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USDT市值會超過比特幣?穩定幣已成為區塊鏈的戰略高地_穩定幣:SDT

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Time:1900/1/1 0:00:00

一、USDT的市值會超過比特幣嗎?

前幾天市場上有一則關于USDT的新聞:

自3月9日以來,USDT連續增發14筆,所增發的USDT價值約6億美元。其中3月18日單日增發3筆,價值約1.256億美元。3月13日,USDT的市值一度逼近50億美元。

這則新聞在市場上沒有引起太多的反應,可能被大家忽略了。這些年來,我們已經習慣了USDT的增發,反正隔三差五就有這樣的增發新聞爆出來,我們很多人心里甚至希望USDT多增發一些,因為總感覺USDT流入市場是好事,市場上可以有更多的買盤,可以促進數字資產的價格上漲。

在上一輪牛市的時候,USDT的市值是排在數字貨幣市值排行榜10名開外的,但是最近的數據,USDT已經成為數字貨幣市值排名第4的幣種了,而且未來USDT還將繼續增發,USDT的市值還將不斷擴大,它的排名也可能會不斷往前,比如第三、第二。

BTC現報價32155.5USDT 千倍合約開空人數占優:AOFEX交易大數據顯示,截至今日10:00,BTC千倍合約多空持倉人數比為0.96,市場做空人數暫時占優。BTC現報價32155.5USDT,24H跌幅0.49%;ETH現報價1326.73USDT,24H跌幅1.77%;DOT現報價16.5252USDT,24H跌幅4.44%。

AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所,旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障[2021/1/27 13:38:32]

按這個趨勢發展的話,也許有一天USDT的市值會超越比特幣,那個時候,不知道大家會如何看待這種情況,會不會被視為對數字貨幣行業大的嘲諷?USDT的市值超過比特幣,這聽起來不可思議,但是好像也不能排除這種可能性,畢竟比特幣的市值高高低低不確定,但是USDT的市值卻是以肉眼可見的速度穩定而又快速的上升。

二、穩定幣是戰略高地

研究員披露yearn.finace V2的yusdc資金池或有安全風險,官方回應稱問題已解決:知名區塊鏈安全研究員Sam Sun在小組討論中表示,自己似乎發現一種盜取yearn.finance yusdc資金池資金的方法。”yearn.finance官方回應稱這個問題已經得到解決,但依然提示用戶暫時不要投入資金。

今日,yearn.finance公布V2 版本的更新將添加USDC合約的資金池,但V2版本還沒有完全部署,尚在實驗測試階段,官方也已經提示該合約仍為實驗性質且具有高度風險,建議不要立即投入資金。

此前消息,Sam Sun此前披露去中心化跨鏈借貸平臺Atomic Loans的關于當前部署的合約和貸方代理中的兩個漏洞。[2020/7/26]

雖然大家天天在說穩定幣,但我認為穩定幣的重要性還是被大家低估了。有一句話可能看起來有點夸大,但是時間越長,就看得越明顯:

OKEx轉移3.2億美元USDT擬進行錢包維護:OKEx首席執行官Jay Hao已在推特上警告交易員,OKEx正準備對其錢包進行維護。同時,Whale Alert報告了來自OKEx的近二十筆連續交易。每筆交易約為2000萬美元的USDT,使之總計達到3.2億美元。(U.Today)[2020/4/30]

穩定幣是除了比特幣之外,數字貨幣的另一個非常重要的戰略高地。

穩定幣的作用絕不僅僅是解決數字資產OTC入金渠道之類的問題,甚至應該說它并不是一個簡簡單單的數字貨幣。

穩定幣處于整個金融體系最核心的位置:它一頭連接著傳統金融,一頭連接著數字資產;一頭連接著資產,一頭連接著支付;一頭連接著鏈上,一頭連接著鏈下。

比如,用于支付的時候,一般的數字貨幣的波動性太高,不太符合人們的消費習慣,而且實際消費過程中也經常會有一些其它問題,但是用穩定幣支付就容易多了,不太需要改變人們的支付習慣;比如,當你使用一般的數字貨幣的時候,你更多的應用場景在于線上,線下的部分因為法律等原因不太適合,但是使用穩定幣的話,這個問題就相對容易解決一些;比如,如果你使用一般的數字貨幣,想進入傳統的金融市場是很困難的事,但是使用穩定幣,如果這種穩定幣的共識足夠大的話,想讓它被傳統金融世界接受就容易多了。

分析 | 金色盤面:BTC/USDT 底背離反彈醞釀中:金色盤面綜合分析:BTC/USDT在大跌之后,走出了橫盤整理,目前MACD背離條件已經具備,除非繼續加速急跌,否則很難消失,而DMI也有背離,目前需要耐心等待買入時機。[2018/8/11]

而且,單純就原生數字貨幣來說,穩定幣也不止是穩定幣本身,它背后還有一個無限大的DEFI金融市場。只有穩定幣本身好用,具有最廣泛的共識,而且安全效率什么的都沒問題,去中心化程度也足夠強,在了這些堅實的基礎之后,DEFI金融才可能發展的起來,這是一個重點:

