A&T Talk: Web3年度盤點&新年展望

#2022年度復盤#

Q1:2022年加密行業的關鍵詞？為什么這么認為？

@Jack孔：

我覺得如果正面一點是“元宇宙”，負面一點就是“暴雷”。過去十年我們覺得是金融區塊鏈，未來可能是Web3.0。元宇宙從今年開始陸續萌發，比如像NFT，我們認為它是元宇宙的交互標準。爆雷就不用說了，我覺得過去幾個月大家已經討論了很多。

@Mandy?Wang：

我可能用的詞是“破圈”，也是分好的和壞的。

上半年無論是NFT，還是StepN引起的X-to-Earn熱潮，在toC方面有很多的探討，也有很多明星或知名人士為元宇宙或者NFT行業賦能。

所謂壞的“破圈”的一面，關鍵詞可能是“黑天鵝”或者“崩潰和重建”。因為最近總是能看到報道FTX的新聞，無論是FTX的崩盤，還是之前的Terra/Luna，包括三箭的崩潰，這些連鎖事件肯定是我們回顧這一年無法逃開的話題。

@ZhixiongPan：

我用的詞是“RugPull”，其實就是爆雷。我覺得今年能完全避開像FTX、Luna、3AC或黑客攻擊是技術難度極高的一件事，很多人都會踩到其中1-2個雷，我覺得是這個行業至今為止發生過最多次爆雷的一年了。但是整體上也算是好事，很多泡沫，明面上大家感覺是貢獻者，但背地其實吸血鬼的這種人或機構，對這個行業肯定是越少越好。

@ChuanLin：

如果讓我總結，我覺得是“回歸”。在去年年底這個時候，市面上充斥著對整個web3.0或者加密行業非常樂觀的聲音，都說一些非常fancy的words，但其實沒有落到實際。今年相當于這些都打回原形，大家開始重新思考質疑一些價值了，這也是對行業發展必須也是必要、有益的一面。

@Zixi.eth：

我想要補充的一點是“監管”。因為我覺得在今年“監管”就是個大主題。從今年年初再到今年年底，監管一直是個主旋律，尤其是在今年6月份團隊的cash被美國財政部封禁以后，再到FTX，我覺得這一系列的事其實都以監管為導向，再像現在以太坊70%出塊都是在北美的監控之下。所以我覺得在今年、明年以及后年，只有接受監管以后，搭建才簡單。這點其實也一直是我們的投資邏輯，雖然我們還沒有投監管類似的標的。

Q2：今年很多明星項目如FTX崩盤、破產，luna崩盤、三箭資本倒閉。這些頭部機構的失敗帶給我們什么啟示？

@ZhixiongPan：

我覺得最核心的一點就是不要迷信專家和資本光鮮亮麗的東西。Crypto行業本來就講究自托管自管理，所以自己決定自己的資產是一個非常基礎的需求。如果至今還沒有認識到這一點，我覺得遲早會遇到問題。

像自托管產品的體驗也在很快提升，比如幾年前你想要實現一個多簽名的錢包，其實沒有特別好用、安全、不喪失、可組合性的方案，但是像現在這個問題，隨著像Gnosissafe這幾年的努力，至少在FTX出事之后，我就開了個人的多簽，因為我覺得硬件錢包也解決不了所有問題，可能是一種綜合的方式。所以自己要對這些事情上心，才能最終解決問題。

@Jack孔：

我的理解一是這些爆雷的很多跟杠桿有關，我覺得這個賽道對于大部分人來說都還駕馭不了，因為離金融太近。第二就是我們看到這些爆雷以后，對于Web2.0轉Web3.0的人影響是非常大的，所以在熊市Web2.0要想轉化Web3.0很難，大部分都是牛市轉化過來的。

第三，我覺得同時也看到還有很多?Web3.0的建設者繼續在建設這個行業，以及還是有很多融資。所以我們覺得Web3.0的數字原生的生命力還是非常強大的，這可能才真正Web3.0未來最主流的這股力量。第四，通過這股力量也可以看到Web3.0其實還是真正代表一種新的、先進的生產關系和生產力，在往前推進了。

