昨天ETH爆發,不斷上漲刷新歷史最高紀錄,創下了1698美金的歷史新高。
在ETH再創新高的同時,Uniswap、Aave、Synthetix、MakerDAO等以太坊上的DeFi龍頭項目,也都不斷刷新歷史新高,創下了集體突破歷史高點的記錄。
ETH是數字資產行業DeFi項目的主要土壤,其幣價上漲,既是DeFi繁榮的結果和體現,又將反哺DeFi的進一步增長。
在Defi爆炸式增長的同時,去中心化交易所DEX也得到長足發展:
在幣價方面,代幣UNI創下21.56美金的歷史新高,是去年年底的5倍左右。坐在DEX第二把交椅的Sushiswap,代幣幣價也從去年年底的2.5美金一路上漲,創下了16.58美金的新高。
DeFi安全提供商Sherlock擬融資1億美元:3月3日消息,Sherlock 是一家承諾保護加密項目免受智能合約黑客攻擊的安全初創公司,宣布將于北京時間 3 月 8 日 0 時啟動公募并計劃募資 1 億美元。
Sherlock 透露,啟動公募的原因是希望讓更多人能夠參與投資,而不是僅限于風險投資機構和天使投資人。據悉,只要用戶擁有與 WalletConnect 兼容的錢包,并且至少有 250 美元的 ETH 作為儲備金就可參與融資。(The Block)[2022/3/3 13:35:38]
在市值方面,多個Defi龍頭項目的市值創下最高紀錄,最大的去中心化交易所Uniswap,目前流通市值達到了380億美元,躋身加密貨幣市值排名第13名。
Defiance ETFs首席投資官:現在是購買加密貨幣的好時機:11月27日消息,Defiance ETFs首席投資官兼聯合創始人Sylvia Jablonski最近接受CNBC采訪時表示,她是“加密貨幣的大買家,尤其是在(BTC處于)54000美元的價位上。”Jablonski進一步表示,鑒于移動平均線已向58000美元或48000美元移動,未來幾天市場走勢不明朗。此外,她稱,由于整個金融市場的下跌,通貨膨脹水平開始冷卻。她還表示,考慮到目前的低價,一些投資者會重新進場,進而推高價格。她進一步指出,鑒于元宇宙的概念不斷升溫,加密貨幣市場不會消失。像比特幣和以太坊這樣的加密貨幣需要在這個世界進行交易,這創造了一種情況,即加密貨幣是很好的投資。(invezz)[2021/11/27 12:36:19]
在鎖倉量方面,根據OKLink鏈上數據,Uniswap V2總鎖倉量仍在高速增長,創下了398億美金的歷史新高;
Gadze Finance推出2500萬美元的DeFi加密貨幣基金:10月18日消息,前首席執行官Mike Silagadz和Andrew McGrathe創立的新金融科技初創公司Gadze Finance推出了一個專注于DeFi的加密基金,最初管理著2500萬美元,未來六個月將增至1億美元。Gadze Finance位于開曼群島并在此運營,旨在實現安全加密投資策略的民主化。(Hedge Week)[2021/10/18 20:37:43]
隨著Defi在多方面的快速增長,DEX交易量也突破歷史新高:
2月1日消息,The Block Research收集的數據顯示,去中心化交易所1月份交易量超過600億美元,創歷史新高。
其中,排名第一的去中心化交易所 Uniswap 在一月份的交易量突破 300 億美元,創歷史新高。Uniswap 在 12 月份的交易量為 150 億美元,而上一次歷史峰值為 9 月份,當月交易量為 185 億美元。此外,鏈上數據顯示,Uniswap 在 1 月 31 日單日用戶數創歷史新高,超過 4 萬用戶。
公鏈項目Findora與Metis在DeFi領域達成戰略合作:據官方消息,Findora和Metis計劃在DeFi領域的擴容和隱私保護的多個研究領域進行深入戰略合作,包括如何構建更加高效并注重隱私保護的rollup服務;如何基于rollups建設更好的web 3.0基礎設施;如何實現Rollup與Rollup之間,以及Layer 1公鏈與Rollup之間的跨鏈通訊等Defi領域的前沿問題。同時,雙方宣布將發起Web 3.0技術聯盟,并邀請更多技術合作伙伴加入,加速推進各項Web 3.0基礎設施的構建。
據悉,Metis是總部在多倫多的Layer2+DAO Web3基礎設施服務商;Finndora則是隱私計算方向的公鏈項目,并致力于成為新一代隱私計算和分布式經濟體的基礎設施。雙方將結合自己的技術優勢,共同推進相關研究的深入,以及Web3.0的整體建設。[2021/4/11 20:08:31]
排名第二的SushiSwap 和 Curve 的月交易量分別為 134.8 億美元和 59.2 億美元。
