FutureMoney Group | 一些關于投資的想法_BTC:WOOD

1.Crypto投資人的盡頭不是網紅

我覺得投資人的盡頭不是網紅，就像餐飲行業的盡頭不是網紅店。投資要賺錢，要管理風險，要給創始人幫忙。Twitter關注數量當然很重要，但是這畢竟不是投資人的主要KPI，可能融資有用。網紅是路徑，不是盡頭。

2.別光嘲笑CryptoVC，他們有很重要的作用

CryptoVC被人嘲笑挺好的，提供娛樂價值也很有價值。但是，投資人這個群體的真正作用是：價值發現、配置資本、價格發現。雖然投資人被詬病“門檻太低了，一個磚頭砸下來拍死十個”。但是我認為投資人越多越好，只有投資人足夠多而分散，市場才足夠公允，覆蓋的細分賽道才夠多，創始人才能拿到錢。難道一個行業只能相信唯一的幾個大佬？還是允許有的新人出現，供人調侃之外，還能一起來參與價值發現和定價？

Cathie Wood：灰度是DCG目前最有價值的部分:金色財經報道，ARK投資管理公司首席執行官兼創始人Cathie Wood周二表示，灰度投資的信托基金是該公司目前最有價值的部分，它們是搖錢樹。我們認為，他們會盡力保住這一點。Genesis的困境讓其母公司DCG的健康狀況受到質疑，但顯而易見，灰度是該公司最穩健的業務部門。

數據顯示，Wood最近一直在“抄底”比特幣信托基金灰度比特幣信托（Grayscale Bitcoin Trust，GBTC）。根據ARK Invest的交易披露，木頭姐上周于其旗下所管理的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW.US）中增持了約31.53萬股GBTC。ARKW本月已經三次增持了GBTC，這是自2021年7月以來的首次。盡管GBTC相對于比特幣的折讓率已跌至創紀錄水平，但Wood認為，隨著時間的推移，差距將會縮小，GBTC有“很大的上行空間”。

盡管FTX的崩潰加劇了加密貨幣投資者的恐慌，但Wood表示，對GBTC的托管安排“感到放心”。我們知道所有GBTC背后的比特幣都在Coinbase的冷錢包（cold storage）中，Coinbase已經證實了這一點。所以我們在這里感覺很舒服。

Wood表示，預計比特幣將在FTX崩潰引發的危機過后變得比以往任何時候都更強大。Wood堅持樂觀地預測，到2030年，比特幣的價格將達到每枚100萬美元，原因是這種數字資產的基礎技術。[2022/11/24 8:02:51]

3.投資人的價值觀

Treasure DAO上游戲化NFT市場Trove將支持Arbitrum Nova生態游戲:11月18日消息，Arbitrum上Treasure DAO上的游戲化NFT市場Trove發推稱，將支持所有建立在Arbitrum Nova上的游戲。[2022/11/18 13:20:31]

投資的工作讓人刷新自己的價值觀。相信最簡單最笨拙的世俗道理，就會很快找到你的價值觀。價值觀如果不清晰，可以問問，這是賺的誰的錢，還可以賺多久？

這個行業最大的特點是泡沫，如果泡沫難以避免，至少參與推動用戶體驗創新的泡沫中去；而不是無限高收益率的泡沫中去，那是資金盤。我們犯過錯，將來也會被誘惑，我會堅持提醒自己價值觀的問題。4.克制“過度金融化”，別上頭掉進坑里今天的Web3是過度金融化的，變現很容易，尤其通過金融手段變現很容易，但是過于短期和著急的金融行為，常常傷害用戶，最終傷害股東和團隊自己。

馬斯克據悉計劃在3到5年內再次讓推特上市:10月28日，市場消息：馬斯克據悉計劃在3到5年內再次讓推特(TWTR.N)上市。[2022/10/28 11:50:29]

在決定投不投和投多少的過程中，我覺得一家公司應該少做“金融化變現”的業務。我希望我選擇的公司，他的收入最好少依賴于投融資性收入。Defi也好Gamefi也罷，創業公司自己別做太多的“fi”行為，這樣干擾和操縱市場的結果，長期期望值肯定是負的;應該提供設施和場所讓別人來做金融，自己只收服務費。當然，這肯定很難，能投的一下子就不多了，靠自己把握灰度。5.一級投資中，不過度糾結賽道和名氣，而是專注價值發現我希望我們可以堅持，在一級投資中，專注和完善我們價值發現的邏輯。什么是用戶行為變化的必然趨勢？什么是新物種崛起的寒武紀？什么是年輕人可以參與Web3又不內卷的機會？

說到內卷，如果年輕人都沒有機會，只有大佬和大機構包場賺錢的份兒，這本身就很不Web3。因此，我希望我們少關注，XXX大機構領投，XXX賽道火熱等等字眼，去接盤資本扎堆的項目。6.二級投資中，希望重倉押對第三名，做好價格發現定投BTC和ETH是都知道的了，最難的是未來第三名是誰？這才是優秀的投資人的標桿。它應該有這些特征：1）產品好用，用戶數量多且粘性大；2）代表一種全新的用戶心智定位；3）有強勢，可持續，和可擴張的收入模式；

4）代幣token本身承載很大的實用價值。

從價格發現的角度來說，我覺得第三名到第六名都有機會，在下個周期達到千億美金的市值。沒有這個潛力的資產，都應該減倉甚至賣出。7.最有價值的不是錢，而是背后的團隊Web3離錢太近，團隊最難安心做事。沒錢不怕，有團隊，就有錢掙。我相信能量守恒定律，當一伙人可以耐得住寂寞，付出專注和努力，在一段時間后這股能量一定會變成一件作品。當另一伙人聒聒噪噪，四處投機，最終能量也耗散掉了。第一好的團隊是，自我驅動，就是想干，也許沒有財務負擔，也許就是熱愛和偏執。他們有時候挺不理性的，團隊領袖一定有巨大的魅力和專注力。比如2014年的BrianArmstrong，打野創業者。

第二好的團隊是，是有高等教育和技能，在巨大的短期財務刺激下，走上創新道路的職業創業者。比如硅谷的團隊大部分都有這個特點，讓A16Z給培養了“不創新就拿不到錢”的思維模式，他們是職業化的冒險家，自帶人設敘事。他們很好，但是他們離錢太近，有的人沒有扎實的業務支撐。

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