SEC律師：Voyager的破產代幣應該受到監管:金色財經報道，美國證券交易委員會的一名律師周五在法庭上表示，Voyager Digital計劃發行以支付破產債權人的新加密貨幣實際上是應該受到監管的證券。代表美國證券交易委員會的William Uptegrove的評論反映了SEC工作人員的觀點，這可能會使破產的加密貨幣公司通過發行數字代幣償還債權人的提議復雜化，該計劃的一部分還包括出售Binance.US。Uptegrove反對該提議，并回應了監督Voyager破產案的法官對SEC工作人員的觀點提出的質疑。律師表示，委員會本身還沒有表明立場。

美國破產法官Michael Wiles就Binance.US出售和相關支付計劃舉行為期兩天的聽證會。[2023/3/4 12:41:41]

@Mandy?Wang：

我覺得簡單來說，在這個行業里需要的是回歸常識，還有更深刻地理解盈虧同源這句話。過去一年我會覺得很多我們以為是商業模式創新帶來的錢，就像剛才孔老板說的一樣，其實可能是循環杠桿營造的一個假象。我更多地覺得行業可能需要一種新的敘事，因為上一輪的牛市，其實是從整個宏觀放水機構入場，到合規的加快，包括defy的爆發，各種NFT出圈等等，才撐起了比特幣69000這樣的一個繁榮的景象，我覺得當時的我們都是有些過分樂觀的。

今天回看可能很多漂亮的數據背后存在很大的虛假泡沫，當然我覺得這是周期的循環，而且這個周期在Crypto世界里是很迅速的。泡沫的放大，再去泡沫，去杠桿，再有新的一輪敘事，我覺得這個過程其實是在不斷地加速，并且下一輪的蓄勢肯定會更宏大，更豐富。所以我覺得，崩潰之后是需要重建。

Q3:雖然stepn被屢屢質疑是一個ponzi，但不可否認確實是今年web3的現象級產品。您認為今年還有哪些產品改變了/在未來會改變加密行業的格局？

@Jack孔：

我覺得是?stepn本質上，一是加密原生行業的創新，第二個是在對的timing，第三個就是GameFi這種互動形式。我覺得這三點都是在那個階段做得非常好的。回到更本質的來看，我們發現這個行業，從過去的?ERC-20?也就帶來了整個?ICO?的爆發，到這些?NFT?非同質化代幣的標準的誕生，未來會成為元宇宙的一個交互標準，還有GameFi我們也會覺得它是一個互動形式。具體項目來說，我覺得今年可圈可點的項目在這一類領域并不多，?stepn肯定是其中一個，但是這一類協議的誕生和越來越多的應用的出現，其實會預示著整個行業進一步往前發展。

@ZhixiongPan：

我可能會更看好模塊化的應用。雖然Mirror已經有一兩年了，但我還是非常看好他們。我覺得他們是這種低帶寬形式下，抗審查應用的帶頭大哥這樣的角色。但是像這類應用，因為它不具有這種網絡效應，它的發展和爆發可能不是像stepn這么快，但從長期來看，我覺得肯定會改變這個行業的格局。

至少從今年來看，?Mirror已經在行業內外做了很多外延。它的數據是存到了一個去中心化網絡?wave?上的，它的內容可以保證存在，你只要寫過，就永遠能索引到。所以它的這種特性被應用在了一些在監管非常嚴厲的地區，或者是在一些大家眾所周知的領域，已經開始慢慢應用了。如果之前要有這樣的應用，主要依賴于開發者自己的努力。我需要去運行一個?AWS?的服務器，有自己長期的運營模式，才能確保我的內容或者是我的文章。但是現在Mirror已經解耦了，組合了去中心化的網。

@Mandy?Wang：

如果說今年一些具體地改變了加密行業格局的產品，我覺得挺少的，今年包括接下來的主題，可能都還在基礎設施的升級和迭代，包括大家可能最看重的還是像?layer2的生態的發展，zkEVM的推進，包括一些基礎設施層面，DIY存儲、新的智能合約錢包，還有一些開發者工具的演進。

