算法穩定幣的2022 年終回顧_穩定幣:EFI

注：本文來自@0xJamesXXX推特，MarsBit整理如下：

1/n算法穩定幣的2022年終回顧

-90%的市值下降

-UST模式的徹底退場

-$CUSD,$BEAN,$UXD,$DEI等創新型算穩的登場

-兩大算穩項目的主動關停

2/2022年，由于$UST的崩潰，對算法穩定幣來說是艱難的一年。

截至今天，他們的市值只有23.6億美元--占整個穩定幣市值的1.6%。

(@DefiLlama數據)

3/算法穩定幣是通過存入價值1美元的不穩定資產來發行價值1美元的穩定幣。

對于Terra來說，它是1美元的LUNA來鑄造1個UST。

如果UST價格低于1美元，任何人都可以購買UST來以1美元的價格鑄造LUNA，然后賣出LUNA獲利。

DeFi 協議unshETH完成330萬美元種子輪融資:金色財經報道，旨在重塑新興流動性質押行業的去中心化金融協議unshETH已完成 330 萬美元的種子輪投資，該輪融資獲得了Soma Capital、MH Ventures和ICONIQ Capital的大量支持，種子輪投資者還包括EFENT、922 Capital、Electric Ant、Backend Capital、The LAO等。

據悉，unshETH 開發了一種新穎的 DeFi 原語，促進 ETH 流動質押協議之間的競爭，以促進驗證者去中心化，資金將用于加速 unshETH 的開發工作，最終目標是為用戶提供更佳的流動質押體驗。[2023/8/8 21:30:31]

4/該模型是有資本效益的：隨著對UST的需求增加，它促進了LUNA的購買需求和價格。

當LUNA的價格上升時，鑄造1個UST所需的LUNA數量就會減少。

在下跌的過程中，這個過程是相反的，最終導致了UST錨定的崩潰。

5/@DefiLlama總共列出了20個算法穩定幣。

Terra的$USTClassic仍然是第三大的算穩，有2.02億美元的市值--這使得它在加密貨幣里是市值第136的代幣!

礦企Northern Data于2022年產出2798枚BTC，年收入超1.90億歐元:1月11日消息，礦企Northern Data發布的數據顯示，在2022年全年，該公司共產出2798枚BTC，同比增長了315%。算力達到3.6 EH/s。以23,849歐元的平均價格售出了3005枚BTC，創造了7,170萬歐元的現金收入。調整后EBITDA為4000萬～5000萬歐元，年收入為1.90億～1.94億歐元。（eqs）[2023/1/11 11:05:58]

盡管交易價格為0.02美元，遠遠低于錨定的1美元，USTC仍然在Binance、OKX、Kraken和其他交易所可以交易。

6/Tron的$USDD和Wave的$USDN是僅有的兩個以其生態原生代幣作為抵押品的類UST算穩。

盡管兩者的交易價格都低于錨定價格，而且也不再是純粹(UST模式)的算穩了。

Mellow Protocol完成275萬美元種子輪融資，Robot Ventures、Arrington Capital、ParaFi領投:8月26日消息，Uniswap V3 LP自動化協議Mellow Protocol宣布完成275萬美元種子輪融資，Robot Ventures、Arrington Capital、ParaFi領投，其他投資者包括P2P Capital、Lemniscap、Focus Labs、Principle Ventures、Primitive Ventures、NEMO Ventures等。[2022/8/26 12:49:06]

7/Tron聲稱$USDD由TRX、BTC、USDT和USDC抵押，抵押率為201%。

然而，USDD只用$TRX鑄造，而且只能是由8個TronDAO成員完成。

USDD最后一次發行是在7月17日，從那時起它的MC沒有變化。

8/Wave公鏈的$USDN遭受了4次重大貶值，最嚴重的一次正在進行。

摩根大通：將美國國債或貨幣市場基金股票通證化，意味著所有股票都可能被用作DeFi池的抵押品:6月12日消息，摩根大通Onyx Digital資產主管Tyrone Lobban在CoinDesk共識2022年會議上對表示，他詳細描述了該行機構級的DVI計劃，并強調了代用資產的價值。

