EOS和TRON上線后促進了DApp的發展,現在,“生態繁榮程度”成了衡量公鏈的新標準之一。今年1月以來,EOS和TRON上的DApp生態在數量、日活和日均交易額方面的數據均一路領先“公鏈之王”以太坊。但最近,以太坊卻一舉反超。
根據DAppTotal的最新數據,8月12日至18日期間,以太坊的總用戶量約為18.4萬個,比位列第二的EOS多2萬余個,總交易量約為1.09億美元,比位列第二的TRON多1207萬美元,但交易筆數依然是三條公鏈中最少的,僅有約85萬筆。這意味著以太坊不僅是用戶量最多、交易額最大的生態,而且用戶單筆交易額還遠遠高于其他生態。
以太坊為什么突然超越了EOS和TRON?市場的一般共識是,今年DeFi的繁榮拉動了以太坊整體生態的繁榮。事實真是如此嗎?PAData將通過今年1-8月以太坊DApp整體數據及DeFi細分數據來觀察DeFi究竟通過何種方式,在何種程度上促進以太坊生態繁榮。
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穩定幣提供最大動力
最近關于以太坊的新聞中,借貸、DEX、預測等DeFi項目并不是最受關注的,最受關注的是USDT今年在以太坊上頻繁增發,導致以太坊網絡的擁堵水平達到新高。穩定幣已經成為以太坊上不容忽視的重要一部分了,而且越來越重要。
Bancorv 2.1通過社區投票 已上線以太坊主網:Bancorv 2.1宣布已通過社區投票,并已上線以太坊主網。Bancor的流動性提供者質押代幣可承擔單邊AMM風險,同時賺取費用,并支持無常損失保險,可獲得盡可能高的ROI回報。Bancor即將推出ROI數據。目前Bancor僅支持REN的無常損失保護池,未來幾天將會新增60多個保護池。該池允許流動性提供者向池中增加流動性時,自行選擇是針對REN的100%風險暴露還是針對BNT的100%風險暴露。[2020/10/19]
實際上,從廣義上來講,穩定幣是構成DeFi的一部分,甚至DeFi未來能擴展到何種程度也與穩定幣的應用實例密切相關。但就目前而言,類似USDT這樣的法幣穩定幣的主要用例仍然是作為交易媒介,滿足不能直接使用法幣投資的用戶的交易需求。
由于穩定幣不容忽視的重要性,且就目前而言并未廣泛應用于以太坊上的去中心化金融應用,所以本文的統計維度將單個穩定幣視為一個DApp計入以太坊整體生態,但并未計入DeFi類DApp的統計,換言之,本文所討論的DeFi類DApp是狹義的借貸、DEX、預測等去中心化金融應用。
4月份穩定幣增發頻發,僅USDT就在以太坊上增發了5次,總計3.4億美元。市值第二大的穩定幣,同時也是少有成為借貸資產的穩定幣USDC在4月增發了23次,總計7170萬美元。截至8月26日,USDT和USDC均保持較高的增發次數和增發量,USDT在5個月內累計增發16次,增發金額約為14.9億美元,USDC累計增發122次,增發金額約為4.13億美元。
數據:以太坊鏈上手續費較年內高位已下降90%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,以太坊鏈上手續費較此前高位下降90%。此前以太坊鏈上手續費在9月2日達到40554 ETH,而10月11日以太坊的鏈上手續費則為3797 ETH,較2日歷史高位已下降90.63%。而單筆交易費均值同樣自2日的0.0341 ETH降至0.0037 ETH,降幅為89.1%。
同期以太坊的礦工收益亦有所下降。近七日以太坊鏈上礦工挖礦收益均值約合1.87萬 ETH,較9月高位下降了66%左右,但仍高于年初的13500 ETH。[2020/10/12]
穩定幣的增發還帶來活躍的鏈上交易,根據Etherscan的數據顯示,ERC20-USDT自今年4月以來,交易量持續上漲,從4月1日的615萬美元上漲至8月27日的4.75億美元,漲幅高達7627%,同期交易筆數從539筆上漲至12.9萬筆,漲幅高達23835%。
