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幣安的“杠桿”,能再次撬動BNB上漲嗎?_BNB:USD

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幣安的路徑正在悄然發生“變化”。

醞釀已久的幣安衍生品平臺終于上線。9月2日晚間,幣安宣布收購數字貨幣衍生品交易平臺JEX。JEX將以BinanceJEX的身份加入幣安生態圈,為用戶提供包括期貨合約、期權等衍生產品在內的服務。

8月28日下午14時,幣安正式上線新產品幣安寶,上線不到一分鐘即銷售一空,頗有幾分搶購IEO份額的味道。這項理財新業務從曝光到正式宣發,中間間隔不到一周。而距離幣安不久前才公布的啟明星計劃,也才過去不到10天。

近兩個月來,幣安在頻繁地推出自己平臺上的新業務。

從此計劃開通合約業務到如今開通杠桿交易、對標Libra做區域型代幣啟明星、開通理財產品幣安寶……幣安開始將一些以前不愿涉獵的業務納入自己的戰略布局之中,業務版圖不斷擴張。

與此同時,一向專注海外市場的幣安也在日前向國內市場進行發力,上線了國內用戶使用更流暢的Binance.net。

人們評價,比起此前穩坐頭部、略顯“高冷”的幣安,如今的幣安似乎在走“親民路線”。

種種與其氣質不符的舉動背后,是幣安正在努力應對一場暗流涌動的存量市場廝殺。

這次,幣安還能再度譜寫神話么?

IEO賺錢效應漸弱

“幣安的IEO項目就跟2018年的ICO一樣糟——這還是在牛市里的表現,真是讓人‘印象深刻’。”幣安新一期IEO項目Perlin上線后,分析師AlexKrüger發出了這樣的感嘆。

澳大利亞ASIC對幣安已關閉的衍生品業務進行調查,并搜查了幣安的辦公室:金色財經報道,據知情人士透露,澳大利亞證券投資委員會(ASIC)搜查了幣安的辦公室,對其現已關閉的本地衍生品業務進行調查。ASIC對衍生品業務的審查包括幣安澳大利亞對零售和批發客戶的分類。該公司今年4月表示,將逐步關閉本地衍生品交易所,同時保持現貨平臺的開放。

今年4月,ASIC取消了幣安澳大利亞衍生品業務的牌照。ASIC發言人表示,監管機構對該公司的審查正在進行中。幣安表示,它正在與地方當局合作,并專注于滿足當地的監管標準,以便以完全合規的方式為其在澳大利亞的用戶提供服務。[2023/7/5 22:19:06]

8月25日,Perlin如期上線幣安Launchpad,投資者們卻沒有等來想象中的高收益。ICOAnalytics數據顯示,Perlin代幣PERL前1小時的ROI只有1.7倍。

對于習慣了開盤即5倍甚至10倍的投資者來說,Perlin的漲幅像一盤冷水。

2019年開年,由幣安首創的IEO玩法盤活了當時如一潭死水般的幣圈,BTT當日拉升5倍、上線瞬間被搶空的成績單引來了一眾交易所效仿。

想要參與IEO的造富故事、獲得IEO認購額度,就必須要持倉該交易所的平臺幣。這帶動平臺幣的抬升,火爆的IEO為平臺幣提供了應用場景,平臺幣也吸引來了更多真金白銀。

“從IEO宣傳周期中平臺幣的表現可以看出,BNB是聯動性最好的。”

OK集團高級研究員德云Lora分析認為,BNB是本次IEO熱潮中的最大受益者。

加密貨幣投資者忽視CFTC對幣安的起訴:金色財經報道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)起訴加密貨幣交易所幣安及其CEO趙長鵬涉嫌違反衍生品規則,這一消息對于數字資產領域的許多資深人士而言,可能已經司空見慣了。這從一些加密貨幣價格的波動中可見一斑,CFTC周一在芝加哥聯邦法院提起訴訟后,代幣價格最初下跌,但很快就穩定下來,甚至在某些情況下縮減了跌幅。許多加密貨幣倡導者認為,美國監管機構的行動只是全球監管機構對該行業的最新打壓。量子經濟學的創始人兼首席執行官Mati Greenspan表示,加密貨幣價格下跌是“對這一消息的一種下意識反應”。他補充說,考慮到代幣價格高于50天平均水平的幅度,這種回調并不那么令人驚訝。[2023/3/28 13:30:09]

