鏈茶館曾在10月份的《應用鏈的舊敘事與新趨勢——為什么說Uniswap轉為UniChain是個餿主意?》中表示,過去幾年的趨勢是把應用擴展為一條單獨的鏈,現在開始有應用鏈回歸到應用(DApp)了。
當然并不是在看衰應用鏈的前景,畢竟Web3的敘事是在往「NextBillionUser」的方向走,而以現有的公鏈技術,根本撐不起一個現象級的應用,因此它們轉向單獨搭建一條鏈幾乎是必然選擇。
所以就有必要更深入地去探討應用鏈的市場邏輯、技術方向以及未來的格局。
作為敘事的應用鏈
由應用擴展為一條單獨的鏈,就是應用鏈。與那些直接建構在公鏈上的智能合約相比,應用鏈是為了運行單個應用而定制的,所以擁有更大的自主權,而且還能獨享整個網絡的計算和存儲資源。
2017年公鏈概念流行的時候,冒出了很多基于某個場景的公鏈,例如游戲公鏈。但是當時成功的crypto應用本來就很少,也就難以支撐起一個細分領域的公鏈,最后紛紛告吹,至于只針對一個應用的應用鏈就更沒有市場了。
直到2020年以來的牛市,應用鏈才真正開始爆發。
但是有必要分清這套敘事下的兩類群體,一類是cryptonative的開發者,另一類是剛從其他領域進入區塊鏈不久的開發者。
MATIC跌破0.6美元,日內跌幅達25.32%:金色財經報道,行情顯示,MATIC跌破0.6美元,現報0.59美元,日內跌幅達到25.32%,行情波動較大,請做好風險控制。[2023/6/10 21:28:04]
首先是區塊鏈的代幣經濟學吸引了存儲、算力、物聯網、隱私計算等非crypto領域的創業者,他們推出了自己的區塊鏈來進行業務的訂單結算。
這種類型的應用鏈面臨著一個問題,那就是如果公鏈只是充當結算市場,那么明明一組智能合約就能解決的問題,為什么還要再單獨運行一條公鏈。所以我們看到物聯網公鏈Helium要遷移到Solana上。
其次是備受矚目的跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos的逐漸成熟,吸引了cryptonative的開發者進來為自己的各類鏈上應用開發公鏈。
Polkadot和Cosmos確實降低了發鏈的門檻,也催生了大量應用鏈出來,因此一度被市場矚目。雖然時至今日沒有跑出成功的應用鏈來,但這并不能說明應用鏈的方向有問題。
在「NextBillionUser」敘事的吸引下,一定會有源源不斷的開發者進來開發自己的應用鏈。
cryptonative的開發者往往是基于應用鏈開發crypto偏底層的應用。例如上一輪牛市中冒出來的是Terra的UST,以及去中心化衍生品DEXdYdY,下一輪牛市應該有新的范式出現。
Mars Protocol:MARS/OSMO LP池流動性已達230萬美元:2月6日消息,去中心化借貸協議Mars Protocol發推稱,已經向Osmosis上的MARS/OSMO LP池新增流動性,目前池流動性為230萬美元。
此前2月1日消息,Mars Protocol宣布已上線Cosmos應用鏈Mars Hub主網。目前,Mars Hub只能在鏈上訪問,它沒有UI,但有一個治理提案來激勵Osmosis上的流動性提供商。
6440萬枚MARS治理代幣已經解鎖,在Terra Classic上持有MARS代幣的人基于兩次歷史快照獲得了空投。MARS代幣現在僅在Mars Hub鏈上可用,該鏈沒有DEX,因此無法將MARS兌換為其他加密貨幣。[2023/2/6 11:50:29]
而剛從互聯網進入區塊鏈不久的開發者往往是基于現有成熟的Web2應用再加上token的方案,因此會優先選擇直接搭建一條應用鏈。
對于成熟的Web2應用再加上token,鏈茶館并不看好這種解決方案的未來,但是放到游戲場景是成立的。
因為游戲本來就是相對獨立的系統,不需要與外界有過多交互,因此非常適合在定制的應用鏈上運行。但也同樣面臨一個問題,那就是目前還沒有新的范式的鏈游出現。
Bittrex等8家公司加入加密市場誠信聯盟:金色財經報道,Bittrex、BitGo和其他六家公司已加入加密市場誠信聯盟(CMIC),這是一個旨在打擊加密市場操縱的自律組織。根據周四的公告,除了Bittrex和BitGo,Oasis Pro Markets、Crystal Blockchain、FinClusive、Merkle Science、Tokenomy和VAF compliance也加入了CMIC。