DEFI金融的發展,需要建立在堅固的穩定幣基礎之上。

三、當前的穩定幣江湖還遠未穩定

目前的市場上,雖然各類穩定幣層出不窮,但是整體來說USDT是占據了絕對的領導地位。

市場對USDT有很多質疑,認為它中心化問題太嚴重,認為它的財務不公開透明,不接受第三方審計,不是100%的保證金,存在無限超發的可能性。雖然目前并沒有證據證明這一點,但是我一向是愿意把事情往壞的方面想,如果一個事情內部存在作惡空間,那就一定有人會作惡,畢竟面對的是巨額利潤。

行情 | 加密貨幣USDT交易占比達51.74%:目前比特幣交易情況按照交易幣種排名,排在第一的是USDT,占比達51.74%;排在第二的是美元,占比達24.28%;排在第三的是日元,占比達12.28%。[2018/8/10]

如果它真的沒問題,完全可以接受市場的監督以打消市場的疑慮。但是它沒有這么做,所以我們有理由對它保持懷疑,我們有必要為極端情況做一些準備。因為它實在是太重要了,如果真的有一天USDT爆雷的話,那整個市場將受到重大的影響,而且越往后拖,USDT的市值越大,那么這種暴雷的影響就越深遠,甚至有很多大V認為,USDT爆雷是遲早的事。

其實說來挺諷刺的,有人開玩笑說:

本來以為以比特幣為代表的數字貨幣可以解決貨幣無限超發、通貨膨脹的問題,結果沒想到又遇到了USDT這類無限超發的數字貨幣。

四、市場上的幾種穩定幣

目前除了USDT之外,還有其它一些穩定幣,大致可以分為以下三類:錨定類、抵押類、算法類。

錨定類的代表就是USDT,我們之前已經聊過了,未來央行的DECP出來之后,也大致可以劃分為這一類,因為它也是純中心化的。未來各國央行發行數字貨幣純中心化的數字貨幣還面臨一個問題,它需要受到資本管制,現實生活當中對貨幣的各種限制也都適合用于央行數字貨幣。而區塊鏈原生資產一般都是直接面向全世界的,所以即使央行DECP出來之后,市場上還是會有區塊鏈原生穩定幣的生存空間。

對于抵押類的穩定幣,比如之前很出名的Bitcny。這一類的穩定幣優點是去中心化、公開透明、可信,它可以完全基于原生金融資產產生,不依賴傳統某國的法幣,因為也無法被取締,更加有區塊鏈的感覺。但它的缺點是波動率很高,當價格大幅波動的時候很容易出現連環爆倉,這一方面跟它的抵押機制有關,另一方面跟它底層抵押資產的波動性有關。

抵押機制可以調整,比如可以把抵押率盡可能降低,但是風險無法根除,而且它的底層資產的波動性永遠存在,這是它風險的根源所在。如何通過各種金融手段對沖好它的尾部風險,如何設立足夠的風險儲備以應對極端情況就非常重要了。用通俗的話,關鍵時候能不能頂得住,是衡量一個抵押類穩定幣能不能用、好不好用的核心。如果能頂得住,這種穩定幣背后的風控手段能有效應對極端情況的風險,那么這一類的穩定幣在市場上會極具競爭優勢。如果關鍵時候頂不住,那極端情況發生個一兩次,這個穩定幣可能就要被市場拋棄了。

算法穩定幣主要是追求無抵押發行穩定幣,一般是模擬央行的公開市場操作,大概的操作是:即在穩定幣的價格高于1美元時,增加供給;在穩定幣價格低于1美元時,回收供給。目前來看,算法類的穩定幣在市場上份額比較低,影響力比較小。算法類的穩定幣有一些天然的問題,就是現實世界中的場景復雜多變,要完美的對應現實生活的各個場景很難,遠遠不是一個簡單的算法能夠匹配的。

正如潘超老師在《“算法穩定幣”是一個偽命題》中所說的:制定一個經濟體的貨幣政策,不亞于在錯綜復雜的地形里駕駛一臺高速前進的汽車,即使裝備了最先進的自動駕駛系統,也需要警察和防護人員在機器犯傻時人為參與。而一味地在基礎設施不完備、身份數據欠缺的區塊鏈上強調某種神奇的穩定貨幣算法,無異于在Excel上訓練自動駕駛汽車模型,是遠遠不夠用的。雖然目前算法類的穩定幣影響力很小,但是并不排除未來有更好的算法能夠解決穩定幣的問題,具體的效果如何還有待觀察。

五、結語

穩定幣是個非常重要的戰場,是具有戰略意義的。穩定幣的重要性可以與比特幣相提并論,往上可以影響國際經濟格局,往下可以影響整個區塊鏈金融生態,可以影響它背后的整個DEFI生態。

一方面穩定幣的地位是如此的重要,而另外一方面目前占據主要市場份額的是被市場廣泛質疑的USDT,其它穩定幣種類雖然多,但競爭力有限,也就是說穩定幣市場遠遠沒有達到穩定,未來還會有翻天覆地的變化。市場需要一個真正“穩定”的穩定幣,一個讓人放心的穩定幣,一個去中心化的穩定幣,一個不會無限超發的穩定幣。

穩定幣是區塊鏈落地的支柱級應用,無論是政府層面,還是私人層面都需要盡快在這塊領域發力,搶占先機。

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