2019年初至今,BNB從5美元一度飆升至最高39美元附近。根據每季度幣安銷毀的BNB倒推得出,今年Q1、Q2兩個季度的利潤分別高達為7800?萬美元和1.1919億美元。

標榜高收益的IEO,對項目方的要求也十分高。在區塊鏈技術和應用都尚在探索的今天,顯而易見的好項目并不多,投資者熱情也不如從前。隨著市場逐漸疲軟,IEO的收益甚至難以填補持倉期間平臺幣價格下滑的虧損。

只有15日內平均持倉量大于等于500BNB,用戶才能拿到簽來參與IEO搖號。

最新一期的IEO用戶的BNB持倉快照從8月9日上午8點開始,coinmarketcap行情數據顯示,8月9日BNB價格穩定在30美元左右,最高價為31.17美元,而8月9日至8月25日期間BNB價格波動下跌,到了8月25日,BNB價格跌到了26美元附近。

“滿倉號10萬塊錢左右,給你六七百人民幣,還不夠跌的呢,那打新還有啥意思?”一位投資者說到。

幣安:正進行熱錢包資金整合,或導致Gas費上升與大量流入幣安的交易:金色財經報道,幣安發推稱正在將資金從存款地址整合到熱錢包,以為下一階段的POR(Proof of reserve)審計做準備。在此期間,用戶可能會看到以太坊網絡的Gas費暫時上升,并且有大量流入幣安熱錢包的交易。[2022/12/10 21:35:43]

還有投資者們把IEO看做是持倉平臺幣能拿到的“低保”和“福利”。

“這么多人持倉不是來賭運氣的,是拿本來該有的BNB持倉福利的,現在BNB持倉福利靠賭運氣了?”對此,投資者們直言,“IEO的低保不好吃了,塞牙。”

IEO賺錢模式終結,才讓投資者們終于相信了IEO的不可持續。上線爆拉十幾倍已經是過去的輝煌,如今平臺幣持有者們不得不在承擔平臺幣價波動風險的同時,還要承擔IEO收益下降的風險。

IEO之不存,平臺幣將焉附?

一旦IEO造富神話破滅,由IEO吹起來的這波平臺幣市值也搖搖欲墜。

一些用戶不僅沒有中簽,還眼睜睜看著幣價跌破了自己的心理預期。于是,市場上逐漸出現了告別BNB、拋盤套現的聲音。

當BNB下跌至25美元附近時,一些投資者坐不住了。

投資者joesnow從去年11月開始投資BNB,他向Odaily星球日報透露,自從上上次IEO結束之后,他就把大部分BNB都拋了。經過了又一次IEO的檢驗,他直言:“BNB到頭了,只能到這。”

另外一位分析師則認為,平臺幣的IEO熱潮基本告一段落了。平臺幣后續出現翻倍的可能性不會太大。長遠來看,平臺幣是非常好的投資標的,但是從賺錢的角度來說,平臺幣已經積累了大部分幣圈的資金,市值也已經非常靠前,后續乏力。

摩根大通:幣安的自動轉換BUSD舉措將使Tether受益:9月16日消息,摩根大通認為,幣安的自動轉換BUSD決定將增加Tether在加密交易中的重要性。過去18個月,Tether在穩定幣生態系統中的市值份額一直在下降。在5月Terra崩潰之后,TerraUSD的大部分(Terra區塊鏈的穩定幣)的市值份額似乎已被USDC和BUSD而非Tether占據。

9月6日,幣安官方公告稱,為提高用戶的流動性和資金使用效率,Binance對用戶現有的USDC、USDP、TUSD穩定幣余額和新充值將以1:1的比例自動轉換為BUSD。

據美國銀行(BofA)在一份研究報告中表示,幣安穩定幣的自動轉換可能會使BUSD供應量增加9.08億美元,并指出,86%或170億美元的BUSD持有量屬于幣安,這表明BUSD并未在廣泛的加密生態系統中使用,缺乏實用性。(The Block)[2022/9/16 7:00:28]

有人直接在幣安微博下評論要告別平臺幣,還有人跑到何一微博底下諫言,稱IEO正在‘銷毀用戶’,建議暫緩:

“幣圈這波已經是尾聲,沒有凈進場資金,只剩一點存量資金在互割,建議暫緩IEO。”

“平臺幣的價值就是靠平臺的熱度支持的,用戶不會詳細看你交易所的財報、盈利能力什么的,熱度起來了然后一部分人在一些活動里確實賺到了錢,就覺得這個平臺是可持續的。”

一位交易所從業者Luke這樣分析。

新幣Cocos上線幣安主板即破發也讓用戶們看到了幣安品牌不再是金招牌,同期KYC身份泄露、IEO項目投資收益低等負面消息一同爆發,更是放大了悲觀情緒。

假如用戶大量出貨,平臺幣的走勢將會更弱,最怕是惡性循環要出現。

業內觀點:紅杉起訴幣安的形式意義大于賠償結果:據全天候科技,某一線VC基金的投資人認為,紅杉之所以要起訴幣安,形式的意義大于賠償的結果:“一個一線美元基金如果對這種事忍讓,那就稱不上一線基金。”也有觀點認為,在幣安這種明星項目上,對于紅杉來說丟了項目不能丟了氣場,打官司至少還可以向LP們證明已經盡力了。對于趙長鵬而言,此次遭紅杉起訴可能還會有信譽損失。有投資人表示,“看到他這么對待別人就會擔心以后這么對待自己。”[2018/4/27]

話雖然此,市場并沒有出現太多的新意和新增長點,若短期內不出現虧本,IEO仍舊得繼續下去。在7月時,何一也曾透露,在未來三個月,幣安將至少上線5個IEO項目。

存量搏殺,幣安短期推多項新業務

“平臺幣陰跌,說明市場真的沒有新資金了,目前都是存量資金在博弈。”

有分析師這樣分析當前的市場情況。

當問及當前交易所行業的生存情況時,交易所從業者Luke向Odaily星球日報這樣概括:

“整個市場增長遇到瓶頸,用戶的交易頻次降低了。”

BlockchainTransparencyInstitute統計數據顯示,過去30天幣安的交易量下降了35.63%,其收錄的39家交易所中,也僅有7家的30日交易量呈正向增長。

平臺幣和IEO是進入2019年以來,交易所盈利上的重頭戲之一。IEO推動平臺幣上漲,平臺幣上漲又降低了用戶參與IEO的顧慮。

如今,交易所急需新場景支撐平臺幣幣價。

OK研究院的一篇研報中曾分析稱,平臺幣價值的提升有兩種方式——拓展應用場景與權益的豐富度等鼓勵買入的方式;鎖倉、銷毀等方式減少流通。

如果說在鼓勵買入這條路上,IEO的驅動力幾乎耗盡,但減少流通,不斷回購的規則也使得平臺幣長期被看漲。

但該分析認為,在減少流通這條道路上,平臺幣已基本見頂,平臺幣價值的提升方式需要盡快從減少流通轉變為鼓勵買入。所謂鼓勵買入,正是增加平臺幣場景,增加需求。

IEO的玩法過氣后,交易所們掀起了一波搶占合約高地的熱潮。

幣安的動作也開始頻繁了起來。

一年前,何一還在線上媒體答疑會中信誓旦旦地表示不會碰合約交易。一年后,趙長鵬卻在公開場合主動宣發,稱將很快提供期貨合約交易,很短的時間里幣安的杠桿和理財產品迅速就上線了。

“肯定是有瓶頸,否則不會打自己臉。”圈內從業人員Damon分析。

分析師德云則認為,合約這個市場正是適合幣安獲取新漲幅的戰場:

“合約的手續費收入肯定比現貨大,幣安的全球市場拓展的也挺好,在全球化上再有特別牛逼的漲幅也比較難了,所以索性就來分下合約蛋糕。”

“人都是有野心的,即便今天大家都覺得幣安流量很好、用戶很多,但是能賺錢途徑變少了。而且即便現有業務賺錢,那也不能永遠守著固定業務。如果OK站出來說,我做期貨賺了50個億,誰不會眼紅呢?”