盡管,穩定幣雖然為以太坊整體生態的逆轉提供了最大動力,但是同期DeFi類DApp并沒有在月活、月交易額和交易筆數上同態發展,這意味著,穩定幣增發促進的交易很大一部分并未流入DeFi市場,增發在很大程度上可能只與二級市場的交易有關。如果現在就把穩定幣歸為DeFi的一部分,因穩定幣的活躍而過分樂觀估計DeFi應用,對于DeFi的長效發展而言或并非是好事。
數據:每日以太坊交易量已達2018年1月以來最高水平:8月8日消息,區塊鏈分析公司IntoTheBlock數據顯示,2020年以來,以太坊交易量一直保持穩定上升,當前每日以太坊交易量已達2018年1月泡沫以來的最高水平。除此之外,以太坊的總地址數量呈現凈增長,大額交易及訂單簿數據的增加也表明以太坊投資者的數量在增加。(CryptoSlate)[2020/8/8]
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DeFi動力不足預期
以太坊靠DeFi?根據PAData早前關于公鏈生態結構的分析來看,包括交易所和金融類DApp的DeFi,已經超越游戲,成為以太坊上占主導地位的DApp類型。
已經在以太坊上拉開陣仗的DeFi并沒有直接拉動以太坊整體生態的爆發,那么,DeFi又在這個過程中發揮了怎樣的作用呢?
月活、月交易筆數、月交易額雖然并不盡然適用于觀察每一個DApp的表現,但這依然是一套成熟的、統一的觀察尺度。根據平均月活來看,DeFi類的DApp今年前8個月的平均月活約為4.38萬人次。
其中,今年2月和3月是DeFi類DApp活躍用戶占以太坊上全部DApp活躍用戶比重最高的兩個月,都達到了約36.9%,但隨后從四月開始,DeFi類DApp的月活占比就出現明顯下降。
動態 | 報告:Upbit被盜以太坊已有20,520枚被黑客完成洗錢:1月17日消息,Uppala Security發布的最新報告顯示,加密貨幣交易所Upbit被盜的以太坊中,總計20,520枚已經被黑客小額轉移到交易所進行了洗錢。黑客洗錢的交易平臺包括火幣、Bittrex、Bitfinex等交易所。報告還稱,黑客們仍在試圖洗清被偷走的34.2萬枚ETH的剩余部分,且沒有任何限制。(Crypto Globe )[2020/1/17]
具體看以太坊整體生態的月活環比變化和DeFi類DApp的月活環比變化就會發現,4月份DApp生態出現了環比97.91%的大幅增長,而同期DeFi類DApp的月活環比增長只有2.77%,基本與上月持平。穩定幣增發導致分母擴大,分子基本不變,這就造成了DeFi類DApp月活占比突然下降。而DeFi類DApp的月活爆發則比整體生態延遲了近兩個月,根據統計,6月DeFi類DApp的月活環比增長約47.83%,達到了5.97萬人次。此后的7月和8月,DeFi類DApp也持續保持增長,同比增幅分別達到3.9%和5.3%。
分析 | EOS DApp每日活躍用戶數約為以太坊兩倍:據dailyhodl報道,State of the DApps的數據顯示,EOS每日活躍DApp用戶數目現已超過21.4萬,幾乎是以太坊DApp用戶數量(約為11.7萬)的兩倍。[2018/12/19]
與月活相同,以太坊上全部DApp的交易額和DeFi類DApp的交易額也呈現類似的情況。今年前8個月,DeFi類DApp的每月交易額均值約為4.38萬個ETH,按照200美元的幣價折算,相當于876.23萬美元。
根據PAData早前聯合DAppTotal發布的報告《DApp”AARRR”的背后:ETH/EOS/TRON用戶行為畫像研究》顯示,以太坊的用戶凈值最高,尤其是金融財務類DApp的用戶,人均每天每筆交易額約為709.3美元。這一情況延續至今,雖然DeFi類DApp月活平均只占整體的23.21%,但月均交易額平均占比卻達到了整體的46.43%。