數據：持有超過1萬枚ETH的地址數量創1個月新高:金色財經報道，Glassnode數據顯示，持有超過1萬枚ETH的地址數量為1210個，創1個月新高。[2023/2/11 12:00:34]

如果是我自己今年花比較多時間去關注的產品的話，第一個是BAYC的元宇宙，可能大家去測試體驗的和預期有一定差距，但我還是有期待，希望在明年可以deliver更多東西。第二個是blur，作為產品層面給我留下了比較深的印象，因為其實?NFTmarketplace是一個比較卷的賽道，今年看來大家都在做，但是我覺得?blur?上線之后，無論是在產品技術層面，還是整個設計，都是碾壓其他的交易平臺的。

還有NFTFi，包括像Sudoswap?也短暫地火了一段時間。但我覺得因為今年缺少更多類別的?NFT?資產，頭部的、有流動性的?PFP?項目其實就那幾個。我相信可能隨著明年或者更長久的時間，接下來出現更多的游戲，或者是一些更大型的元宇宙平臺，有爆發的可能，更有流動性的資產誕生。我相信?NFT賽道的基礎設施，NFTFi和平臺會有更長足的發展，這是我的一些想法。

@Zixi.eth：

其實之前我把Crypto分成很多賽道，DeFi、游戲、社交、音樂、infra、公鏈，但現在對于我來說，Crypto就兩個賽道，一個是ToB的Infra，一個是ToC的流量。像錢包、游戲、社交、音樂其實屬于流量；Infra、公鏈可能會屬于以ToB為主的生意了。

今年在c端我是沒有看到其他讓我很驚喜的產品了，說實話去年見到太多讓我們感到驚喜的c端項目，不管是azuki，猴子，四大天王游戲，還有各種SocialFi跟MusicFi其實在去年也起來了，但在今年我覺得流量端漲得是比較慢的，也沒有出現劃時代的產品。

今年的一些現象級產品可能是在b端，不管是公鏈，還有一些?Infra的項目我覺得都是很不錯的，就像我們最近投的Chainbase，我覺得是API里面做得比較不錯、現象級的產品了。

@ChuanLin:

關于現象級產品，在Luna?事件之前，我們可以看到stepn，還有NLP的創新，有些新玩法。在Luna事件以后，能看到特別是ToC?端的東西已經非常少了。今年可以看到ToB端，無論是在錢包、節點也好，還是安全服務，都有不少新產品出來的，不過非常現象級的或者引起廣大關注的，確實是比較少。

#2023新年展望#

Q1：2023年加密行業是否有值得期待新公鏈？

@Zhixiong?Pan：

新公鏈肯定是值得關注的一塊。從資本角度看，它以資金體量如何能推動一個公鏈的發展，我覺得在過去的兩三年間已經有了更成熟的玩，從早期的以太坊，后面到Cosmos以及Solana到現在的Aptos成熟度是越來越高了，打法也越來越明確了。從技術角度來說，其實也是在給行業輸送很多新鮮的技術，讓move?語言如何更安全地在?Crypto?行業?Web3里面提供更好的價值。

還有一點，我可能會更關注模塊化、區塊鏈的行業敘事。無論宣傳上還是大家的理解層面，對區塊鏈本身的認知層面，都有非常大的提升。以?Celestia?為首的一些公鏈，包括以太網本身，我覺得都是非常好的模塊化關聯，未來他們會采用魔化區塊鏈的一些技術，無論是CSTR還是以太網會用到的采樣、das這些技術都值得關注，也會給區塊鏈帶來更多新鮮、有意思，并且能讓去中心化程度更高的這些公鏈，所以2023年我會更多關注在以太坊。

@MandyWang：

Blockchain.com將推出Visa借記卡:10月26日消息，Blockchain.com 宣布與 Visa 合作推出借記卡，目前這個與客戶加密賬戶關聯的借記卡已經有 50,000 名候補名單注冊，最初只提供給美國用戶，但會在明年初拓展到歐洲市場，此外該借記卡交易不收取任何費用，并讓用戶賺取 1% 的加密貨幣返現收益。目前，Visa 已經支持 Coinbase、Binance、FTX 等多個加密公司推出銀行卡。[2022/10/26 11:45:28]