幾乎所有人都認為,合約是門好生意,與其放棄這塊蛋糕,不如打臉也入場。

7月11日,幣安正式推出保證金交易服務,即杠桿交易業務,允許所有交易員最多借入三倍于其擔保金額的資金,開放首日約1萬名交易員借出1500?萬美元;7月26日幣安上線大宗交易功能,提供超過10個BTC的大宗交易。

到了8月,幣安的“上新”速度更快了,這樣的上新速度,是前所未有的。

8月16日,趙長鵬透露預計在未來兩個月內推出Binance.US;8月19日,幣安公布擬打造區域版Libra“啟明星”計劃;8月26日確定推出幣安寶限制數字貨幣理財服務;8月27日修改返傭規則,邀請人最高可獲40%?的交易返傭。

對于頻頻上線新業務,幣安內部人員的說法是,算是把業務線補全。

針對幣安頻繁推出新業務,有人看到幣安拓展新場景的努力,也有人推測這些選擇背后的痛楚:

“返傭調整到40%,可以看出來求增量是多么難啊,看來用戶流失太多了。”

另辟蹊徑上理財,市場會買單嗎?

“鼓勵買入簡單來說就是平臺幣能做啥,抵扣手續費、拿額外的優化就是個很好的場景,還可以做的是平臺幣的抵押借貸。”

德云這樣分析在未來可行的為平臺幣持續造血的方式。

定期理財幣安寶也順理成章地被推出了,這款toC的業務,也成了日前的明星。

在幣安寶的規則中,幣安寶資產將用于幣安的幣幣杠桿借幣業務,根據幣安寶產品頁面,產品包括BNB14天、USDT14天、ETC14天。

簡單來說,幣安寶類似余額寶的概念,但是提供的年化收益遠大于僅有3%的余額寶。

但存幣生息的方式在幣圈里并不是新業務,早有bitfinex、gate、okex等平臺就推出過類似的借貸金融服務。

“現在那些看起來花里胡哨的衍生品都是走傳統金融的老路。”一位交易所從業者向Odaily星球日報透露,在增長遇到瓶頸后,不少交易所都在選擇做理財產品。

“圈子里缺乏新人做貢獻,幣安想要留住用戶,同時還能借助鎖倉減緩BNB的下跌。”一位分析師這樣分析幣安寶的角色,若增量有限,當務之急就是尋找到維護存量用戶和存量資金的方式。

但在平臺幣幣價尚未穩定的當下,這一理財產品能拯救市場情緒嗎?

當天搶售一空的銷售情況頗為樂觀,不過用戶也有感嘆:

“在幣圈不要想著理財,完全沒有意義,感覺利息都挺高,但實際上可能都不夠幾分鐘漲跌的。”

同樣,對于定期理財產品“幣安寶”,行業看法不一。

分析師金馬則在其分析文章中寫道,之前杠桿借幣功能有諸多限制,登記借幣的數量不同,又常常出現沒有幣可以借的狀態,看起來幣安寶對于平臺幣BNB沒什么促進作用,但是卻讓幣安交易更完整。

“借貸是一個剛需,幣安之前完成了借的功能,現在又完成了貸的功能,這樣會搶走很多借貸平臺的用戶,我覺得是一個很好的功能。”金馬說。

的確有不少人把日前火熱的Defi和幣安的借貸服務聯想到了一起,探討幣安中心化的業務會不會瓜分本就不大的去中心化借貸市場。

“Defi的用戶跟中心化借貸的用戶基本上是不重合的。這種中心化的資管業務,如果沒有強力監管的話,風險是極大的。不知道幣安有什么樣的風險控制措施。”

在洪蜀寧看來,幣安的幣安寶業務更像是C2B2C的模式,他認為幣安沒有足夠的監管來背書;但并不否認這一業務的需求量。他預估,這種業務模式會火上一陣子,其它交易所會不斷提高利率搶客戶。

“如果沒有這個,那交易所是不是動用客戶資金放貸呢?這也挺好,我們還能給交易所拆借。”貝寶十分看好幣安的這項業務,在楊舟看來,幣是在交易所內部流轉,風控在內部,而defi是基于智能合約的,也有很多風險,一定程度上還不如強信用背書的幣安。

在如今平淡得難以刺激用戶交易的市場下,交易所們或多或少都面臨著瓶頸。此前的幣安總是驚艷市場的破局者。

這次,還是幣安么?

文|昕楠

出品?|?Odaily星球日報

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