Tascha：熊市下主要區塊鏈采用情況和3個相關的投資想法_WEB:web3游戲平臺

作者簡介：Tascha

宏觀經濟學博士、天使投資人、創業公司顧問、http://mysoundwise.com創始人通過宏觀視角看加密貨幣WEB3

盡管是熊市，但web3的使用率實際上仍在增長，增長也并不是平均分布的。對主要區塊鏈采用情況的回顧和3個相關的投資想法，幫助你為下一個周期做定位。

加密貨幣總市值較上年同期下降了70%。雖然很戲劇性，但同樣的市場在2020-2021年運行超過1000%。過度的機會主義必須在某些時候消失，行業才能向前發展。

壓低的價格走勢掩蓋了web3經濟的實際增長，過去一年，主要智能合約區塊鏈的總交易量僅下降了25%，而活躍地址增長了15%。

Linea：將于未來幾周逐步減少人為設置的延遲:7月24日消息，Linea發推稱，為了保護用戶的資產安全，團隊為Linea Mainnet Alpha添加了至少8小時的延遲，未來幾周內該延遲會進一步減少并隨著系統的成熟最終消除人為延遲。Linea表示，目前正在努力加快跨鏈回以太坊的速度，未來幾天內會達到8至32小時。[2023/7/24 15:55:46]

它告訴你，盡管投機活動減少，但牛市中鏈上活動增長的主要驅動力web3的采用實際上仍在繼續增長。

每個活躍地址的每日訪問量從一年前的15下降到9。這是很自然的投機行為，例如，點擊按鈕的收益耕作和游戲賺錢基本上消失了。但是，每個地址每天9次的訪問量很難說是“奉獻”的定義。

web3的復原力在各區塊鏈中的分布并不均勻。有的比其他的更能抵御冬天。有些受到了嚴重的挑戰，但很可能會挺過來。兩者都可以提供良好的投資機會。

Moonbirds母公司PROOF推出新策展計劃PROOF Curated:3月30日消息，Moonbirds母公司PROOF推出新策展計劃PROOF Curated。藝術家Emily Xie擔任第一位策展人，首次展覽包括Evolving Pixels與Venus Over Manhattan，現場展覽將于4月12日至24日在紐約舉行。

Mint將從4月12日開始，PROOF Collective將提供專屬的Mint窗口，其次是針對Moonbird和Grails持有者，如果之后仍有剩余，將進行公共Mint。[2023/3/30 13:34:43]

我們將逐漸走出熊市，談談我的3個L1/L2投資主題：

●逆轉的英雄

●以太坊規模化戰爭冠軍

●草根生存者

逆轉的英雄

基于未來增長潛力的故事而運行的市場，例如科技、加密貨幣，在這種敘述過于極端時，往往會夸大上下兩方面。

Zhu Su：SBF出售并做空客戶的BTC和ETH以換取SOL和FTT:12月6日消息，原三箭資本創始人Zhu Su發文表示，當SBF談到市場對沖為何不起作用時，現在很明顯他出售并做空了所有客戶持有的BTC和ETH資產，以換取SOL和FTT。這不僅僅是針對客戶的犯罪，它是針對加密貨幣的犯罪，他將數十億客戶購買的價值貨幣內部化到他自己的“垃圾幣”中。[2022/12/6 21:25:47]

在這個周期中，最主要的例子是Solana，去年的投資者寵兒，但現在被打壓，至少是因為被認為與FTX有關。

在所有鏈中，SOL的價格跌幅最大。當FTX事件爆發時，加密貨幣的推特上充斥著對SOLANA的死亡預測。

但在所有區塊鏈國家中，SOLANA的活躍地址數仍居第二位，僅次于BSC，高于Ethereum。

DappRader：9月全網NFT交易量達878萬筆，OpenSea“統治地位”減弱:10月4日消息，區塊鏈分析平臺DappRader發布數據顯示，9月全網NFT市場交易額達到9.47億美元（不含可疑洗售交易），相比之下8月該指標為9.27億美元，7月為9.16億美元，6 月為10.3億美元。

此外，9月NFT市場交易額與1月（53.6億美元）相比減少了82%。在交易量方面，9月NFT交易量約為878萬筆，高于8月的768萬筆和7月的589萬筆。當前年底最高月銷售量記錄發生在1月，當月交易量達到1216萬筆。