Lobban表示：隨著時間的推移，我們認為將美國國債或貨幣市場基金股票通證化，意味著所有這些股票都有可能被用作DeFi池的抵押品。其總體目標是將這些數萬億美元的資產納入債務抵押貸款體系，這樣我們就可以利用這些新機制來進行交易、借貸和放貸，但要具備機構資產的規模。[2022/6/12 4:19:33]

$USDN一直在努力保持與1美元的掛鉤，因為它不再是100%由$WAVES抵押品支持的。

為什么它仍然在掙扎？

關于這個問題可以查看下面的Thread，并關注@YouAreMyYield以獲得更多事態更新。

Web3社交平臺Atem正式發布Open Beta版本:5月22日消息，Web3社交平臺Atem宣布在經過一個月的封閉內測后，正式發布Open Beta版本。公告中還提到，參與Atem公測，或可獲得項目空投。

此前報道，Web3社交網絡平臺Atem Network曾宣布獲得300萬美元融資，渶策資本領投，金沙江創投、Mask Network、A&T Capital、Mirana Ventures等參投。據了解，Atem Network成立于2021年11月，旨在建立一個Web3社交平臺，用戶可以通過NFT創建、連接和擁有自己的社群。[2022/5/23 3:34:31]

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1569751905454424064

9/與上面涉及的算法穩定幣相比，Celo的$CUSD是一顆閃亮的新星。

CUSD抵押品比例為50%的CELO美元，其余為BTC、ETH、穩定幣和@MCO2token碳信用積分。

價格錨定很穩定，但市值和交易量都很低：分別為4200萬美元和120萬美元。

10/以10億美元市值的市場地位，$FRAX是該類別中真正的領導者。

$FRAX以其部分算穩模型而與眾不同。

-資本利用效率高的鑄幣流程。

-由Curve、Convex等支持底層流動性。

-內置Fraxlend和Fraxswap提供使用場景。

-自動化的市場運作促進供應

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1561995794517196800

11/$UXD、$BEAN和$DEI帶來了更多的創新和嘗試

$UXD使用delta-neutral位置衍生品來保持掛鉤。

例如，當存入1美元SOL時，協議開出一個空頭頭寸以賺取資金利率，并將其分配給UXD持有人。

12/擁有3200萬美元市值的$BEAN，不是由抵押品，而是一個由信用支持的穩定幣。

它有3個代幣相互連接，使BEAN的價格保持在1美元--而且它成功地維持了錨定。

https://twitter.com/rektdiomedes/status/1512289910815805445

13/$DEI是在@DeusDao衍生品生態系統內使用的部分儲備穩定幣。

擁有2200萬美元的市值，它規模還很小但卻非常有趣。

"認為它更像是$TERRA/$LUNA+合成資產+預言機，結合在一起并超生理劑量注射了“DeFi”激素。"-@rektdiomedes

https://twitter.com/rektdiomedes/status/1504223609220333572

14/今年有兩個算穩項目決定自行關閉。

$FEI在2021年籌集了13億美元，以建立一個去中心化的穩定幣。

FEI由協議"擁有"的加密貨幣資產支持，但由于DeFi的收益率低，風險增加，DAO最終提案+投票通過，決定關閉它。

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1560794521977626624

15/第二個是Near公鏈的$USN。

USN作為一個算法穩定幣在8個月前剛剛推出。

UST崩潰后，USNv2過渡到用USDT鑄造USN。

但由于雙重造幣，出現了'4000萬美元的抵押品缺口'，項目被關閉。

https://twitter.com/DcntrlBank/status/1584600881169072128?s=20&t=idMTF5-JgLjvvGn1-JST3g

16總結一下，在過去的一年中：

-算法穩定幣的市值下降了-90%。

-市場中不再存在純粹的UST類型的算法穩定幣了

-當前的算穩項目大多數是低市值的利基產品

-至少有兩個項目正在努力保持/恢復錨定。

-兩個項目最終關停。

17/在目前階段，算法穩定幣對任何主要的法幣支持的穩定幣，甚至對超額抵押的穩定幣都不構成任何威脅。

如果你想了解更多關于被主流市場忽略的穩定幣定位的變化，請查看@DefiIgnas之前的Thread

https://twitter.com/DefiIgnas/status/1589931631741046784

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