2022年鏈上比特幣、以太坊穩定幣市場運行狀況回顧_ETH:Carnomic

Glassnode2022年鏈上比特幣、以太坊穩定幣市場運行狀況回顧。

涵蓋波動性，衍生品，期貨杠桿，去年已實現的損失嚴重程度，比特幣鏈上供應結構和集中度，比特幣采礦業的冷卻程度，以太坊合并后的供應動態，以太坊氣費消費主導地位的演變趨勢，穩定幣市場的變化趨勢和主導地位。

BTC短期實現波動率目前處于多年來的低點，為22%和28%，是2020年10月以來的最低波動率。

期貨交易量同樣低迷，正在探索多年來低點。BTC和ETH市場目前的交易量每天在95億美元到105億美元之間，體現了流動性收緊的巨大影響，廣泛的去杠桿化和貸款交易平臺的損傷。

去中心化隱私服務協議Automata Network新增支持Sui:8月14日消息，去中心化隱私服務協議Automata Network的Web3隱私RPC中繼1RPC新增支持Sui Network。1RPC已經可以與Sui生態錢包一起使用，包括Sui Wallet、Ethos Wallet、Martian Wallet 和 Nightly Wallet。[2023/8/14 16:25:00]

FTX內爆后，期貨市場的未平倉合約已經大幅回撤。11月期貨杠桿的建立和解除對ETH來說明顯更嚴重。ETH的未平倉合約已經從4.75%下降到3.10%的市值。BTC的杠桿率在ETH市場前一周達到頂峰，此后在過去的一個月中從3.46%下降到2.50%的市值

2020-21年寬松貨幣政策時代的流動性過剩泡沫，創造了鏈上年度實現利潤總額的記錄。比特幣投資者在鏈上轉移資金，每年獲得超過4550億美元的利潤，從2021年11月的ATH起，熊市開始，市場已經回吐了超過2130億美元的已實現損失。相當于2020-21年牛市利潤的46.8%，與2018年熊市相似，當時市場回吐了47.9%

ETH 2.0總質押數達到2557.34萬:金色財經報道，數據顯示，ETH 2.0總質押數達到2557.34萬，為25573443個，按當前市場價格，價值約477.69億美元。此外，目前ETH 2.0質押總地址數已超84.54萬，為845371個。[2023/7/11 10:46:46]

長期持有者在這個周期實現了歷史上兩個最大的相對損失高峰。截至11月，長期持有者的損失達到了每天占市值的-0.10%的峰值，其規模僅與2015年和2018年的周期低點相當。6月份的拋售也同樣令人印象深刻，每天占市值的-0.09%，長期持有者鎖定了-50%至-80%的損失

從長遠的角度來看，盡管有這些巨大損失，長期持有者的供應已經恢復了FTX慘敗后的恐慌性消費，達到了1390.8萬個BTC的新ATH。這個指標的近乎線性上升趨勢反映了2022年6月和7月發生的大量代幣積累，緊接著3AC和該領域失敗的貸款人所激發的去杠桿化事件。

Alchemy Pay已支持Discover Card和Diners Club Card:金色財經報道，加密支付服務商Alchemy Pay宣布其Ramp功能已支持Discover Card和Diners Club Card，允許卡用戶使用法幣購買加密資產和NFT，也允許合作企業添加Discover Card和Diners Club Card支付方式。Discover和Diners Club是六大國際卡組織之一及美國第三大信用卡品牌，持卡人數僅次于Visa和Mastercard。[2023/3/3 12:40:37]

礦工的困難時期

上周出現了自2021年7月采礦大遷徙以來最大的難度下調。難度下降了7.32%，意味著相當大一部分活躍的hashrate被關閉，這可能是持續收入壓力導致。

Meta將在本月決定是否恢復唐納德·特朗普的平臺賬戶:金色財經報道，Meta 將在本月決定是否恢復唐納德特朗普在旗下平臺上的賬戶，Facebook 和 Instagram 于 2021 年 1 月暫停了他的帳戶，原因是他煽動他的支持者沖進美國國會大廈。據英國《金融時報》披露，此前 Meta 曾表示將在 2023 年 1 月 7 日決定是否恢復賬戶，但目前已經延期，其政策負責人 Nick Clegg預計會在本月晚些時候公布是否取消禁令結果。此前，伊隆·馬斯克在推特發起調查后已于今年十一月宣布恢復特朗普賬戶。[2023/1/2 22:20:18]