值得一提的是，Solana鏈上NFT銷售額在最近幾周猛增，9月產生了價值近1.33億美元的銷售額，幾乎是8月份6850萬美元銷售額的兩倍。此外，OpenSea的市場“統治地位”正在減弱，9月OpenSea產生了3.5億美元的NFT的交易額，而X2Y2交易額接近2.97億美元，Magic Eden達到了1.27億美元。[2022/10/4 18:39:03]

V神：治理僅裁決兩者optimistic+ZK之間的錯誤:金色財經報道，以太坊聯合創始人Vitalik Buterin在社交媒體上稱，混合思路：optimistic+ZK，治理僅裁決兩者之間的錯誤。

1. 發布區塊；

2. 等待 24 小時進行欺詐挑戰；

3a。如果沒有挑戰，發布 ZK SNARK，最終確定；

3b。如果有挑戰，根據（挑戰游戲、ZK SNARK、治理）的 2-of-3 決定。

此外，將欺詐證明時間減少到24小時是安全的，因為攻擊需要同時阻斷24小時的挑戰，并且打破三個解決機制中的一個。[2022/7/31 2:48:51]

它產生了整個web3經濟中幾乎一半的每日交易量。

盡管在過去的一年里，它的活動比其他大多數區塊鏈下降得更多......

但鑒于它是最大和最多樣化的區塊鏈生態系統之一，它是否值得擁有比Cardano、Polkadot甚至Litecoin等更低的市值？

除非價格被持有大量SOL的流動性緊張的機構強行拋售壓低，以及市場對整個生態系統不可修復的滅亡的非零概率進行定價。

一旦因素結束，“如果”因素被夸大了，這是我的底線，Solana可能會成為一個典型的“逆轉故事”。

在市場中，一旦形勢好轉，在漫長的熊市之后，最被打壓的票反彈最快，這是很正常的。舉例：2008年金融危機后，遭受重創的汽車制造商和銀行股引領股市復蘇。

這類別的另一個候選者是Flow，盡管活動水平有三位數的正增長，但在所有鏈中，Flow的代幣價格最近一年跌幅第二大。

但它是一個特定行業的NFT鏈。與通用平臺相比，敘事空間可以說更狹窄。

以太坊規模化戰爭冠軍

ETHL2，如Arbitrum和Optimism，今年從小基數開始出現了大規模增長。這些擴展解決方案在短期內應該繼續成為web3基礎設施增長的主要領域。

目前，在第三季度升級后，Arbitrum在用戶數、交易量和參與度的增長方面明顯領先。但同樣，開始時的基數也很小。

Polygon在技術上是ETHL2，起步早，現在擁有更大、更獨立的生態系統。今年，它受益于?主流項目的推出，如RedditNFT，在一天內增加了200多萬個新地址。

但是，盡管用戶有了正增長，交易量的數字實際上比一年前下降了，這是唯一一個在12個月的時間框架內，這兩個指標相反的鏈。

這可能是由于從大型Web2.5項目中增加的非加密貨幣原生用戶并不那么活躍。顯然，你希望看到這種趨勢在某些時候恢復。在一天結束時，“用戶”只有在他們確實做了一些事情，為鏈產生了交易費用時才有價值。

到目前為止，web2.5項目對實際增長的影響還小于預期。但我們仍然是非常早期的。

在任何增長型行業的經驗法則中，都是押注領袖，其最終的價格溢價通常高于第二或第三位的追隨者。

目前，Arbitrum在增長指標上處于領先地位。Polygon有更廣泛的牽引力，但活動速度較慢。同時，越來越多的玩家，如StarkNet正在加入L2競爭。

現在說誰將成為最終的類別領導者還為時過早。定期監測這些數據是有用的，可以從@Artemis__xyz的儀表盤上獲得。

草根生存者

今年，Cosmos比大多數更有彈性，不僅從曾經是生態系統中最大的鏈Terra溢出中幸存下來，而且設法保持穩定的活動水平，這反映在Cosmos樞紐的積極但溫和的增長上。

對有機增長的依賴阻止了經濟活動的急劇下滑，而其他一些平臺則通過提供大規模的激勵措施來增長。

隨著鏈間通信在web3中變得越來越重要，跨鏈交通的內置基礎設施將對項目產生越來越大的吸引力，而支持性的基礎設施正在建立，以便項目輕松地運行自己的IBC-enabled鏈。

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