其中,4月和5月DeFi類DApp的月均交易額占比只有19.8%和22.3%,這主要受到以太坊整體月交易額在4月出現165.46%的環比增長,而同時間DeFi交易額基本持平的影響。6月,DeFi類DApp月交易額爆發,交易額環比增長了203.86%。但此后的7月和8月DeFi類DApp的月交易額均呈下降狀態,分別約為98.3萬ETH和87.1萬ETH,環比跌幅分別為29.13%和11.37%。
從月交易次數來看,DeFi類DApp前8個月每月交易次數占整體的比重基本保持穩定,約為21.14%。但從微觀角度來看,3月和4月以太坊整體交易次數出現連續較大幅度增長,而DeFi的交易次數環比增幅并沒有與整體同步。8月交易筆數的環比下跌可能與8月僅統計23天有關,但本月最后8天較低可能扭轉負增長局勢。
月活、月交易額和月交易筆數的環比增幅錯位其實共同指向了一種可能,即僅管DeFi類DApp在以太坊上已經成為主導類型的DApp,并且本身保持較好的增長態勢,但并沒有對以太坊整體生態產生決定性促進作用。甚至值得注意的是,DeFi類DApp的交易額和交易筆數已經較6月峰值有了較大的下降。
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DeFi成新用戶主要“供給源”
那么,DeFi對以太坊生態而言究竟意味著什么?
從數據來看,DeFi最大的貢獻是為以太坊生態提供新用戶。目前,前8個月,DeFi類DApp的月新增用戶均值約為2.55萬人次,8月不完全統計的新增用戶已達到8.19萬人次,占整體生態新增用戶的19.71%,是目前以太坊生態新用戶的最大“供給源”,并遠遠領先于其他類型的DApp。
在DeFi之前,游戲一直是以太坊生態差異競爭的優勢領域,并且主導著以太坊的生態,但是8月不完全統計下,游戲的新增用戶僅為1.73萬人次,占整體的4.16%左右,新增體量大約僅為DeFi的68%左右。以太坊生態中其他類型的DApp新增用戶量更低,比如,高風險類DApp8月不完全統計的新增用戶約為1.45萬人次,約占比3.5%,平臺類新增用戶約為0.56萬人次,約占比1.35%。
以太坊目前已有近20%的新增用戶來自DeF類DApp,但比這更重要的一點趨勢是,DeFi的火爆改變了以太坊新增用戶的格局,從7月開始,DeFi超越游戲成為以太坊最大的新用戶“供給源”。但是7月以前,DeFi的概念早就被炒的火熱,新增用戶數量卻沒有迎來爆發式增長,5月和6月的平均環比漲幅只有16.5%,7月的環比漲幅卻突然爆發,達到了驚人的202.37%,這又是為什么呢?
根據PAData早前的觀察,這種異動可能與Coinbase的活動有關,根據theBlock早前的報道,自7月26日CoinbaseEarn推出的DAI活動已經推動了14000多個CDP創建,約為Maker所有CDP的40%。
數據證明,營銷活動能有效促進新用戶增長,而且這種影響或許有持續性和擴散性。根據統計,8月不完全統計的新增用戶環比漲幅已經達到了63.27%,這意味著,或者是活動仍在持續進行,或者是其他應用也推出了吸引新用戶的活動,DeFi的新增用戶基數還在持續擴大。
月活等于全月每日日活的算數平均值,平均月活可視為統計時間范圍內平均每日日活。
?月交易額等于全月每日交易額的算數平均值,平均月交易額可視為統計時間范圍內平均每日交易額。
月交易次數等于全月每日交易次數的算是平均值。
月新增用戶等于全月每日新增用戶的算數平均值。
文字及數據|Carol;設計|Tina;編輯|Tong
數據支持?|DAppTotal;來源|PANews.io
Tags:以太坊DEFEFIDEFI什么是以太坊幣nSights DeFi TraderDeFi Wizardkingdefi幣歸零
除了早前大火的加密貓,Web3技術迄今為止最成功的用例是去中心化金融公司。這也是總部位于布魯克林的孵化器ConsenSys支持的加速器Tachyon尋求為至多15家DeFi初創企業提供資金的部分.
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