盡管現貨價格比2020年10月高出70%，但現在競爭尋找下一個比特幣區塊的哈希值卻高出70%

合并之后，下圖顯示了2022年期間區塊間隔的平均值和中位數。很明顯，工作證明的自然和概率變化在那結束，而預先確定的精確的12秒區塊時間則開始生效。

Chainlink質押協議鎖定期將為12-24個月，v0.2版本計劃在9-12內推出:12月1日消息，據官方公告，Chainlink發布質押協議v0.1詳情，最初的12-24個月鎖定期是基于保守的發布周期，在每個版本中都包含了更高級的功能。智能合約開發通常涉及較長的周期，以盡量減少跨多個版本的重復審計和工程工作。但與許多社區成員和節點運營商直接交談后，團隊意識到社區需要更快速的迭代和更頻繁的發布，下一個版本的Staking(v0.2)現在計劃在9-12個月后發布，屆時v0.1的參與者可以解鎖或遷移他們質押的LINK和獎勵。[2022/12/1 21:15:15]

自合并以來，活躍的驗證者數量增加了13.3%，現在有超過484k驗證者在運行。這使得ETH的總押注量達到1561.8萬ETH，相當于流通量的12.89%

伴隨著向Proof-of-Stake的過渡，以太坊的排放時間表明顯變慢。發行率約為+0.5％，在考慮到EIP1559燃燒機制后，幾乎完全被抵消，一般情況下一天約為+0.1％。與之相比，合并前的凈通貨膨脹率為+3.9%，發行量的變化是巨大的。

自合并以來的ETH供應變化不久前變成了凈通縮，目前的代幣供應量比合并時低了-242ETH。相比之下，按照之前的發行計劃，會有約104.4萬個ETH發行和流通。

DeFi去杠桿化

隨著代幣價格的極度縮水，以及流動性的嚴重收縮，鎖定在DeFi中的總價值急劇下降。在2021年11月的市場ATH達到1600億美元的高峰后，DeFiTVL已經下降了超過1203億美元。這使得DeFi抵押品價值下降到397億美元，回到了2021年2月的水平。

過去兩年，按交易類型劃分的以太坊氣費的主導地位也顯示出市場偏好的變化。從2020年7月到2021年5月，DeFi協議占據了所有氣費的25%至30%，但此后下降到只有14%。在類似的繁榮-蕭條周期中，NFT相關交易在2022年上半年占氣費使用量的20%至38%，但現在也已下降到14%。今年全年，穩定幣一直保持著5%至6%主導。

穩定幣外流

自2020年以來，穩定幣已成為行業基石資產，按市值計算，前6大資產中的3個現在是穩定幣。2022年3月，穩定幣的總供應量達到了1615億美元的峰值，但此后出現了超過143億美元的大規模贖回。每月從該領域凈流出的資本在-4億至80億美元之間。這表明大部分資本仍然留在這種新數字美元范式中。

穩定幣的供應主導地位也發生了明顯的變化。BUSD脫穎而出，市場份額從10%增加到2022年的16%，現在代表220億美元的總資產價值。Tether一直保持著相對穩定的45%至50%的市場份額，盡管自5月以來，USDT的贖回總額為184.2億美元。USDC的主導地位在6月達到38%的高峰，但此后下降到31.3%，現在占447.5億美元。

雖然穩定幣目前正在經歷贖回，以及資本凈流出，但以太坊的轉賬量在整個2022年下半年持續攀升。自7月以來，穩定幣的總轉賬量攀升到每天200億至300億美元之間。在5月、6月和11月的高波動性拋售事件中，穩定幣總轉賬量在370億至510億美元之間達到峰值，這表明在去杠桿化事件中對美元流動性的極端需求。

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