我覺得Crypto?行業一直都是在每個周期不停地炒冷飯，炒的過程中可能又炒出一些新的技術團隊和應用。但是每一個周期都是從底層開始，從曾經一輪的Solana、Near、Avalanche，到現在可能大家對Aptos3這類也有一些新的期待。

23年我們最關注的還是Layer2，我還是比較看好ZKsync?和StarkWare。其實在23年，大家對代幣的期待，還有生態項目，可能都會有一些新的進展。另外就是剛才都在講的?Aptos3和move公鏈，我覺得有錢是很重要的，既然他們還有錢，肯定還是會在可見的未來里做更多事。第三我們比較關注的是應用鏈，剛才Pan老師也有提到模塊化方向，其實我覺得dY、?dX做應用鏈的例子還是給了大家很多啟發。我們能看到更多的討論：大的項目去做應用鏈是不是一個可見的趨勢？我覺得這幾個是我們對底層或者公鏈比較關注的點。

@Jack孔：

新公鏈的機會其實很多，但如果大家還是圍繞著金融去講TPS，我覺得跟以太坊是很難競爭的，因為以太坊本質上是個生態，它不是一個簡單的TPS技術指標或者語言的概念。當然我們看到很多新公鏈也是在朝更多應用方向發展，所以我覺得除金融以外的賽道，其實新公鏈的機會會更大。包括我們自己也是在布局元宇宙的應用型公鏈。我覺得一個公鏈要起來，其核心有兩件事情非常重要。

一個是你的鏈上有財富效應，能讓人家賺?100?倍的錢，但我覺得現階段熊市不管哪條公鏈，都不能夠說一定有這個能力；

第二個是足夠降低成本，有更大的生產力變化，比如你降低?100?倍的成本，讓用戶有足夠遷移的動力，像我們關注可視化元宇宙的構建上，怎么樣降低?100?倍以上的計算成本，提升?100?倍的傳輸效率，怎么樣元宇宙的3D的空間開發，?Avatar的開發，這些互動像在以太坊上構建DeFi一樣簡單。這是我們的一些思考。

@ChuanLin：

我對于新公鏈這一塊明年的提升是比較悲觀，明年很難有一些大的現象級的公鏈出現，或者像很多現有在做的公鏈可能明年也不會考慮上主網，因為像AVAX3是計劃今年?10?月上主網，結果AVAX比較急的上了，效果非常不好。這樣的背景下，其他的公鏈寧可打磨得更成熟一點，等待市場行情變好，大家變得更樂觀一點，而不是沖著發出去了。

目前新公鏈也是缺乏敘事，這里面可能?Celestia是個例外，關于模塊化之外公鏈Celestia可以做，生態上可能會有一些比較新穎的機會，是值得大家關注的。

@Zixi.eth：

我還是很支持Pan老師和Mandy老師的。我覺得像今年像A&T投的模塊化公鏈Celestia，我覺得很好的。像其他的幾個模塊化公鏈Fuel，他們整體的邏輯還是非常自洽的。從個人角度來看，我還并不是很看好這種新公鏈，我不否認他能賺到錢，但我覺得他要賺到很長久的錢，提供很長久的價值，還是比較困難的。我個人是以太坊派，我還是更看好像以太坊上面的layer2、ZK之類的發展。

Q2：2023，以太坊L2的競爭格局將會如何？更看好受EIP-4844加持的OP項目，還是新上線主網的ZK項目？

NFT基礎設施初創公司NFTPort完成2600萬美元A輪融資:6月15日消息，NFT基礎設施初創公司NFTPort完成2600萬美元A輪融資，此輪融資由Wise聯合創始人Taavet與Teleport聯合創始人Sten以及歐洲風險投資公司Atomico共同領投。作為交易的一部分，Tamkivi還將作為聯合創始人加入NFTPort。

NFTPort總部位于愛沙尼亞，其通過基礎設施建設幫助開發人員快速構建基于NFT的應用程序，此輪融資資金將用于擴展其平臺并支持更多區塊鏈。（theblock.co）[2022/6/15 4:29:13]