當前DeFi中鎖定資產總價值達26.69億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,DeFi中鎖定資產總價值達26.69億美元,Compound以6.95億美元排在首位、Maker鎖定資產總價值6.27億美元、Synthetix鎖定資產總價值為4.72億美元。
注:總鎖倉量(TVL)是衡量一個DeFi項目使用規模時最重要的指標,通過計算所有鎖定在該項目智能合約中的ETH及各類ERC-20代幣的總價值(美元)之和而得到。[2020/7/17]
雖然這一數據相對加密貨幣整體數據來看,還很低,與中心化化交易所也相去甚遠。
TheBlock數據顯示,加密貨幣交易所的現貨交易量在1月份突破了以往的所有紀錄,達到9000億美元以上。與12月份交易量相比,1月份交易量增長了140%左右。
而三大中心化交易所一天的交易額就超過500億,OKEx24小時交易額為506.66億美元,火幣為553.84億美元,幣安為788.4億美元。
但是,DEX目前占據兩大優勢:一是依托Defi的流動性挖礦等玩法,通過鎖倉質押等產生的借貸、交易等日趨成為區塊鏈金融的主流玩法,這將推動DEX體量和金融基礎的快速擴大;二是隨著區塊鏈技術的迭代,公鏈性能的優化,“去中心化”的概念越來深入人心,對去中心化交易所的需求也越來越大,這為DEX的發展提供了良好的用戶基礎。
DEX的快速突破,給中心化交易所CEX帶來了巨大的壓力。
DEX與CEX
隨著DEX的崛起,CEX壓力大增,去年Defi爆發時就曾出現過代幣從CEX轉移到DEX,導致交易所持幣量大量減少,嚴重影響中心化交易所的運作。
雖然目前DEX體量還大,DEX的發展對CEX產生了很大的威脅。
從目前兩類交易所的實際發展來看,各有優勢,也各有短板,利弊非常明顯。
去中心化交易所與中心化交易所最大的區別在于:
CEX具備很強的資金和用戶優勢,在交易速度、交易深度等方面有更好的用戶體驗;但是由于中心化控制,CEX對用戶資產安全問題存在很大隱患,成為不可避免的弱點,也為DEX提供了發展契機;
而DEX具有數據透明,用戶資產自己掌控、不用注冊和實名、開源代碼、治理通證、流動性挖礦、社區自治管理等特點,這是CEX無法實現的最大優勢。
當然,DEX目前也存在兩大痛點:交易速度低、交易成本高。
Defi項目主要以以太坊為基礎建立,以太坊上面集中了近80%的相關項目。而包括Uniswap、Sushiswap等幾大著名DEX都是基于以太坊建立的。
以太坊公鏈性能及高昂的手續費,一直都是阻礙Defi及DEX更大規模發展的障礙。
以太坊現有吞吐量無法支持大規模的交易,提高了散戶的使用門檻;由于智能合約與EVM的開放金融本質,可能會一些存在安全隱患。
不過,技術的升級,為DEX提供了更廣闊的前景,隨著ETH2.0的順利推進,這些問題正在逐漸得到改善,Layer2、分片、POS共識等提供了很大的解決方案。
與此同時,波卡的跨鏈方案對于解決互操作性,以及生態擴展都是很高好的解決方案。
根據消息,波卡DeFi項目Equilibrium宣布推出以太坊跨鏈橋,可橋接以太坊和ERC-20 代幣并完全兼容DeFi服務套件。此外,Equilibrium還建立了一個記錄橋接活動的系統,針對并行工作請求和黑客攻擊等內容進行了壓力測試。
Uniswap正計劃在V3升級中使用第二層擴展解決方案,這將顯著提高交易速度,降低交易成本,從而有可能與Binance和Coinbase等公司競爭。
如果能夠解決上訴問題,Uniswap鎖定在平臺上的價值將大幅增加,這可能會提高其UNI治理代幣的價格,從而有效地控制鎖定在平臺上的資金狀況。
不過,目前加密貨幣市場還處在發展初期,無論是DEX還是CEX都有很多機會,DEX基于技術所建立的去中心化金融,和CEX鑒于監管等建立起來的合規化創新,都能夠為區塊鏈金融提供很好的基礎設施和構建良好的基礎應用,加密資產可以有很多嘗試空間,例如證券化、風險間隔、更多的結構性商品以及衍生品等都有可能出現。
隨著ETH2.0的技術迭代,支撐去中心化金融的基礎也越來越好,去中心化基礎也會越來越強。
2020年DeFi領域項目有了爆炸式增長,DEX正在逐漸走入大眾視野,對于主流市場來說還存在很大的成長空間,因此,DEX與CEX目前會以共存共融的方式進一步發展擴大。
DEX與CEX的結合會具備更好的發展前景和空間,以去中心化金融為基礎的行情將擁有更好的發展趨勢!
最近,英偉達徹底被以太坊“漲服”了,宣布了兩個重磅的事情。第一,通過軟件對RTX3060顯卡降低50%的哈希率,也就是說,挖礦效率降了一半,目的就是抑制礦工對RTX3060的瘋狂掃貨行為.
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