CMIC于2月成立,其目的是打擊市場操縱,以增強對數字資產行業的監管信心。目前,CMIC的成員現在有38個。(CoinDesk)[2022/9/30 6:03:22]
誰將瓜分應用鏈的市場?很大程度上取決于誰能捕獲下一輪牛市中新范式的應用。
應用鏈市場的格局
應用鏈從概念走向落地是從2018年開始,因為Polkadot推出的Substrate支持15分鐘創建一條區塊鏈,解決了創建公鏈的技術難題。與此同時,CosmosSDK也在不斷完善之中,低調地參與競爭。
再后來Polygon、OctopusNetwork、Avalanche、Celestia也都加入了應用鏈市場的競爭,他們都為開發者提供了快速開發區塊鏈的工具,而且可以針對不同的應用優化參數,從而讓應用獨享整條鏈的處理能力,但還是有很大的不同。
SBF:杠桿高出預計,銀行擠兌和市場崩盤耗盡了流動性:11月16日消息,SBF 在社交媒體發文稱:幾周之前,FTX 每天處理約 100 億美元的交易量和數十億筆轉賬。但是杠桿遠高出預計,銀行擠兌和市場崩盤耗盡了流動性。那么我可以嘗試做什么呢?提高流動性,盡量彌補客戶,然后重新開始。也許我會失敗,也許什么也做不了。我之前確實失敗了,你們都了解清楚了狀況。但我所能做的就是嘗試。這個月我已經失敗夠多了,但我內心深處認為我仍然能做些什么。[2022/11/16 13:11:30]
Polkadot
Polkadot是最先崛起的應用鏈,它的方案是中繼鏈+平行鏈,中繼鏈負責維護網絡狀態,平行鏈則專注于更加定制化的應用鏈
Polkadot有社區精神領袖,還有完善的開發工具以及豐富的生態扶持,所以在2020年牛市里吸引了大量開發者進來,但是Polkadot的發展勢頭在迅速崛起之后很快就此打住。
直接原因是Polkadot生態的投資機構更注重短期回報,因此長期持幣者基本都損失慘重。但根本原因是生態內的項目進展整體不及預期,而且那些應用也沒有到非它不可的程度。
其實還有一個隱性的限制,那就是最多只支持100個平行鏈,勸退了潛在的新開發者進來。
Paradigm 提出新代幣發行機制VRGDAs:NFT 銷售價格隨需求變化而波動:8月25日消息,Paradigm 發布新文章《Variable Rate GDAs》,稱提出了一種新穎的代幣(NFT)發行機制,可變利率GDAs(VRGDAs),為Art Gobblers設計的,并在0xMonaco中使用,,當銷售需求旺盛時提高價格,當銷售需求不足時降低價格,VRGDAs提供了一種使用幾乎任何你想要的時間來發行NFT的方法,同時仍然允許用戶在任何時候無縫購買。[2022/8/25 12:46:57]
而且在GavinWood辭去Polkadot生態開發組織ParityTechnologies的CEO之后,Polkadot未來重新起飛的難度相當大。
Cosmos
Cosmos雖然比Polkadot推出更早,但進展一度慢于Polkadot。
Cosmos的技術架構中沒有「中繼鏈」,應用鏈直接為自己的安全性負責,好處是更加去中心化,缺點是無法像Polkadot那樣去捕獲生態內的價值,于是后來有了Cosmos2.0來試圖修正。
不過現在市場對于Cosmos的期待要高于Polkadot。
首先是Cosmos在技術上積累了很大的優勢。CosmosSDK可以快速開發區塊鏈,IBC跨鏈協議能夠無許可地跨鏈連接,Tendermint共識協議更是首個互聯網級別可用的BFT的共識協議。
其次是Cosmos有機會利用生態內沉淀的大量資產。Cosmos2.0提案的思路借鑒了Polkadot,讓應用專有鏈能夠部分共享CosmosHub的安全性,并支付自己的原生代幣,從而讓CosmosHub上質押ATOM的驗證者有更高的收益,間接提高ATOM的價值。
雖然Cosmos2.0提案已被pass,但整體思路還是得到了社區認可。
Octopus?Network
OctopusNetwork是繼Cosmos和Polkadot之后另一個值得關注的多鏈網絡,因為Octopus差不多介于二者之間。
Octopus提供的服務與Polkadot、Cosmos差不多,都是一系列基于Substrate的開箱即用的技術方案,讓開發者能一鍵發鏈,而且發的還是定制應用鏈。?