@ZhixiongPan:

我覺得大家都知道ZK肯定是長期的目標，但是從2023年的目標來說，我可能還是會更看好EIP-4844加OP的組合。因為OP的普適性、兼容性實在太強了，開發者的經營成本幾乎沒有，他們幾乎就能做到以太坊等效了，但是從ZK的技術角度來說，能做到非常好的等效性或者是兼容性可能還有一些距離。ZK其實也有一些自己體系，雖然它能做一些轉換，兼容性比較好的可能就是?Polygon和Scroll，他們想做的scroll可能是想做金融性最好的那種ZK的方案，但是他們能否在?2023?年很快的普及，我覺得也不一定。

所以像ELP-4844這種這么先進的技術，我覺得先上線之后，?OP可以趕快享受到一些甜頭。無論是擴容還是專門為OP?layer2來設計的這樣一層網絡，其實大家都能受惠于4844。但從長期來看，?ZK也可能很好地利用到4844的特性，Blob?Transactions能提升它的效率。但是我覺得可能不一定會是明年這么快。這是我的觀念。

@MandyWang：

我很認同Pan老師說的。雖然我們每次聊的話題都是明年會怎么樣，但我心里明年代指了明年以及更遙遠的未來。技術的復雜度確實很高，雖然我不懂技術，但是從原理上我也知道實現的路徑很長。可能也比較主觀，我更偏好ZK，所以把比較多的精力都放在了看ZK上，從原理角度去理解的話，零知識證明肯定能夠更好地兼顧隱私性和效率。相比于OP，ZK提取資產的速度肯定更高，而且更能減少存儲在鏈上的數據，也就是可擴展性和安全性會更高。

但是無論是?OP還是ZK，從資金角度來說，layer2一定是有機遇，以太坊系的代幣和穩定幣的資產會流向二層，所有的公鏈這么多年講的故事都是沒有區別的，承接以太坊的溢出價值，不用承擔目前主流跨鏈橋天天發生的這些風險，?layer2一定能夠承接很多來自以太坊的外溢資金的。大家更關注的肯定是生態的發展和產品的落地，包括我前面提到ZK系的兩大龍頭zkSync和StarkWare，給了很高的預期，雖然離特別突出的地方還挺遠的，但能看到zkSync很多資本跟項目的涌入，今年Matter?Labs又融了2億美元，我覺得項目有錢還是挺重要的。我也看到很多平臺積極地去擁抱生態，一些交易所也已經開通了基于zkSync的tp通道，zkSync支持用各種token去支付，也降低了門檻。據我所知，zkSync的EVM兼容也做得不錯，對開發者也友好。我相信這樣的話，DeFi在zkSync2.0規模應用的前景可能會比較好。

@Jack孔：

Layer2雖然我們也投了一些，但我個人對于ZK、OP其實并沒有特別多的研究，我粗淺地來看，我覺得現在從技術路徑上應該還是有一段路要走。另外，因為我們對硬件也比較了解，我們發現ZK的這些硬件的加速上面其實也還有很長的路要走。另外從c端反過來看，因為沒有好的這些layer2，所以相應的c端的這些應用，也沒有哪個說明顯會爆發出來。這就跟雞跟蛋的關系一樣。到底是怎么樣一個平衡，相互促進，現在還沒有看到這個苗頭。

蘇富比CEO：投資者認為NFT可以對沖通脹:5月28日消息，蘇富比首席執行官查爾斯·斯圖爾特 (Charles Stewart) 在接受財經節目Squawk Box采訪時表示，NFT市場的熱情依然高漲，這是因為一些投資者認為，相關數字藝術品和其他高端商品可以很好地對沖通脹。查爾斯·斯圖爾特稱，突如其來的疫情讓他們開始對傳統藝術市場進行重新思考并決定打破根生蒂固的思維模式嘗試開拓創新，2021年蘇富比銷售額達到73億美元，與2020年相比增長了38%，與2019年相比增長了22%。（CNBC）[2022/5/28 3:47:06]

