,比特幣采用UTXO模型。如果要計算某地址的比特幣持有數量,本質上是統計該地址下所有UTXO。也就說,UTXO集合是比特幣地址對應的余額,鏈上交易只是UTXO集合的變更。由于所有UTXO在鏈上交易時都有對應的時間戳,所有比特幣都有一個對應的未交易時長。
下文,按照年齡大小將比特幣UTXO分為三類:一類是持有一年以上的UTXO,此類持有者通常被定義為Hodler,對應長期持有者;一類是持有在三個月以下的UTXO,此類持有者可被定義為Trader,間接反映短期交易者的行為;還有一類是介于三個月至一年之間的UTXO,這里稱此類持有者為Transitioner,因其最有可能向Hodler或Trader轉換。
Web3社交媒體應用Chingari完成新一輪股權融資:金色財經報道,Web3社交媒體應用Chingari在其官推宣布已完成新一輪股權融資,加密風投Jump Crypto參投,但具體融資金額暫未披露,新資金將用于加速產品開發、用戶增長、以及全球市場拓展。今年二月Chingari還獲得了Aptos Labs的投資并將基于Aptos網絡進行構建,新版應用程序預計將在不久推出,目前已推出Creator Cuts V2新功能以支持數字藏家和創作者構建NFT。[2023/4/12 13:59:57]
一、比特幣Hodler持有量變化
美國破產法官將對Celsius計息賬戶中的1800萬美元資產所有權作出判決:金色財經報道,美國紐約南區(曼哈頓)破產法院法官Martin Glenn將針對加密借貸平臺Celsius計息賬戶中的資產所有權問題作出判決。此前,Celsius要求Glenn允許其出售資產負債表上價值1800萬美元的加密資產,而這些資產是用戶在Celsius 7月破產前存入計息賬戶的。Glenn將必須決定這些計息賬戶資產屬于Celsius還是存款用戶,對該法律問題的判決將影響其他加密破產案。(彭博社)[2022/12/6 21:26:04]
從歷史上來看,Hodler持有量呈明顯上升,但有逐年放緩的趨勢。在2019年底出現明顯上升,目前已經接近1100萬個,連續四個月維持在歷史最高水平。通過觀察Hodler持有量和比特幣價格可以發現,Hodler持有量與比特幣價格在某些時期呈現出明顯負相關關系。特別是在歷史周期性頂點附近,2013年12月和2017年12月牛市頂點出現之后,Hodler的持有量分別在2014年3月和2018年3月達到階段性低谷。
加密銀行BVNK收購SPS LTD成為英國EMI許可運營商:11月28日消息,加密銀行BVNK宣布收購英國受監管金融機構SPS LTD成為英國電子貨幣機構(EMI)許可運營商,具體收購金額暫未披露。
據悉,此次收購獲得了英國金融監管機構金融行為監管局的批準,使BVNK能夠提供一站式企業支付解決方案,包括電子貨幣服務、電子錢包以及供商家進行、接收和處理支付的多幣種賬戶。此前消息,BVNK今年五月以3.4億美元估值完成4000萬美元A輪融資,Tiger Global領投。(financefeeds)[2022/11/28 21:07:26]
Hodler持有量在歷史上還出現過兩個明顯高點,分別是2013年1月和2016年4月,分別與前期熊市低點相差12個月和16個月。可以這么認為,有相當一部分Hodler,是在熊市低點抄底后并持有長達一年以上,在該輪牛市的前后大量出售。目前,Hodler持有量維持在2019年3月出現的歷史高位水平,意味著周期性底部正在形成。
加拿大安大略省證券委員會:PhenoFX、Kucoin等公司未在安大略省注冊:8月3日消息,加拿大安大略省證券委員會(OSC)警告安大略省投資者,該省有多個公司未在安大略省注冊從事證券交易或提供咨詢服務,包括PhenoFX、Freedom Finances、Virtual-FXtrade Limited、Smart Trade Group、CAPFM、GMGroup.pro、Kucoin、Crestswiftrade.com、trustfxcores / TrustfxCores.com、FX-BTC Trade。[2022/8/3 2:55:27]
另外,在上述的Hodler持有量當中,五年以上的UTXO在過往呈現出只增不減,目前占比已經達到21%。而有關研究指出,其中有一大部分可能已經丟失,約占目前比特幣總流通的20%。即使剔除可能丟失部分,Hodler持有量也已達到歷史高位。
二、比特幣Trader持有量變化
與Hodler對應的是Trader,當然很多比特幣Trader只是在交易平臺交易,并不需要將比特幣轉移到自有錢包地址,所以這里的Trader持有量并不能代表所有Trader行為,只能間接反映其中一部分主體的行為。從歷史趨勢來看,除了極個別時期,Trader持有量在近十年間并沒有像Hodler那樣明顯變多。
對比Trader持有量與比特幣價格發現,兩者之間呈現一定的正相關關系,特別是在牛市期間。2011年6月、2013年4月、2013年12月和2017年12月出現牛市頂點之后,Trader持有量分別在2011年7月、2013年4月、2014年1月和2017年10月出現了階段性高點。而且,在高點前后表現出明顯的大起大落,說明很多Trader在頂點附近進行了大量轉手,并在比特幣價格下跌過程中大量拋售。
還有一點值得注意的是,在2015年初和2018年底的市場周期性低谷附近,Trader持有量都對應一個小高峰,說明市場在這個位置因抄底而活躍。而且,在小高峰的前后,Trader持有量卻處于歷史低位。目前,隨著近期比特幣出現大跌,Trader持有量有明顯回升,且仍處于歷史較低水平。
三、比特幣Transitioner持有量變化
Transitioner年齡不長不短,卡在Hodler和Trader之間,其行為可能兼具兩者的特性。
Transitioner持有量在歷史上出現過四個明顯高點,對應的時期分別是在2011年11月至2012年5月、2013年5月至2013年10月、2014年6月至2014年10月,以及2018年5月至2018年8月。這四個時期,離前期價格高點出現時期都在6個月左右,說明很多Transitioner在高位接盤,持有了一段時間后被迫拋售。而且,Transitioner在完成大量拋售之后,往往對應一個階段性價格低點,如2015年3月和2019年2月這兩個低點都在階段性底部附近。
綜上,結合UTXO年齡分布,可以推測:若不是近期遭遇全球黑天鵝事件,比特幣價格已在2019年初筑底完成,目前再次筑底中。五年以上UTXO大都已退出流通市場,一年以上五年以下UTXO表現出大周期上的低吸高拋,背后大多是長期獲益者,且目前居于歷史高位。三個月以下UTXO反映的是典型投機者行為,特別是在牛市表現出明顯活躍,且目前居于歷史較低水平。而剩下的UTXO多數是不幸的,在牛市頂點附近接盤,待拋售完畢之后卻迎來了市場低點。
2020年的這場疫情,把很多企業都打懵了。餐飲業旅游業元氣大傷,至今仍然難以恢復。目前海外疫情仍在蔓延,順應大勢,很多公司都開始線上辦公,視頻會議公司Zoom的股價更是順勢上漲了145%.
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