不同之處在于,Octopus直接在Near上部署了幾組智能合約,也就是OctopusRelay,然后讓它來處理各個應用鏈的PoS,因此在速度、Gas以及安全性上與Near幾乎是一致的。
值得一提的是,Octopus推出了SubstrateIBC,可以基于Substrate構建出能夠無許可地跨鏈連接的區塊鏈,而且最近啟動了NEARIBC模塊的開發,這樣就能夠為基于CosmosSDK的應用鏈提供服務。
作為Polkadot和Cosmos的競爭者,Octopus的優勢是比Polkadot沒有數量限制而且成本更低,它的LPoS模型某種程度上就是已經實現了的Cosmos2.0。
但是在解決了技術層面的種種問題之后,Octopus還要解決社區影響力的問題,而這是一個接近于玄學的問題。它需要精神領袖,需要強大的生態扶持,更需要合適的契機去捕獲行業的爆發。
現在的Octopus差不多處在Cosmos三四年前的階段。
Avalanche子網
Avalanche子網2022年5月發布的,它本質上不是區塊鏈,而是一組動態的驗證器,讓同屬于一個子網的區塊鏈之間可以共享驗證器。
但因為創建子網時可以自定義地選擇驗證器、Gas費代幣、經濟模型等,因此子網也就成了事實上的應用鏈了,因為開發者可以直接通過定制子網的方式去定制應用鏈。
Avalanche推出了2.9億美元的激勵計劃來加速子網的發展,目前最成功的子網是DeFiKingdoms。?
Polygon超網
Polygon超網是基于Polygon的模塊化架構PolygonEdge而設計的,它提供了一組工具,包括驗證器、瀏覽器、錢包等,開發者就可以根據需求定制出適合自己的應用鏈。
Polygon此前宣布要投入1億美元來推動超網的發展。
Celestia
Celestia采用的模塊化架構,會先將區塊鏈解耦為數據、共識和執行,dApp開發者搞定執行層即可,就可以直接插入到Celestia現有的共識網絡中,從而享有更完整的安全性和可擴展性。
不過Celestia仍處于開發的早期階段。
總結
與公鏈賽道相比,應用鏈賽道更依賴于技術而非生態,因為開發者既然選擇建構自己的應用鏈,那就對生態賦能的要求沒那么高,更加關注的是技術的完備性以及共識上的安全性。
這就排除了各種Layer2、Avalanche子網以及Polygon超網,因為它們只能控制虛擬機內運行的應用層邏輯,相當于只是在既有的鏈上部署了智能合約,在可定制性上還是相當于智能合約,優勢只是獨享了一條鏈。
因此在開箱即用的應用鏈技術方案上,最具有競爭力的是Substrate和CosmosSDK。Substrate的架構似乎更先進,團隊的執行力也更強,但在基于CosmosSDK搭建了越來越多的應用鏈之后,后者反倒越來越完善。
而在共識的安全性上,Polkadot的中繼鏈負責平行鏈的安全性,目前不僅插槽有數量限制,而且必須用官方的DOT來拍賣,造成了Polkadot生態一榮俱榮,一損俱損的局面。
相比之下,Cosmos則是由應用鏈自己負責安全性,但是這對于新項目來說起鏈的成本過高,未來Cosmos2.0順利推出可以解決,而且還能提高ATOM的價值捕獲。
另外值得關注的是Octopus,它在2021年就已經開始運行Cosmos2.0的這套模式了,并且現在嘗試打通整個IBC生態。
當然,現在對于所有的應用鏈生態而言,以上的一通分析其實并不是最重要的……最重要的是誰能捕獲下一輪牛市中的爆款項目。
因為無論是鏈游還是衍生品DEX,都還沒有出現新的范式,不過這也正是應用鏈生態的機會之所在。
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