@Zixi.eth：

我很看好zk，像StarkWare這類的項目，它們的迭代性是很好的，可以在這個上面不斷地迭代來做各類appchain。用StarkWare的這種技術來做Layer3，不管是做zkzkrollup做隱私鏈，還是用自己zk的原生技術來做一些appchain，我覺得這都是很好的方向。

web3.0的壁壘說明白其實就兩個，一個資金，一個用戶。在用戶是跟著財富效應隨波逐流的情況下，我相信其資產和財富其實才是占據主導權。打開TokenTerminal把數據拉開來一看，其實以太坊的tvl占比率還是越來越高的。

跟其他做隱私公鏈的老板們聊完以后，我覺得要做zkzkrollup現在來看還有點太遠了。第一層電路的算法都沒搞明白，還要來搞第二層電路的算法，還是有點天方夜譚。從這個角度來看，用opzkrollup來做一個隱私的Layer2我覺得還是更有希望的。

@ChuanLiu：

大家明年可以重點關心Aribitrum和Layer2，Aribitrum主要有OP的EIP-4844。因為Aribitrum這種生態本身一直不發幣，也有很多活動，如果EIP-4844真的在明年五六月的時候推出，可能會有一波熱潮，這是大家可以重點關注的。

另外就是?ZK?主網項目的上線，比如像Scroll、zkSync2.0、StarkWare等項目，如果明年有什么項目能夠帶動一些反彈，我覺得像剛剛提到這幾個項目，其實有很大可能性，相比于新公鏈，Layer2反而是大家明年可以重點關注的東西。

Q3：2023，錢包的競爭格局將會如何？MPC?錢包?vs?智能合約錢包？

@ZhixiongPan：

我更看好智能合約錢包，未來會變成賬戶抽象的這種錢包，因為我覺得MPC可能會更適合商業類場景，ToB可能會更多，它需要錢包端的集成，鏈外的部分會更多一些，鏈外的部分多了之后怎么讓更多ToC的錢包來支持？我覺得不一定那么容易。但是在智能合約錢包，當你賬戶抽象的標準定好了，至少會把和電商交互的那部分的協議標準化，這樣普適度就足夠強，用戶更容易去使用，也很容易從錢包?a?切換到錢包?b切換到錢包c，只要用原來的方式就可以切換。所以我覺得智能合約才是每個人都可以、用得起，具有普適性用戶體驗的一套解決方案。但MPC可能是更偏商業類的場景，對安全性的需求，這些需求點可能都不太一樣.

@MandyWang：

賬戶抽象是過去?2個月的熱點，我覺得大家的愿景都是一樣的，希望能夠降低?Web3入口門檻，都是從不同的角度或者不同的層面上去解決同一個問題。因為?MPC?是鏈下的方案，剛才Pan老師也有提到，我的理解是MPC錢包可能在短期內實現的路徑更簡單一些，因為它不涉及到合約層面的改動，成本也比較低。

但是從長遠來看故事層面，我覺得智能合約錢包的敘事更完整一些。賬戶抽象是一個非常宏大的工程，它不僅是錢包的開發者，其實也需要以太坊架構未來的配合升級。這樣類似的概念很早就有提出，雖然可能那個時候不叫賬戶抽象，但是我覺得現在大家概念里說的智能合約錢包，到最后實現我們c端能夠非常便捷地使用，還有很長的路徑要走，可能MPC是短期內一個比較可行的方案。我最近有看到一些內容，關于Layer2上面的賬戶抽象和智能合約錢包的進展，我覺得也還蠻有意思的，可能是接下來可關注的點。

@ChuanLin：

我覺得這兩類錢包在功能上，從短期來看，除了socialrecovery、資料恢復以外，MPC的錢包和智能合約錢包差別不大。智能合約錢包能做的那些東西MCN錢包都能做，主要MPC錢包的?GSC更低，也更原生，不用專門去考慮應用的特別交互，MPC錢包短期內會推得更快一點。

智能合作錢包現在有兩類，一類明確要兼容?4S3T?的，因為4S3T目前沒有說已經在推進，現在只是個概念性的東西，大概還是處在一個早期融資階段。另外自己做一套體系的，像Gnosissafe也是A&T的項目，也是做得比較前面，他們可能會更主打一些安全性和功能性的東西。我預計明年這個賽道還是會有很多競爭，而且會有新的項目出現，其實很難見分曉，但是長期來看，智能合約錢包畢竟有很多功能拓展性，眼光放到更久來看，還是智能合約錢包會勝出。

Q4.：2023，在應用層你覺得可以有哪些期待？游戲、NFT、社交？

@ZhixiongPan:

我非常看好兩個方向，一個是泛用型的工具類，第二個是社交類的方向。工具類方向我沒想到特別的點，但是我覺得因為?Web3?技術能帶來的，無論是從存儲層面，還是提供的可組合性層面，提高生產效率的泛用性工具，我覺得工具類是有機會用?web3?技術來實現的。具體的案例我其實沒想到太多，但我特別期待看到這類產品。

另外一塊可能就是社交類，我們Web3很多創業者都在往社交方向鋪，像長毛象這種會不會往?web3上方向切換，我覺得在明年都會看到非常多的嘗試，2023年可能會是一個非常好的時機，來實現對推特或者對傳統社交方向的一些努力和探索。

@MandyWang：

我還是會比較看好游戲，雖然是老生常談，但我覺得一個?commonsense?高質量的游戲至少也需要幾年的時間去打造。所以其實幾年前開始制作的游戲，按照道理來說應該就是在?23?年和?24?年問世。如果有這樣游戲體驗上過硬，能夠被大眾采用的這樣的平臺或者游戲，應該可以帶些新的增量進入到領域。23、24?年這一點我還是有所期待的。

第二，我對社交也是比較看好。Elon?Musk今年算是讓大家看到了?Twitter?最牛最好的一面和最差最糟的一面。短期內Twitter?肯定還是一個?Web3?的主陣地，基于?Twitter可做的事情也很多，有很多團隊在做事情，我對這個賽道也挺看好的。長期來看，顛覆性或者創新性的也好，這樣的社交產品大家也一直在聊，肯定會是資金和團隊都致力的方向。

第三個也是跟游戲一起，NFT的應用。NFT的基礎設施和資產類別還是需要繼續去迭代和拓展的。我覺得這個可能伴隨有能夠俘獲很多用戶的大型游戲的上限，這幾個點可以一起螺旋地有迭代和升級，這個方向我覺得也是23年比較期待的。

@Jack孔：

我也順著講一下游戲。我覺得現在的游戲大家會陷入兩個誤區，Web3的團隊就容易過度地gameFi，馬上把經濟模型上去，在熊市肯定會遇到很多問題；傳統外包的團隊就強調大制作，但中間缺乏跟生態、社區的互動。所以我覺得這里面可能像無聊猿這種，從?NFT?出發，建立社區，建立路線圖，慢慢去做游戲路線可能會更好。我覺得NFT整個大賽道肯定會爆發。

其實過去?10?年像token類的交易所和金融類的公鏈，是整個行業捕獲價值最大的機會，我覺得未來NFT類的交易所和應用類公鏈是最大的機會。剛才也提到社交，我覺得社交還是用戶遷移成本問題。比如你做個Twitterspace和Twitter一模一樣，說要做成?Web3，我覺得大概率很難成，但是如果能用上Web3的特性，Web2做不到的話這一類就容易成。比如像經濟模型當然是Web2很難做的，另外Web3的全球的互動性，未來元宇宙的可視化，這些怎么跟社交結合起來？我覺得這是社交下一步的機會。

@Zixi.eth：

流量賽道我還是比較看好游戲的，游戲是一個很好的賽道，不管是從Web1、Web2到Web3，其實最開始的一波流量都是游戲帶進來的，所以在Web3里面就參考Web1、Web2的邏輯。Web1、Web2游戲退出還比較麻煩，要不就賺現金算流水，要不就走上市等個兩三年，走上市這條路線也是比較困難的，但Web3里面天然就是發token，快進快出，投資人給用戶的收益ROI還是比Web2的游戲會更高一點。

但怎么把用戶玩家帶進來是另外一個問題，目前我還是比較看好大廠親自下場做的游戲，FunPlus、育碧、光子游戲，他們做出來的游戲我相信肯定是會精細不少。但目前來說，這種大廠做的游戲都還是在講故事，還沒有落地。FunPlus、育碧應該會在明年Q1Q2上線他們第一款游戲，大家打開xterior的Twitter里面其實也可以看得到他們跟galaxy來合作，來開放他們白名單Mint。如果他們第一款web3游戲能做好，能吸引圈外用戶進來，吸引很多新流量，我相信整個游戲賽道會迎來更不一樣的判斷邏輯，如果大家能買賬大廠的web3游戲工作室產品，我相信這對整個游戲賽道的投資判斷會是不一樣的。

@ChuanLin：

應用這一塊我明年最期待的還是游戲。因為我覺得?Web3很多社交產品可能需要代際的變現和新玩法的出現。既有的社交產品很多Web2已經寫得很好了，在講做web3推特、web3的telegram，之前很多產品也這么講過，但后面發現也沒有用戶，web3的用戶也不愿意去用它們。社交產品可能更多是在未來，新的一代人出現，他們可能會有一些新的玩法，對他們而言，Web3都是很早就知道的概念，原生的東西，他們在進入的時候可能就會有新社交產品出現，但不會發生在明年。

NFT這塊明年可能也會看到一些新東西，但更多的時候NFT可能慢慢地和其他東西融合出來，就跟?token?一樣，不會把它專門算作一個賽道了，我覺得可能會有這樣的發展趨勢。

Q5：五位嘉賓對于2023年自己的規劃/組織的roadmap

@ZhixiongPan：

我們計劃在2023年推出兩個全新的小產品，一個是往自動化方向發展，第二個我們現在正在開發一個用Web3的底層來實現信息流的標準，我們是想用標準來實現相對普適性工具類產品，模塊化的話可以接入一些Web3的組件來滿足用戶的真實需求。

@MandyWang：

我們近期也會有一些產品迭代，會有數據工具、社交媒體聯動的板塊功能上線。業務層面我可能沒有那么多要說的，我只想說希望明年第一是能少虧點錢，第二是我在這個行業的感知一直都是計劃趕不上變化快，可能最重要的就是，不要忘記初心，好好活著，只要還活在這個行業里，不下牌桌，總會有新的機會。

@Jack孔：

我們2023年的重點是去降低實時渲染的成本，但我們發現在整個Web3生態，光降低渲染成本還是不夠的，所以我們又構建了整個layer2生態，去幫助參與?Web3元宇宙建設的開發者降低他們的各種開發成本。包括我們最近也會跟生態項目一起推元宇宙web3的新春煙花，也是第一個真正元宇宙上的過年，大家有興趣的話到時候也可以來互動。

@Zixi.eth：

我們明年的規劃是上半年堅持投Infra為主，可能80%投infra，10%到20%投一些流量項目。到了下半年，我們希望牛市到來的時候，可能會重點布局一些流量項目，變成80%來投流量，20%來投Infra。我覺得在區塊鏈世界每個人可能都有自己最適合的方向，要做到所有的賽道都能看懂，都能賺錢，還是困難的。所以堅守自己的一畝三分地，找到自己最能賺錢的路徑，我覺得是最關鍵的。

@ChuanLin：

我這邊也介紹一下A&T明年可能的動作，和我的一些規劃。A&T其實也會把投資重點放在?Infra上面，主要原因就是從時間節點來看Infra項目都是需要時間去build的，應用項目我們也會非常關注具體的時間節點，但可能會非常謹慎。除了投資方面，A&T也會在PR和生態上做一些東西，我們也會持續地在推特上做更多的研究輸出，辦更多的海外活動。

對于個人而言，我更多地強調在熊市也是一個難得學習的機會，因為其實在牛市到來項目非常多的時候，很難做到每個賽道都探得特別深。我覺得不論是我，還是我們同事，其他的各位一級投資人，也是非常需要注重一點，這個時候也要趁機去把之前沒有搞明白的趁早搞明白，也包括我們在這個過程種會持續輸出優質文章，也歡迎大家持續關注我們的公眾號和?Twitter進行閱讀。

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